Nýliðun lánardrottna

Grein
01/17/2024

Nóta

Azure Active Directory er nú Microsoft Entra kenni. Læra meira

Nýir lánardrottnar geta verið teknir inn og skráðir sem lánardrottnar í Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, byggt á upplýsingum sem safnað er frá einstaklingi sem kemur fram fyrir hönd lánardrottins.

Ferlið samanstendur af eftirfarandi skrefum, þar sem ýmis hlutverk framkvæma aðgerðir í kerfinu.

Gagnastjórnun OData - Eininga innflutningur - Upphafleg beiðni er beiðni væntanlegs lánardrottinn um skráningu. Venjulega, þessi beiðni kemur frá upptökum, svo sem vefþjóni sem hýstur er af viðskiptamanni, sem býður upp á nafnlausan aðgang. Söluaðilar geta skráð sig með því að veita grunnupplýsingar, svo sem nafn lánardrottins, rökstuðning, fyrirtækjanúmer og nafn og netfang tengiliðar. Beiðnirnar eru fluttar inn í gegnum Gagnastjórnun viðmót.
Listasíða fyrir skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins - Byggt á upplýsingum sem gefnar eru upp í skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins ákveður innkaupastjóri hvort lánardrottinn skuli tekinn inn. Innkaupastjóri skoðar innsendar beiðnir á listasíðunni Skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins.
Verkflæði notandaúthlutunar - Þegar innkaupastjóri hefur staðfest upplýsingarnar í innsendri beiðninni og hefur ákveðið að halda áfram með nýliðunarferlið, úthlutar verkflæði notandabeiðninnar nýjum notanda og sendir boðstölvupóst til að samþykkja tengiliðinn sem sannvottaðan notanda Microsoft Dynamics 365.
Leiðsagnarforrit fyrir skráningu lánardrottins Tengiliður lánardrottins skráir sig inn með því að nota nýja notandareikninginn. Hann fylgir leiðsagnarforriti fyrir skráningu lánardrottins til að veita upplýsingar, svo sem heimilisföng, viðskiptaupplýsingar, innkaupaflokka og svör við spurningalista.
Vinnuflæði samþykkis - Beiðni lánardrottins sem inniheldur skráningarupplýsingar er búið til. Þessi beiðni lánardrottins er lögð fram til vinnuflæðis og er send til skoðunar og samþykkis.
Stofnun lánadrottinssniðmáts og breyting notenda hlutverk - Þegar lánardrottinsbeiðni er samþykkt, er búin til lánardrottnaskrá. Notandareikningur tengiliðs lánardrottins er annaðhvort veitt leyfi til samstarfs lánardrottna eða gerður óvirkt.

Eftirfarandi tafla sýnir skrefin og hlutverkin sem eru innifalin í ferlinu.

Hlutverk og „ferli“	Gagnastjórnun OData - innflutningur einingar	Listasíða yfir skráningarbeiðnir væntanlegs lánardrottins	Verkflæði notandaúthlutunar	Leiðsagnarforrit fyrir skráningu lánardrottins	Samþykktarverkflæði	Stofnun lánardrottinssniðmáts og breyting notandahlutverks
System	Beiðnin fyrir nýjan lánardrottinn er flutt inn.					Eftir að beiðni lánardrottins hefur verið samþykkt, er lánardrottinsskrá búin til.
Innkaupastjóri		Hefja innleiðingarferlið.			Yfirfara og annað hvort samþykkja eða hafna lánardrottinsbeiðninni.
Stjórnandi			Búðu til notanda í Supply Chain Management og Microsoft Azure.
Tengiliður lánardrottins			Senda tölvupóst til tengiliðsins.	Skrá upplýsingar um lánardrottinn.

Til að fá snögga sýnikennslu um innleiðingarferli lánardrottins skal horfa á þetta stutta YouTube myndband um Hvernig á að innleiða nýjan lánardrottin í fjármál- og rekstur.

Flytja inn skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins

Skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins er eining í Supply Chain Management. Hægt er að setja kerfið þannig upp að það flytji inn gögn gegnum þessa einingu.

Eftirfarandi tafla sýnir upplýsingarnar sem þessi eining inniheldur, og hægt er að flytja inn.

Svæði	lýsing
Nafn lánardrottins	Nafn lánardrottins.
Réttlæting viðskipta	Ástæða eða ástæður fyrir beiðni lánardrottins.
Kennitala	Opinberlega þekkt skráningarnúmer.
Atvinnugrein	Auðkenna atvinnugrein lánardrottins.
Fornafn tengiliðar	Fornafn einstaklingsins sem verður boðið að skrá upplýsingar lánardrottins.
Millinafn tengiliðar	Millinafn einstaklingsins sem verður boðið að skrá upplýsingar lánardrottins.
Eftirnafn tengiliðar	Eftirnafn einstaklingsins sem verður boðið að skrá upplýsingar lánardrottins.
Netfang tengiliðar	Netfangið sem verður notað til að búa til nýjan notanda í Supply Chain Management, og það verður skráð á Microsoft Entra reikningnum sem leigjandi notar.
Dagsetning sendingar	Dagsetning þegar beiðnin var stofnuð í ytra kerfi.
Lögaðili	Lögaðili þar sem lánardrottinn er að biðja um að fá verða lánardrottinn. Þetta gildi verður að vera kóði lögaðila sem hefur verið skráður í Supply Chain Management. Ef ekkert gildi er móttekið gegnum innflutningsferlið, er gildi frá Innkaup og aðföng færibreytur beitt.
Gerð lánardrottins	Lánardrottinn getur verið annað hvort fyrirtæki eða einstaklingur. Gerð lánardrottins ákvarðar hvernig lánardrottinn er að lokum búinn til.

Eftir að skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins hefur verið flutt inn birtist það á listasíðunni yfir skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins. Frá þessari listasíðu getur innkaupastjóri boðið notanda. Notandabeiðni um að veita notandanum forsjá er send í vinnuflæði.

Senda inn notandabeiðni væntanlegs lánardrottins

Tilgangur notandabeiðni væntanlegs lánardrottins er að veita þeim sem sendu upphaflegu beiðnina forsjá, þannig að hann geti skráð sig inn í Supply Chain Management með því að nota tölvupóstreikninginn sem er að finna í skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins.

Notandabeiðni væntanlegs lánardrottins er unnin af verkflæði notandabeiðni. Verkflæði á samskipti í gegnum Microsoft Entra AD B2B samvinnu. Það stofnar notanda í Supply Chain Management sem hefur viðeigandi öryggisstillingar.

Nýir notendur sem eru settir upp hafa eftirfarandi öryggishlutverk:

Ytri kerfisnotandi
Væntanlegur lánardrottinn (ytri)

Hin nýja notandi mun fá tölvupóst sem er búið til af verkflæði notandabeiðni. Þessi tölvupóstur býður notanda að skrá sig inn í kerfið.

Til að fá upplýsingar um grunnstillingar tölvupóstsins og verkflæðisins almennt, sjá lýsingu á verkflæði notandabeiðni í Setja upp og vinna með lánardrottna.

Skráning lánardrottins

Notandi sem er væntanlegur lánardrottinn sem skráir sig inn í Supply Chain Management mun sjá fyrstu síðu leiðsagnarforrits fyrir skráningu lánardrottins, þar sem hann eða hún getur slegið inn lánardrottinsupplýsingar.

Leiðsagnarforritið endurspeglar grunnstillingar beiðni lánardrottins. Landið eða svæðið þar sem lánardrottinn á viðskipti ákvarðar hvaða upplýsingar er beðið um í leiðsagnarforritinu og hvaða upplýsingar eru áskildar.

Nánari upplýsingar um grunnstillingar fyrir lánardrottnabeiðnir sjá Setja upp og vinna með samstarf lánardrottna. Í eftirfarandi töflu er yfirlit yfir síðurnar sem notuð eru í leiðsagnarforritinu og tilgang hverrar síðu.

Síða	lýsing
Land/svæði	Landið eða svæðið ákvarðar þær grunnstillingar fyrir lánardrottinsbeiðni sem er beitt á eftirstandandi síðum leiðsagnarforritsins. Það ákvarðar einnig gildi í Skattaríki uppflettingunni.
Skilmálar	Þessi síða gæti verið tiltæk, allt eftir grunnstillingum lánardrottinsbeiðninnar. Ef hún er tiltæk þarf notandi að samþykkja skilmálana til að halda áfram.
Lánardrottnaupplýsingar	Þessi síða inniheldur nafn lánardrottins, sem er sjálfkrafa slegið inn frá upphaflegri skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins. Það inniheldur einnig fyrirtækjanúmer, símanúmer lánardrottins, faxnúmer og netfang og heimilisföng lánardrottins í ýmsum tilgangi.
Upplýsingar tengiliðar	Þessi síða inniheldur nafn tengiliðarins, sem er sjálfkrafa slegið inn frá upphaflegri skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins. Það inniheldur einnig símanúmer og netfang tengiliðar og heimilisföng tengiliðar í ýmsum tilgangi.
Viðskiptaupplýsingar	Þessi síða inniheldur skattskráningarnúmer (fyrir mismunandi löndum eða svæðum) og fjölda starfsmanna. Það sýnir einnig hvort fyrirtækið er minnihluta í eigu.
Innkaupaflokkar	Þessi síða inniheldur innkaupaflokkana sem lánardrottinn óskar eftir samþykki fyrir. Notandi getur valið flokkur í tegundarstigveldi innkaupa. Þú getur grunnstillt fjölda stiga sem eru sýnd í stigveldi við Innkaup og aðföng færibreytur>Lánardrottnasamstarf undir Innkaup og aðföng>Uppsetning.
Spurningalistar	Leiðsagnarforritið gæti verið með safn spurningalista fyrir lánardrottinn. Spurningalistar sem birtast í leiðsagnarforritinu eru grunnstilltar annaðhvort á beiðni lánardrottins eða samkvæmt innkaupaflokki. Ef spurningalistar eru stilltar samkvæmt hverja innkaupaflokk, þá ákvarða innkaupaflokkarnir sem lánardrottinn óskar eftir samþykki fyrir spurningalistana sem birtast í leiðsagnarforritinu. Á síðunni Innkaupaflokkar er hægt að bæta við spurningalista undir viðkomandi flokki og stilla virknitegund á Nýliðun lánardrottna.

Þegar notandi sem er væntanlegur lánardrottinn er búinn að fara í gegnum leiðsagnarforritið fyrir skráningu lánardrottins, er búin til beiðni lánardrottins.

Senda inn beiðni lánardrottins handvirkt eða sjálfvirkt

Beiðni lánardrottins er hægt að búa til sem drög og handvirkt sent inn á verkflæði. Að öðrum kosti getur lánardrottnabeiðnin verið send inn sjálfkrafa á verkflæði þegar búið er að fara í gegnum leiðsagnarforritið fyrir skráningu lánardrottins. Beiðni er hægt að senda inn handvirkt ef til dæmis innkaupastjóri vill meta hvort beiðni skuli flutt í gegnum samþykkisferli áður en hún er send inn á verkflæði.

Veldu Innkaup og aðföng færibreytur>Lánardrottnasamstarf og veldu síðan Sjálfgefin innsending skráningu væntanlegs lánardrottins til verkflæðis til að grunnstilla lánardrottnabeiðni svo að það sé sent inn sjálfkrafa til verkflæðis þegar búið er að fara í gegnum leiðsagnarforrit fyrir skráningu lánardrottins.

Beiðnir lánardrottins

Lánardrottnabeiðnir eru tiltækar á Notendabeiðnir fyrir samstarf lánardrottna síðunni.

Lánardrottnabeiðni inniheldur upplýsingar sem væntanlegur lánardrottna notandi færði inn í leiðsagnarforrit fyrir skráningu lánardrottins.

Beiðnin leyfir þér að skoða upplýsingar um lánardrottinn og ákveða hvort lánardrottinn ætti að verða skráður lánardrottinn.

Lánardrottnabeiðnin ætti að vera send inn til vinnuflæðis og hún ætti að vera flutt til viðkomandi aðila til skoðunar og samþykktar. Grunnupplýsingar um hvernig á að setja upp verkflæði er að finna í Innkaup og aðföng verkflæði.

Eftirfarandi tafla sýnir stöðurnar sem lánardrottnabeiðnir geta haft.

Staða	lýsing
Drög	Lánardrottnabeiðnin hefur ennþá ekki verið send inn.
Beiðni send inn	Lánardrottnabeiðnin hefur verið send inn og fyrsta skrefið í verkflæðinu er í ferli.
Yfirferð í bið	Ef það eru margir endurskoðendur í verkflæðisverkefni getur endurskoðandi samþykkt að endurskoða lánardrottnabeiðni og ljúka svo endurskoðuninni. Ef það er aðeins einn endurskoðandi, getur sá þátttakandi lokið við endurskoðunina með því að velja Lokið í verkflæðisaðgerðinni. Hann þarf ekki að samþykkja vinnuliðinn fyrst.
Beiðni bíður samþykkis	Lánardrottnabeiðni hefur verið send til þátttakenda til samþykktar og það er möguleiki að biðja um frekari upplýsingar. Beiðni um viðbótarupplýsingar veldur því að vinnuliðurinn er flutt aftur til sendanda. Lánardrottnabeiðni getur einnig verið samþykkt eða hafnað meðan það er í þessari stöðu.
Beiðni um að breyta umsókn	Óskað hefur verið eftir viðbótarupplýsingum af samþykktaraðila, og lánardrottnabeiðnin hefur verið send til þess aðila sem innsendi lánardrottnabeiðnina. Innsendingaraðilinn getur bætt við nauðsynlegum upplýsingum og síðan endursent lánardrottnabeiðnina. Ef lánardrottnabeiðni er endurinnsend, er stöðunni breytt aftur í Beiðni í bið eftir samþykki staða.
Beiðni samþykkt	Þessari staða er lokastaða.
Beiðni hafnað	Þessari staða er lokastaða.

Samþykkja beiðni lánardrottins

Þegar lánardrottnabeiðni er samþykkt, er lánardrottnareikningur búinn til og staðan Samþykkt birtist bæði í upphaflegri skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins og lánardrottnabeiðninni.

Áður en þú samþykkir lánadrottnabeiðni, skaltu á síðunni Nýr lánardrottinn, á Almennt flýtiflipanum velja Lánardrottnaflokkur til að velja lánardrottnaflokk.

Ef væntanlegur lánadrottna notandi ætti að hafa aðgang að Supply Chain Management sem notandi samstarfs lánardrottna sem er fulltrúi lánardrottins, skal stilla samstarf lánardrottna aðgangsheimild á Já. Til að slökkva á notandareikningnum sem væntanlegur lánardrottinn notaði til að skrá sig inn, skaltu stilla þessa heimild á Nei.

Ef aðgangsheimild að samstarfi lánardrottna er stillt á Já, þegar lánardrottnabeiðnin er samþykkt, er beiðni lögð fram um að breyta hlutverki notanda svo að notandinn hafi hlutverkin sem eru skilgreind fyrir Lánardrottinn tegund í Ytri hlutverk. Ef þetta heimild er stillt á Nei, þegar lánardrottnabeiðnin er samþykkt, er beiðni send inn til að gera notandann óvirkan. Í þessu tilviki verður að setja upp verkflæði til að gera notandareiðbeini óvirka.

Ef búa á til lánardrottnareikningur þegar lánardrottnabeiðnin er samþykkt, verður númeraröð til að búa til lánardrottna frá lánardrottnabeiðnum að vera stillt á Sjálfvirkt.

Til að fá yfirlit yfir aðgangsheimildir notanda í samstarfi lánardrottna, sjá Setja upp og vinna með samstarf lánardrottna.

Hafna beiðni lánardrottins

Ef lánardrottnabeiðni er hafnað skal velja ástæðu fyrir höfnun í lánardrottnabeiðninni.

Þegar lánardrottnabeiðni er hafnað er beiðni send til að gera notandann óvirkan. Í þessu tilviki verður að setja upp verkflæði til að gera notandareiðbeini óvirka. Frekari upplýsingar, sjá Setja upp og vinna með samstarf lánardrottna.

Þegar lánardrottnabeiðni er hafnað birtist staðan Hafnað bæði á upphaflegri skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins og á lánardrottnabeiðninni.

Eyða skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins með ýmsar stöður

Hin ýmsu stig skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins gefa yfirlit yfir framvindu beiðninnar.

Með því að nota Eyða aðgerðina á skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins, getur þú hreinsað og fjarlægja keðju skráa sem hefur verið búin til og þú getur gert notandareikningnum óvirkan. Niðurstaðan af Eyða aðgerðinni er breytileg eftir því hvaða stöðu skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins er með, eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

Staða	Lýsing stöðu	Niðurstaða aðgerðarinnar Eyða
Nýjar	Engar aðgerðir hafa verið beint að beiðninni.	Skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins er eytt.
Beðið um notanda	Þegar þú velur Bjóða notanda er staðan breytt í Notanda boðið, og beiðni væntanlegs notanda er búin til og send inn til verkflæði notandabeiðni.	Þú getur ekki eytt skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins sem hefur þessa stöðu, vegna þess að verkflæði notandabeiðni er ekki lokið.
Notanda boðið	Verkflæði notandabeiðni er samþykkt, og notandi er stofnaður.	Beiðni um að gera notandann óvirkan er búin til og skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins er eytt.
Skráning í ferli	Nýja notandinn hefur skráð sig inn og hefur opnað leiðsagnarforrit fyrir skráningu lánardrottins.	Beiðni um að gera notandann óvirkan er búin til og skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins og gögnin sem voru slegin inn í leiðsagnarforrit fyrir skráningu lánardrottins er eytt.
Beiðni lánardrottins stofnuð	Búið er að fara í gegnum leiðsagnarforrit fyrir skráningu lánardrottins.	Beiðni um að gera notandann óvirkan er búin til og skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins, gögnin sem voru slegin inn í leiðsagnarforrit fyrir skráningu lánardrottins og lánardrottnabeiðninni er eytt. ATHUGIÐ: Þú getur ekki notað Eyða aðgerð þegar lánardrottnabeiðni er í endurskoðunarferli í verkflæðinu.
Samþ.	Lánardrottnabeiðnin er samþykkt.	Skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins, gögnin sem voru slegin inn í leiðsagnarforrit fyrir skráningu lánardrottins og lánardrottnabeiðninni er eytt.
Hafnað	Lánardrottnabeiðninni er hafnað.	Skráningarbeiðni væntanlegs lánardrottins, gögnin sem voru slegin inn í leiðsagnarforrit fyrir skráningu lánardrottins og lánardrottnabeiðninni er eytt.

Deila með