Deila með

Stjórna frádráttum með frádráttarvinnusvæðinu

  • Grein

Þessi grein lýsir hvernig á að nota frádráttarvinnusvæði til að vinna úr greiðslum viðskiptavina með frádrætti .

Viðskiptavinur sem er á inni eftirágreiddan afslátt getur ákveðið að bíða ekki eftir að útborgun eftirágreidds afsláttar. Þess í stað getur viðskiptavinurinn sent greiðslu sem inniheldur frádrátt fyrir upphæð eftirágreidds afsláttar. Til að meðhöndla þessa gerð færslu, er hægt að nota frádráttarvinnusvæði til að jafna frádrætti til að opna kreditfærslur, skipta frádrætti, hafna frádrætti og afskrifa frádrátt.

Nóta

Frádráttarvinnusvæðið hefur verið hluti af sölu- og markaðsaðgerðum í Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management í mjög langan tíma. Hins vegar hefur það nú verið endurbætt þannig að það virkar einnig með nýrri afsláttarstjórnun einingunni. Í þessari grein er lýst hvernig á að nota bæði eldri eiginleika og eiginleika vegna stjórnunar eftirágreidds afsláttar á frádráttarvinnusvæðinu. Hins vegar, ef þú hefur ekki kveikt á afsláttarstjórnun einingunni fyrir kerfið þitt, þá er einhver virkni sem er lýst hér mun ekki vera í boði fyrir þig.

Forkröfur

Uppsetning á gamla kerfi frádráttarstjórnunar

Þú getur notað frádráttarvinnubekkinn ásamt gömlu frádráttarstjórnunarmöguleikum Supply Chain Management, jafnvel þó þú sért ekki að nota Afsláttarstjórnun eininguna. Hins vegar þarf fyrst að undirbúa kerfið eins og lýst er í þessum hluta.

Áður en þú getur notað frádráttarvinnubekkinn verður þú að klára uppsetningarverkin sem lýst er í Setja upp frádráttarstjórnun. Þú ættir líka að setja upp einhvers konar afsláttarsamning fyrir viðskiptavininn: annað hvort viðskiptaafslátt, eins og lýst er í Uppsetning og viðhald viðskiptavinaafsláttar, eða viðskiptaafsláttur.

Ef nota á frádrátt á eftirágreiddan afslátt viðskiptavinar þarf að ljúka þessum verkum:

Ef nota á frádrátt á afslátt eftirágreidds afsláttar þarf að ljúka þessum verkum:

  • Setja upp bakfærsluafslætti.
  • Beita sér fyrir niðurgreiðslum á reikningum.

Stilla viðskiptakröfur og frádrátt

Kerfið skráir frádráttartilvik í kröfubók. Því verður kerfið þitt að innihalda dagbók sem hægt er að nota í þessum tilgangi. Ef þú ert ekki með kröfubók skaltu setja hana upp núna. Þessi færslubók er nauðsynleg til að búa til frádrætti beint á frádráttarvinnusvæðið, jöfnun viðskiptavinar eða síðu viðskiptavinar.

Til að setja upp nýja kröfudagbók fyrir frádrátt skal fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Fjárhag > Færslubókaruppsetning > Færslubókarheiti.

  2. Veldu Nýtt og stilltu eftirfarandi reiti fyrir nýja dagbókarheitið:

    • Nafn – Sláðu inn einstakt heiti fyrir kröfubókina.
    • Lýsing – Færðu inn lýsingu á nýju dagbókinni.
    • Dagbókartegund – Veldu Daglegt.
    • Inneignarröð – Úthlutaðu núverandi númeraröð. Einnig getur þú búið til nýja númeraröð sem hefur umfang fyrirtækis og úthlutað henni á nýja færslubókarheitið.

  3. Opnið Viðskiptakröfur > Setja upp > Færibreytur viðskiptakrafna.

  4. Á Frádráttarflipanum flipanum, á Almennt Flýtaflipanum, stilltu Kröfudagbókarheitið reitinn í færslubókarheitið sem þú bjóst til.

  5. Á skilapöntun flýtiflipanum skaltu stilla eftirfarandi reiti:

    • Stofna skilapöntun – Stilltu þennan valkost til að tilgreina hvað kerfið á að gera þegar magnbundin krafa er samþykkt:

      • Já – Búðu til skilapöntun.
      • Nei – Búðu til neikvæða sölupöntun.

    • Stofnun án meðfylgjandi reiknings – Veldu gildi til að tilgreina hvað kerfið á að gera þegar magntengd krafa er samþykkt en enginn reikningur fylgir:

      • Samþykkja – Búðu til skilapöntun.
      • Viðvörun – Búðu til skilapöntun, en sýndu eftirfarandi viðvörunarskilaboð: "Krafa er ekki viðhengi við reikning."
      • Villa – Ekki búa til skilapöntun og sýna eftirfarandi villuskilaboð: „Krafan er ekki fylgt við reikning. Hætt hefur verið við uppfærslu.

    • Búðu til skilapöntun fyrir frádráttarsamþykki – Stilltu þennan valkost á Já ef hægt er að búa til skilapantanir áður en krafan er samþykkt. Þessi stilling á aðeins við um kröfur sem byggja á magni þar sem Búa til skilapöntun valkosturinn er stilltur á Já.

Skilgreina fjárhagsfæribreytur

Þegar kerfið býr til kröfubók fyrir nýjan frádrátt býr það einnig til tvær nýjar færslur fyrir viðskiptavini: eina til að jafna upphæð kröfunnar á móti upphaflegum reikningi og eina til að skrá skuld viðskiptavinar vegna kröfuupphæðarinnar (vegna þess að krafan hefur ekki enn verið samþykkt). Því þarf að setja kerfið upp þannig að eitt fylgiskjal geti haft margar þjónustulínur.

Til að virkja eitt fylgiskjal á að hafa margar línur viðskiptavina, fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Fjárhag > Fjárhagsuppsetning > Fjárhagsfæribreytur.
  2. Á flipanum Ledger , á General Hraðflipanum, stilltu Leyfa margar færslur innan eins skírteinis valkostur til Já.
  3. Ef þú færð viðvörunarskilaboð skaltu velja Loka til að samþykkja breytinguna.

Búðu til frádráttarástæður

Kerfið krefst þess að notendur tilgreini ástæðu fyrir hverjum frádrætti sem þeir slá beint inn á frádráttarvinnusvæðið, jöfnun viðskiptavinar eða síðu viðskiptavinar. Ástæðan ákvarðar hvernig farið er með frádráttinn þegar hann er samþykktur.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Ástæður frádráttar.

  2. Veldu Nýtt til að bæta línu við hnitanetið og stilltu síðan eftirfarandi reiti fyrir hana:

    • Krefjast ástæðu – Sláðu inn einstakt nafn fyrir ástæðuna.

    • Lýsing – Færðu inn lýsingu á ástæðunni til að veita frekari upplýsingar um hvernig ætti að nota hana.

    • Kröfugrundvöllur – Veldu kröfugrundvöll fyrir kröfuástæðuna:

      • Miðað við verð – Búðu til ókeypis textainneign við samþykki.
      • Magn byggt – Búðu til neikvæða sölupöntun eða skilapöntun við samþykki.

    • Skilaástæðukóði – Veldu ástæðukóða skila til að nota sem Ástæðukóði skila gildi fyrir skilapöntunina.

    • Tegund – Veldu frádráttartegund. Frádráttarjöfnun gildið fyrir valda gerð verður notað til að stilla Frádráttarjöfnun reitinn þegar frádráttur eða krafa er gerð er búið til. Frádráttargerðir eru skilgreindar á Frádráttartegundum síðunni (Sala og markaðssetning > Verslunargreiðslur > Frádráttartegundir > Frádráttargerðir).

    • Kröfubókunarreikningur – Þessi reitur er aðeins tiltækur þegar Kröfugrundvöllur reiturinn er stilltur á Verðmiðað. Þegar verðtengd krafa er samþykkt úthlutar kerfið fjárhagsreikningi sem þú velur hér sem Aðalreikningur gildi fyrir drög að frínótu.

Setja upp og ganga frá samþykktum drögum að reglulegu verkefni

Fyrir frádrætti sem eru búnir til með því að nota Nýja frádráttarskipunina á frádráttarvinnubekknum, viðskiptamannauppgjöri eða viðskiptamannasíðunni, geturðu sett upp Skjána samþykktar frádráttar reglubundið verkefni til að passa sjálfkrafa frádráttum og inneignum sem hafa samsvarandi Frádráttarkenni gildi og upphæðir.

Til að skipuleggja þetta verkefni, farðu í Sölumarkaðssetning > Tímabundin verkefni > Greiða samþykkta frádrátt og setja upp valkosti, síur, og áætlun, rétt eins og fyrir aðrar tegundir reglubundinna verkefna.

Nóta

Ef Sjálfvirkt uppgjör valkosturinn er stilltur á Já á uppgjöri flipi Viðskiptakröfur færibreytur síðu (Viðskiptakröfur > Uppsetning > Færibreytur viðskiptakrafna), Jafna samþykkta frádrátt reglubundið verkefni mun ekki gera neitt, vegna þess að inneignin verður sjálfkrafa gerð upp.

Búa til frádrátt

Búa til frádráttardagbókarfærslu með því að nota greiðslubók viðskiptavinar

Fylgið eftirfarandi skrefum til að stofna færslu í færslubók frádráttar.

  1. Farðu í Viðskiptakröfur > Greiðslur > Greiðsludagbók viðskiptavina.
  2. Veldu Nýtt til að bæta línu við hnitanetið.
  3. Í reitnum Nafn fyrir nýju línuna skal velja heiti dagbókarinnar.
  4. Á aðgerðarrúðunni skaltu velja Línur.
  5. Sláðu inn dagsetningu, fyrirtækjaaðgang og númer viðskiptavinalykils.
  6. Í reitnum Reikningur skal velja reikninginn sem frádrátturinn tengist.
  7. Í Inneign reitinn skaltu slá inn upphæðina sem viðskiptavinurinn greiddi.
  8. Veldu Í lagi til að staðfesta að upphæðin sé lægri en heildarupphæð merktu færslunnar.
  9. Veljið gerð mótlykils og mótlykil.
  10. Á tækjastikunni fyrir ofan ristina skaltu velja Frádrættir.
  11. Á síðunni Frádráttur , á aðgerðarrúðunni, velurðu Nýtt til að bæta línu við hnitanetið. Reiturinn Auðkenni frádráttar fyrir nýju línuna er sjálfkrafa stilltur.
  12. Í reitnum Type veljið frádráttartegund.
  13. Í reitinn Upphæð skal slá inn upphæðina sem er sýnd í reitnum Staða fyrir neðan frádráttarlistann. Þessi upphæð endurspeglar upphæð sem viðskiptavinur dregur frá greiðslu.
  14. Lokaðu Frádrætti síðunni. Þú færð aftur Greiðslur viðskiptavina síðunnar, sem sýnir nú nýja línu fyrir frádráttinn.
  15. Á aðgerðarrúðunni skaltu velja Staðfesta > Staðfesta. Þú ætir að fá eftirfarandi skilaboðum: "Færslubók er í lagi."
  16. Á aðgerðasvæðinu skal velja Bóka.

Búa til frádrátt með því að nota frádráttarvinnusvæðið

Til að búa til nýjan frádrátt á frádráttarvinnusvæðinu skal fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.

  2. Á aðgerðarrúðunni skaltu velja Viðhalda > Nýtt frádráttur.

    Í glugganum Nýtt frádráttur er reiturinn Auðkenni frádráttar stilltur út frá Frádráttarauðkenni númeraröð sem er skilgreind á Stjórnunarfæribreytum viðskiptaafsláttar (Sala og markaðssetning > Uppsetning > Verslunarheimildir > Stjórnunarfæribreytur viðskiptaheimilda).

  3. Stilltu eftirfarandi svæði:

    • Viðskiptavinareikningur – Veldu viðskiptamannareikninginn sem frádrátturinn á við.

    • Ytra kröfunúmer – Færið inn kröfutilvísun viðskiptavinar.

    • Kröfufjárhæð – Færið inn kröfufjárhæð með skatti. Gildið verður að vera jákvæð tala.

    • Gjaldmiðill – Veldu gjaldmiðil fyrir frádráttinn. Sjáfgefna gildið er gjaldmiðillinn sem er stilltur fyrir valinn viðskiptavinaraðgang.

    • Kröfugrundvöllur – Veldu kröfugrundvöll. Grundvöllur kröfu ákvarðar hvers konar kreditfærsla er stofnuð eftir að frádráttur eða krafa er samþykkt.

      • Miðað við verð – Drög að reikningi með frjálsum texta verða búin til.
      • Magn byggt – Neikvæð sölupöntun eða skilapöntun verður búin til.

    • Kröfudagsetning – Veldu dagsetningu kröfunnar. Sjálfgefna gildið er dagurinn í dag.

    • Krafa ástæðu – Veldu ástæðukóðann sem á við núverandi frádrátt. Sá kröfugrunnur sem þú valdir hefur áhrif á valkostina sem gilda. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að búa til og stilla kröfuástæðurnar sem eru tiltækar fyrir val hér, sjá Búa til frádráttarástæður hlutann fyrr í þessari grein.

    • Athugasemdir – Bættu við öllum athugasemdum sem eiga við. Þegar krafan er samþykkt getur samþykkjandinn breytt eða bætt við athugasemdum við kröfuna.

    • Stofna kröfubók – Stilltu þennan valmöguleika til að tilgreina hvort kröfubókin eigi að vera búin til þegar krafan eða frádrátturinn er búinn til:

      • Já – Kerfið mun búa til og bóka almenna færslubók með því að nota kröfubókina sem er sett upp á síðunni viðskiptakröfur . (Nánari upplýsingar er að finna í Stilling viðskiptakrafna og frádrátta hlutann fyrr í þessari grein.) Þegar reikningur er festur við kröfuna er kröfubókin notuð til að draga úr eftirstöðvar viðeigandi reiknings. Ef kröfunni er síðar hafnað verður kröfubókin og jafnanirnar (ef reikningur var hengdur við) bakfærðar.
      • Nei – Engin kröfubók er búin til eins og er. Hún verður stofnuð þegar krafan er samþykkt. Enn er hægt að tengja reikning við nýju kröfuna þrátt fyrir að kröfudagbók sé ekki búin til. Hins vegar er ekki hægt að gera upp án kröfudagbókarinnar.

  4. Veldu Í lagi.

    Nýr frádráttur er stofnaður. Ef þú stillir Búa til kröfubók valkostinn á Já, eru eftirfarandi færslur bókaðar:

    • Tvær nýjar viðskiptafærslur – Ein færsla jafnar upphæð kröfunnar á móti upprunalegum reikningi. Hin færslan skráir skuld viðskiptavinar að upphæð kröfunnar vegna þess að krafan hefur ekki enn verið samþykkt. Upprunalega reikningsfærslan og jöfnunarkröfufærslan verða sjálfkrafa merkt til uppgjörs þegar þú festir reikninginn við með því að velja Viðhalda > Henggja við reikning á aðgerðarrúðunni.
    • Tvær jöfnunarfærslur – Þessar færslur eru færðar inn á Frádráttarjöfnun fjárhagsreikninginn.
    • Kröfubók – Til að skoða kröfudagbók fyrir hvern frádrátt sem er sýndur á frádráttarvinnubekknum, veljið Tilvísanir flipann. Kröfubókin er sýnd í reitnum Burchnúmer dagbókar . Þú getur líka skoðað kröfudagbókina á flipanum Frádráttarviðburðir . Þar mun það hafa Uppfærslutegund gildi Match.

Stofna frádrátt frá uppgjöri viðskiptamanns

Ferlið við að búa til frádrátt úr jöfnun viðskiptavinar líkist ferlinu við að búa til frádrátt í gegnum frádráttarvinnusvæðið. Viðskiptavinurinn og reikningsgjaldmiðillinn eru hins vegar sjálfkrafa stillt og reikningurinn fylgir með. Þú þarft ekki að velja Viðhalda > Hengdu við reikning á aðgerðasvæðinu þegar þú býrð til kröfu eða frádrátt í gegnum uppgjörssíðu viðskiptavina.

  1. Farðu í Viðskiptakröfur > Viðskiptavinir > Alla viðskiptavini.

  2. Veljið viðskiptavin sem stofna á frádrátt fyrir.

  3. Á aðgerðarrúðunni, á flipanum Safna , í Settle hópnum skaltu velja Greiða viðskipti.

  4. Í glugganum Stilling færslur , á flipanum Yfirlit , velurðu reikninginn til að stofna frádráttinn á móti.

  5. Á tækjastikunni skaltu velja Frádrættir > Nýr frádráttur.

    Í glugganum Nýtt frádráttur er reiturinn Auðkenni frádráttar stilltur út frá Frádráttarauðkenni númeraröð sem er skilgreind á Stjórnunarfæribreytum viðskiptaafsláttar (Sala og markaðssetning > Uppsetning > Verslunarheimildir > Stjórnunarfæribreytur viðskiptaheimilda). Reiturinn Viðskiptavinareikningur er stilltur á þann viðskiptamannareikning sem frádrátturinn á við.

  6. Stilltu eftirfarandi svæði:

    • Ytra kröfunúmer – Færið inn kröfutilvísun viðskiptavinar.

    • Kröfufjárhæð – Færið inn kröfufjárhæð með skatti. Gildið verður að vera jákvæð tala.

    • Gjaldmiðill – Veldu gjaldmiðil fyrir frádráttinn. Sjáfgefna gildið er gjaldmiðillinn sem er stilltur fyrir valinn viðskiptavinaraðgang.

    • Kröfugrundvöllur – Veldu kröfugrundvöll. Grundvöllur kröfu ákvarðar hvers konar kreditfærsla er stofnuð eftir að frádráttur eða krafa er samþykkt.

      • Miðað við verð – Drög að reikningi með frjálsum texta verða búin til.
      • Magn byggt – Neikvæð sölupöntun eða skilapöntun verður búin til.

    • Kröfudagsetning – Veldu dagsetningu kröfunnar. Sjálfgefna gildið er dagurinn í dag.

    • Krafa ástæðu – Veldu ástæðukóðann sem á við núverandi frádrátt. Sá kröfugrunnur sem þú valdir hefur áhrif á valkostina sem gilda. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að búa til og stilla kröfuástæðurnar sem eru tiltækar fyrir val hér, sjá Búa til frádráttarástæður hlutann fyrr í þessari grein.

    • Athugasemdir – Bættu við öllum athugasemdum sem eiga við. Þegar krafan er samþykkt getur samþykkjandinn breytt eða bætt við athugasemdum við kröfuna.

    • Stofna kröfubók – Stilltu þennan valmöguleika til að tilgreina hvort kröfubókin eigi að vera búin til þegar krafan eða frádrátturinn er búinn til:

      • Já – Kerfið mun búa til og bóka almenna færslubók með því að nota kröfubókina sem er sett upp á síðunni viðskiptakröfur . (Nánari upplýsingar er að finna í Stilling viðskiptakrafna og frádrátta hlutann fyrr í þessari grein.) Þegar reikningur er festur við kröfuna er kröfubókin notuð til að draga úr eftirstöðvar viðeigandi reiknings. Ef kröfunni er síðar hafnað verður kröfubókin og jafnanirnar (ef reikningur var hengdur við) bakfærðar.
      • Nei – Engin kröfubók er búin til eins og er. Hún verður stofnuð þegar krafan er samþykkt. Enn er hægt að tengja reikning við nýju kröfuna þrátt fyrir að kröfudagbók sé ekki búin til. Hins vegar er ekki hægt að gera upp án kröfudagbókarinnar.

  7. Veldu Í lagi.

    Nýr frádráttur er stofnaður. Ef þú stillir Búa til kröfubók valkostinn á Já, eru eftirfarandi færslur bókaðar:

    • Tvær nýjar viðskiptafærslur – Ein færsla jafnar upphæð kröfunnar á móti upprunalegum reikningi. Hin færslan skráir skuld viðskiptavinar að upphæð kröfunnar vegna þess að krafan hefur ekki enn verið samþykkt. Upprunalega reikningsfærslan og jöfnunarkröfufærslan verða sjálfkrafa merkt til uppgjörs þegar þú festir reikninginn við með því að velja Viðhalda > Henggja við reikning á aðgerðarrúðunni.
    • Tvær jöfnunarfærslur – Þessar færslur eru færðar inn á Frádráttarjöfnun fjárhagsreikninginn.
    • Kröfubók – Til að skoða kröfudagbók fyrir hvern frádrátt sem er sýndur á frádráttarvinnubekknum, veljið Tilvísanir flipann. Kröfubókin er sýnd í reitnum Burchnúmer dagbókar . Þú getur líka skoðað kröfudagbókina á flipanum Frádráttarviðburðir . Þar mun það hafa Uppfærslutegund gildi Match.

    Þú ert kominn aftur á Greiða færslur síðuna sem sýnir valinn reikning sem merktan. Hnappurinn Posta er aðeins tiltækur ef þú stillir Búa til kröfudagbók á Já. Ef það er tiltækt skaltu velja Bóka til að lækka stöðuna á reikningnum um Kröfuupphæð gildið.

Stofna frádrátt af síðu viðskiptavinar

Ferlið við að búa til frádrátt af síðu viðskiptavinar líkist ferlinu við að búa til frádrátt í gegnum frádráttarvinnusvæðið. Hins vegar er viðskiptavinurinn sjálfkrafa stilltur.

  1. Farðu í Viðskiptakröfur > Viðskiptavinir > Alla viðskiptavini.

  2. Veljið viðskiptavin sem stofna á frádrátt fyrir.

  3. Á aðgerðarrúðunni, á flipanum Safna , í hópnum Frádrættir , veljið Búa til frádrátt.

    Í glugganum Nýtt frádráttur er reiturinn Auðkenni frádráttar stilltur út frá Frádráttarauðkenni númeraröð sem er skilgreind á Stjórnunarfæribreytum viðskiptaafsláttar (Sala og markaðssetning > Uppsetning > Verslunarheimildir > Stjórnunarfæribreytur viðskiptaheimilda). Reiturinn Viðskiptavinareikningur er stilltur á þann viðskiptamannareikning sem frádrátturinn á við.

  4. Stilltu eftirfarandi svæði:

    • Ytra kröfunúmer – Færið inn kröfutilvísun viðskiptavinar.

    • Kröfufjárhæð – Færið inn kröfufjárhæð með skatti. Gildið verður að vera jákvæð tala.

    • Gjaldmiðill – Veldu gjaldmiðil fyrir frádráttinn. Sjáfgefna gildið er gjaldmiðillinn sem er stilltur fyrir valinn viðskiptavinaraðgang.

    • Kröfugrundvöllur – Veldu kröfugrundvöll. Grundvöllur kröfu ákvarðar hvers konar kreditfærsla er stofnuð eftir að frádráttur eða krafa er samþykkt.

      • Miðað við verð – Drög að reikningi með frjálsum texta verða búin til.
      • Magn byggt – Neikvæð sölupöntun eða skilapöntun verður búin til.

    • Kröfudagsetning – Veldu dagsetningu kröfunnar. Sjálfgefna gildið er dagurinn í dag.

    • Krafa ástæðu – Veldu ástæðukóðann sem á við núverandi frádrátt. Sá kröfugrunnur sem þú valdir hefur áhrif á valkostina sem gilda. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að búa til og stilla kröfuástæðurnar sem eru tiltækar fyrir val hér, sjá Búa til frádráttarástæður hlutann fyrr í þessari grein.

    • Athugasemdir – Bættu við öllum athugasemdum sem eiga við. Þegar krafan er samþykkt getur samþykkjandinn breytt eða bætt við athugasemdum við kröfuna.

    • Stofna kröfubók – Stilltu þennan valmöguleika til að tilgreina hvort kröfubókin eigi að vera búin til þegar krafan eða frádrátturinn er búinn til:

      • Já – Kerfið mun búa til og bóka almenna færslubók með því að nota kröfubókina sem er sett upp á síðunni viðskiptakröfur . (Nánari upplýsingar er að finna í Stilling viðskiptakrafna og frádrátta hlutann fyrr í þessari grein.) Þegar reikningur er festur við kröfuna er kröfubókin notuð til að draga úr eftirstöðvar viðeigandi reiknings. Ef kröfunni er síðar hafnað verður kröfubókin og jafnanirnar (ef reikningur var hengdur við) bakfærðar.
      • Nei – Engin kröfubók er búin til eins og er. Hún verður stofnuð þegar krafan er samþykkt. Enn er hægt að tengja reikning við nýju kröfuna þrátt fyrir að kröfudagbók sé ekki búin til. Hins vegar er ekki hægt að gera upp án kröfudagbókarinnar.

  5. Veldu Í lagi.

    Nýr frádráttur er stofnaður. Ef þú stillir Búa til kröfubók valkostinn á Já, eru eftirfarandi færslur bókaðar:

    • Tvær nýjar viðskiptafærslur – Ein færsla jafnar upphæð kröfunnar á móti upprunalegum reikningi. Hin færslan skráir skuld viðskiptavinar að upphæð kröfunnar vegna þess að krafan hefur ekki enn verið samþykkt. Upprunalega reikningsfærslan og jöfnunarkröfufærslan verða sjálfkrafa merkt til uppgjörs þegar þú festir reikninginn við með því að velja Viðhalda > Henggja við reikning á aðgerðarrúðunni.
    • Tvær jöfnunarfærslur – Þessar færslur eru færðar inn á Frádráttarjöfnun fjárhagsreikninginn.
    • Kröfubók – Til að skoða kröfudagbók fyrir hvern frádrátt sem er sýndur á frádráttarvinnubekknum, veljið Tilvísanir flipann. Kröfubókin er sýnd í reitnum Burchnúmer dagbókar . Þú getur líka skoðað kröfudagbókina á flipanum Frádráttarviðburðir . Þar mun það hafa Uppfærslutegund gildi Match.

Búa til inneignarnótuna fyrir viðskiptavininn

Þegar samþykktur eftirágreiddur afsláttur er til fyrir viðskiptavininn getur þú stofnað kreditnótu á reikning viðskiptavinarins til að tákna eftirágreiddan afslátt eftir þörfum. Kreditfærslan birtist síðan á frádráttarvinnusvæðinu þar sem hægt er að jafna hana við frádrátt.

Til að stofna kreditnótu, skal fylgja eftirfarandi skrefum.

  1. Opnið Sölu og markaðssetning > Viðskiptavinir > Allir viðskiptavinir.
  2. Velja viðskiptavin.
  3. Á aðgerðarrúðunni, á flipanum Safna , í Settle hópnum skaltu velja Greiða viðskipti.
  4. Í svarglugganum Jafna færslur skaltu velja færsluna sem afslátturinn var notaður á.
  5. Á tækjastikunni, á Functions valmyndinni, veljið tegund afsláttarforrits sem á við.
  6. Á síðunni Afsláttur , á flipanum Yfirlit , velurðu Mark gátreitur við hliðina á viðeigandi auðkenni afsláttar.
  7. Á aðgerðarrúðunni, veldu Functions > Búa til kreditnótu.

Vinna úr frádrætti á frádráttarvinnusvæðinu

Í frádráttarvinnuvæði er hægt að jafna frádrátt við opnar kreditfærslur, skiptan frádrátt, afneitaðan frádrátt og afskrifaðan frádrátt.

Það fer eftir því hvernig á að vinna úr frádrætti hvort eigi að klára eitt eða fleiri af ferlunum í eftirfarandi undirhluta. Þú getur sameinað aðgerðirnar eftir þörfum. Til dæmis er hægt að skipta frádrætti í tvo hluta og jafna síðan einn hluta við kreditfærslu en skilja afganginn eftir á vinnusvæðinu svo hægt sé að jafna hann við aðra kreditfærslu síðar. Einnig er hægt getur jafna frádrátt á inneign sem er minni en upphæð frádráttar, og síðan hafna eða afskrifa eftirstandandi stöðu frádráttar.

Jafna frádrátt við inneign

Til að jafna frádrátt við kreditfærslu skal fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.

  2. Veldu Merkja gátreitinn fyrir frádráttinn til að vinna úr.

  3. Í Opnum færslum hlutanum skaltu velja Mark gátreitinn til að inneignin passi við frádráttinn. Ef margar inneign eru skráðar er hægt að velja fleiri en einn kredit til að passa við frádráttinn. Ef þú vilt að kerfið velji sjálfkrafa inneignir sem passa við upphæð frádráttarins skaltu velja viðeigandi valmöguleika á tækjastikunni í valmyndinni Velja frádráttarupphæð .

  4. Á aðgerðarrúðunni skaltu velja Viðhald > Match. Kerfið samsvarar frádrátt á kredit. Ef staðan er eftir í frádrættinum er hún sýnd í reitnum Eftirupphæð á flipanum Frádrættir .

    Nóta

    Fyrir frádrætti sem voru búnir til með því að nota Nýr frádráttur skipunin á frádráttarvinnubekknum, uppgjöri viðskiptavinar eða viðskiptavinasíðunni, er Viðhald > Passa skipun er aðeins tiltæk ef reiturinn Tilkallastaða er stilltur á Samþykkt. Þessa skipun er hægt að nota til að passa handvirkt verðmiðaða eða magntengda færslu við tengda inneign í Opnum færslum hlutanum. Þessi inneign er stofnuð annað hvort þegar frádrátturinn er samþykktur (með því að nota skipunina Viðhalda > Samþykkja frádrátt ), eða þegar hún er tengd við núverandi inneign sem lýst í Inneignum sem stofnað er til utan samþykkisfrádráttarferlisins kafla síðar í þessari grein. Reglubundna verkefnið Jafna samþykkta frádrátt (Sölumarkaðssetning > Tímabundin verkefni > Jafna samþykkta frádrætti) er einnig hægt að nota til að passa sjálfkrafa saman frádrátt og inneign sem hafa samsvarandi Frádráttarkenni gildi og upphæðir.

Skipta frádrætti

Til að skipta frádrætti skal fylgja eftirfarandi skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.
  2. Veldu Merkja gátreitinn fyrir frádráttinn til að vinna úr.
  3. Á aðgerðarrúðunni, veldu Viðhald > Deila.
  4. Í Skipta gluggaglugganum, í reitnum Skipta upphæð , sláðu inn upphæðina sem á að skipta frá aðalfrádrættinum. Veljið síðan Í lagi.
  5. Á flipanum Frádráttur skaltu taka eftir því að ný skrá birtist fyrir skiptu upphæðina. Upprunalega frádráttarfærslan inniheldur eftirstöðvar frádráttarins. Nú er hægt að stjórna tveimur hlutum upprunalega eftirágreiddan afsláttarins sérstaklega.
  6. Veldu upprunalegu frádráttarfærsluna og veldu síðan flipann References . Reiturinn Skipta upphæð sýnir upphæðina sem var skipt frá upphaflegri upphæð.

Festa reikning við frádrátt

Þú getur tengt reikning við frádrátt ef frádrátturinn var stofnaður með því að nota Nýr frádráttur skipun á frádráttarvinnubekknum, uppgjöri viðskiptavinar eða viðskiptavinasíðu, og ef enginn reikningur er sem nú er fest við hana (þ.e. Invoice dálkurinn er auður).

Til að hengja reikning við frádrátt skal fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.

  2. Veldu Merkja gátreitinn fyrir frádráttinn til að vinna úr.

  3. Á aðgerðasvæðinu skal velja Viðhalda > reikningi viðhengja.

  4. Í svarglugganum Tengja reikning við skal velja reikning og velja síðan Í lagi.

  5. Í svarglugganum Jafna færslur skal fylgja einu af eftirfarandi skrefum, eftir því hvort tjónabók var bókuð þegar frádráttur var stofnaður:

    • Ef tjónabók var bókuð er reikningurinn sem var valinn og kreditfærsla viðskiptamanns í tjónabókinni gátmerki í dálknum Mark . Veldu Bóka. Eftirstöðvar á meðfylgjandi reikningi lækka um kröfufjárhæðina.
    • Ef tjónabók var ekki bókuð er engin færsla með gátmerki í dálknum Mark . Þar sem ekki er hægt að mótfæra á móti kröfubók fyrr en frádrátturinn hefur verið samþykktur skal velja Hætta við .

Losa reikning af frádrætti

Hægt er að aftengja reikning frá frádrætti ef frádrátturinn var stofnaður með því að nota skipunina Nýr frádráttur á síðunni frádráttarvinnubekkur, uppgjör viðskiptavinar eða viðskiptavinur ef reikningur er tengdur við hann núna (þ.e. dálkurinn Reikningur sýnir reikningsnúmer) og ef reiturinn Staða kröfu er stilltur á Opið. Þú gætir lokið þessu verkefni því rangur reikningur fylgdi með. Reikningurinn er fjarlægður úr frádrættinum og eftirstöðvar hans eru uppfærðar ef þær voru lækkaðar þegar reikningurinn var hengdur við.

Til að losa reikning skal fylgja eftirfarandi skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.
  2. Veldu Merkja gátreitinn fyrir frádráttinn til að vinna úr.
  3. Á aðgerðasvæðinu skal velja Viðhalda > aftengja reikning.

Samþykkja frádrátt

Hægt er að samþykkja frádrætti sem voru stofnaðir með því að nota skipunina Nýr frádráttur á frádráttarvinnubekknum, viðskiptavinauppgjörinu eða viðskiptavinasíðunni. Hins vegar er aðeins hægt að samþykkja frádrátt þar sem reiturinn Staða kröfu er stilltur á Opið.

Til að samþykkja frádrátt skal fylgja eftirfarandi skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.

  2. Veldu Merkja gátreitinn fyrir frádráttinn til að vinna úr.

  3. Á aðgerðasvæðinu skal velja Viðhalda > samþykktum frádrætti.

  4. Í svarglugganum Samþykkja frádrátt skaltu breyta eða bæta við upplýsingum í athugasemdargildið eftir þörfum.

  5. Ef frádrátturinn er byggður á verði og reikningur hefur ekki verið hengdur við hann skaltu velja VSK-flokk vöru. Venjulega er skatthlutfallið í hverjum hópi ákveðið á reikningnum. Því verður að tilgreina vöruskattkóða þegar hann er ekki hengdur við reikning.

  6. Veldu Í lagi.

    Á þessum tímapunkti er ekki hægt að gera frekari breytingar á frádrættinum. Ef valkosturinn Stofna kröfubók var stilltur á Nei þegar frádrátturinn var stofnaður er tjónabókin stofnuð og bókuð þegar frádrátturinn er samþykktur. Inneignin er sjálfkrafa stofnuð og opnuð eftir að frádrátturinn hefur verið samþykktur. Tegundin fer eftir grunngildi kröfu frádráttarins :

    • Verðbyggt – Ef frádráttur er byggður á verði, er textareikningur stofnaður fyrir viðskiptavinalykil. Hægt er að bæta við lýsingu og bóka kreditfærslu. Eftirfarandi reitir eru fylltir út með frádrættinum þegar drögin eru búin til:

      • Auðkenni frádráttar– Þessu svæði er bætt við hausinn til að virkja rekjanleika aftur til frádráttar.
      • Aðallykill – Virðið er ákvarðað út frá virði bókunarlykils kröfu sem er stillt fyrir frádráttarástæðuna sem er úthlutað til frádráttar.
      • VSK-flokkur vöru– Gildið er ákvarðað út frá meðfylgjandi reikningi eða gildinu sem valið var þegar frádrátturinn var samþykktur.
      • Einingarverð– Virðið er kredit á kröfuupphæð frádráttarins.
      • Texti reiknings– Sjálfgefið er að þetta svæði sé stillt á gildi frádráttarathugasemda .

    • Magn byggist á magni– Ef frádráttur byggist á magni er opin sölupöntun eða skilapöntun stofnuð. Stillingin Stofna skilapöntun á síðunni Færibreytur viðskiptavina ákvarðar hvort sölupöntun eða skilapöntun er stofnuð þegar frádráttur er samþykktur. Síðan Afrita pantanir birtist og er síuð til að sýna línur þar sem svæðið Reikningslykill er stillt á viðskiptavinalykil frádráttar. Fylgið eftirfarandi skrefum:

      1. Á flýtiflipanum Reikningar sýnir hlutinn Hausar sölureikninga þar sem lykilgildi reiknings samsvarar viðskiptavinalykli frádráttarins. Veljið viðeigandi sölureikning.

      2. Kaflinn Línur sýnir línur úr völdum sölureikningi. Veljið gátreitinn Velja fyrir hverja línu sem á að afrita. Einnig er hægt að velja gátreitinn Velja allt í hlutanum Fyrirsagnir fyrir sölupöntunina til að velja allar línur hennar.

      3. Leiðréttið magngildið fyrir eina eða fleiri línur eftir þörfum.

        Allar línurnar sem þú hefur valið hingað til eru taldar upp á flýtiflipanum Valdar línur eða haus sem afrita á.

      4. Fyrri skrefin tvö eru endurtekin eftir þörfum þar til allar línurnar sem krafist er eru taldar upp á flýtiflipanum Selected lines eða haus sem á að afrita .

      5. Veldu Í lagi.

        Nýja skilapöntunin er opnuð og eftirfarandi reitir eru sjálfkrafa stilltir:

        • Auðkenni frádráttar– Þessu svæði er bætt við hausinn til að virkja rekjanleika aftur til frádráttar.
        • Ástæðukóði skila– Sjálfgefið er að þetta svæði sé stillt á gildi ástæðukóða skila sem er stillt fyrir frádráttarástæðuna sem er úthlutað frádrættinum.

Eftir að kreditfærslan hefur verið reikningsfærð birtist hún í hlutanum Opnar færslur á frádráttarvinnubekknum á móti viðeigandi gildi frádráttarkennis og reiturinn Tegund kröfu er stilltur á Annað kredit . Kreditfærslan verður í boði þar til hún er jöfnuð við frádráttinn á einn af eftirfarandi háttum:

  • Hún er jöfnuð handvirkt með því að velja Viðhalda > samsvörun á aðgerðasvæðinu.
  • Hún er sjálfkrafa gerð upp með reglubundnu vinnslunni Jafna samþykktar kröfur (Reglubundin verk > sölu og markaðsstarfs > Gera upp samþykktar kröfur).
  • Hún er sjálfkrafa jöfnuð vegna þess að valkosturinn Sjálfvirk jöfnun á flipanum Uppgjör á síðunni Færibreytur viðskiptakrafna er stilltur á Já.

Til að skoða kredit sem stofnað er þegar frádráttur er samþykktur er einnig hægt að nota Opna kredithnappinn í hlutanum Opnar færslur á frádráttarvinnubekknum.

Stofna skilapöntun

Hægt er að stofna skilapöntun fyrir frádrátt sem var stofnaður með því að nota skipunina Nýr frádráttur á síðunni Frádráttarbekkur, viðskiptavinauppgjör eða viðskiptavinur. Þó verður að uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:

  • Reiturinn Grunnur kröfu er stilltur á Quantity byggt .
  • Reiturinn Staða kröfu er stilltur á Opið.
  • Valkosturinn Stofna skilapöntun á flipanum Frádráttur á síðunni Færibreytur viðskiptakrafna er stilltur á Já.
  • Valkosturinn Stofna skilapöntun fyrir samþykkt frádráttar á flipanum Frádráttur á síðunni Færibreytur viðskiptakrafna er stilltur á Já.

Til að stofna skilapöntun skal fylgja eftirfarandi skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.

  2. Veldu Merkja gátreitinn fyrir frádráttinn til að vinna úr.

  3. Á aðgerðasvæðinu skal velja Viðhalda > Stofna skilapöntun.

  4. Í svarglugganum Samþykkja frádrátt skaltu breyta eða bæta upplýsingum við fyrirliggjandi Notes gildi eftir þörfum og velja síðan Í lagi.

  5. Í svarglugganum Afrita pantanir á flýtiflipanum Reikningar sýnir hlutinn Fyrirsagnir sölureikninga þar sem lykilgildi reiknings samsvarar viðskiptavinalykli frádráttarins. Veljið viðeigandi sölureikning.

  6. Kaflinn Línur sýnir línur úr völdum sölureikningi. Veljið gátreitinn Velja fyrir hverja línu sem á að afrita. Einnig er hægt að velja gátreitinn Velja allt í hlutanum Fyrirsagnir fyrir sölupöntunina til að velja allar línur hennar.

  7. Leiðréttið magngildið fyrir eina eða fleiri línur eftir þörfum.

    Allar línurnar sem þú hefur valið hingað til eru taldar upp á flýtiflipanum Valdar línur eða haus sem afrita á.

  8. Fyrri skrefin tvö eru endurtekin eftir þörfum þar til allar línurnar sem krafist er eru taldar upp á flýtiflipanum Selected lines eða haus sem á að afrita .

  9. Veldu Í lagi.

    Nýja skilapöntunin er opnuð og eftirfarandi reitir eru sjálfkrafa stilltir:

    • Auðkenni frádráttar– Þessu svæði er bætt við hausinn til að virkja rekjanleika aftur til frádráttar.
    • Ástæðukóði skila– Sjálfgefið er að þetta svæði sé stillt á gildi ástæðukóða skila sem er stillt fyrir frádráttarástæðuna sem er úthlutað frádrættinum.

Hafna frádrætti

Til að hafna frádrætti skal fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.

  2. Veldu Merkja gátreitinn fyrir frádráttinn til að vinna úr.

  3. Á aðgerðasvæðinu skal velja Viðhalda > neitun.

  4. Í svarglugganum Hafna skal velja ástæðukóðann fyrir höfnuninni og velja síðan Í lagi.

  5. Í reitnum Sýna fyrir neðan aðgerðasvæðið skal velja Lokað.

    Flipinn Frádráttur sýnir neitaðan frádrátt og svæðið Eftirstöðvar upphæðar fyrir frádráttinn er stillt á 0,00.

    Fyrir frádrátt sem var stofnaður með því að nota skipunina Nýr frádráttur á frádráttarvinnubekknum, viðskiptavinauppgjörinu eða viðskiptavinasíðunni, eiga eftirfarandi atvik sér stað:

    • Á flipanum Tilvísanir eru svæði í hlutanum Afneitun uppfærð.
    • Ef þú valdir að stofna kröfubókina þegar frádrátturinn var búinn til og ef reikningur hefur verið hengdur við frádráttinn sem lækkaði eftirstöðvar reikningsins er reikningurinn losaður og eftirstöðvar fyrri reiknings sem var hengdur við eru hækkaðar um það sem nemur hafnaðri upphæð kröfunnar.
    • Staða-reitur frádráttar er stilltur á Lokað.
    • Reiturinn Staða kröfu frádráttar er stilltur á Hafnað.

Til að afturkalla neitun skal fylgja þessum skrefum.

  1. Á flipanum Frádráttur skal velja frádrátt sem er hafnað.

  2. Á aðgerðasvæðinu skal velja Öfug afneitun.

    Fyrir frádrátt sem var stofnaður með því að nota skipunina Nýr frádráttur á frádráttarvinnubekknum, viðskiptavinauppgjörinu eða viðskiptavinasíðunni, eiga eftirfarandi atvik sér stað:

    • Á flipanum Tilvísanir eru svæði í hlutanum Afneitun uppfærð.
    • Staða reitur frádráttar er stilltur á Opið.
    • Staða kröfu í reitnum Staða frádráttar er stillt á Opið .

Afskrifa frádrátt

Til að afskrifa frádrátt skal fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.

  2. Veldu Merkja gátreitinn fyrir frádráttinn til að vinna úr.

  3. Á aðgerðasvæðinu skal velja Viðhalda > afskriftum.

  4. Í svarglugganum Afskrift er ástæðukóði afskriftarinnar valinn og síðan valið Í lagi.

  5. Í reitnum Sýna skal velja Lokað.

    Flipinn Frádráttur sýnir afskrifaðan frádrátt og svæðið Eftirstöðvar upphæðar fyrir frádráttinn er stillt á 0,00.

    Fyrir frádrátt sem var stofnaður með því að nota skipunina Nýr frádráttur á frádráttarvinnubekknum, viðskiptavinauppgjörinu eða viðskiptavinasíðunni, eiga eftirfarandi atvik sér stað:

    • Á flipanum Tilvísanir eru reitir í hlutanum Afskriftir uppfærðir.
    • Ef þú stofnaðir kröfubókina þegar frádrátturinn var búinn til er kröfubók bókuð í ástæðukóða afskriftar fyrir frádráttinn. Hægt er að skoða þessa færslu á flipanum Frádráttartilvik , þar sem hún hefur gildið Update type Write-off .
    • Staðareitur frádráttar er stilltur á Lokað
    • Reiturinn Staða kröfu til frádráttar er stilltur á Afskrift.

Til að afturkalla afskrift skal fylgja þessum skrefum.

  1. Á flipanum Frádráttur skal velja frádrátt sem er hafnað.

  2. Á aðgerðasvæðinu skal velja Bakfæra afskrift.

    Fyrir frádrátt sem var stofnaður með því að nota skipunina Nýr frádráttur á frádráttarvinnubekknum, viðskiptavinauppgjörinu eða viðskiptavinasíðunni, eiga eftirfarandi atvik sér stað:

    • Á flipanum Tilvísanir eru reitir í hlutanum Afskriftir uppfærðir.
    • Ef þú stofnaðir kröfubókina þegar frádrátturinn var búinn til er kröfubók bókuð í ástæðukóða afskriftar fyrir frádráttinn. Hægt er að skoða þessa færslu á flipanum Frádráttartilvik , þar sem hún hefur gildið Uppfæra gerð bakfærðar afskriftir.
    • Staða reitur frádráttar er stilltur á Opið.
    • Staða kröfu í reitnum Staða frádráttar er stillt á Opið .

Kreditfærslur stofnaðar utan Samþykkja frádráttarferli

Þessi hluti á aðeins við um frádrátt sem var stofnaður með því að nota skipunina Nýr frádráttur á frádráttarvinnubekknum, viðskiptavinauppgjörinu eða viðskiptavinasíðunni.

Mismunandi notendur gætu þegar hafa stofnað textareikning, skilapöntun eða neikvæða sölupöntun fyrir kröfu viðskiptavinar utan Samþykkja frádráttarferlið . Þegar fyrirliggjandi frádráttur er samþykktur á frádráttarvinnusvæðinu býr kerfið sjálfkrafa til annan reikning með frjálsum texta, skilapöntun eða neikvæða sölupöntun. Þessi kafli lýsir því hvernig á að hengja fyrirliggjandi inneignir við frádrátt áður en frádrátturinn er samþykktur til að koma í veg fyrir endurteknar inneignir.

Bæta inneign við frádrátt

Þessi kafli lýsir því hvernig þú getur tengt inneign við frádrátt úr inneigninni.

Eftir að kreditfærsla er tengd frádrættinum er hægt að skoða hann með því að nota hnappinn Opna kredit á tækjastikunni í hlutanum Opnar færslur á frádráttarvinnubekknum.

Eftir að kreditfærsla hefur verið reikningsfærð og frádrátturinn hefur verið samþykktur birtist kreditfærslan í hlutanum Opnar færslur á frádráttarvinnubekknum á móti viðeigandi gildi frádráttarkennis og reiturinn Tegund kröfu er stilltur á Annað kredit .

Festa reikning með frjálsum texta við frádrátt

Til að festa reikning með frjálsum texta við frádrátt skaltu fylgja þessum skrefum.

  1. Fara í Reikningar viðskiptavina > > Allir textareikningar.
  2. Viðeigandi reikningur er valin.
  3. Á aðgerðarrúðunni, á flipanum Reikningur , velurðu Hengja inneign við frádrátt. Þessi hnappur er aðeins tiltækur ef Frádráttarkenni reiturinn á reikningi með frjálsum texta er auður. Tómur reitur gefur til kynna að reikningurinn með frjálsum texta sé ekki þegar tengdur við frádrátt.
  4. Á síðunni Hengja inneign við frádrátt geturðu valið einn frádrátt. Aðeins opinn verðmiðaður frádráttur er í boði.
  5. Veldu Í lagi. Reiturinn Auðkenni frádráttar er stilltur á haus reiknings með frjálsum texta.

Festa skilapöntun við frádrátt

Til að hengja skilapöntun við frádrátt skal fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Viðskiptakröfur > Pantanir > Allar skilapantanir.
  2. Veldu viðeigandi móttekið eða opið númer vöruskilaheimildar (RMA) sem á við.
  3. Á aðgerðarrúðunni, á flipanum skilapöntun , velurðu Hengja inneign við frádrátt. Þessi hnappur er aðeins tiltækur ef reitur Afdráttarkennis skilapöntunarinnar er auður. Tómur reitur gefur til kynna að pöntunin sé ekki þegar tengd við frádrátt.
  4. Á síðunni Hengja inneign við frádrátt geturðu valið einn frádrátt. Aðeins opinn magnbundinn frádráttur er í boði fyrir val.
  5. Veldu Í lagi. Reiturinn Auðkenni frádráttar er stilltur á haus skilapöntunarinnar.

Hengja sölupöntun við frádrátt

Til að hengja sölupöntun við frádrátt skal fylgja eftirfarandi skrefum.

  1. Opna Viðskiptakröfur > Pantanir > Allar sölupantanir.
  2. Veldu viðeigandi opna, afhenta eða reikningsfærða sölupöntun.
  3. Á aðgerðarrúðunni, á flipanum Reikningur , velurðu Hengja inneign við frádrátt. Þessi hnappur er aðeins tiltækur ef reiturinn Afdráttarkenni sölupöntunarinnar er auður. Tómur reitur gefur til kynna að sölupöntunin sé ekki þegar tengd við frádrátt.
  4. Á síðunni Hengja við frádrátt geturðu valið einn frádrátt. Aðeins opinn magnbundinn frádráttur er í boði fyrir val.
  5. Veldu Í lagi. Reiturinn Frádráttarkenni er stilltur á haus sölupöntunarinnar.

Losa frádrátt frá inneign

Ef rangur frádráttur hefur verið festur við getur þú losað hann frá inneigninni. Þó verður að uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:

  • Inneign er tengd frádrættinum.
  • Reiturinn Staða kröfu er stilltur á Opið.

Til að losa frádrátt frá inneign skaltu fylgja einu af eftirfarandi skrefum, eftir gerð inneignarinnar:

  • Reikningar með frjálsum texta: Á síðunni Allir reikningar með frjálsum texta skaltu velja reikning. Síðan, á aðgerðarrúðunni, á flipanum Invoice , velurðu Aðskilja inneign frá frádrætti.
  • Skilapantanir: Á síðunni Allar skilapantanir skaltu velja pöntun. Síðan, á aðgerðarrúðunni, á flipanum skilapöntun , velurðu Aðskilja inneign frá frádrætti.
  • Sölupantanir: Á síðunni Allar sölupantanir skaltu velja pöntun. Síðan, á aðgerðarrúðunni, á flipanum Invoice , velurðu Aðskilja inneign frá frádrætti.

Festa frádrátt við inneign

Þessi kafli lýsir því hvernig hægt er að tengja frádrátt við inneign frá frádrættinum.

Festa frádrátt við lausan texta, skilapöntun eða inneignarnótu sölupöntunar

Til að hengja frádrátt við frjálsan texta, skilapöntun eða kreditfærslu sölupöntunar skal fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.

  2. Velja viðeigandi opinn frádrátt.

  3. Á aðgerðasvæðinu skaltu velja Viðhalda > Hengdu frádrátt við inneign. Þessi hnappur er aðeins tiltækur ef reiturinn Tilkallastaða er stilltur á Open.

  4. Á síðunni Attach credit geturðu valið eina inneign. Tegund inneigna sem sýnd eru fer eftir kröfugrunni gildi frádráttar:

    • Miðað við verð – Síðan sýnir reikninga með frjálsum texta fyrir viðskiptareikninginn þar sem reiturinn Frádráttarkenni er auður. Innkaupabeiðnir viðskiptavina eru einnig sýndar vegna þess að textareikningurinn gæti verið óbókaður. Þess vegna gæti það ekki haft númer sem hægt er að vísa til.

    • Magn byggt – Tegund inneigna sem er sýnd fer eftir stillingu Búa til skilapöntun valkostinum á Færibreytur viðskiptakrafna síða:

      • Já – Síðan sýnir skilapantanir fyrir viðskiptamannareikninginn þar sem Auðkenni frádráttar er auður.
      • Nei – Síðan sýnir sölupantanir fyrir viðskiptamannareikninginn þar sem Auðkenni frádráttar er auður.

  5. Veldu Í lagi. Reiturinn Auðkenni frádráttar er stilltur á haus inneignarinnar.

Eftir að kreditfærsla er tengd frádrættinum er hægt að skoða hann með því að nota hnappinn Opna kredit á tækjastikunni í hlutanum Opnar færslur á frádráttarvinnubekknum.

Eftir að kreditfærsla hefur verið reikningsfærð og frádrátturinn hefur verið samþykktur birtist kreditfærslan í hlutanum Opnar færslur á frádráttarvinnubekknum á móti viðeigandi gildi frádráttarkennis og reiturinn Tegund kröfu er stilltur á Annað kredit .

Losaðu inneign af frádrættinum

Ef ranga inneignin hefur verið hengd við getur þú losað hana frá frádrættinum. Á aðgerðasvæðinu, í Viðhalda hópnum, velurðu Aðskilja frádrátt frá inneign. Frádráttarkenni gildið er fjarlægt af inneigninni.

Hnappurinn Aðskilja frádrátt frá inneign er aðeins tiltækur ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

  • Inneign er tengd frádrættinum.
  • Reiturinn Staða kröfu er stilltur á Opið.

Búa til stakt kynningartilboð

Stundum þú ekki hafa samþykkta eftirágreiddur afsláttur sem þú getur látið passa við frádrátt. Í þessu tilviki geturðu notað eittskipti kynningu eiginleikann til að jafna frádráttinn við viðskiptaafslátt sem tengist viðskiptavininum. einstaks kynningin eiginleikinn skapar nýjan samning um viðskiptahlunnindi og eingreiðsluviðburði. Það samsvarar síðan eingreiðslunni við frádráttinn og framkvæmir færslurnar sem þarf til að loka frádrættinum.

Þessi aðgerð er gagnleg notaðir eru afsláttur. Frekari upplýsingar um viðskiptahlunnindi er að finna í Stjórnun viðskiptahlunninda.

Fyrst þarf að setja upp sniðmát sem hægt er að nota til að búa til nýjan afsláttarsamning. Til að setja upp sniðmát skal fylgja þessum skrefum:

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verslunarheimildir > Sniðmát.
  2. Í aðgerðarúðunni velurðu Nýtt.
  3. Í svæðunum slærðu inn upplýsingarnar sem eiga að koma fram í samningunum sem eru búnir til úr sniðmátinu.
  4. Á Viðskiptavinum flýtiflipanum, í reitnum Herarchy , veljið stigveldisstig.
  5. Í stigveldislistanum, veldu viðskiptavininn sem hefur ósamþykkt frádrátt, og veldu síðan hægri örvarhnappinn (>). Viðskiptavinurinn bætist við viðskiptavinir viðskiptavinasamninga.
  6. Setja upp eftirstandandi reiti eins og þú krefst og loka síðan síðunni.
  7. Farðu í Sala og markaðssetning > Uppsetning > Verslunarheimildir > Stjórnunarfæribreytur viðskiptahlunninda.
  8. Á flipanum Yfirlit , í reitnum Einu sinni kynningarsniðmát , veljið heiti sniðmátsins sem á að nota að búa til einskiptis kynningar.

Því næst er hægt að stofna stakt kynningartilboð á frádráttarvinnusvæðinu. Til að búa til stakt kynningartilboð skal fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.

  2. Veljið Merkja gátreitinn við hliðina á frádrættinum til að vinna úr.

  3. Á aðgerðarrúðunni skaltu velja Viðhalda > Jafna frádrátt sem einskiptis kynningu.

  4. Í Einu sinni kynning glugganum skaltu fylgja þessum skrefum til að tengja frádráttinn við einn eða fleiri sjóði:

    1. Veldu Nýtt og síðan, í Auðkenni sjóðs , veldu auðkenni sjóðs. Endurtakið þetta skref til að bæta við eins mörgum fjármagn og þarf.
    2. Í reitinn Prósent við hlið hvers sjóðskennis skal slá inn prósentuna af frádrættinum sem á að úthluta til sjóðsins. Upphæðirnar sem þú slærð inn í reitina Prósenta verða að vera 100 prósent.

  5. Veldu Í lagi. Kerfið býr til nýja afsláttarsamningurinn sem hefur smásölutilvik eingreiðslu og sem samsvarar eingreiðslu til frádráttur.

Framkvæma fjöldauppfærslu á frádrætti

Ef nauðsynlegt er að gera sömu breytingar á mörgum frádrætti er hægt að velja þær frádrátt og framkvæma fjöldauppfærslu þeirra svæða.

Til að gera magnuppfærslu skal fylgja þessum skrefum.

  1. Farðu í Sala og markaðssetning > Verzlunarhlunnindi > Frádrættir > Frádráttarvinnubekkur.
  2. Í reitnum Sýna fyrir neðan aðgerðarrúðuna skaltu velja tegund frádráttar sem á að skoða.
  3. Veldu gátreitinn við hliðina á hverjum frádrætti sem á að uppfæra. Veldu síðan Maintain > Massupdate á aðgerðasvæðinu.
  4. Massuppfærsla valglugginn sýnir valda frádrátt. Uppfærðu reitina eftir þörfum og veldu síðan Í lagi til að samþykkja breytingarnar.