Stofna þjónustupantanir handvirkt
Þú getur búið til þjónustupantanir handvirkt með því að nota þjónustusamning eða með því að nota Þjónustupantanir eyðublaðið. Einnig er hægt að stofna þjónustupöntun úr verki.
Ábending
Þú getur notað sjálfvirk ferli til að búa til þjónustupantanir.
Búðu til þjónustupöntun handvirkt út frá þjónustusamningi
Veldu Þjónustustjórnun>Þjónustusamningar>Þjónustusamningar.
Veljið þjónustusamning eða stofnið nýjan þjónustusamning.
Veldu flipann Afhenda og í Búa til hópnum velurðu Áætlaðar þjónustupantanir til að opna Búa til þjónustupantanir eyðublaðið.
Stofna þjónustupöntun handvirkt í skjámyndinni Þjónustupantanir
Veldu Þjónustustjórnun>Þjónustupantanir>Þjónustupantanir.
Veldu Nýtt til að búa til nýja þjónustupöntun.
Stofnið þjónustupöntunarlínur fyrir þjónustupöntunina.
Nóta
Ef valinn er gátreitur Leyfa án þjónustusamnings í skjámyndinni Færibreytur þjónustustjórnunar getur þú sent færslurnar frá þjónustupöntunarlínunum án þess að tengja þjónustupöntunina við þjónustusamning. Ef gátreiturinn er hreinsaður verður í það minnsta að tengja þjónustupöntunina, sem var stofnuð handvirkt, við verk áður en þjónustupöntunarlínurnar eru bókaðar.
Búðu til þjónustupöntun frá verkefni
Opnaðu Verkefnastjórnun> og bókhald Verk>Öll verk.
Í Verkefni eyðublaðinu, á Aðgerðarrúðunni, velurðu Stjórna flipi > veljið Þjónusta>Þjónustupantanir.
Fylgdu fyrri aðferð til að búa til þjónustupöntun handvirkt í Þjónustupantanir eyðublaðið. Project ID reiturinn sýnir verktilvísunina.
Nóta
Ef valinn er gátreitur Leyfa án þjónustusamnings í skjámyndinni Færibreytur þjónustustjórnunar getur þú sent færslurnar frá þjónustupöntunarlínunum án þess að tengja þjónustupöntunina við þjónustusamning. Ef gátreiturinn er hreinsaður verður í það minnsta að tengja þjónustupöntunina, sem var stofnuð handvirkt, við verk áður en þjónustupöntunarlínurnar eru bókaðar.
Búðu til þjónustupöntun út frá sölupöntunarskjámynd
Þú getur búið til þjónustupöntun úr Sölupantanir eyðublaðinu með því að nota Búa til nýja þjónustupöntun byggða á sölupöntuninni töframaður.
Farðu í Sölu og markaðssetningu>Sölupantanir>Allar sölupantanir.
Viðeigandi sölupöntun er opnuð.
Á flipanum Sölupöntun skaltu velja Þjónustupöntun til að hefja Búa til nýja þjónustupöntun byggt á sölupöntun hjálpinni.
Veldu Næsta > og kláraðu síðan eftirfarandi skref á síðunni Veldu samning fyrir þjónustupöntun :
Notaðu Þjónustusamningur reitinn til að velja þjónustusamninginn sem nýja þjónustupöntunin á að tengjast.
Valfrjálst: Notaðu reitinn Verkefnakenni til að tengja þessa þjónustupöntun við tiltekið verkefni.
Veldu Næsta > og kláraðu síðan eftirfarandi skref á Búa til þjónustupöntun síðu:
Sláðu inn dagsetningu og tíma fyrir þjónustusímtalið til að hefjast í reitnum Venjulegur þjónustutími .
Valfrjálst: Breyttu textanum í reitnum Lýsing . Sjálfgefið inniheldur þetta reitur lýsingu á þjónustusamningnum sem þú valdir á fyrri síðunni.
Í reitnum Ábyrgðarmaður velurðu auðkenni starfsmanns sem ber ábyrgð á samningnum og ef þú veist hvað það er skaltu slá inn auðkenni ákjósanlegs tæknimanns viðskiptavinarins fyrir þjónustukall.
Í reitnum Auðkenni tengiliða velurðu þann aðila í fyrirtæki viðskiptavinarins sem ætti að hafa samband við varðandi þessa þjónustupöntun.
Veldu Næsta > og veldu síðan Ljúka.