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Utilizzare i report Power BI in Business Central

In questo articolo vengono spiegate alcune delle nozioni di base sull'utilizzo di report. Scopri come visualizzare i report Power BI in Business Central (compresi scorecard e dashboard) e modificare i report Power BI che utilizzano Business Central come origine dati. L'articolo discute alcuni aspetti che ti aiutano a iniziare come utente di Business Central. Per le linee guida generali e le istruzioni sull'uso di Power BI, vedi la documentazione di Power BI per i consumatori.

Panoramica

I report Power BI forniscono informazioni dettagliate su Business Central. Varie pagine in Business Central includono una parte di un report Power BI che può visualizzare report Power BI. La Gestione ruolo utente è una tipica pagina in cui è visibile una parte dei report Power BI. Alcune pagine di elenco, come Elementi, includono anche una parte Power BI.

Business Central funziona insieme al servizio Power BI. I report da visualizzare in Business Central sono memorizzati nel servizio Power BI. In Business Central, è possibile cambiare il report visualizzato nella parte Power BI di qualsiasi report Power BI disponibile nel servizio Power BI. La prima volta che accedi a Business Central e finché non ti connetti al servizio Power BI, le parti sono vuote, come mostrato qui:

Parte Power BI in Business Central.

Introduzione

Nota

Business Central online è già configurato per l'integrazione con Power BI.

Iscrizione a Power BI

Prima di poter usare Power BI con Business Central, devi registrarti al servizio Power BI. Se non lo ha già fatto, vai a https://powerbi.microsoft.com. Quando ci si registra, utilizzare l'indirizzo e-mail e la password di lavoro.

Una volta che l'account Power BI è disponibile è possibile accedere a https://powerbi.microsoft.com/. Per ulteriori informazioni, vedi Accedere al servizio Power BI.

Il servizio Power BI ospita tutti i report disponibili. Per visualizzare un report nella tua area di lavoro personale, seleziona Area di lavoro personale>Report. Quindi selezionare semplicemente il report che si desidera visualizzare. Se hai accesso a una o più aree di lavoro Power BI condivise, puoi visualizzare anche i report in tali aree di lavoro.

Con Business Central Online, ottieni automaticamente una serie di report predefiniti nell'area di lavoro personale. Se si desidera creare propri report, è possibile utilizzare Power BI Desktop per creare report e quindi pubblicarli nell'area di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedi Introduzione alla creazione di report in Power BI Desktop per visualizzare i dati di Dynamics 365 Business Central.

Nota

Potresti ottenere i dati di varie società in un unico report con i servizi Web OData. Tuttavia, a partire dal secondo ciclo di rilascio 2021 di Business Central, è supportato solo ODataV4. ODataV4 non esporta dati da più società. La funzione $expand in Power BI che potrebbe essere un'alternativa per creare un report per più società, non può essere utilizzata. Crea una colonna con il nome della società ma non la popola con i dati della società dopo un aggiornamento.

Connettersi a Power BI - una sola volta

Quando accedi per la prima volta a Business Central, una parte di Power BI vuota (come mostrato nella figura precedente) è probabilmente disponibile in varie pagine. La prima cosa da fare è connettersi all'account Power BI. Una volta connessi, è possibile vedere i report. È necessario eseguire questo passaggio solo una volta.

  1. Seleziona il collegamento Introduzione a Power BI nella parte Report di Power BI.

  2. Viene avviato il setup assistito Configura report Power BI in Business Central. Seleziona Avanti per continuare.

  3. Nella pagina Verifica della licenza di Power BI, esegui uno dei passaggi seguenti:

    • Se non ti sei ancora registrato a Power BI, seleziona Vai alla Home Page di Power BI. Crea un account, quindi torna a Business Central e completa la configurazione.

    • Se hai già una licenza, seleziona Avanti.

  4. Nella pagina successiva, Business Central caricherà ora un report demo su Power BI. Questo passaggio richiede alcuni minuti, pertanto viene eseguito in background. Per completare la configurazione, seleziona Avanti, quindi Fine.

Viene avviato il processo di connessione. Durante il processo di connessione, Business Central comunica con il servizio Power BI per determinare se si dispone di un account Power BI valido e di una licenza. Dopo la verifica della licenza, il report Power BI predefinito viene visualizzato nella pagina. Se non viene visualizzato un report, è possibile selezionare un report dalla parte.

Gratifica

Con Business Central Online, questo passaggio carica automaticamente i report Power BI predefiniti utilizzati in Business Central nell'area di lavoro Power BI.

Usare le app Power BI

Le app Power BI sono disponibili per le seguenti aree funzionali in Business Central:

  • Finanza (14 report)
  • Vendite (11 report)
  • Acquisti (12 report)
  • Magazzino (11 report)
  • Valutazione magazzino (3 report)
  • Progetti (7 report)
  • Produzione (11 report)
Area funzionale Pagina di destinazione
Dati finanziari App Power BI per i dati finanziari
Vendita App Power BI per le vendite
Acquisti App Power BI per gli acquisti
Inventario App Power BI per il magazzino
Valutazione magazzino App Power BI per la valutazione del magazzino
Progetti App Power BI per i progetti
Produzione App Power BI per la produzione

Le app Power BI possono essere installate e utilizzate gratuitamente, l'unico requisito è che gli utenti devono avere una licenza Power BI non gratuita. Per ulteriori informazioni, vedi Installazione delle app Power BI per Business Central.

Usare i report Power BI

Ottenere i dati più recenti

Ogni report Power BI si basa su un set di dati che ottiene i dati dalle origini Business Central. Si desidera assicurarsi che i dati nel report Power BI siano aggiornati con i dati in Business Central. Questo concetto è definito aggiornamento. A seconda di come è stata configurata l'organizzazione Power BI, l'aggiornamento potrebbe non avvenire automaticamente. Esistono due modi per aggiornare i dati: manualmente o pianificando un aggiornamento. L'aggiornamento manuale viene eseguito su richiesta, se necessario. L'aggiornamento pianificato consente di aggiornare automaticamente a intervalli di tempo definiti.

Aggiornare manualmente

In Power BI online, nel riquadro di spostamento, sotto Set di dati, seleziona Altre opzioni (...) accanto al set di dati, quindi seleziona Aggiorna ora.

Pianificare un aggiornamento

In Power BI online, nel riquadro di spostamento, sotto Set di dati, seleziona Altre opzioni (...) accanto al set di dati, quindi seleziona Pianifica aggiornamento. Compilare le informazioni sotto la sezione Pianifica aggiornamento e selezionare Applica.

Per ulteriori informazioni, vedi Configurare l'aggiornamento pianificato

Visualizza i report sulle pagine di elenco

Dynamics 365 Business Central include un riquadro Dettaglio informazioni Power BI su diverse pagine elenco chiave. Questo riquadro Dettaglio informazioni fornisce ulteriori informazioni sui dati nell'elenco. Spostandosi tra le righe dell'elenco, il report viene aggiornato e filtrato per la voce selezionata.

Per informazioni su come creare report per le pagine di elenco, vedi Creazione di report Power BI per la visualizzazione dei dati dell'elenco in Business Central.

Gratifica

Se non vedi il riquadro Dettaglio Power BI, potrebbe essere nascosto nella tua area di lavoro dalla personalizzazione. Seleziona l'icona Impostazioni., quindi seleziona l'azione Personalizza. Per ulteriori informazioni, vedi Personalizzare l'area di lavoro.

Oppure, se disponi di una versione precedente di Business Central, vai alla barra delle azioni, seleziona Azioni>Visualizza>Mostra/nascondi report Power BI.

Cambia rapporti

Una parte Power BI su una pagina può visualizzare qualsiasi report Power BI disponibile. Per passare alla visualizzazione di un altro report, scegliere l'azione Seleziona report dall'elenco a discesa dei comandi nella parte superiore della parte.

La pagina Selezione report Power BI mostra un elenco di tutti i report Power BI a cui hai accesso. Questo elenco viene recuperato da qualsiasi area di lavoro tua o che condividi con altri nel servizio Power BI. Selezionare la casella Abilita per ogni report che si intende visualizzare nella pagina quindi scegliere OK. Viene visualizzata di nuovo la pagina con l'ultimo report abilitato. Mediante l'elenco a discesa, utilizzare i comandi Precedente e Successivo per spostarsi tra i report.

Ottieni più report

Se non è visualizzato alcun report nella pagina Selezione report Power BI o non è visualizzato il report desiderato, scegli Ottieni report. Questa azione consente di cercare i report in due posizioni: Organizzazione personale o Servizi.

  • Seleziona Organizzazione personale per andare ai servizi Power BI. Da qui puoi visualizzare i report nell'organizzazione per i quali disponi dei diritti di visualizzazione. Quindi è possibile aggiungerli all'area di lavoro.
  • Seleziona Servizi per passare a Microsoft AppSource dove puoi installare le app Power BI.

Gratifica

Se Power BI Desktop è disponibile, è anche possibile creare nuovi report Power BI. Quindi, dopo la pubblicazione nell'area di lavoro di Power BI, questi report vengono visualizzati nella pagina Selezione report Power BI.

Gestire e modificare i report

È possibile apportare modifiche a un report nella parte Power BI. Le modifiche che apporti vengono quindi pubblicate nel servizio Power BI. Se il report è condiviso con altri utenti, anche loro vedranno le modifiche, a meno che non si salvano le modifiche in un nuovo report.

Per modificare un report, scegliere l'azione Gestisci report dall'elenco a discesa dei comandi nella parte Power BI. Quindi iniziare ad apportare le modifiche. Una volta terminate le modifiche, selezionare File>Salva. Se si tratta di un report condiviso e non si desidera applicare la modifica per tutti gli utenti, selezionare Salva come per evitare di applicare questa modifica a tutti gli utenti.

Quando ritorni a Gestione ruolo utente, viene visualizzato il report aggiornato. Se hai usato Salva come, devi scegliere Seleziona report e quindi abilitare il nuovo report per visualizzarlo.

Nota

Questa funzionalità non è disponibile con Business Central locale.

Caricare i report

I report Power BI possono essere distribuiti tra gli utenti come file .pbix. Se sono disponibili file .pbix, è possibile caricarli e condividerli con tutti gli utenti di Business Central. I report sono condivisi in ogni società in Business Central.

Per caricare un report, seleziona l'azione Carica report dall'elenco a discesa dei comandi nella parte Report Power BI. Quindi individuare il file .pbix che definisce i report che si desidera condividere. È possibile modificare il nome predefinito del file.

Dopo che il report è stato caricato nell'area di lavoro Power BI viene automaticamente caricato nelle aree di lavoro Power BI degli altri utenti.

Nota

Il caricamento di un report richiede privilegi avanzati in Business Central. Non hai bisogno di alcuna autorizzazione speciale per caricare i report nella tua area di lavoro tramite il servizio Power BI.

Caricare report da file

I report Power BI possono essere distribuiti tra gli utenti come file .pbix. Se è disponibile un file .pbix è possibile caricare il file in un'area di lavoro. Per caricare un report, procedere nel seguente modo:

  1. Nella nuova area di lavoro, selezionare Ottieni dati.

  2. Nella casella File, selezionare Ottieni.

  3. Selezionare File locale, andare alla posizione in cui è salvato il file e selezionare Apri.

Per ulteriori informazioni, vedi Caricare il report nel servizio.

Gratifica

Se si sta usando Business Central Online, è possibile anche caricare un report da Business Central. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare i report Power BI in Business Central - Caricare report.

Condividere i report con altri

Una volta che un report si trova nell'area di lavoro, è possibile condividerlo con altri nell'organizzazione.

Per condividere un report, in un rapport di elenco o in un rapporto aperto, selezionare Condividi. Nel riquadro Condividi report immettere gli indirizzi e-mail completi delle persone o dei gruppi di distribuzione con cui si desidera condividere. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la condivisione. Per ulteriori informazioni, vedi Condividere una dashboard o un report.

Nota

Per la condivisione è necessario che tu e le persone con cui condividi il report siate in possesso di una licenza Power BI Pro. In caso contrario, il contenuto deve trovarsi in una capacità Premium. Per ulteriori informazioni, vedi Condividere il lavoro in Power BI.

Risolvere i problemi

Tuttavia, se si verifica un errore, in questa sezione viene fornita una soluzione alternativa per i problemi più comuni.

Non si dispone di un account Power BI

Non è stato configurato automaticamente alcun account Power BI. Per ottenere un account Power BI valido, è necessario avere una licenza e aver effettuato l'accesso a Power BI in precedenza per creare un'area di lavoro Power BI.

Messaggio: Non sono presenti report abilitati. Scegliere Seleziona report per visualizzare un elenco di report che è possibile visualizzare.

Questo messaggio viene visualizzato se la distribuzione del report predefinito non è riuscita nell'area di lavoro Power BI. In alternativa il report è stato distribuito ma non è stato aggiornato correttamente. Accedere al report nella propria area di lavoro Power BI, selezionare Set di dati, Impostazioni e quindi aggiornare manualmente le credenziali. Dopo aver aggiornato correttamente il set di dati, tornare a Business Central e selezionare manualmente il report dalla pagina Selezionare i report.

Non è possibile visualizzare un report nella pagina Seleziona report in una pagina di elenco

Probabilmente è perché il nome del report non contiene il nome della pagina di elenco. Rimuovere il filtro per ottenere un elenco completo dei report disponibili in Power BI.

Business Central e Power BI
=Creazione di report Power BI per visualizzare i dati di Dynamics 365 Business Central
Componente di integrazione Power BI e panoramica dell'architettura per Business Central
Connettersi a Power BI da Business Central locale
Power BI per i consumatori
Il "nuovo look" del servizio Power BI
Avvio rapido: connettersi ai dati in Power BI Desktop
Documentazione di Power BI
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Importazione dei dati aziendali da altri sistemi contabili
Impostazione di Business Central
Usare Business Central come origine dati di Power BI
Usare Business Central come origine dati di Power Apps
Usare Business Central in Power Automate

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui