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Gestire utenti partner commerciali nei siti di e-commerce B2B

Questo articolo descrive come aggiungere, modificare ed eliminare gli utenti partner commerciali nei siti Web di e-commerce business-to-business (B2B) di Microsoft Dynamics 365 Commerce e in Commerce headquarters.

Nota

  • Assicurarsi di avere familiarità con l'articolo Gestire i partner aziendali B2B usando le gerarchie dei clienti .
  • Assicurarsi di inizializzare l'entità dei tipi di documento nella sede principale di Commerce aprendo il modulo Tipi di documento in Amministrazione organizzazione > Gestione documenti > Tipi di documento.

I siti Web di e-commerce B2B richiedono che le organizzazioni si registrino per diventare partner commerciali. Dopo che un'organizzazione ha inviato i dettagli della registrazione a un sito Web di e-commerce B2B, la richiesta di registrazione passa attraverso un processo di qualifica. Se l'organizzazione è idonea, il sito Web lo carica come partner commerciale.

Dopo che un'organizzazione è stata inserita come partner commerciale, l'utente dell'organizzazione che ha avviato la richiesta di diventare partner commerciale viene identificato come utente amministratore e ottiene i privilegi per l'onboarding di ulteriori utenti autorizzati del sito Web di e-commerce B2B. Questi utenti autorizzati possono quindi effettuare ordini per conto del partner commerciale.

Impostare l'utente amministratore per un nuovo partner commerciale

I potenziali partner commerciali possono avviare il processo di onboarding in un sito Web di e-commerce B2B inviando una richiesta di onboarding tramite un collegamento sul sito Web B2B. Possono usare il modulo personalizzabile per fornire i dettagli necessari per l'onboarding e l'iscrizione. Dopo che un potenziale partner ha inviato la richiesta, viene visualizzata una pagina di conferma dell'invio. Se l'invio viene approvato, l'azienda diventa un partner commerciale e il richiedente (l'utente che ha avviato la richiesta di onboarding) diventa l'utente amministratore per il partner commerciale.

Per approvare una richiesta di partner commerciale nella sede centrale commerciale, seguire questa procedura:

  1. Vai a Vendita al dettaglio e commercio IT > Programmazione della distribuzione.

  2. Esegui il processo P-0001 per effettuare il pull di tutte le richieste di onboarding del partner commerciale in Commerce Headquarters.

  3. Dopo l'esecuzione del processo P-0001 , passare a Retail and Commerce IT Customer (Cliente IT > per vendite al dettaglio e commercio) ed eseguire il processo Synchronize customers and channel requests (Sincronizza clienti e richieste di canale ). Al termine dell'esecuzione di questo processo, le richieste di onboarding vengono create come prospetti del tipo di prospetto B2B nella sede centrale di Commerce.

  4. Vai a Clienti > Tutti i prospect e seleziona il record prospect del nuovo partner commerciale per aprire la pagina dei dettagli del prospect.

  5. Nella scheda Generale, seleziona Converti > Approva/Rifiuta per approvare la richiesta di onboarding. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, conferma che desideri continuare con il processo e quindi approva la richiesta. Dopo aver approvato la richiesta, il campo Stato del record prospect viene impostato su Approvato. Un messaggio di posta elettronica viene inviato all'indirizzo di posta elettronica del richiedente per verificare che l'organizzazione sia approvata come partner commerciale. Viene inoltre creata una gerarchia di clienti, in cui il richiedente viene aggiunto come amministratore per il partner commerciale.

    Nota

    Attualmente, l'e-mail di conferma viene inviata immediatamente dopo l'approvazione. Tuttavia, le funzionalità commerciali future consentiranno all'amministratore di attivare manualmente i messaggi di posta elettronica.

  6. Vai a Vendita al dettaglio e commercio IT > Programmazione della distribuzione ed esegui il processo 1010 (Clienti) per eseguire il push dei nuovi record gerarchia di clienti e cliente nel database del canale.

Nota

Per assicurarsi che i nuovi record dei clienti vengano inviati al database del canale, almeno una delle rubriche associate al cliente deve essere inclusa nella rubrica associata al negozio online. È possibile automatizzare questo processo configurando la rubrica sul cliente predefinito del punto vendita online di modo che il sistema copi il valore della rubrica in ogni nuovo cliente.

Dopo la sincronizzazione dei record della gerarchia dei clienti con il database del canale, il richiedente può accedere al sito Web di e-commerce B2B usando l'indirizzo di posta elettronica fornito quando ha inviato la richiesta di onboarding. Gli utenti possono utilizzare il flusso di registrazione per definire la password per il proprio account. Per informazioni su come abilitare il record provider di identità di Microsoft Entra B2C da collegare al record cliente B2B creato all'approvazione del prospect, vedi Abilitare il collegamento automatico.

Avvisa i potenziali clienti B2B quando li approvi o li rifiuti

Quando Lei approva o rifiuta una richiesta di onboarding B2B, è possibile inviare automaticamente una notifica tramite posta elettronica al potenziale cliente.

Per configurare le notifiche tramite posta elettronica nell'hub di Commerce per eventi del tipo di notifica prospetto B2B approvato o prospetto B2B rifiutato, seguire questi passaggi:

  1. Creare modelli di email per le email inviate ai potenziali clienti quando viene attivato il tipo di notifica prospetto B2B approvato o il tipo di notifica prospetto B2B respinto. Per informazioni sui segnaposto supportati da questi tipi di notifica, vedi Tipi di notifica. Per informazioni su come creare modelli di posta elettronica, vedi Crea un modello e-mail.
  2. Aggiungi i tipi di notifica prospect B2B approvato e prospect B2B rifiutato al tuo profilo di notifica e-mail e quindi mappali ai modelli e-mail che hai creato. Per ulteriori informazioni sui profili di notifica e-mail, vedi Configura un profilo di notifica e-mail.

Eseguire l'onboarding di ulteriori utenti partner commerciali

L'utente amministratore del partner commerciale può caricare ulteriori utenti partner commerciali nel sito Web di e-commerce B2B, come richiesto.

Per eseguire l'onboarding di altri utenti partner aziendali in un sito Web di e-commerce B2B, seguire questa procedura:

  1. Accedi al sito Web e-commerce B2B come amministratore.
  2. Vai a Account personale > Utenti organizzazione > Visualizza dettagli e seleziona Aggiungi utente.
  3. Immetti le informazioni richieste, quindi seleziona Salva. Lo stato del nuovo utente è impostato su In sospeso.

Dopo aver eseguito i processi P-0001 e Sincronizzare clienti e richieste di canale, il sistema crea un record cliente del tipo Persona per il nuovo utente nella sede centrale di Commerce. Questo record cliente è anche associato al record gerarchia clienti del relativo partner commerciale. Il sistema invia anche un messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica del nuovo utente per notificargli che viene aggiunto come utente dell'organizzazione partner aziendale e può ora accedere al sito Web di e-commerce B2B.

Successivamente, esegui il processo 1010 (Clienti) per sincronizzare il nuovo utente partner commerciale con il database del canale.

Dopo la sincronizzazione del record del cliente, lo stato dell'utente nel sito Web di e-commerce B2B è impostato su Attivo e il nuovo utente può accedere al sito Web di e-commerce B2B usando il proprio indirizzo di posta elettronica. Gli utenti possono utilizzare il flusso di registrazione per definire la password per il proprio account. Per informazioni su come abilitare il record provider di identità di Microsoft Entra B2C da collegare al record cliente B2B creato in Commerce headquarters, vedi Abilitare il collegamento automatico.

Modifica i dettagli dell'utente partner commerciale

Per modificare i dettagli degli utenti partner aziendali, seguire questa procedura:

  1. Accedi al sito Web e-commerce B2B come amministratore.
  2. Vai a Account personale > Utenti dell'organizzazione > Visualizza dettagli, seleziona il pulsante Modifica (simbolo della matita), apporta le modifiche richieste, quindi seleziona Salva. Le modifiche diventano effettive solo dopo l'esecuzione dei processi P-0001, Sincronizza clienti e richieste di canale e 1010 (clienti).

Rimuovi un utente partner commerciale

Un amministratore può rimuovere gli utenti esistenti di un'organizzazione partner aziendale dall'elenco di utenti che possono accedere al sito Web di e-commerce B2B. Per rimuovere un utente partner aziendale, seguire questa procedura:

  • Accedi al sito Web e-commerce B2B come amministratore.
  • Vai a Account personale > Utenti organizzazione > Visualizza dettagli e seleziona il pulsante Rimuovi (simbolo X). Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, confermare che si desidera rimuovere l'utente. La modifica ha effetto solo dopo l'esecuzione dei processi P-0001, Sincronizza clienti e richieste di canale e 1010 (clienti).

Nota

Quando si rimuove un utente dall'elenco di utenti che possono accedere al sito Web di e-commerce B2B, il record del cliente corrispondente viene rimosso dal record della gerarchia dei clienti del partner commerciale. Tuttavia, il record cliente stesso non viene eliminato da Commerce headquarters se il cliente può comunque accedere al sito B2B.

Eseguire l'onboarding di clienti esistenti come partner commerciali nel sito Web di e-commerce B2B

Gli amministratori possono eseguire l'onboarding di partner commerciali e degli utenti direttamente in Commerce Headquarters. Questa funzionalità è utile per l'onboarding dei partner commerciali esistenti nel sito Web di e-commerce B2B.

Per eseguire l'onboarding di partner commerciali e utenti nella sede centrale commerciale, seguire questa procedura:

  1. Crea o seleziona un cliente di tipo Organizzazione da aggiungere come partner commerciale.

  2. Crea o seleziona un cliente di tipo Persona da aggiungere come amministratore o utente per il partner commerciale. Assicurati che gli indirizzi e-mail principali siano associati ai clienti. Questi indirizzi email vengono utilizzati per accedere al sito Web.

    Nota

    Il sistema deve essere in grado di trovare un record cliente univoco per gli utenti che devono accedere al sito Web. Se il sistema trova più di un cliente con lo stesso indirizzo di posta elettronica primario nella persona giuridica, l'utente non può accedere al sito Web.

  3. Crea un ID gerarchia cliente.

  4. Nel campo Nome immettere un nome.

  5. Nel campo Organizzazione, immetti il cliente dell'organizzazione dei partner commerciali.

  6. Nella Scheda dettaglio Gerarchia seleziona Aggiungi.

  7. Nel campo Nome, seleziona un cliente di tipo Persona.

  8. Selezionare il ruolo Admin per il cliente che si vuole designare come amministratore.

  9. Ripeti questo processo per aggiungere altri clienti alla gerarchia.

  • È possibile configurare tutti i processi indicati in questo articolo per l'esecuzione in base a una pianificazione in formato batch. I partner aziendali devono configurare i processi batch in base alle esigenze.
  • Attualmente, è possibile designare un solo utente o record cliente come utente amministratore. Puoi modificare quel ruolo solo nella sede principale di Commerce. Non è disponibile alcun supporto per le funzionalità self-service che consentono ai partner aziendali di designare più amministratori o modificare gli amministratori dai siti Web di e-commerce B2B.
  • Anche se è possibile definire limiti di spesa per gli utenti, l'imposizione dei limiti di spesa durante il processo di ingresso dell'ordine non è ancora implementata.
  • Tutta la logica aziendale e la convalida per l'esperienza di un utente in un sito web di e-commerce B2B si basano sulla configurazione del record cliente mappato all'utente nella sede centrale di Commerce.

Risorse aggiuntive

Creare un sito di e-commerce B2B

Gestire partner commerciali B2B utilizzando gerarchie di clienti

Configura il metodo di pagamento dell'account cliente per i siti Web di e-commerce B2B

Impostare limiti di quantità di prodotti per i siti di e-commerce B2B

Panoramica delle sequenze numeriche

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