Mostra gli appuntamenti nella scheda di pianificazione

Le organizzazioni utilizzano spesso gli appuntamenti in applicazioni Dynamics 365. Ad esempio, quando un rappresentante del servizio clienti crea un appuntamento di servizio per aiutare un cliente a risolvere un problema.

Puoi utilizzare la scheda di pianificazione per visualizzare Appuntamenti di Dynamics 365 insieme alle prenotazioni. Includere gli appuntamenti nella scheda di pianificazione e durante il processo di pianificazione in modo che i dispatcher vedano la disponibilità.

Attivare gli appuntamenti per l'organizzazione

Abilitare la pianificazione degli appuntamenti per tutte le risorse dell'organizzazione.

1. Aprire l'applicazione Pianificazione risorse .

2. Modifica l'area Impostazioni e vai ad Amministrazione>Parametri di pianificazione.

3. Imposta Includi appuntamenti su Sì.

4. Conferma la modifica e seleziona Salva & Chiudi.

Abilitare gli appuntamenti per una risorsa

Con l'attivazione degli appuntamenti nell'ambiente, è possibile modificare l'impostazione per le singole risorse.

1. Nell'applicazione Pianificazione risorse selezionare Risorse.

2. Aprire una risorsa bookable, selezionare la scheda Pianificazione e impostare Includi appuntamenti su Sì.

   

Creare un appuntamento

Esistono vari modi di creare appuntamenti Dataverse. Ad esempio:

• In Hub di Dynamics 365 Customer Service utilizzando Impegni
• In Dynamics 365 Sales Professional utilizzando attività
• In Outlook con la sincronizzazione lato server e la categoria contrassegnata in Dynamics 365, viene visualizzata come record di appuntamenti Dataverse.

Visualizzare gli appuntamenti nella scheda di pianificazione

Gli appuntamenti nella scheda di pianificazione sono in sola lettura e non possono essere spostati. Mostrano per tutti i partecipanti richiesti e il proprietario, se sono risorse prenotabili. Passa il mouse su un appuntamento per visualizzare maggiori dettagli.

Gli appuntamenti contrassegnati come Privati in Outlook e sincronizzati con Dynamics 365 non visualizzano l'oggetto nella scheda di pianificazione.

Personalizzare i colori degli appuntamenti nella scheda di pianificazione

La scheda di pianificazione utilizza i colori definiti nei metadati dell'appuntamento Dataverse. Per modificare i colori degli appuntamenti visualizzati nella scheda di pianificazione, modificare il colore di ogni codice di stato.

Nota

La personalizzazione delle descrizioni comando degli appuntamenti nella scheda pianificazione non è supportata.

Nascondere gli appuntamenti annullati nella scheda di pianificazione

1. Nella Tabellone di pianificazione selezionare Impostazioni del pianificatore.

2. Disattiva Mostra annullato. Le prenotazioni e gli appuntamenti annullati non vengono più visualizzati.

Pianifica automaticamente gli appuntamenti

Resource Scheduling Optimization rispetta gli appuntamenti quando viene eseguita la pianificazione dell'ottimizzazione pianificata e per le ottimizzazioni ad hoc dalla scheda di pianificazione. Il sistema considera gli appuntamenti con stato Occupato e Completato indisponibili per le operazioni di pianificazione.

Le operazioni di pianificazione assistita o automatizzata considereranno gli appuntamenti indipendenti dalla posizione. Se un appuntamento ha prenotazioni correlate, il sistema nasconde tali prenotazioni e non le considera per la pianificazione delle operazioni.