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Panoramica dell'agente di qualificazione delle vendite

I team di vendita spesso faticano a tenere il passo con il volume di lead in ingresso da siti Web, eventi e webinar, causando opportunità perse e lead inattivi in CRM. Sales Qualification Agent in Dynamics 365 Sales è un agente di intelligenza artificiale che automatizza la qualificazione dei lead. Consente di qualificare i lead in modo più rapido e più efficace, in modo da poter dedicare più tempo all'interazione con i lead principali. L'agente non sostituisce il giudizio o il processo decisionale.

Modalità dell'agente di qualifica vendite

Agente di qualifica vendite è disponibile in due modalità:

  • Modalità di sola ricerca: automatizza l'aspetto della ricerca della qualifica dei lead. L'agente funziona sui lead assegnati in base ai criteri di selezione, ad esempio origine lead, classificazione o area geografica. Fornisce informazioni dettagliate su ogni lead, ovvero il loro background, le opportunità recenti e le notizie sulla propria azienda. L'agente valuta l'idoneità del lead con il profilo del cliente di destinazione e genera un messaggio di posta elettronica iniziale per i lead che soddisfano i criteri. I venditori possono usare queste informazioni dettagliate per prendere decisioni informate su quali lead perseguire e a cui inviare e-mail di sensibilizzazione.

  • Modalità ricerca e interazione: automatizza gli aspetti di ricerca e interazione della qualifica dei lead. L'agente consente di gestire volumi di lead elevati cercando e impegnandosi con i lead. L'agente funziona sui lead assegnati in base ai criteri di selezione, ad esempio origine lead, classificazione o area geografica. Inoltre, l'agente interagisce in modo autonomo con ogni lead, segue e valuta l'adattamento in base alle regole di consegna del venditore. I lead che dimostrano l'intento di acquisto e soddisfano la maggior parte dei criteri vengono passati ai venditori per la qualifica, mentre quelli che non sono qualificati, assicurando che il team di vendita si concentri solo sulle opportunità potenziali elevate.

Differenza tra le modalità Solo ricerca e Ricerca e interazione

La tabella seguente riepiloga la differenza tra le modalità Solo ricerca e Ricerca e interazione:

Funzionalità Solo ricerca Ricerca e coinvolgimento
Ricerca lead ✅ ✅
Controllare i criteri del profilo cliente di destinazione ✅ ✅
Controllare i criteri BANT ❌ ✅
Generare messaggi e-mail di sensibilizzazione ✅ ✅
Inviare messaggi di posta elettronica di sensibilizzazione ❌ ✅
Rilevare una finalità positiva in base alle risposte ❌ ✅
Inviare messaggi e-mail di completamento e chiarire le domande ❌ ✅
Passare lead promettenti ai venditori ✅ ✅
Notificare ai supervisori i lead non qualificati ✅ ✅

Informazioni sui concetti relativi all'Agente di qualifica vendite

L'Agente di qualifica vendite è progettato per facilitare il processo di qualifica dei lead. Ecco alcuni concetti chiave per comprendere il funzionamento dell'agente sui lead e aiutare a qualificare i lead:

Profilo di cliente target: Applicabile sia per le modalità solo ricerca che ricerca e coinvolgimento, il profilo di cliente target è un insieme di criteri che definisce le caratteristiche del cliente ideale. L'agente usa questo profilo per valutare i lead e determinarne la corrispondenza. Altre informazioni: Qual è il profilo del cliente di destinazione e come viene determinato l'adattamento?

Interesse di acquisto: applicabile per la modalità Interazione, l'interesse per l'acquisto è un indicatore della finalità del lead ad acquistare. L'agente valuta i lead in base all'interazione e al livello di interesse. Altre informazioni: Che cos'è l'interesse di acquisto e come viene determinato?

BANT (Budget, Authority, Need, Timeline): applicabile per la modalità Interazione, BANT è un framework usato per valutare i lead in base al budget, all'autorità, alle esigenze e alla sequenza temporale. L'agente usa questo framework per valutare il potenziale e l'idoneità del lead per l'acquisto. Altre informazioni: Che cos'è BANT e come viene calcolata la corrispondenza?

Come utilizzare l'agente

L'utilizzo dell'agente di qualifica vendite dipende dal ruolo nel processo di vendita.

Ruolo utente Reference
Administrator Configurare l'Agente di qualifica vendite
Testa l'Agente di qualifica vendite
Venditore Lavorare sui lead passati dall'Agente di qualifica vendite
Supervisore Monitorare i lead gestiti dall'Agente di qualifica vendite

Utilizzo della capacità

L'Agente di qualifica vendite usa la capacità assegnata al tenant per elaborare i lead e generare informazioni dettagliate. È possibile configurare capacità prepagata o capacità con pagamento in base al consumo per l'agente. Usa le risorse seguenti per altre informazioni sulla configurazione della capacità e sul monitoraggio dell'utilizzo:

Intelligenza artificiale responsabile

L'agente di qualificazione delle vendite è basato su principi di IA responsabili. L'agente è stato valutato attentamente per garantire che soddisfi gli standard di qualità ed è progettato per essere usato come strumento di produttività. Per altre informazioni sulle procedure di IA responsabile dell'agente, vedi gli articoli seguenti:

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