Impostare le basi delle vendite

Come parte della configurazione iniziale, configurare le risorse di base e personalizzare l'app per esigenze specifiche dell'organizzazione.

Configurare le impostazioni di base

Prima che l'organizzazione di vendita possa usare Dynamics 365 Sales, è necessario configurare determinate risorse di base. Ad esempio, le valute usate per le transazioni, i territori coperti, i periodi fiscali e il catalogo prodotti.

Usare i riferimenti nella tabella seguente per impostare le basi per la tua organizzazione di vendita.

Cosa configurare	Ulteriori informazioni
Creare business unit per raggruppare i reparti in modo logico.	Creare unità aziendali
Creare i team di vendita	Creare o gestire i team
Configurare i territori di vendita per organizzare i mercati aziendali in base all'area geografica	Configurare i territori di vendita
Impostare il periodo fiscale e la modalità di visualizzazione	Usare le impostazioni dell'anno fiscale
Transazioni in più valute	Gestire le transazioni con più valute
Definire il catalogo prodotti con prezzi e sconti	Impostare un catalogo prodotti

Personalizzare l'app

Dopo aver configurato le risorse di base, è possibile personalizzare la configurazione per i requisiti dell'organizzazione, ad esempio la personalizzazione e il tema nell'app di vendita, i processi aziendali, i moduli, le visualizzazioni e così via.

Usare i riferimenti nella tabella seguente per impostare le basi per la tua organizzazione di vendita.

Cosa personalizzare	Ulteriori informazioni
Creare un aspetto personalizzato per l'app	Configurare la personalizzazione e il tema
Personalizzare tabelle, dashboard, processi aziendali e così via	Personalizzare l'app Sales
Personalizzare i moduli per soddisfare le esigenze specifiche dell'organizzazione.	Personalizzare i moduli
Personalizzare la visualizzazione per soddisfare le esigenze specifiche dell'organizzazione.	Personalizzare le visualizzazioni