Crea una bozza di un messaggio e-mail utilizzando le informazioni sulle vendite con Copilot in Outlook

L'app Sales include tutte le funzionalità all'interno di Microsoft 365 Copilot per fornire agli utenti informazioni utili per supportare gli impegni dei clienti. Le esperienze combinate di Copilot in Microsoft Outlook supportano i venditori sfruttando la potenza di Copilot in Outlook e Sales nel ruolo Microsoft 365 Copilot, in un design armonioso "meglio insieme". L'esperienza mostra thread di posta elettronica riepilogati, risposte via e-mail generate per consentire ai venditori di far crescere le relazioni con i clienti e concludere transazioni.

Nota

In base alla licenza di cui si dispone, è possibile visualizzare la funzionalità di bozza di un messaggio di posta elettronica all'interno di Outlook o nel riquadro Vendite in Outlook.

Prerequisiti

• Le funzionalità IA di Copilot devono essere attivate nel tuo ambiente
• Devi essere abilitato per utilizzare Copilot in Microsoft 365
• È necessario utilizzare il nuovo Outlook per Windows o Outlook sul Web per utilizzare l'esperienza combinata.
• L'app Sales deve essere installata dall'amministratore.

Lingue supportate

Per visualizzare un elenco delle lingue supportate per l'esperienza combinata, vedere lingue supportate.

L'e-mail e la richiesta personalizzata devono essere in una delle lingue supportate per generare il messaggio e-mail suggerito.

Creare la bozza di un messaggio e-mail

Con Copilot in Outlook e Sales in Microsoft 365 Copilot insieme, è possibile creare un messaggio di posta elettronica all'interno di Outlook usando categorie di risposta predefinite e informazioni sulle vendite di CRM.

1. In Outlook rispondere a un messaggio di posta elettronica con un indirizzo di posta elettronica esterno come destinatario.

   Nelle bozze suggerite da Copilot nell'area Vendite vengono visualizzate le categorie di risposta predefinite.

   

2. Seleziona una categoria di risposta. Copilot genera una risposta utilizzando le informazioni sulle vendite da CRM.

3. Esaminare il contenuto generato. Per generare un suggerimento diverso, seleziona Rigenera.

4. Seleziona Mantieni per aggiungere il contenuto al corpo dell'e-mail.

5. Modifica il contenuto dell'e-mail come richiesto, quindi invia il messaggio.

   Nota

   Se si sceglie di usare una richiesta personalizzata e il messaggio di richiesta o il corpo del messaggio di posta elettronica indica la finalità di fare riferimento ai dati CRM, la bozza generata include informazioni pertinenti sui record CRM, limitati solo ai campi predefiniti degli account e delle opportunità, se tale record viene salvato nel messaggio di posta elettronica. Viene fatto riferimento a un solo record CRM per bozza, in base a ciò che è associato al messaggio di posta elettronica.

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