Esempio di redditività dei clienti per Power BI: Presentazione

L'esempio customer profitability contiene un dashboard, un report e un modello semantico per un'azienda che produce materiali di marketing. Un CFO ha creato questo dashboard per visualizzare le metriche principali relative ai cinque business unit manager (dirigenti), ai prodotti, ai clienti e ai margini lordi (GM). A colpo d'occhio, possono vedere quali fattori influiscono sulla redditività.

Questo esempio fa parte di una serie che illustra come usare Power BI con dati, report e dashboard orientati all'azienda. L'obviEnce aziendale ha creato questo esempio usando dati reali e anonimi. I dati sono disponibili in diversi formati: un esempio predefinito nel servizio, un file con estensione pbix di Power BI Desktop o una cartella di lavoro di Excel. Vedere Esempi per Power BI.

Questo tour illustra l'esempio predefinito di analisi della redditività dei clienti nell'servizio Power BI. Poiché l'esperienza del report è simile in Power BI Desktop e nel servizio, è anche possibile seguire la procedura usando il file con estensione pbix di esempio in Power BI Desktop.

Prima di poter usare l'esempio, ottenere l'esempio in uno dei modi seguenti:

• Ottenere l'esempio predefinito nel servizio.
• Scaricare il file con estensione pbix.
• Scaricare la cartella di lavoro di Excel.

Prerequisiti

Non è necessaria una licenza di Power BI per esplorare gli esempi in Power BI Desktop. È sufficiente disporre di una licenza gratuita di Fabric per esplorare l'esempio nel servizio Power BI e salvarlo nell'area di lavoro personale.

Ottenere l'esempio predefinito nel servizio Power BI

1. Aprire il servizio Power BI (app.powerbi.com) e selezionare Learn () nel riquadro di spostamento a sinistra.

2. Nella pagina Centro apprendimento, in Report di esempio, scorrere fino a visualizzare l'esempio di redditività dei clienti.

3. Selezionare l'esempio. Viene aperto in modalità lettura.

4. Power BI importa l'esempio predefinito, aggiungendo un nuovo dashboard, un report e un modello semantico all'area di lavoro corrente.

   

   Selezionare il dashboard per visualizzare il dashboard di esempio.

Ottenere il file con estensione pbix per questo esempio

In alternativa, è possibile scaricare l'esempio customer profitability come file con estensione pbix, progettato per l'uso con Power BI Desktop.

1. Dopo aver aperto il file in Power BI Desktop, selezionare >Pubblica file in>Power BI o scegliere Pubblica nella barra multifunzione Home.

2. Nella finestra di dialogo Pubblica in Power BI scegliere un'area di lavoro e quindi Selezionare.

3. Nella servizio Power BI, nell'area di lavoro scorrere verso il basso fino al report IT Spend Analysis Sample (Esempio di analisi della spesa IT) e selezionare per aprire.

4. Dal menu Altre opzioni (...) selezionare Aggiungi a un dashboard. Selezionare Nuovo dashboard, immettere un nome e scegliere Aggiungi live.

Il dashboard creato in questo modo non corrisponde al dashboard di esempio creato dall'esempio predefinito. È comunque possibile usare domande e risposte nel dashboard per altre informazioni sui dati e apportare modifiche al dashboard.

Ottenere la cartella di lavoro di Excel per questo esempio

Se si desidera visualizzare l'origine dati per questo esempio, è disponibile anche come cartella di lavoro di Excel. Per visualizzare i dati non elaborati, abilitare i componenti aggiuntivi Analisi dati e quindi selezionare Gestione Power Pivot>.

Se si desidera ottenere e usare il file di Excel nella servizio Power BI, seguire questa procedura:

1. Scaricare l'esempio dagli esempi di Power BI Desktop. Il file è denominato IT Spend Analysis Sample-no-PV.xlsx.

2. Aprire il file in Excel e quindi selezionare> Pubblica>file in Power BI.

3. Selezionare un'area di lavoro, ad esempio Area di lavoro personale, e scegliere Esporta.

   Esistono diversi modi per lavorare con i file di Excel. Per altre informazioni, vedere Esplorare gli esempi di Excel in Excel.

4. Nella servizio Power BI i dati esportati vengono visualizzati come modello semantico nell'area di lavoro selezionata. Selezionare Altre opzioni (...) >Creazione automatica del report.

5. Selezionare Salva, immettere un nome per il report e quindi scegliere Salva.

6. Dal menu Altre opzioni (...) selezionare Aggiungi a un dashboard. Selezionare Nuovo dashboard, immettere un nome e scegliere Aggiungi live.

Il dashboard e il report creati in questo modo non corrispondono a quelli creati dall'esempio predefinito. È comunque possibile usare domande e risposte nel dashboard per esplorare i dati e apportare modifiche al dashboard.

Qual è il dashboard che ci dice?

Con l'esempio predefinito nel servizio Power BI, si dispone di un report e di un dashboard. Se è stato ottenuto l'esempio come .file pbix o Excel, il dashboard non è simile a quello descritto int questa sezione.

Si inizierà ora il tour nel dashboard. Nell'area di lavoro in cui è stato salvato l'esempio individuare il dashboard Customer Profitability e selezionarlo:

Riquadri del dashboard a livello aziendale

1. Aprire il dashboard nel servizio Power BI. I riquadri del dashboard offrono al CFO una visualizzazione delle metriche aziendali di alto livello importanti. Quando vedono qualcosa di interessante, possono selezionare un riquadro per esaminare i dati.

2. Esaminare i riquadri sul lato sinistro del dashboard.

   

   Osservare i seguenti dettagli:

   • Il margine lordo della società è del 42,5%.
   • Ha 80 clienti.
   • Vende cinque prodotti diversi.
   • Nel mese di febbraio ha registrato la variazione della percentuale di ricavi più bassa del budget, seguita dal più alto nel mese di marzo.
   • La maggior parte dei ricavi proviene dalle aree orientali e settentrionali. Il margine lordo non ha mai superato il budget, con le business unit ER-0 e MA-0 che richiedono ulteriori indagini.
   • I ricavi totali per l'anno sono vicini al budget.

Riquadri del dashboard specifici del manager

I riquadri sul lato destro del dashboard forniscono una scorecard del team. Il CFO deve tenere traccia dei loro manager e questi riquadri offrono una panoramica generale del profitto, utilizzando GM%. Se la tendenza GM% è imprevista per qualsiasi manager, è possibile indagare ulteriormente.

Analizzando i riquadri del dashboard specifici del manager, è possibile effettuare le osservazioni seguenti:

• Tutti i dirigenti, ad eccezione di Carlos, hanno già superato le vendite di destinazione. Tuttavia, le vendite effettive di Carlos sono le più alte.
• Il GM% di Annelie è il più basso, ma si nota un aumento costante da marzo.
• Valery, d'altra parte, ha visto il loro calo significativo del GM%.
• Andrew aveva un anno volatile.

Esplorare i dati sottostanti del dashboard

Questo dashboard include riquadri che si collegano a un report e a una cartella di lavoro di Excel.

Se è stata scaricata la versione della cartella di lavoro di Excel di questo esempio, non si dispone del dashboard o del report, ma Power BI può creare automaticamente un report dai dati. Per informazioni dettagliate, vedere Ottenere la cartella di lavoro di Excel per questo esempio in questo articolo.

Aprire l'origine dati di Excel Online

Due riquadri in questo dashboard, Target vs Actual e Year Over Year Revenue Growth, sono stati aggiunti da una cartella di lavoro di Excel. Quando si seleziona uno di questi riquadri, Power BI apre l'origine dati, in questo caso Excel Online.

1. Selezionare Destinazione e Effettivo. Excel Online viene aperto all'interno del servizio Power BI.

2. La cartella di lavoro contiene tre schede di dati. Aprire COGS.

   

3. I ricavi totali superano i costi di un margine integro. La forma della linea dei ricavi totali e dell'altezza delle colonne dei costi è simile. Interagire con i dati filtrando, sezionando, forando e altro ancora. Ad esempio, esaminare Revenue vs COGS per un solo settore.

   1. Nel filtro dei dati Industry (Settore) selezionare Retail (Vendita al dettaglio).

   

   1. Si noterà che solo due district manager coprono il settore retail: Andrew e Carlos.

   2. I ricavi totali superano i costi di un margine integro fino al 2014 trimestre 3. E guardando la colonna in pila, ci sono alcuni strani dati che portano un ulteriore esame. Non hai veramente avuto costi per luglio? Hai ottenuto un rimborso da terze parti?

4. Continuare a esplorare. Se si trova qualcosa di interessante, selezionare Aggiungi nell'angolo superiore destro per aggiungerlo a un dashboard.

5. Usare la freccia indietro del browser per tornare al dashboard.

Aprire il report di Power BI sottostante

Molti riquadri nel dashboard di esempio Customer Profitability sono stati aggiunti dal report di esempio Customer Profitability sottostante.

1. Selezionare uno di questi riquadri per aprire il report nella visualizzazione di lettura.

   Se il riquadro è stato creato in Q&A, selezionandolo viene aperta la finestra Q&A. Selezionare Esci da domande e risposte per tornare al dashboard e provare un riquadro diverso.

2. Il report ha tre pagine. È possibile selezionare la pagina desiderata nel riquadro Pagine a sinistra.

   

   • Team Scorecard è incentrato sulle prestazioni dei cinque manager e dei libri aziendali.
   • Industry Margin Analysis offre un modo per analizzare la redditività rispetto a ciò che accade nell'intero settore.
   • Executive Scorecard offre una visualizzazione di ognuno dei responsabili, in un formato di dimensioni pagina personalizzato.

Pagina Scorecard del team

Esaminare in dettaglio due membri del team e visualizzare le informazioni dettagliate che è possibile ottenere:

1. Nel filtro dei dati Executive a sinistra selezionare Il nome di Andrew per filtrare la pagina del report per visualizzare solo i dati su Andrew:

   • Per un indicatore KPI rapido, vedere Stato ricavi (anno totale) di Andrew. È verde, il che significa che Andrew sta funzionando bene.
   • Il grafico Revenue % Variance to Budget by Month and Executive mostra che, ad eccezione di un calo nel mese di febbraio, Andrew sta facendo bene. La regione più dominante di Andrew è l'area orientale, che include 49 clienti e cinque su sette prodotti. Il GM% di Andrew non è il più alto o il più basso.
   • Il grafico RevenueTY and Revenue % Var to Budget by Month (RevenueTY and Revenue % Var to Budget by Month ) mostra una storia stabile e uniforme. Tuttavia, se si filtra selezionando il quadrato per Central nella mappa ad albero dell'area, si scopre che Andrew ha ricavi solo a marzo e solo in Indiana. Questa tendenza è intenzionale o è qualcosa che ha bisogno di guardare?

2. Ora su Valery. Nel filtro dei dati Executive selezionare Nome di Valery per filtrare la pagina del report per visualizzare solo i dati relativi a Valery.

   

   • Si noti l'indicatore KPI rosso per Revenue Status (Total Year). Questo elemento richiede sicuramente ulteriori indagini.
   • La varianza dei ricavi di Valery disegna anche un quadro preoccupante. Valery non soddisfa i margini di ricavi impostati.
   • Valery ha solo nove clienti, gestisce solo due prodotti e lavora quasi esclusivamente con i clienti nella regione settentrionale. Questa specializzazione potrebbe spiegare le ampie fluttuazioni delle metriche.
   • Se si seleziona il quadrato Nord nella mappa ad albero, viene mostrato che il margine lordo di Valery nell'area nord è coerente con il margine complessivo.
   • La selezione di ognuna delle altre caselle Total Revenue by Region (Ricavi totali per area) racconta una storia interessante. Il loro GM% è compreso tra il 23% e il 79%. I numeri di ricavi di Valery, in tutte le regioni ad eccezione dell'area settentrionale, sono estremamente stagionali.

3. Continuare a esplorare per scoprire perché l'area di Valery non funziona bene. Esaminare le aree, le altre business unit e la pagina successiva del report: Industry Margin Analysis.

Pagina Analisi del margine del settore

Questa pagina del report fornisce una sezione diversa dei dati. Esamina il margine lordo per l'intero settore, suddiviso per segmento. Il CFO usa questa pagina per confrontare le metriche aziendali e di business unit con le metriche del settore per aiutarle a spiegare le tendenze e la redditività. È possibile chiedersi perché il grafico Gross Margin % by Month e Executive si trova in questa pagina, perché è specifico del team. In questo caso, è possibile filtrare la pagina in base al responsabile delle business unit.

1. In che modo la redditività varia in base al settore? In che modo i prodotti e i clienti si scompongono per settore? Per rispondere a queste domande, selezionare uno o più settori dall'alto a sinistra. Inizia con il settore CPG. Per cancellare il filtro, selezionare l'icona della gomma.

2. Nel grafico a bolle Revenue Var % to Budget, GM%e RevenueTY by Industry, il CFO cerca le bolle più grandi, perché hanno il maggiore effetto sui ricavi. Per visualizzare facilmente l'effetto di ogni manager in base al segmento del settore, filtrare la pagina selezionando il nome di ogni manager a sua volta nel grafico ad area.

3. Quando si seleziona ogni manager nel grafico, prendere nota dei dettagli seguenti:

   • L'area di influenza di Andrew si estende su molti segmenti di settore diversi con una percentuale gm ampiamente variabile (soprattutto sul lato positivo) e var%.
   • Il grafico di Annelie è simile. Annelie si concentra solo su un numero limitato di segmenti del settore con un focus sul segmento federale e un focus sul prodotto Gladius.
   • Carlos ha un chiaro focus sul segmento dei servizi, con un buon profitto. Carlos ha anche migliorato notevolmente il Var% per il segmento High Tech e un nuovo segmento, Industrial, ha registrato prestazioni eccezionali rispetto al budget.
   • Tina lavora con una manciata di segmenti e ha il più alto GM%, ma le dimensioni più piccole delle bolle mostrano che l'effetto di Tina sulla linea inferiore dell'azienda è minimo.
   • Valery, responsabile di un solo prodotto, lavora in soli cinque segmenti del settore. L'influenza del settore di Valery è stagionale, ma produce sempre una bolla di grandi dimensioni, che indica un effetto significativo sulla linea di fondo dell'azienda. I segmenti del settore ne spiegano le prestazioni negative?

Pagina Scorecard executive

Questa pagina ha un formato di dimensioni pagina personalizzato, ottimizzato per la visualizzazione in un dispositivo mobile.

Esaminare i dati ponendo domande con domande e risposte

Indipendentemente dal fatto che il dashboard sia stato scaricato o creato autonomamente, è possibile usare Q&A nel dashboard per individuare altri dettagli nei dati. Di seguito vengono fornite informazioni più specifiche.

Per l'analisi, potrebbe essere utile determinare quale settore genera il maggior numero di ricavi per Valery. Usa Q&A.

1. Nella parte superiore del dashboard selezionare Porre una domanda sui dati per aprire la casella Domande e risposte.

   

2. Digitare i ricavi totali per settore per Valery nella casella della domanda. La visualizzazione viene aggiornata durante la digitazione della domanda.

   

   Come si può notare, il settore dei servizi è l'area dei ricavi più grande per Valery.

Approfondire l'aggiunta di filtri

Tornare al report e dare un'occhiata al settore della distribuzione.

1. Aprire la pagina del report Industry Margin Analysis .

2. Senza selezionare visualizzazioni nella pagina del report, espandere il riquadro filtro, se non è già espanso. Il riquadro Filtri deve visualizzare solo i filtri a livello di pagina.

   

3. Individuare il filtro per Industry e selezionare la freccia per espandere l'elenco. Aggiungere un filtro di pagina per il settore Distribuzione. Prima di tutto, deselezionare tutte le selezioni deselezionando la casella di controllo Seleziona tutto . Selezionare quindi Solo distribuzione .

   

4. Il grafico Gross Margin % by Month e Executive indica che solo Valery e Tina hanno clienti in questo settore e Valery ha lavorato con questo settore solo da giugno a novembre.

5. Selezionare Tina e quindi Valery nella legenda del grafico Gross Margin by Month e Executive . Si noti che la parte di Tina del grafico Total Revenue by Product è ridotta rispetto a quella di Valery.

Usare domande e risposte per visualizzare i dettagli

1. Per visualizzare i ricavi effettivi, tornare al dashboard, selezionare la casella Q&A e immettere i ricavi totali per executive per la distribuzione in base allo scenario.

   

   È possibile esplorare in modo analogo altri settori e persino aggiungere clienti agli oggetti visivi per comprendere le cause delle prestazioni di Valery.

Contenuto correlato

Questo ambiente è un ambiente sicuro in cui giocare, perché è possibile scegliere di non salvare le modifiche. Tuttavia, se si salvano, è sempre possibile tornare al Centro apprendimento per una nuova copia di questo esempio.

Ci auguriamo che questa presentazione abbia mostrato in che modo i dashboard, le domande e i report di Power BI possono fornire informazioni dettagliate sui dati di esempio. Ora è il tuo turno. Connessione ai propri dati. Con Power BI è possibile connettersi a un'ampia gamma di origini dati. Per altre informazioni, vedere Introduzione all'servizio Power BI.