Esempio di analisi delle opportunità per Power BI: presentazione

Nota

Per una versione aggiornata di questo esempio, vedere Esempio di opportunità di ricavi per Power BI: Presentazione.

L'esempio predefinito Di analisi delle opportunità contiene un dashboard, un report e un modello semantico per una società software con due canali di vendita: diretto e partner. Il responsabile vendite ha creato questo dashboard per tenere traccia delle opportunità e dei ricavi in base all'area, alle dimensioni delle trattative e al canale.

Questo esempio si basa su due misure di ricavi:

• Ricavi: stima di un venditore di ciò che saranno i ricavi.
• Ricavi a fattori: calcolati come ricavi X percentuale di probabilità e vengono accettati come un predictor più accurato dei ricavi effettivi delle vendite. La probabilità è determinata dalla fase di vendita corrente della trattativa:
  • Lead: 10%
  • Qualifica: 20%
  • Soluzione: 40%
  • Proposta: 60%
  • Finalizzare: 80%

Questo esempio fa parte di una serie che illustra come usare Power BI con dati, report e dashboard orientati all'azienda. L'obviEnce aziendale ha creato questo esempio usando dati reali e anonimi. I dati sono disponibili in diversi formati: esempio predefinito nel file servizio Power BI, con estensione pbix di Power BI Desktop o nella cartella di lavoro di Excel. Vedere Esempi per Power BI.

Questa esercitazione illustra l'esempio predefinito Di analisi delle opportunità nel servizio Power BI. Poiché l'esperienza del report è simile in Power BI Desktop e nel servizio, è anche possibile seguire la procedura usando il file con estensione pbix di esempio in Power BI Desktop. Ottenere l'esempio in uno dei modi seguenti:

• Ottenere l'esempio predefinito nel servizio Power BI.
• Scaricare il file con estensione pbix.
• Scaricare la cartella di lavoro di Excel.

Prerequisiti

Non è necessaria una licenza di Power BI per esplorare l'esempio in Power BI Desktop. È sufficiente disporre di una licenza gratuita di Fabric per esplorare l'esempio nel servizio Power BI e salvarlo nell'area di lavoro personale.

Ottenere l'esempio predefinito

1. Aprire il servizio Power BI (app.powerbi.com) e selezionare Learn () nel riquadro di spostamento a sinistra.

2. Nella pagina Centro apprendimento, in Report di esempio, scorrere fino a visualizzare l'esempio di analisi delle opportunità.

3. Selezionare l'esempio. Viene aperto in modalità lettura.

4. Power BI importa l'esempio predefinito, aggiungendo un nuovo dashboard, un report e un modello semantico all'area di lavoro corrente.

   

   Selezionare il dashboard per visualizzare il dashboard di esempio.

Qual è il dashboard che ci dice?

Con l'esempio predefinito nella servizio Power BI, si dispone di un report e di un dashboard. Iniziamo il tour nel dashboard creato dal responsabile vendite per tenere traccia delle metriche più importanti. Quando vengono visualizzati elementi interessanti, è possibile selezionare un riquadro per esaminare i dati:

• I ricavi aziendali sono pari a 2 miliardi di dollari e i ricavi a fattori sono pari a 461 milioni di dollari.
• Il conteggio delle opportunità e i ricavi seguono un modello a imbuto familiare, con totali decrescenti con ogni fase successiva.
• La maggior parte delle nostre opportunità si trova nell'area orientale.
• Le grandi opportunità generano più ricavi rispetto a opportunità medie o piccole.
• Le offerte dei partner di grandi dimensioni generano maggiori ricavi: \$8 milioni in media rispetto a \$6 milioni per le vendite dirette.

Poiché lo sforzo per ottenere un accordo è lo stesso se l'affare è classificato come grande, medio o piccolo, la nostra azienda deve analizzare i dati per ottenere maggiori informazioni sulle grandi opportunità.

1. Nella servizio Power BI individuare l'area di lavoro in cui è stato salvato l'esempio e quindi selezionare il dashboard Opportunity Analysis Sample (Esempio di analisi delle opportunità).

   Se si usa Power BI Desktop, aprire il file con estensione pbix e selezionare la scheda Conteggio opportunità.

2. Selezionare il riquadro Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage per aprire la prima pagina del report Opportunity Analysis Sample.

   

Ottenere il file con estensione pbix per questo esempio

In alternativa, è possibile scaricare l'esempio di analisi delle opportunità come file con estensione pbix, progettato per l'uso con Power BI Desktop.

1. Dopo aver aperto il file in Power BI Desktop, selezionare >Pubblica file in>Power BI o scegliere Pubblica nella barra multifunzione Home.

2. Nella finestra di dialogo Pubblica in Power BI scegliere un'area di lavoro e quindi Selezionare.

3. Nella servizio Power BI, nell'area di lavoro scorrere verso il basso fino al report Opportunity Analysis Sample (Esempio di analisi delle opportunità) e selezionare per aprire.

4. Dal menu Altre opzioni (...) selezionare Aggiungi a un dashboard. Selezionare Nuovo dashboard, immettere un nome e scegliere Aggiungi live.

Il dashboard creato in questo modo non corrisponde al dashboard di esempio creato dall'esempio predefinito. È comunque possibile usare domande e risposte e apportare modifiche al dashboard.

Ottenere la cartella di lavoro di Excel per questo esempio

Se si desidera visualizzare l'origine dati per questo esempio, è disponibile anche come cartella di lavoro di Excel. Per visualizzare i dati non elaborati, abilitare i componenti aggiuntivi Analisi dati e quindi selezionare Gestione Power Pivot>.

Se si desidera ottenere e usare il file di Excel nella servizio Power BI, seguire questa procedura:

1. Scaricare l'esempio dagli esempi di Power BI Desktop. Il file è denominato Opportunity Tracking Sample no PV.xlsx.

2. Aprire il file in Excel e quindi selezionare> Pubblica>file in Power BI.

3. Selezionare un'area di lavoro, ad esempio Area di lavoro personale, e scegliere Esporta.

   Esistono diversi modi per lavorare con i file di Excel. Per altre informazioni, vedere Esplorare gli esempi di Excel in Excel.

4. Nella servizio Power BI i dati esportati vengono visualizzati come modello semantico nell'area di lavoro selezionata. Selezionare Altre opzioni (...) >Creazione automatica del report.

5. Selezionare Salva, immettere un nome per il report e quindi scegliere Salva.

6. Dal menu Altre opzioni (...) selezionare Aggiungi a un dashboard. Selezionare Nuovo dashboard, immettere un nome e scegliere Aggiungi live.

Il dashboard creato in questo modo non corrisponde al dashboard di esempio creato dall'esempio predefinito. È comunque possibile usare domande e risposte e apportare modifiche al dashboard.

Esplorare le pagine nel report

Visualizzare ogni pagina del report selezionando le schede della pagina nel riquadro di spostamento laterale.

Pagina Panoramica del conteggio delle opportunità

Osservare i seguenti dettagli:

• L'Est è la nostra regione più grande in termini di opportunità.
• Nel grafico a torta Opportunity Count by Region (Conteggio opportunità per area) selezionare ogni area a sua volta per filtrare la pagina in base all'area. Per ogni area, si noti che i partner stanno perseguendo opportunità molto più grandi.
• L'istogramma Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size mostra che la maggior parte delle grandi opportunità è guidata dai partner, mentre la maggior parte delle opportunità piccole e medie non è.
• Nel grafico a barre Opportunity Count by Sales Stage selezionare ogni fase vendita a sua volta per visualizzare la differenza nel conteggio a livello di area. Si noti che anche se l'area orientale ha il maggior numero di opportunità, tutte e tre le aree nelle fasi di soluzione, proposta e finalizzazione delle vendite hanno conteggi confrontabili. Questo risultato significa che si chiude una percentuale più elevata di trattative nelle aree centro-occidentali.

Pagina Analisi dei ricavi

Questa pagina esamina in modo simile i dati, ma usa una prospettiva dei ricavi anziché un conteggio.

Osservare i seguenti dettagli:

• Est è la nostra regione più grande, non solo nel conteggio delle opportunità, ma anche nei ricavi.
• Se si filtra il grafico Revenue by Sales Stage (Ricavi per fase vendita) e Partner Driven (Guidata dai partner) selezionando Sì per Partner Driven (Guidato dai partner), vengono visualizzati ricavi pari a \$1,5 miliardi e ricavi fattoriti pari a \$294 milioni. Confrontare questi importi con \$ 644 milioni e \$ 166 milioni per ricavi non basati su partner.
• I ricavi medi per gli account di grandi dimensioni sono maggiori di \$8 milioni se l'opportunità è guidata dai partner, rispetto a \$6 milioni per le attività non basate su partner.
• Per le aziende basate sui partner, i ricavi medi per le opportunità di grandi dimensioni sono quasi raddoppiati per le opportunità di medie dimensioni.
• I ricavi medi per le piccole e medie imprese sono confrontabili sia per le aziende basate sui partner che per quelle non basate su partner.

Chiaramente i nostri partner stanno facendo un lavoro migliore rispetto ai partner che vendono ai clienti. Potrebbe essere opportuno incanalare più trattative attraverso i nostri partner.

Opportunity Count by Region and Stage

Questa pagina del report esamina i dati simili ai dati nella pagina precedente, ma la suddivide in base all'area e alla fase.

Osservare i seguenti dettagli:

• Se si seleziona East (Est ) nel grafico a torta Opportunity Count by Region (Conteggio opportunità per area geografica) per filtrare in base all'area orientale, si noterà che le opportunità in questa area sono suddivise quasi equamente tra i partner basati su partner e non basati su partner.
• Le grandi opportunità sono più comuni nell'area centrale, le piccole opportunità sono più comuni nell'area orientale e le opportunità medie sono più comuni nell'area occidentale.

Prossima pagina Opportunità per mese

Questa pagina esamina fattori simili, ma dal punto di vista di data e ora.

Il cfo usa questa pagina per gestire il carico di lavoro. Esaminando le opportunità di ricavi per fase di vendita e mese, possono pianificare di conseguenza.

Osservare i seguenti dettagli:

• I ricavi medi per la fase finale di vendita sono i più alti. La chiusura di queste trattative è una priorità assoluta.
• Se si filtra per mese (selezionando un mese nel filtro dei dati Month ), si noterà che gennaio ha una percentuale elevata di grandi offerte nella fase Finalize sales con un fatturato fattorizzato di $ 75 milioni. Febbraio, d'altra parte, ha principalmente trattative medie nelle fasi di vendita della soluzione e della proposta.
• In generale, i numeri di ricavi fattoriti fluttuano in base alla fase di vendita, al numero di opportunità e alle dimensioni delle trattative. Aggiungere filtri per questi fattori usando il riquadro Filtro a destra per individuare altre informazioni dettagliate.

Modificare il report

Selezionare Modifica nella barra delle intestazioni di Power BI da esplorare nella visualizzazione di modifica:

• Vedere come vengono eseguite le pagine, i campi in ogni grafico e i filtri nelle pagine.
• Aggiungere pagine e grafici, in base agli stessi dati.
• Modificare il tipo di visualizzazione per ogni grafico.
• Aggiungere grafici di interesse al dashboard.

Contenuto correlato

Questo ambiente è un ambiente sicuro in cui giocare, perché è possibile scegliere di non salvare le modifiche. Tuttavia, se si salvano, è sempre possibile tornare al Centro apprendimento per una nuova copia di questo esempio.

Ci auguriamo che questa presentazione abbia mostrato in che modo i dashboard, le domande e i report di Power BI possono fornire informazioni dettagliate sui dati di esempio. Ora è il tuo turno. Connessione ai propri dati. Con Power BI è possibile connettersi a un'ampia gamma di origini dati. Per altre informazioni, vedere Introduzione alla creazione nel servizio Power BI.