Esempio di vendite e marketing per Power BI: Presentazione

Articolo
09/08/2023

Nota

Per una versione aggiornata di questo esempio, vedere Analisi del marketing competitivo: presentazione.

L'esempio Sales and Marketing contiene un dashboard e un report per una società di produzione fittizia denominata VanArsdel Ltd. VanArsdel Chief Marketing Officer (CMO) ha creato questo dashboard per tenere d'occhio il settore e la quota di mercato dell'azienda, il volume di prodotti, le vendite e il sentiment.

VanArsdel ha molti concorrenti, ma è il leader di mercato nel suo settore. Il CMO vuole aumentare la quota di mercato e scoprire le opportunità di crescita. Tuttavia, per motivi sconosciuti, la quota di mercato di VanArsdel ha iniziato a diminuire, con cali significativi nel mese di giugno.

Questo esempio fa parte di una serie che illustra come usare Power BI con dati, report e dashboard orientati all'azienda. L'obviEnce aziendale ha creato questo esempio usando dati reali e anonimi. I dati sono disponibili nei formati seguenti: file con estensione pbix di Power BI Desktop o cartella di lavoro di Excel. Vedere Esempi per Power BI.

Questa esercitazione illustra l'esempio Sales and Marketing nel servizio Power BI. Poiché l'esperienza del report è simile in Power BI Desktop e nel servizio, è anche possibile seguire la procedura usando il file con estensione pbix di esempio in Power BI Desktop. Ottenere l'esempio in uno dei modi seguenti:

Ottenere l'esempio predefinito nel servizio Power BI. Questo esempio include un report e un dashboard.
Scaricare il file con estensione pbix da esplorare in Power BI Desktop.
Scaricare la cartella di lavoro di Excel per visualizzare i dati non elaborati in Excel o pubblicarli nel servizio Power BI.

Prerequisiti

Non è necessaria una licenza di Power BI per esplorare gli esempi in Power BI Desktop. È sufficiente disporre di una licenza gratuita di Fabric per esplorare l'esempio nel servizio Power BI e salvarlo nell'area di lavoro personale.

Ottenere l'esempio nel servizio Power BI

Aprire il servizio Power BI (app.powerbi.com) e selezionare Learn () nel riquadro di spostamento a sinistra.
Nella pagina Centro apprendimento, in Report di esempio, scorrere fino a visualizzare l'esempio di vendite e marketing.
Selezionare l'esempio. Viene aperto in modalità lettura.
Power BI importa l'esempio predefinito, aggiungendo un nuovo dashboard, un report e un modello semantico all'area di lavoro corrente.

Selezionare il dashboard per visualizzare il dashboard di esempio.

Qual è il dashboard che ci dice?

Con l'esempio predefinito nel servizio Power BI, si dispone di un report e di un dashboard. Iniziamo il tour nel dashboard e esaminiamo i riquadri scelti dal CMO per aggiungere. Vengono visualizzate informazioni sulla quota di mercato, sulle vendite e sul sentiment. Il dashboard suddivide i dati in base all'area, al tempo e alla concorrenza.

I riquadri numerici lungo la colonna sinistra mostrano il volume delle vendite del settore per l'anno precedente (50.000), la quota di mercato (32,86%), il volume delle vendite (16.000), il punteggio del sentiment (68), il gap del sentiment (4) e le unità totali vendute (1 milione).
Il grafico a linee superiore (% Units Market Share vs. % Units Market Share Rolling 12 Months) mostra come la quota di mercato fluttua nel tempo. Si noti il calo di grandi dimensioni nel mese di giugno. La quota di 12 mesi (R12M) in sequenza, che sta aumentando per un po', sta iniziando a bloccarsi.
Il nostro concorrente principale è Aliqui, come evidente nel riquadro dell'istogramma centrale (Total Units YTD Variance %).
La maggior parte delle nostre attività si trova nelle aree orientali e centrali.
Il grafico a linee nella parte inferiore (Total Units for 2014) mostra che la nostra immersione nel mese di giugno non è stagionale. Nessuno dei nostri concorrenti mostra la stessa tendenza.
I riquadri Total Units Overall e Total Units YTD a destra mostrano le unità vendute, per segmento e per area/produttore. I segmenti di mercato più grandi per il nostro settore sono Produttività e Praticità.

È anche possibile usare domande e risposte nel dashboard per altre informazioni sui dati.

Ottenere il file con estensione pbix per questo esempio

In alternativa, è possibile scaricare l'esempio Sales and Marketing come file con estensione pbix. È possibile esplorare questo esempio in Power BI Desktop ed è possibile caricarlo nella servizio Power BI.

Dopo aver aperto il file in Power BI Desktop, selezionare >Pubblica file in>Power BI o scegliere Pubblica nella barra multifunzione Home.
Nella finestra di dialogo Pubblica in Power BI scegliere un'area di lavoro e quindi Selezionare.
Nella servizio Power BI, nell'area di lavoro scorrere fino al report Sales and Marketing Sample (Esempio di vendite e marketing) e selezionare per aprire.
Dal menu Altre opzioni (...) selezionare Aggiungi a un dashboard. Selezionare Nuovo dashboard, immettere un nome e scegliere Aggiungi live.

Il dashboard creato in questo modo non corrisponde al dashboard di esempio creato dall'esempio predefinito. È comunque possibile usare domande e risposte nel dashboard per altre informazioni sui dati e apportare modifiche al dashboard.

Ottenere la cartella di lavoro di Excel per questo esempio

Se si desidera visualizzare l'origine dati per questo esempio, è disponibile anche come cartella di lavoro di Excel. Per visualizzare i dati non elaborati, abilitare i componenti aggiuntivi Analisi dati e quindi selezionare Gestione Power Pivot>.

Se si desidera ottenere e usare il file di Excel nella servizio Power BI, seguire questa procedura:

Scaricare l'esempio dagli esempi di Power BI Desktop. Il file è denominato Sales and Marketing Sample-no-PV.xlsx.
Aprire il file in Excel e quindi selezionare> Pubblica>file in Power BI.
Selezionare un'area di lavoro, ad esempio Area di lavoro personale, e scegliere Esporta.

Esistono diversi modi per lavorare con i file di Excel. Per altre informazioni, vedere Esplorare gli esempi di Excel in Excel.
Nella servizio Power BI i dati esportati vengono visualizzati come modello semantico nell'area di lavoro selezionata. Selezionare Altre opzioni (...) >Creazione automatica del report.
Selezionare Salva, immettere un nome per il report e quindi scegliere Salva.
Dal menu Altre opzioni (...) selezionare Aggiungi a un dashboard. Selezionare Nuovo dashboard, immettere un nome e scegliere Aggiungi live.

Il dashboard creato in questo modo non corrisponde al dashboard di esempio creato dall'esempio predefinito. È comunque possibile usare domande e risposte nel dashboard per esplorare i dati e apportare modifiche al dashboard.

Usare domande e risposte per approfondire il dashboard

Indipendentemente dal fatto che il dashboard sia stato scaricato o creato autonomamente, è possibile usare Q&A nel dashboard per individuare altri dettagli nei dati.

Quali segmenti determinano le vendite? Corrispondono alla tendenza del settore?

Selezionare il riquadro Total Units Overall by Segment (Total Units Overall by Segment), che apre Q&A e lo popola con la query, le unità totali per segmento.
Alla fine della query esistente aggiungere: per VanArsdel. Q&A interpreta la domanda e visualizza un grafico aggiornato con la risposta. Il volume del prodotto proviene principalmente dai segmenti Convenience e Moderation .
La nostra quota nelle categorie Moderation and Convenience è elevata. VanArsdel compete in questi segmenti.
Tornare al dashboard selezionando Sales and Marketing Sample (Esempio di vendite e marketing) nella barra di spostamento a sinistra.

Si noti il riquadro Total Units YTD by Manufacturer( Area ). Qual è la quota di mercato unitario totale per categoria?
Selezionare il campo della domanda nella parte superiore del dashboard e digitare la domanda, le unità totali per produttore e categoria per 2014 come mappa ad albero. La visualizzazione viene aggiornata durante la digitazione della domanda.
Per confrontare i risultati, aggiungere il grafico al dashboard. Si noti questo interessante fatto: Nel 2014 VanArsdel ha venduto solo i prodotti nella categoria Urban .

Report Sales and Marketing Sample

Se nell'servizio Power BI è stato creato l'esempio predefinito, è possibile aprire il repository dal dashboard. I dashboard sono punti di ingresso nei report. Se si crea un riquadro del dashboard da un report sottostante, la selezione del riquadro apre il report.
Se è stato scaricato il file con estensione pbix, è stato caricato nel servizio Power BI, non si dispone di un dashboard, ma si dispone del report completo. Aprirlo dall'area di lavoro in cui è stato salvato.
Se è stata scaricata la versione della cartella di lavoro di Excel di questo esempio, non si dispone del dashboard o del report, ma Power BI può creare automaticamente un report dai dati. Per informazioni dettagliate, vedere Ottenere la cartella di lavoro di Excel per questo esempio in questo articolo.

Il report ha quattro pagine:

VanArsdel Market Share
YTD Category Trend Analysis
Valutazione
Growth Opportunities

La prima pagina del report è incentrata sulla quota di mercato di VanArsdel.

Aprire la pagina VanArsdel - Market Share del report Sales and Marketing Sample.Open the VanArsdel - Market Share page of the Sales and Marketing Sample report.
Esaminare l'istogramma Total Units by Month e isVanArsdel nella parte inferiore del report. La colonna nera rappresenta VanArsdel (i nostri prodotti) e la colonna verde è la concorrenza. La linea % Units Market Share R12M nel grafico % Units Market Share vs. % Units Market Share Rolling 12 Months indica che la quota di mercato non è più in aumento nel tempo. È anche in declino un po'. Perché nel mese di giugno abbiamo una grande quota di mercato?
Il grafico a barre Total Category Volume by Segment a destra viene filtrato per visualizzare i due segmenti principali di VanArsdel. Esaminare più in dettaglio questo filtro:
1. Selezionare il grafico Total Category Volume by Segment .Select the Total Category Volume by Segment chart.
2. Selezionare il riquadro Filtri a destra per espanderlo.
3. In Filtri a livello di oggetto visivo, segmento viene filtrato in modo da includere solo i segmenti Convenience e Moderation .
4. Modificare il filtro selezionando Segmento per espanderlo e quindi selezionare Produttività per aggiungere tale segmento.
Nel grafico Total Units by Month e isVanArsdel selezionare Sì nella legenda per applicare un filtro incrociato alla pagina in base a VanArsdel. Nel grafico Total Category Volume by Segment (Total Category Volume by Segment) si noti che non si è in competizione nel segmento Productivity (Produttività).
Selezionare di nuovo Sì nella legenda per rimuovere il filtro.
Esaminare il grafico a linee % Units Market Share e % Units Market Share R12M by Month . Mostra la quota di mercato mensile e le azioni di mercato di 12 mesi. I dati dei mesi in sequenza consentono di attenuare le fluttuazioni mensili e di visualizzare le tendenze a lungo termine. Nel grafico a barre Total Category Volume by Segment (Total Category Volume by Segment) selezionare Convenience (Praticità) e quindi Moderation (Moderazione ) per visualizzare la fluttuazione nella quota di mercato per ogni segmento. Il segmento Moderation mostra molto più fluttuazione nella quota di mercato.

Esaminare quindi la pagina Analisi del sentiment del report.

Pagina Analisi tendenza categoria YTD

La seconda pagina del report è incentrata sulla tendenza della categoria da anno a data.

Si notino i seguenti dettagli:

VanArsdel è la più grande azienda di questa categoria, e i suoi maggiori concorrenti sono Natura, Aliqui e Pirium.
Aliqui sta crescendo, ma il volume del prodotto rispetto a VanArsdel è ancora basso.
La mappa ad albero mostra VanArsdel in verde. Nell'area orientale i clienti preferiscono la concorrenza, ma nell'area centrale VanArsdel funziona bene. La quota di VanArsdel nell'area orientale è la più bassa.
La geografia è correlata alle unità vendute. L'area orientale è la regione dominante per la maggior parte dei produttori e VanArsdel ha anche una forte presenza nell'area centrale.
Nel grafico Total Units YTD Var % by Month and Manufacturer (Total Units YTD Var % by Month and Manufacturer) in basso a destra, VanArsdel presenta una varianza positiva, che rappresenta un buon segno. VanArsdel sta facendo meglio dell'anno scorso, ma così è il loro concorrente, Aliqui.

Esaminare quindi la pagina Analisi del sentiment del report.

Pagina Analisi del sentiment

La terza pagina del report è incentrata sul sentiment dei consumatori.

I tweet, i post di Facebook, i blog e gli articoli contribuiscono tutti al sentiment dei consumatori, che vengono visualizzati nei due grafici a linee sul lato sinistro della pagina. Il grafico VanArsdel - Sentiment by Month nell'angolo superiore sinistro mostra che il sentiment per i nostri prodotti è stato per lo più neutro fino a febbraio. Poi, un grande calo è iniziato a febbraio e ha fatto scendere in basso a giugno. Cosa è successo a causa di questo calo del sentiment?

Verranno ora esaminate le origini esterne. A febbraio, diversi articoli e post di blog hanno valutato il servizio clienti di VanArsdel come il peggiore del settore. Questa cattiva stampa ha avuto una correlazione diretta con il sentiment e le vendite dei clienti. VanArsdel ha lavorato duramente per migliorare il servizio clienti e i clienti e il settore hanno preso nota. Nel mese di luglio, il sentiment positivo è iniziato ad aumentare e quindi ha raggiunto un alto di tutti i tempi negli anni '60. I grafici Total Units by Month nelle pagine 1 e due del report riflettono l'uptick nel sentiment. Forse questo fatto spiega parzialmente i nostri cali di quota di mercato per giugno?

Il divario tra sentimenti potrebbe essere un'altra area da esplorare. Quali distretti hanno il divario di sentiment più alto? In che modo la gestione può capitalizzare su di esso? Come possono replicarlo in altri distretti?

Pagina Opportunità di crescita

La pagina quattro del report è incentrata sull'analisi competitiva dei prodotti.

Si notino i seguenti dettagli:

Il grafico Total Units by Segment (Unità totali per segmento ) in basso a sinistra mostra tutti i segmenti di categoria, ad eccezione dei due segmenti più forti di VanArsdel. Selezionare ognuno dei segmenti a sua volta per identificare le potenziali aree di espansione per VanArsdel.
I segmenti Extreme e Productivity stanno crescendo più velocemente di altri. Tuttavia, VanArsdel non compete in questi segmenti. Se VanArsdel consiste nello spostamento in questi segmenti, possono usare i dati per vedere quali segmenti sono popolari in quali aree. VanArsdel può analizzare ulteriormente tali domande, ad esempio quali aree stanno crescendo più velocemente e chi sarebbe il loro principale concorrente in quel segmento.
Ricordi il cali di quota di mercato nel mese di giugno? Giugno è un mese significativo per il segmento Productivity , un segmento VanArsdel non compete affatto. Questo dettaglio potrebbe aiutare a spiegare la variazione della quota di mercato nel mese di giugno.

Filtrando le visualizzazioni in base a VanArsdel, per segmento, per mese e per area, VanArsdel può individuare le opportunità di crescita.

Dopo aver sperimentato questo report, è possibile scegliere di non salvare le modifiche. Tuttavia, se si salvano, è sempre possibile tornare al Centro apprendimento per una nuova copia di questo esempio.

Ora che si è visto come i dashboard, le domande e i report di Power BI possono fornire informazioni dettagliate sui dati, provare a connettersi ai propri dati. Con Power BI è possibile connettersi a un'ampia gamma di origini dati. Per altre informazioni, vedere Introduzione all'servizio Power BI.

Esempio di vendite e marketing per Power BI: Presentazione

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