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Distribuire il connettore Microsoft 365 Copilot RIM di Veeva Vault

Il connettore RIM di Veeva Vault Microsoft 365 Copilot consente alle organizzazioni di indicizzare gli invii normativi e i documenti di conformità da Veeva Vault in Microsoft Graph, rendendoli accessibili nelle esperienze di Microsoft 365, tra cui Microsoft 365 Copilot e Microsoft Search. Il connettore integra il modello di autorizzazione predefinito di RIM dell'insieme di credenziali per garantire che gli utenti possano accedere solo al contenuto autorizzato. Migliora la generazione e la velocità di revisione dei contenuti tramite l'analisi e la preparazione intelligenti dei contenuti. Semplificando l'intero ciclo di vita dell'invio alle normative, il connettore consente agli utenti di tenere traccia dello stato di invio in modo più efficace e di ridurre significativamente i tempi di consegna.

Questo articolo descrive i passaggi per distribuire e personalizzare il connettore RIM di Veeva Vault. Per informazioni generali sulla distribuzione del connettore Copilot, vedere Configurare i connettori Copilot nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

Prerequisiti

Prima di distribuire il connettore, assicurarsi di soddisfare i prerequisiti seguenti:

  • È necessario essere un amministratore di Microsoft 365.
  • L'istanza di RIM di Veeva Vault deve essere accessibile e configurata correttamente.
  • Microsoft Entra ID deve essere configurato per l'autenticazione.
  • Le autorizzazioni e i ruoli necessari devono essere assegnati in Veeva Vault e Microsoft 365.

Registrare un'applicazione e configurare OAuth

Seguire questa procedura per configurare Microsoft Entra ID OAuth 2.0/OpenID Connect per il connettore RIM Veeva.

  1. Registrare un'applicazione in Microsoft Entra ID.

    • Passare a Interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra>Registrazioni app>Nuova registrazione.
    • Assegnare all'applicazione il nome e selezionare Account solo in questa directory organizzativa.
    • Aggiungere l'URI di reindirizzamento:
      • Per Microsoft 365 Enterprise:https://gcs.office.com/v1.0/admin/oauth/callback
      • Per Microsoft 365 Per enti pubblici: https://gcsgcc.office.com/v1.0/admin/oauth/callback
    • Generare un segreto client in Certificati & Segreti e archiviarlo in modo sicuro.

  2. Configurare OAuth in Veeva RIM.

    • Passare a Amministrazione > Settings OAuth 2.0/OpenID Connect Profiles (Impostazioni > OAuth 2.0/OpenID Connect Profiles).
    • Creare un nuovo profilo, impostare Stato su attivo e selezionare Azure AD come provider.
    • Scegliere Carica metadati> ASSpecificare l'URL dei metadati del server di autorizzazione e incollare il collegamento seguente. Sostituire {tenant-id} con l'ID tenant. https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/v2.0/.well-known/openid-configuration
    • Impostare Identità è in un'altra attestazione su upne in Tipo ID utente selezionare ID federato. L'UPN deve essere uguale all'ID federato.
    • Scegliere Aggiungi applicazioni> client e usare l'ID client dell'applicazione Microsoft Entra ID sia per l'ID client dell'applicazione che per l'ID client del server di autorizzazione. Aggiungere un'etichetta dell'applicazione.

    Nota

    Per abilitare La convalida di Una restrizione del gruppo di destinatari rigorosa, aggiungere l'ID client al campo Gruppo di destinatari .

  3. Creare criteri di sicurezza e collegare gli utenti.

    • Passare a Amministrazione > Impostazioni Criteri >> di sicurezzaCreare>l'accesso Single Sign-On. Specificare un nome e una descrizione e impostare lo stato su attivo.
    • Per il tipo di autenticazione, scegliere Single Sign-On e scegliere un profilo. Per altre informazioni, vedere Configurazione dell'accesso Single Sign-On.
    • In eSignature Profile (Profilo di eSignature) selezionare Nessuno e in OAuth 2.0/OpenID Connect Profile (Profilo di connessione OpenID) selezionare il profilo OAuth 2.0 creato. Per le altre impostazioni, mantenere i valori predefiniti.
    • Passare a Amministrazione>Utenti & Gruppi, selezionare il proprietario dell'insieme di credenziali e scegliere Modifica.
    • In Dettagli>criteri di sicurezza modificare i valori in nuovi criteri e in ID federato modificare il valore in UPN dell'account amministratore del connettore.

Distribuire il connettore

Per aggiungere il connettore RIM di Veeva Vault per l'organizzazione:

  1. Nel riquadro sinistro della interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 scegliere Connettori Copilot>.
  2. Passare alla scheda Connettori e nel riquadro sinistro scegliere Raccolta.
  3. Nell'elenco dei connettori disponibili scegliere Veeva Vault RIM.

Impostare il nome visualizzato

Il nome visualizzato viene usato per identificare i riferimenti nelle risposte copilot per consentire agli utenti di riconoscere il file o l'elemento associato. Il nome visualizzato indica anche il contenuto attendibile e viene usato come filtro origine contenuto.
È possibile accettare il nome visualizzato predefinito di Rim di Veeva Vault o personalizzare il valore per usare un nome visualizzato riconosciuto dagli utenti dell'organizzazione.
Per altre informazioni sui nomi visualizzati e sulle descrizioni dei connettori, vedere Migliorare l'individuazione copilot del contenuto del connettore.

Impostare l'URL dell'istanza

Immettere l'URL dell'istanza di RIM di Veeva Vault. Ad esempio:
https://<your-vault-domain>.veevavault.com

Scegliere il tipo di autenticazione

Per autenticare il connettore RIM Veeva, per il tipo di autenticazione scegliere Microsoft Entra ID OIDC e specificare le informazioni seguenti:

  • URL ID sessione dell'insieme di credenziali: in Veeva RIM passare a Amministrazione pannello>Impostazioni>OAuth 2.0/OpenID Connect Profiles e scegliere il profilo creato per questa connessione. Copiare l'URL dell'ID sessione dell'insieme di credenziali.
  • ID client: ID applicazione per l'applicazione Entra registrata per Veeva RIM.
  • Segreto client: segreto client associato all'applicazione Entra.

Selezionare Autorizza per accedere con l'account ID entra e selezionare Consenso per conto dell'organizzazione e quindi nella schermata della richiesta di autorizzazione scegliere Accetta.

Importante

Configurare le impostazioni di amministrazione di Microsoft Entra ID e Veeva RIM per abilitare l'autenticazione Microsoft Entra ID.

Eseguire l'implementazione

Per eseguire l'implementazione a un gruppo di destinatari limitato, scegliere l'interruttore accanto a Implementazione a gruppi di destinatari limitati e specificare gli utenti e i gruppi a cui distribuire il connettore. Per altre informazioni, vedere Implementazione temporanea per i connettori Copilot.
Scegliere Crea per distribuire la connessione. Il connettore RIM Copilot di Veeva Vault avvia immediatamente l'indicizzazione del contenuto.

Nella tabella seguente sono elencati i valori predefiniti impostati.

Categoria Valore predefinito
Utenti Rispetta le autorizzazioni di Veeva Vault; sono accessibili solo i documenti visualizzabili.
Contenuto Indicizza i metadati della chiave, ad esempio il nome del documento, il proprietario e la fase del ciclo di vita. Abilita metadati come titolo, creati da e modificati per l'ultima volta da.
Sincronizza Ricerca per indicizzazione completa: giornaliera.

Per personalizzare questi valori, scegliere Configurazione personalizzata. Per altre informazioni, vedere Personalizzare le impostazioni.
Dopo aver creato la connessione, è possibile esaminare lo stato nella sezione Connettori del interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

Personalizzare le impostazioni (facoltativo)

È possibile personalizzare i valori predefiniti per le impostazioni del connettore RIM di Veeva Vault. Per personalizzare le impostazioni, nella pagina del connettore nell'interfaccia di amministrazione scegliere Configurazione personalizzata.

Personalizzare le impostazioni utente

Autorizzazioni di accesso

Il connettore è conforme agli elenchi di controllo di accesso definiti in Veeva Vault. Solo gli utenti con autorizzazioni di visualizzazione in Veeva Vault possono visualizzare il contenuto indicizzato in Microsoft 365. Gli amministratori possono facoltativamente consentire a tutti gli utenti l'accesso a tutto il contenuto indicizzato, anche se questo approccio non è consigliato.

Mapping delle identità

Se si vogliono applicare le impostazioni di sicurezza dell'istanza di Veeva RIM, scegliere Non-ME-ID come tipo di identità per l'origine contenuto.

Immettere le informazioni necessarie per il mapping delle identità. Ad esempio, se si vuole eseguire il mapping delle identità in base agli indirizzi di posta elettronica:

  1. Per la proprietà utente Microsoft Entra selezionare Posta.
  2. In proprietà utente non Microsoft Entra selezionare Aggiungi proprietà di identità e scegliere Email. Usare un'espressione, ad ([^@]+) esempio per acquisire una sequenza di uno o più caratteri che non sono il @ simbolo. Creare una formula per completare il mapping, ad {0}@<your-domain>esempio .

Personalizzare le impostazioni del contenuto

Stringa di query

È possibile usare le condizioni della stringa di query per controllare con precisione la sincronizzazione degli articoli, garantendo un'indicizzazione efficiente.

Gestire le proprietà

È possibile visualizzare le proprietà sottoposte a ricerca per indicizzazione dall'istanza di Veeva RIM. Il connettore indicizza i metadati, ad esempio il nome del documento, il proprietario, la fase del ciclo di vita, il titolo, creato da e l'ultima modifica da.

Proprietà Etichetta semantica Descrizione Attributi dello schema
Nome documento Titolo Nome del documento normativo title
Proprietario Author Proprietario del documento Autore
Fase del ciclo di vita Stato Fase del ciclo di vita delle normative stato
Creato da Creatore Utente che ha creato il documento createdBy
Autore ultima modifica Modificatore Utente che ha modificato il documento per l'ultima volta lastModifiedBy

Personalizzare gli intervalli di sincronizzazione

È possibile modificare la frequenza delle ricerche per indicizzazione complete in base ai requisiti dell'organizzazione. Di seguito sono riportate le ricerche per indicizzazione predefinite:

  • Ricerca per indicizzazione completa: giornaliera.

Per altre informazioni, vedere Linee guida per le impostazioni di sincronizzazione.

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