Acquisti

È possibile creare una fattura o un ordine di acquisto per registrare il costo di acquisto e per tenere traccia del conto fornitori. Se è necessario verificare un magazzino, anche le fatture di acquisto vengono utilizzate per aggiornare in modo dinamico i livelli di magazzino in modo da ridurre i costi di magazzino al minimo e migliorare l'assistenza clienti. I costi di acquisto, incluse le spese di assistenza, e i valori di magazzino derivanti dalla registrazione delle fatture di acquisto contribuiscono alle cifre di profitto e altri indicatori KPI finanziari presenti nella home page.

Utilizzare gli ordini di acquisto se il processo di acquisto richiede la registrazione delle le ricevute parziali di una quantità di un ordine, ad esempio, perché la quantità completa non è disponibile presso il fornitore. Se si vendono articoli con consegna diretta dal fornitore al cliente, come una spedizione diretta, è necessario utilizzare anche gli ordini di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Effettuare spedizioni dirette. In tutti gli altri aspetti, gli ordini di acquisto funzionano come le fatture di acquisto.

È possibile creare le fatture di acquisto automaticamente utilizzando il servizio OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) per convertire le fatture PDF ricevute dai fornitori in documenti elettronici, che verranno successivamente convertiti in fatture di acquisto da un workflow. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario innanzitutto iscriversi al servizio OCR e impostarlo. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Elaborare i documenti in entrata.

I prodotti possono essere sia articoli di magazzino che servizi. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Registrare nuovi articoli.

Per tutti i processi di acquisto, è possibile incorporare un workflow di approvazione, ad esempio, per richiedere che gli acquisti di grande volume siano approvati dal responsabile della contabilità. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei workflow di approvazione.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.

A	Vedere
Creare una fattura di acquisto per registrare il contratto con un fornitore per acquistare prodotti con determinate condizioni di consegna e pagamento.	Procedura: Registrare gli acquisti
Creare un'offerta di acquisto per riflettere una richiesta di offerta di un fornitore che è possibile convertire successivamente in ordine di acquisto.	Procedura: Richiedere le offerte
Creare una fattura di acquisto per tutte le righe o quelle selezionate in una fattura di vendita.	Procedura: Acquistare articoli per una vendita
Eseguire un'azione in una fattura di acquisto registrata non pagata per creare automaticamente una nota di credito e per annullare la fattura di acquisto o per ricrearla in modo da apportare correzioni.	Procedura: Correggere o annullare le fatture di vendita non pagate
Creare una nota di credito di acquisto per stornare una fattura di acquisto registrata specifica per riflettere i prodotti resi al fornitore e l'importo di pagamento ricevuto.	Procedura: Elaborare i resi o gli annullamenti acquisti
Preparare la fattura per più carichi dallo stesso fornitore dopo aver combinato i carichi in una sola fattura.	Procedura: Combinare i carichi in una singola fattura
Informazioni su come vengono effettuati i calcoli Dynamics NAV quando è necessario ordinare un articolo per riceverlo in una determinata data.	Calcolo della data per gli acquisti

Vedi anche

Impostazioni acquisti
Procedura: Registrare nuovi fornitori
Gestione della contabilità fornitori
Gestione di progetti
Utilizzo di Dynamics NAV
Funzionalità aziendali generali