Procedura: Registrare i prezzi di vendita e gli sconti speciali
È necessario definire i diversi criteri di prezzo e di sconto applicati alle transazioni di vendita ai diversi clienti affinché vengano applicati le regole e i valori concordati ai documenti di vendita creati per i clienti.
Dopo aver registrato prezzi speciali e gli sconti riga di vendita e di acquisto, Dynamics NAV garantisce che il profitto sul commercio degli articoli sia sempre ottimale calcolando automaticamente il miglior prezzo delle vendite e dei documenti di acquisto e delle righe di registrazione magazzino. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Calcolo del prezzo migliore".
Per quanto riguarda i prezzi, è possibile fare in modo che venga inserito un prezzo di vendita speciale nelle righe di vendita quando si verifica una determinata combinazione di cliente, articolo, quantità minima, unità di misura o data di inizio o di fine.
Nel caso degli sconti, è possibile impostare e utilizzare due tipi di sconti su vendita:
| Tipo di sconto: | Descrizione |
|---|---|
| Sconto Riga Vendita | È possibile fare in modo che venga inserito uno sconto sull'importo nelle righe di vendita quando si verifica una determinata combinazione di cliente, articolo, quantità minima, unità di misura o data di inizio o di fine. Il principio è lo stesso dei prezzi di vendita. |
| Sconto fattura | Uno sconto in percentuale che viene sottratto dal totale del documento se l'importo del valore di tutte le righe di un documento di vendita supera un determinato valore minimo. |
Poiché i prezzi di vendita e gli sconti riga di vendita si basano su una combinazione di articolo e cliente, è altresì possibile eseguire questa configurazione dalla scheda articolo dello specifico articolo, dove si applicano regole e valori.
Per impostare un prezzo di vendita per un cliente
Scegliere l'icona
, immettere Clienti, quindi scegliere il collegamento correlato.Aprire la scheda cliente interessata e scegliere l'azione Prezzi.
Il campo Tipo vendita viene precompilato con Cliente e il campo Codice vendita viene precompilato con il numero del cliente.
Compilare i campi della riga in base alle esigenze. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni. Compilare una riga per ogni combinazione che concederà un prezzo di vendita speciale al cliente.
Per impostare uno sconto riga vendita per un cliente
Scegliere l'icona
, immettere Clienti, quindi scegliere il collegamento correlato.Aprire la scheda cliente interessata e scegliere l'azione Sconti riga.
Il campo Tipo vendita viene precompilato con Cliente e il campo Codice vendita viene precompilato con il numero del cliente.
Compilare i campi della riga in base alle esigenze. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni. Compilare una riga per ogni combinazione che concederà uno sconto riga vendita al cliente.
Per impostare uno sconto su fattura per un cliente
Dopo avere stabilito a quali clienti si debbano applicare gli sconti fattura, è necessario immettere i codici di sconto fattura nelle schede clienti e impostare le condizioni relative ai singoli codici.
Scegliere l'icona
, immettere Clienti, quindi scegliere il collegamento correlato.Aprire la scheda cliente relativa al cliente al quale saranno applicati gli sconti fattura.
Nel campo Cod. sconto fatt. selezionare un codice per le condizioni di sconto fattura in questione che verrà utilizzato per calcolare gli sconti fattura per il cliente.
Nota
I codici sconto fattura sono rappresentati da schede clienti esistenti. Questo consente di assegnare rapidamente le condizioni dello sconto fattura ai clienti perché basterà selezionare il nome di un altro cliente che avrà le stesse condizioni.
Continuare a impostare le nuove condizioni dello sconto fattura di vendita.
Nella finestra Scheda cliente scegliere l'azione Sconti fattura. Viene aperta la finestra Sconti fattura clienti.
Nel campo Codice valuta immettere il codice per una valuta alla quale sono collegate le condizioni dello sconto fattura nella riga. Lasciare il campo vuoto se si desidera impostare le condizioni di sconto fattura in valuta locale.
Nel campo Importo minimo immettere l'importo minimo che una fattura deve avere affinché le possa essere applicato lo sconto.
Nel campo % sconto immettere lo sconto fattura sotto forma di percentuale dell'importo fattura.
Ripetere i passaggi da 5 a 7 per ogni valuta per la quale il cliente riceverà uno sconto fattura diverso.
Lo sconto fattura è ora impostato e assegnato al cliente in questione. Quando si seleziona il codice cliente nel campo Cod. sconto fatt. nelle altre schede cliente, lo stesso sconto fattura viene assegnato a quei clienti.
Per utilizzare gli sconti su fatture di vendita e addebiti di assistenza
Quando si utilizzano gli sconti fattura, lo sconto applicato dipende dall'importo della fattura.
Nella finestra Sconti fattura clienti è inoltre possibile aggiungere un addebito di assistenza a fatture che superano un certo importo.
Prima di utilizzare gli sconti fattura con le vendite è necessario immettere una serie di informazioni. È necessario decidere:
- a quali clienti verrà concesso questo tipo di sconto.
- quali percentuali di sconto verranno applicate.
Se lo si desidera, è possibile impostare il calcolo automatico degli sconti fattura nella finestra Setup contabilità clienti e vendite.
Per ciascun cliente è possibile specificare se verranno concessi sconti fattura a condizione che determinati requisiti vengano soddisfatti, cioè quando l'importo della fattura raggiunge una certa somma. Si possono definire le condizioni per gli sconti fattura in valuta locale per i clienti nazionali e in valuta estera per i clienti esteri.
Per collegare le percentuali di sconto a importi di fatturazione specifici, utilizzare le finestre Sconti fattura clienti. È possibile immettere un numero qualsiasi di percentuali in ogni finestra. A ogni cliente è possibile associare una propria finestra oppure è possibile collegare più clienti alla stessa finestra.
Oltre a (oppure invece di) una percentuale di sconto, è possibile collegare l'importo di un addebito di assistenza a un importo della fattura specifico.
Suggerimento
Prima di immettere le informazioni, è opportuno preparare uno schema della struttura di sconto che si desidera utilizzare. Questo consente di visualizzare più facilmente i clienti che possono essere collegati alla stessa finestra di sconto fattura. Minore è il numero delle finestre da impostare, più veloce risulta l'inserimento delle informazioni principali.
Calcolo del prezzo migliore
Dopo aver registrato prezzi speciali e gli sconti riga di vendita e di acquisto, Dynamics NAV garantisce che il profitto sul commercio degli articoli sia sempre ottimale calcolando automaticamente il miglior prezzo delle vendite e dei documenti di acquisto e delle righe di registrazione magazzino.
Con il termine "miglior prezzo" si intende il prezzo più basso ammissibile che gode dello sconto riga più alto possibile praticabile in una specifica data. Dynamics NAV calcola automaticamente questo prezzo quando inserisce il prezzo unitario e la percentuale di sconto riga per gli articoli in nuove righe di documenti e di registrazione.
Nota
Di seguito viene descritto come viene calcolato il prezzo migliore per le vendite. Il calcolo è lo stesso per gli acquisti.
Dynamics NAV controlla la combinazione del cliente di fatturazione e dell'articolo e quindi calcola il prezzo unitario applicabile e la percentuale di sconto riga utilizzando i seguenti criteri:
- Il cliente usufruisce di uno speciale accordo relativo a prezzi o sconti o appartiene a un gruppo che ne usufruisce?
- L'articolo o il gruppo sconto articolo specificato nella riga è incluso in uno di tali accordi prezzi o sconti?
- La data dell'ordine, o la data di registrazione per le fatture e le note di credito, è compresa nell'intervallo di validità dell'accordo prezzi o sconti?
- È stato specificato un codice unità di misura? In caso affermativo, in Dynamics NAV verranno controllati i prezzi o gli sconti aventi lo stesso codice di unità di misura, altrimenti verranno verificati prezzi o gli sconti a cui non è associato alcun codice di unità di misura.
Dynamics NAV verifica se si applicano accordi di prezzo/sconto alle informazioni sul documento o sulla riga di registrazione, quindi inserisce il prezzo unitario e percentuale di sconto della riga, utilizzando i seguenti criteri:
- C'è un requisito di quantità minima nell'accordo di prezzo/sconto che è soddisfatto?
- C'è un requisito di valuta nell'accordo di prezzo/sconto che è soddisfatto? In caso affermativo, il prezzo più basso e lo sconto riga più alto per tale valuta vengono immessi, anche se la valuta locale fornirebbe un prezzo migliore. Se non esistono accordi prezzi o sconti riga per il codice di valuta specificato, in Dynamics NAV verranno automaticamente selezionati il prezzo più basso e lo sconto riga più alto per la valuta locale.
Se non è possibile calcolare alcun prezzo speciale per l'articolo specificato nella riga, viene recuperato l'ultimo costo diretto o il prezzo unitario dalla scheda articolo immesso.
Per copiare prezzi di vendita
Se si desidera copiare prezzi di vendita, ad esempio i prezzi di vendita di un singolo cliente per poterli utilizzare in un gruppo di prezzi cliente, sarà necessario eseguire il processo batch Suggerisci prezzo vendita in prosp.. Il comando per il processo batch è disponibile nella finestra Prospetto Prezzi Vendita.
- Scegliere l'icona , immettere Prospetto prezzi vendita, quindi scegliere il collegamento correlato.
- Scegliere l'azione Suggerisci prezzo vendita in prosp. .
- Nella Scheda dettaglio Prezzi vendita immettere i prezzi di vendita originali che si desidera copiare nei campi Tipo vendita e Codice vendita.
- Nella sezione superiore della finestra di richiesta compilare i campi Tipo vendita e Codice vendita con il tipo e il nome con cui si desidera copiare i prezzi di vendita.
- Per creare nuovi prezzi mediante il processo batch, selezionare il campo Crea nuovi prezzi.
- Selezionare il pulsante OK per inserire automaticamente i nuovi prezzi suggeriti nelle righe della finestra Prospetto prezzi vendita, indicando che sono validi per il Tipo Vendita selezionato.
Nota
Il processo batch fornisce soltanto suggerimenti e non implementa le variazioni consigliate. Se i suggerimenti vengono ritenuti soddisfacenti e si desidera implementarli, vale a dire inserirli nella tabella Prezzo vendita, utilizzare il processo batch Implementare variazione prezzi, che è possibile richiamare facendo clic sulla scheda Azioni, del gruppo Funzioni nella finestra Prospetto prezzi vendita.