Setup Vendite
Prima di poter dare inizio alla gestione dei processi di vendita, è necessario configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di vendita dell'azienda.
È necessario definire la configurazione generale, ad esempio i documenti di vendita richiesti e le modalità di registrazione dei rispettivi valori. Queste impostazioni generali vengono in genere eseguite una volta durante l'implementazione iniziale.
Una serie di attività specifiche correlate alla registrazione di nuovi clienti è quella di prendere nota di tutti gli accordi riguardanti sconti o prezzi speciali in essere con ogni cliente.
L'impostazione delle vendite correlata all'aspetto contabile, come i metodi di pagamento e le valute, è descritta nella sezione Impostazione degli aspetti finanziari. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di dati finanziari.
| Per | Vedere |
|---|---|
| Creare una scheda cliente per ogni cliente a cui si effettua una vendita. | Procedura: Registrare nuovi clienti |
| Consentire ai clienti di pagare tramite PayPal selezionando il logo di PayPal nei documenti di vendita. | Procedura: Abilitare i pagamenti clienti attraverso PayPal |
| Immettere sconti diversi e prezzi speciali che vengono concessi ai clienti a seconda dell'articolo, delle quantità e/o della data. | Procedura: Registrare accordi riguardanti prezzi, sconti e pagamenti applicati alle vendite |
| Impostare gli agenti in modo da poterli assegnare ai contatti clienti o misurarne le prestazioni per calcolare la provvigione sulle vendite o il premio. | Procedura: Impostare gli agenti |
| Specificare per i singoli clienti o per tutti il modo in cui i documenti di vendita vengono inviati per impostazione predefinita quando si sceglie l'azione Registra e invia. | Procedura: Impostare profili di invio documenti |
| Impostare l'e-mail in modo che includa un riepilogo delle informazioni nel documento di vendita che viene inviato. | Procedura: Inviare documenti via e-mail. |
| Utilizzare un servizio Web UE per verificare il numero di partita IVA del cliente. | Procedura: verificare i numeri di partita IVA |
| Immettere le informazioni sui diversi fornitori di servizi di trasporto utilizzati, incluso un collegamento al relativo servizio che consente di rintracciare il collo. | Procedura: Impostare gli spedizionieri |