Aggiungere i passaggi delle condizioni alle sequenze

Utilizza le sequenze adattive in Acceleratore delle vendite per definire i passaggi delle condizioni che determinano il percorso di una sequenza.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, o Microsoft Relationship Sales Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema o responsabile delle sequenze Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Configurare i passaggi della sequenza adattiva

Usa le sequenze adattive per definire le condizioni per i passaggi in una sequenza. Queste condizioni determinano il corso dell'azione che la sequenza intraprende dopo che la condizione è soddisfatta o meno. Dopo aver determinato il risultato di una condizione—ad esempio, se un utente ha aperto un'e-mail (Sì) o non l'ha aperta (No)la sequenza procede come l'hai progettata. Sono disponibili le condizioni per le seguenti attività:

• Indirizzo di posta elettronica
• Telefonata
• Valore campo
• Fase processo aziendale

Prerequisito

Le condizioni nelle sequenze adattive funzionano come definite solo quando il processo Flusso timeout sequenza adattivo Sales Insights è abilitato. Per abilitare il processo, seguire la procedura riportata di seguito:

1. Vai a Power Automate e cambia l'ambiente per la tua organizzazione.

2. Seleziona Soluzioni e quindi Soluzione predefinita.

   

3. Nella pagina Soluzione predefinita, seleziona la visualizzazione come Tutto e cerca il processo Flusso timeout sequenza adattivo Sales Insights.

   

4. Nella pagina Flusso timeout sequenza adattivo Sales Insights, seleziona Abilita.

   

   

   Il processo è abilitato.

Definire le condizioni per un impegno e-mail

Quando aggiungi un impegno e-mail a una sequenza e selezioni Aggiungi (+), viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento . Seleziona la scheda Condizioni dove si determina l'azione successiva da intraprendere nella sequenza.

Quando il venditore salta un impegno e-mail che include una condizione, il flusso segue il percorso No.

Importante

• Devi configurare la funzione di impegno e-mail nella tua organizzazione prima di iniziare a utilizzare le condizioni per l'impegno e-mail. Le interazioni che i clienti hanno con le e-mail vengono visualizzate nell'elenco delle condizioni.
• Abilita le attività in sequenza per creare condizioni per le attività di posta elettronica.

La tabella seguente elenca le interazioni disponibili nelle condizioni e-mail.

Interazione	Descrizione
Apertura messaggio e-mail	Se un cliente apre l'e-mail, il flusso segue il percorso Sì. In caso contrario, segue il percorso No.
Risposta destinatario	Se un cliente risponde all'e-mail, il flusso segue il percorso Sì. In caso contrario, segue il percorso No.
Collegamento aperto	Se un cliente apre un collegamento incluso nell'e-mail, il flusso segue il percorso Sì. In caso contrario, segue il percorso No.
Allegato scaricato	Se un cliente scarica un allegato collegato alla tua e-mail, il flusso segue il percorso Sì. In caso contrario, segue il percorso No.
Condizioni e-mail avanzate	Definire le condizioni da scegliere se deve verificarsi un solo risultato e-mail o se devono verificarsi tutti i risultati e-mail per avanzare al passaggio successivo. Maggiori informazioni: Condizioni e-mail avanzate

Definiamo un flusso in cui se un cliente apre la tua e-mail, il passaggio successivo è programmare una telefonata e, se il cliente non apre la tua e-mail, il passaggio successivo è inviare un'e-mail di promemoria.

1. Seleziona Aggiungi (+) dopo l'impegno e-mail.

   

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, seleziona la scheda Condizioni. Viene visualizzato un elenco di interazioni definite nella funzione di impegno e-mail.

   

3. Seleziona Apertura messaggio e-mail.

4. Nel riquadro Apertura messaggio e-mail, configura il limite di tempo per soddisfare la condizione prima di procedere al passaggio successivo.
   Nell'esempio seguente, configuriamo un tempo di attesa di un giorno. Viene così stabilito quanto segue:

   • Se il cliente apre l'e-mail entro il giorno, il percorso Sì viene avviato e la sequenza passa alla passaggio successivo dopo che è trascorso un giorno.
     Se non vuoi aspettare un giorno per passare al passaggio successivo del percorso Sì, seleziona la casella di controllo Se l'azione viene completata entro il limite di tempo, la sequenza si sposterà sul percorso sì.
   • Se il cliente non apre l'e-mail entro il limite di tempo, il percorso No viene eseguito.

   

5. Chiudi il riquadro Apertura messaggio e-mail.
   Viene creata la condizione.

6. Per programmare un impegno telefonata nel percorso Sì per parlare con il cliente, procedi come segue:

   1. Seleziona Aggiungi (+), quindi sotto la scheda Passaggi, seleziona Effettua una telefonata.

      

   2. Configura l'impegno telefonata, quindi chiudi il riquadro.
      L'impegno di tipo telefonata è stato creato.

7. Per inviare un'e-mail di follow-up nel percorso No quando il cliente non risponde entro il limite di tempo di un giorno, procedi come segue:

   1. Seleziona Aggiungi (+), quindi sotto la scheda Passaggi, seleziona Invia un messaggio e-mail.

      

   2. Configura l'impegno e-mail, quindi chiudi il riquadro.
      L'impegno e-mail è stato creato.

   

Nota

Non puoi eliminare un passaggio seguito da una condizione. Per eliminare un passaggio di questo tipo, rimuovi la condizione e quindi elimina il passaggio.

Condizioni e-mail avanzate

Il passaggio Condizioni e-mail avanzate consente di definire la successiva linea d'azione quando un insieme di azioni o una qualsiasi delle azioni selezionate viene eseguita dal cliente nel passaggio e-mail.

Importante

• Devi configurare la funzione di impegno e-mail nella tua organizzazione prima di iniziare a utilizzare le condizioni per l'impegno e-mail. Le interazioni che i clienti hanno con le e-mail vengono visualizzate nell'elenco delle condizioni.
• Abilita le attività in sequenza per creare condizioni per le attività di posta elettronica.

Definiamo un flusso in cui si desidera attivare il passaggio successivo quando un cliente apre l'e-mail e scarica l'allegato.

1. Dopo aver aggiungo l'impegno E-mail seleziona + (Aggiungi).

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, vai alla scheda Condizioni e seleziona Condizioni e-mail avanzate.

   

3. Nel riquadro Condizioni e-mail avanzate, scegli l'opzione Tutti i risultati. In questo esempio, stiamo definendo la condizione per andare al percorso Sì quando un cliente apre l'e-mail e scarica l'allegato.

   Nota

   Scegli l'opzione Uno dei risultati, se desideri attivare il percorso Sì quando viene eseguita solo una delle azioni selezionate.

   

4. Dall'elenco a discesa Seleziona risultati, seleziona le caselle di controllo Apertura messaggio e-mail e Allegato scaricato.

   Quando un cliente esegue entrambe queste azioni sull'e-mail, il percorso Sì è stato avviato.

   Nota

   Se hai selezionato l'opzione Uno dei risultati, il percorso Sì viene avviato quando l'e-mail viene aperta o l'allegato viene scaricato.

   

5. Selezionare la durata in giorni e ore dopo la quale si desidera avviare il percorso Sì quando un cliente esegue le azioni selezionate. Se il cliente non esegue queste azioni entro il limite di tempo, il percorso No viene avviato.

   Se non vuoi aspettare e passare al passaggio successivo nel percorso Sì dopo che un cliente ha eseguito le azioni selezionate, seleziona la casella di spunta Se l'azione viene completata entro il limite di tempo, la sequenza si sposterà sul percorso Sì.

   

6. Chiudi il riquadro Condizioni e-mail avanzate.
   Viene creato il passaggio delle condizioni e-mail avanzate.
   Puoi continuare a creare i passaggi nei percorsi Sì e No in base alle tue esigenze.

Definire le condizioni per un impegno telefonata

Quando aggiungi un impegno telefonata alla sequenza e selezioni Aggiungi (+), viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento . Seleziona la scheda Condizioni dove si determina l'azione successiva da intraprendere nella sequenza. Le azioni che possono essere eseguite su un impegno telefonata vengono visualizzate nel passaggio Condizioni chiamata avanzate. Tuttavia, queste azioni variano da organizzazione a organizzazione a seconda dei requisiti e vengono aggiunte dall'amministratore.
Il passaggio Condizioni chiamata avanzate consente di selezionare più risultati quando deve verificarsi un solo risultato per andare al percorso Sì.

Quando il venditore salta un impegno telefonata che include una condizione, il flusso segue il percorso No.

Nota

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di uno stato personalizzato per la propria organizzazione, vedi Definire le transizioni motivo stato per le tabelle Caso o personalizzate.

Definiamo un flusso in cui si desidera avviare il percorso Sì quando il cliente effettua o riceve una chiamata.

1. Seleziona Aggiungi (+) dopo l'impegno telefonata.

   

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, vai alla scheda Condizioni e seleziona Condizioni telefonata avanzate.

   

3. Nel riquadro Condizioni telefonata avanzate, dall'elenco a discesa Seleziona risultati, seleziona le opzioni Effettuato e Ricevuto.
   Quando una delle attività selezionate è stata completata, il percorso Sì verrà avviato.

   

4. Chiudi il riquadro Condizioni telefonata avanzate.
   Viene creato il passaggio delle condizioni chiamata avanzate.

   

   Puoi continuare a creare i passaggi nei percorsi Sì e No in base alle tue esigenze.

Definire le condizioni in base a un valore di campo

Quando aggiungi una condizione basata su un valore di campo, determini il prossimo corso di azione per la sequenza in base al valore fornito nel campo. I valori dei campi disponibili, comprese le entità correlate, si basano sul tipo di record selezionato per la sequenza.

Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, vai alla scheda Condizioni, scegli un campo e crea una condizione. La sequenza segue il percorso Sì quando la condizione è vera e il percorso No quando la condizione è falsa.

Nell'esempio seguente, impostiamo la sequenza per seguire il percorso Sì quando il nome dell'azienda di un lead è Contoso.

1. Seleziona Aggiungi (+) dopo un impegno.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, vai alla scheda Condizioni e seleziona Valore campo.

   

3. Nel riquadro Valore campo sotto la sezione Passa al percorso Sì se, seleziona Nome azienda, quindi imposta la condizione È uguale a su Contoso.

   

   Nota

   • Quando si seleziona Avanzate, il riquadro Valori campo si apre a destra per definire più condizioni per il passaggio. È possibile definire condizioni in base a riga, gruppo ed entità correlate.
   • I campi di tipo ricerca come Creato da e Proprietario vengono visualizzati solo quando si seleziona Avanzate.
   • Se il record connesso non include il campo configurato, viene visualizzato un errore nel widget Successivo. L'immagine seguente mostra un esempio dell'errore:
     

4. Chiudi il riquadro Valore campo.
   Viene creato il passaggio della condizione Valore campo.

   Puoi continuare a creare i passaggi nei percorsi Sì e No in base alle tue esigenze.

Definire le condizioni in base a una fase del processo aziendale

Quando si aggiunge una condizione in base alla fase di un processo aziendale, si determina il percorso di una sequenza in base alla fase in cui si trova il processo aziendale. I processi aziendali sono elencati in base al tipo di record selezionato per la sequenza.

Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, vai alla scheda Condizioni, scegli una Fase processo aziendale e crea una condizione. La sequenza segue il percorso Sì quando la condizione è vera e il percorso No quando la condizione è falsa.

Nota

Verifica che i processi aziendali siano definiti per il tipo di record selezionato nella sequenza.

Nell'esempio seguente, impostiamo la sequenza sul percorso Sì quando il flusso Processo di vendita lead - opportunità è nella fase Proponi o Sviluppa.

1. Seleziona Aggiungi (+) dopo un impegno.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, vai alla scheda Condizioni e seleziona Fase processo aziendale.

   

3. Nel riquadro Fase processo aziendale sotto la sezione Passa al percorso Sì se BPF è, seleziona Processo di vendita lead - opportunità. Nella casella e la fase è, seleziona Proponi e Sviluppa.

   

4. Chiudi il riquadro Fase processo aziendale.
   Viene creato il passaggio della condizione Processo aziendale.
   Puoi continuare a creare i passaggi nei percorsi Sì e No in base alle tue esigenze.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Creare e attivare una sequenza
Aggiungere i passaggi alla sequenza
Aggiungere i passaggi di comando alle sequenze
Aggiungere le attività di LinkedIn alla sequenza