Creare e attivare una sequenza

Ogni organizzazione ha i propri processi di vendita che i venditori devono seguire. Una sequenza aiuta i venditori a superare eventuali incoerenze nella formazione o mancanza di documentazione mentre avanzano nel percorso di vendita. Quando crei una sequenza, definisci le attività che vuoi che i tuoi venditori svolgano e l'ordine di esecuzione mentre gestiscono i record. In questo modo i venditori si concentrano sulle vendite e hanno una migliore comprensione di quello che devono fare successivamente.

Inoltre, i venditori possono creare e attivare sequenze per se stessi e utilizzare le sequenze per lavorare sui record assegnati. Maggiori informazioni: Crea e collega la sequenza per te stesso

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, o Microsoft Relationship Sales Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema o responsabile delle sequenze Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Crea una sequenza

1. Accedi all'app delle vendite e nell'angolo inferiore sinistro della pagina vai a Modifica area>Impostazioni di Sales Insights.

2. In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenza.

3. Nella pagina Sequenze, seleziona Nuova sequenza.

   

4. Nella finestra di dialogo Crea una sequenza, seleziona una delle seguenti opzioni per creare la sequenza:

   • Usa modello: usa i modelli per configurare rapidamente le sequenze. I modelli di sequenza forniscono una serie di impegni per guidare i venditori con la migliore azione successiva da intraprendere per completare un'attività, come essere presentati a un lead e acquisire la transazione. Ulteriori informazioni: Modelli di sequenze

   • Usa sequenza vuota: usa una sequenza vuota per creare una sequenza da zero.

   

5. Nella finestra di dialogo Definisci proprietà sequenza, immetti le seguenti informazioni.

   Parametro	Descrizione
   Nome sequenza	Il nome della sequenza.
   Descrizione	Una descrizione della sequenza. (Valore facoltativo)
   Entity	Il tipo di entità in per cui si desidera applicare questa sequenza. Per impostazione predefinita, è selezionato il tipo di entità Lead.

   

6. Seleziona Avanti.
   Si apre la pagina della finestra di progettazione della sequenza.

   

   Per impostazione predefinita, il passaggio La sequenza inizia qui viene aggiunto alla sequenza come primo passaggio.

7. Dopo il passaggio La sequenza inizia qui seleziona l'icona Aggiungi (+) e configura i passaggi della sequenza.

   Per una sequenza, i passaggi sono classificati nei seguenti quattro gruppi:

   • Passaggi: il passaggio di una sequenza è un'attività di coinvolgimento che un venditore esegue per la sensibilizzazione delle vendite come e-mail, telefonata e attività. Altre informazioni: Aggiungere passaggi alla sequenza
   • Condizioni: il passaggio della condizione in una sequenza determina la successiva linea d'azione che la sequenza intraprenderà dopo che la condizione è stata soddisfatta o meno, in base all'attività completata. Maggiori informazioni: Aggiungere i passaggi delle condizioni
   • Comandi: il passaggio del comando in una sequenza determina la successiva linea di condotta in base al valore fornito nel campo o alla fase di un processo aziendale. Altre informazioni: Aggiungere passaggi dei comandi alla sequenza
   • LinkedIn: Il passaggio di attività di LinkedIn in una sequenza consente ai venditori di diversificare le loro attività quotidiane includendo le funzioni di vendita social. Puoi utilizzare la vasta rete di LinkedIn con le azioni consigliate che i tuoi venditori possono intraprendere per creare connessioni più profonde. Ulteriori informazioni: Aggiungere attività LinkedIn alla sequenza

8. Seleziona l'icona Aggiungi, quindi ripeti il passaggio 7 per tutti gli impegni che vuoi aggiungere alla sequenza.

9. Salva la sequenza.

Ora puoi assegnare la sequenza agli utenti e quindi attivarla.

Assegnare sequenze diverse a utenti o team

Puoi assegnare sequenze diverse a venditori diversi per un record. Ogni venditore può quindi concentrarsi su una serie unica di azioni per aumentare le proprie possibilità di concludere un accordo. Ad esempio, puoi assegnare una sequenza a un venditore e un'altra all'account manager responsabile dello stesso record, consentendo loro di collaborare contemporaneamente.

Disattiva la sequenza prima di assegnarla agli utenti o a un team.

1. Nella pagina della sequenza, seleziona Proprietà.

   

2. Nel riquadro Proprietà, nella sezione Assegna a seleziona una delle opzioni seguenti.

   Type	Opzione	Descrizione
   Registra	Proprietario record	L'opzione assegna automaticamente la sequenza al proprietario del record al momento della connessione. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.
   	Membro del team specificato in un campo del record	L'opzione assegna automaticamente la sequenza a un individuo in base al nome del campo selezionato nel record. Scegli il nome del campo che vuoi considerare per assegnare la sequenza ad un utente specifico, come identificato in quel campo.
   Teams	Team proprietario	L'opzione assegna automaticamente la sequenza al team proprietario quando il record è connesso. Il proprietario del record deve essere il team proprietario. Facoltativamente, è possibile definire le condizioni per assegnare la sequenza a individui specifici all'interno del team proprietario. Per definire le condizioni, seleziona Condizione vuoto.
   	Team di accesso	L'opzione assegna automaticamente la sequenza al team di accesso quando il record è connesso. Il proprietario del record deve essere il team di accesso. Facoltativamente, è possibile definire le condizioni per assegnare la sequenza a individui specifici all'interno del team di accesso. Per definire le condizioni, seleziona Condizione vuoto.

   L'immagine seguente è un esempio del riquadro Proprietà:

   

Attivare una sequenza

1. Apri una sequenza, quindi seleziona Attiva.

   Nota

   Puoi avere fino a 250 sequenze attive contemporaneamente nella tua organizzazione.

   

2. Nel messaggio di conferma che viene visualizzato, seleziona Attiva.

   Nota

   Potrebbe verificarsi un errore se hai aggiunto Imposta il tempo di attesa come ultimo impegno della sequenza. Devi eliminare quest'ultimo impegno Imposta il tempo di attesa, quindi salva e attiva la sequenza.

   La sequenza viene attivata ed elencata nella home page della progettazione delle sequenze. Inoltre, puoi vedere lo stato della sequenza accanto al nome e un messaggio di conferma.

   

Successivamente, connetti la sequenza attiva ai record. Maggiori informazioni: Connettere una sequenza ai record

Home page della sequenza

Nella home page della sequenza è possibile eseguire le seguenti attività:

• Ordina e filtra i record in base alle opzioni della colonna. Espandi l'intestazione della colonna, quindi seleziona le opzioni di ordinamento e filtro disponibili.
• Riordina le colonne trascinandole nella posizione desiderata nella griglia.
• La ricerca è disponibile solo sul nome e sulla descrizione della sequenza.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Sequenze
Aggiungere i passaggi alla sequenza
Gestire i tag per le sequenze
Eseguire la migrazione delle sequenze da un ambiente a un altro