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Prevedere i risultati dei ricavi futuri utilizzando la previsione premium

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Le previsioni premium aiutano venditori e gestori a migliorare la precisione delle previsioni fornendo proiezioni previsionali basate sui dati. A tale scopo, la previsione premium utilizza modelli basati sull'intelligenza artificiale che esaminano i dati storici e la pipeline di vendita per prevedere i risultati futuri delle entrate.

Importante

Le previsioni premium non sono disponibili su Government Community Cloud (GCC), Francia e India.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema o responsabile previsioni
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Funzionalità disponibili nella previsione premium

Le seguenti funzionalità di previsione premium sono disponibili con la licenza Sales Premium. Prima di iniziare, assicurati che la previsione sia abilitata. Altre informazioni: Configurare le previsioni nell'organizzazione.

Previsioni predittive

Fornisce una previsione basata sull'intelligenza artificiale che aiuta venditori e manager a capire quante entrate il team di vendita può ottenere. Queste previsioni sono calcolate in base ai dati storici e all'attuale pipeline di vendita e sono disponibili a ogni livello della gerarchia. Viene inoltre fornita una suddivisione dettagliata.

Per verificare che la funzione di previsione predittiva sia abilitata nella propria organizzazione, accedi a Cambia area>Impostazioni dell'app>Configurazione della previsione. La colonna Previsione appare in una griglia di previsione quando la selezioni come colonna. Per saperne di più, vedi Scegliere layout e colonne.

Nota

  • La colonna Previsione è ora disponibile per tutte le gerarchie con entità di rollup come Opportunità.
  • Tutte le opportunità sottostanti devono avere utenti di sistema come proprietari per la previsione predittiva da considerare durante la generazione dei valori.

Dopo aver attivato la previsione per la prima volta, la previsione predittiva impiegherà circa due ore per visualizzare i dati nella colonna.

Per saperne di più, vedi Configurare le previsioni nell'organizzazione.

Prima di iniziare a utilizzare la previsione predittiva, è necessario disporre di:

  • Più di 10 opportunità chiuse con valori compilati per i campi Valore attuale, Data di chiusura effettiva, Valore stimato e Data di chiusura prevista.

  • Opportunità aperte con valori compilati per i campi Valore stimato e Data di chiusura prevista.

  • I dati dovrebbero essere reali come negli scenari di utilizzo per le opportunità chiuse e aperte. Ad esempio, la data di creazione dell'opportunità deve essere precedente alla data di chiusura.

  • Il servizio di previsione predittiva seleziona il modello di previsione in base ai dati disponibili, quindi un volume maggiore di opportunità chiuse con valori più completi si tradurrà in previsioni più accurate.

  • I filtri aggiuntivi creati per la previsione non influiscono negativamente sull'esito del modello di previsione predittiva.

  • Per ottimizzare l'accuratezza del modello di previsione predittiva, prendi in considerazione l'attivazione e la pubblicazione del punteggio opportunità predittivo. Per ulteriori informazioni, vedi Punteggio opportunità predittivo

Snapshots

Nota

A partire dal 30 giugno 2024 non sarai più in grado di abilitare gli snapshot per le nuove configurazioni di previsione. Ulteriori informazioni.

Le organizzazioni di vendita possono utilizzare gli snapshot per "congelare" i dati di previsione in un dato momento. Per ulteriori informazioni su come utilizzare gli snapshot e su come le transazioni passano tra due snapshot, vedi Acquisire snapshot automaticamente e Analizzare i flussi di transazioni tra gli snapshot.

Grafico tendenze

Il grafico Tendenza fornisce una visualizzazione della tendenza di ogni importo di previsione nel tempo, confrontandolo con la previsione e l'obiettivo di vendita di fine periodo. Una riga di realizzazione prevista separata viene automaticamente creata per proiettare i ricavi futuri nel tempo.

L'opzione Mostra in grafico tendenze è disponibile per aggiungere colonne di previsione al grafico dell'andamento durante la configurazione della colonna nella configurazione di previsione. Solo i tipi di colonna Rollup e Calcolato possono essere visualizzati nel grafico delle tendenze. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare le colonne.

Per comprendere come utilizzare i grafici delle tendenze, vedi Comprendere la proiezione previsionale tramite i grafici delle tendenze.

Diagramma di flusso

Il diagramma di flusso fornisce una rappresentazione visiva di come la previsione cambia tra due momenti nel tempo. Per saperne di più, vedi Analizzare il flusso delle transazioni tra snapshot.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Utenti del sistema e dell'applicazione a cui è possibile eseguire il push dei dati Dataverse
Acquisire snapshot automaticamente
Installare e configurare le funzionalità premium di Sales Insights
Blog: previsione predittiva delle vendite in Dynamics 365 Sales