Scegliere layout e colonne
Configura le colonne e i layout che desideri vengano visualizzati dai rivenditori nella griglia di previsione. Aggiungi da set di opzioni, cambia il tipo di colonna, mostra le colonne nel grafico e altro ancora.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile previsioni Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Aggiungere e configurare le colonne
Nel passaggio Layout della configurazione di previsione, puoi configurare le colonne per definire la griglia di previsione visualizzata per gli utenti. Puoi configurare le colonne di rollup dai set di opzioni definiti per le opportunità nella tua organizzazione.
Nota
Per aggiungere una colonna con sicurezza a livello di campo, fornisci l'accesso in lettura all'utente "# Dynamics 365 Sales Forecasting" nel profilo di sicurezza del campo. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei profili di sicurezza, vedi Sicurezza a livello di campo per controllare l'accesso.
Procedi come segue per aggiungere colonne e configurare la griglia di previsione:
Aggiungere le colonne da un set di opzioni
Ogni previsione richiede un set di opzioni per definire le colonne di rollup.
Importante
La colonna Previsione è disponibile solo quando la previsione predittiva è abilitata per la tua organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Informazioni sulla previsione predittiva
Per definire il layout, seleziona un set di opzioni e quindi aggiungi le colonne di rollup di conseguenza, come descritto nei passaggi seguenti.
Nella sezione Layout e colonna, seleziona Aggiungi da set di opzioni. Viene visualizzato un elenco di set di opzioni.
Scegli un'entità set di opzioni dall'entità di rollup o dalle sue entità correlate. L'entità selezionata è costituita da set di opzioni necessari per aggiungere colonne alla previsione. In questo esempio, l'entità set di opzioni Opportunità (opportunità) viene selezionata da Entità correlate. L'elenco mostra solo i set di opzioni definiti sull'entità opportunità.
Seleziona un set di opzioni e quindi Scegli selezionato. In questo esempio, è selezionato il set di opzioni Categoria previsione. I valori set di opzioni vengono aggiunti come colonne da configurare.
Mancia
Ti consigliamo di utilizzare il set di opzioni Categoria previsione predefinito per la configurazione della colonna. Dopo aver scelto questa opzione, seleziona Configurazione automatica nella finestra di dialogo che chiede se si desidera popolare automaticamente i parametri di configurazione. Ciò consente di risparmiare tempo popolando automaticamente le colonne in base alle procedure consigliate. L'opzione per la configurazione automatica delle colonne è disponibile solo per le entità di rollup Opportunità e Prodotto dell'opportunità.
Per impostazione predefinita, una colonna Offerta di tipo Semplice viene aggiunta alla previsione. Per iniziare il rilevamento rispetto alle destinazioni, è necessario caricare manualmente una cartella di lavoro di Excel che contiene valori di offerta nella previsione. Per saperne di più, vedi Attivare e caricare i dati di colonne semplici.
Dopo che le colonne di rollup sono state aggiunte alla previsione, puoi utilizzare Altre opzioni per ridisporre o rimuovere le colonne che non ti servono.
Configurare le colonne
Nel passaggio Layout della configurazione prevista, puoi configurare ogni colonna singolarmente, come cambiare il tipo di colonna, consentire rettifiche e mostrare una colonna nel grafico delle tendenze, in base alle esigenze organizzative.
Nota
- La configurazione automatica delle colonne è disponibile solo per le entità di rollup Opportunità e Prodotto opportunità. Per altre entità di rollup, devi configurare manualmente ciascuna colonna.
- Un'icona di avviso
corrispondente a una colonna indica che la colonna non è configurata.
Per configurare ciascuna colonna, seleziona l'icona dell'ingranaggio
e si apre la sezione di configurazione della colonna. In questo esempio è selezionata la colonna Pipeline.
Nella pagina di configurazione della colonna, il campo Nome specifica il nome visualizzato della colonna. Il campo Nome univoco viene compilato automaticamente in base al nome visualizzato che hai specificato e supporta solo caratteri inglesi. Se utilizzi caratteri non inglesi nel campo Nome, il campo Nome univoco non viene compilato automaticamente. È necessario inserire manualmente un nome univoco in inglese per tali colonne.
Seleziona il Tipo di colonna. Le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di colonna selezionato. Ad esempio, quando selezioni una colonna di tipo Calcolato, viene visualizzata una casella di testo per inserire una formula da utilizzare per il calcolo del valore della colonna.
Sono supportati i tipi di colonna seguenti:
Durante la configurazione delle colonne, vedrai un'anteprima della configurazione nella sezione Anteprima.
Salva e chiudi la configurazione.
Ripeti i passaggi da 1 a 4 per ogni colonna da modificare.
Tipo rollup
Il tipo di colonna Rollup aggrega i valori di tutti i campi in base al Selettore selezionato e ai valori del campo Importo, usando il valore del campo Data come criterio di filtro.
Durante la configurazione di queste colonne, sono necessari alcuni attributi per calcolare i ricavi previsti e la data di chiusura prevista. In genere, questi attributi sono disponibili nell'entità di rollup selezionata. Per modelli di dati complessi, come suddivisioni di opportunità e prodotto dell'opportunità, questi attributi vengono distribuiti tra entità di rollup e entità correlate. Per affrontare questa complessità, la previsione supporta la selezione di attributi correlati per i ricavi stimati e la data di chiusura stimata.
Seleziona la colonna Tipo come Rollup. Sono disponibili le opzioni seguenti per la configurazione.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Selettore | Selezionare il valore del set di opzioni che definisce come questa colonna viene raggruppata. Ad esempio, se viene selezionato Caso migliore, solo le opportunità con set di categorie previsione Caso migliore verranno aggregate. |
| Tipo di dati | Seleziona il tipo di dati di una colonna di cui viene visualizzato il valore aggregato nella griglia di previsione. I valori supportati sono valuta, numero intero e decimale. È possibile utilizzare il tipo di dati intero o decimale per la previsione basata sulla quantità. Per impostazione predefinita, il valore è selezionato come Valuta. Se la previsione contiene sia colonne di valuta che numeriche, è necessario selezionare il tipo di dati principale per attivare la previsione. Ulteriori informazioni: Previsione con diverso tipo di dati. |
| Campo importo | Seleziona il campo importo su cui viene calcolata l'aggregazione. L'elenco viene visualizzato in base al Tipo di dati e alla Entità di rollup selezionati. Ad esempio, per calcolare l'aggregazione in base alle entrate stimate per le opportunità perse, seleziona Ricavi prev. nel campo Quantità. Se stai utilizzando un campo personalizzato per tenere traccia delle entrate stimate per la tua organizzazione, seleziona il campo personalizzato. |
| Entità data | Seleziona l'entità da cui vuoi scegliere il campo della data. Se il campo della data obbligatorio non è disponibile nell'entità di rollup, puoi scegliere tra le entità correlate. Ad esempio, in una previsione basata sul prodotto, l'entità di rollup è Prodotto dell'opportunità e l'attributo della data di chiusura obbligatorio non sarà disponibile in questa entità. Pertanto, seleziona l'entità Opportunità da Entità correlate che include l'attributo della data di chiusura stimata. |
| Campo data | Seleziona il campo data che definisce il periodo di previsione del record. I campi disponibili si basano sull'Entità data selezionata, ad esempio Opportunità. Ad esempio, se è selezionata l'entità Opportunità, il campo data viene configurato come Data chiusura prevista. Se stai utilizzando un campo personalizzato per tenere traccia della data di chiusura stimate per la tua organizzazione, seleziona il campo personalizzato. |
| Descrizione | Immetti una descrizione per la colonna. Questa descrizione viene visualizzata come descrizione comandi nell'intestazione di colonna della griglia di previsione per aiutare gli utenti a comprendere cosa contiene la colonna. |
| Consenti rettifiche | Abilita questa impostazione per consentire agli utenti di modificare manualmente un valore calcolato dal sistema direttamente nella griglia di previsione. Se l'impostazione è abilitata, puoi vedere un'icona a forma di matita accanto al valore previsto in quella colonna. Per saperne di più, vedi Modificare i valori in una previsione. |
| Mostra stato di avanzamento rispetto a quota | Abilita questa opzione per confrontare il valore della colonna con la colonna di offerta. Se abilitata, una barra di avanzamento che indica la percentuale di raggiungimento viene mostrata sotto il valore della colonna. |
| Mostra in grafico tendenze | Abilita questa opzione per mostrare il valore nel Grafico tendenze. Questa opzione è disponibile solo quando la previsione predittiva è abilitata per la tua organizzazione. Per ulteriori informazioni sui grafici delle tendenze, vedi Comprendere la proiezione previsionale tramite i grafici delle tendenze. |
Tipo calcolato
Le colonne calcolate possono essere identificate nella previsione cercando l'icona delle informazioni nell'intestazione della colonna. Passando il mouse sull'icona verrà visualizzata la formula definita per la colonna. Quando selezioni la colonna Tipo come Calcolato, i valori della colonna vengono calcolati e visualizzati in base a una formula definita. Sono disponibili le opzioni seguenti per la configurazione.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di dati | Seleziona il tipo di dati di una colonna di cui viene visualizzato il valore aggregato nella griglia di previsione. I valori supportati sono valuta, numero intero e decimale. È possibile utilizzare il tipo di dati intero o decimale per la previsione basata sulla quantità. Per impostazione predefinita, il valore è selezionato come Valuta. Se la previsione contiene sia colonne di valuta che numeriche, è necessario selezionare il tipo di dati principale per attivare la previsione. Ulteriori informazioni: Previsione con diverso tipo di dati. |
| Calcolo | Immetti una formula per calcolare i valori per la colonna. Quando inizi a digitare una formula, i suggerimenti vengono visualizzati per comodità. I nomi visualizzati sono il nome univoco e il valore della colonna. Ad esempio, se vuoi visualizzare la migliore previsione del caso in questa colonna, immetti la formula come Closed + Commit + Best Case. Se immetti una formula non valida, viene visualizzato un messaggio di errore appropriato sotto il campo Calcolo. |
| Descrizione | Immetti una descrizione per la colonna. Questa descrizione viene visualizzata come descrizione comandi nell'intestazione di colonna della griglia di previsione per aiutare gli utenti a comprendere cosa contiene la colonna. |
| Consenti rettifiche | Abilita questa impostazione per consentire agli utenti di modificare manualmente il valore di una colonna calcolata direttamente nella griglia di previsione. Quando selezioni la colonna come modificabile, la formula creata per questa colonna deve soddisfare determinate condizioni che consentono un corretto rollup dei valori nella previsione. Se le condizioni non vengono soddisfatte viene visualizzato un errore e non è possibile procedere al passaggio successivo. Per ulteriori informazioni sulle condizioni e sugli errori corrispondenti, vedi Condizioni della colonna regolabile. Se l'impostazione è abilitata, puoi vedere un'icona a forma di matita accanto al valore previsto in quella colonna. Per saperne di più, vedi Modificare i valori in una previsione. |
| Mostra stato di avanzamento rispetto a quota | Abilita questa opzione per confrontare il valore della colonna con la colonna di offerta. Se abilitata, una barra di avanzamento che indica la percentuale di raggiungimento viene mostrata sotto il valore di previsione in quella colonna. |
| Mostra in grafico tendenze | Abilita questa opzione per mostrare il valore nel Grafico tendenze. Questa opzione è disponibile solo quando la previsione predittiva è abilitata per la tua organizzazione. Per ulteriori informazioni sui grafici delle tendenze, vedi Comprendere la proiezione previsionale tramite i grafici delle tendenze. |
Condizioni della colonna regolabile
Per configurare una colonna calcolata come regolabile, deve soddisfare determinate condizioni. Queste condizioni si applicano alle colonne utilizzate per creare la formula. Se le condizioni non sono soddisfatte, verrà visualizzato un messaggio di errore e non potrai procedere oltre.
| Condizione | Descrizione | Tipo di errore | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| Nessuna colonna con rettifiche | Nella casella Calcolo la formula non deve contenere colonne che sono state definite come regolabili. **Esempio:** Vuoi configurare la colonna impegnato come campo calcolato con rettifiche. Hai inserito la formula come acquisito + previsione. Qui, la colonna previsione è stata configurata come regolabile. Quando selezioni Consenti rettifiche, viene visualizzato un errore. |
Errore: "Formula non valida. Il riferimento di colonna column restituisce una dipendenza circolare." |
Rimuovi la colonna che è stata configurata come regolabile dalla formula e sostituiscila con una colonna non regolabile. |
| Nessuna colonna di tipo semplice o previsione | Nella casella Calcolo la formula non deve contenere colonne di tipo semplice o previsione. Esempio: Vuoi configurare la colonna previsione come campo calcolato con rettifiche. Hai inserito la formula come acquisito + obiettivo di vendita. Qui, obiettivo di vendita è una semplice colonna. Quando selezioni Consenti rettifiche e quindi salvi la configurazione, viene visualizzato un errore. |
Un errore di tipo Errore durante il salvataggio della colonna viene visualizzato con il messaggio "Non puoi contrassegnare questa colonna come regolabile perché il tipo di colonna "Column(nome visualizzato)" nella formula non è supportato." Seleziona OK per continuare. |
Rimuovi le colonne di tipo semplice o previsione dalla formula. |
| Nessuna colonna correlata alla gerarchia | Nella casella Calcolo la formula non deve contenere colonne di tipo correlato alla gerarchia. Le colonne di questo tipo non saranno disponibili tramite il completamento automatico nella casella Calcolo e l'inserimento manuale comporta un errore. Esempio: Vuoi configurare la colonna impegnato come campo calcolato con rettifiche. Hai inserito la formula come acquisito + utente. Sebbene la colonna utente è di tipo correlato alla gerarchia e non viene visualizzata nell'elenco delle colonne suggerite, è stata inserita manualmente. Quando selezioni Consenti rettifiche, viene visualizzato un errore. |
Errore: "La formula contiene un riferimento di colonna non valido nella posizione numero." |
Non utilizzare mai colonne di tipo correlato alla gerarchia. |
| La formula deve contenere solo operazioni di addizione e sottrazione | Nella casella Calcolo la formula deve contenere solo operazioni di addizione e sottrazione. Altre operazioni matematiche, come la moltiplicazione o la divisione, non sono supportate. Esempio: Vuoi configurare la colonna previsione come campo calcolato con rettifiche. Hai inserito la formula come acquisito * impegnato. Qui, l'operatore è la moltiplicazione. Quando selezioni Consenti rettifiche e quindi salvi la configurazione, viene visualizzato un errore. |
Un errore di tipo Errore durante il salvataggio della colonna viene visualizzato con il messaggio "Non puoi contrassegnare questa colonna come regolabile perché la sua formula o la formula di una delle sue colonne calcolate contiene operazioni non supportate." Seleziona OK per continuare. |
Rimuovi le operazioni matematiche non supportate dalla formula e utilizza solo operazioni di addizione e sottrazione. |
| Nessun campo calcolato regolabile all'interno di una formula di un altro campo calcolato | Nella casella Calcolo la formula può contenere campi calcolati. Tuttavia, il campo calcolato che utilizzi non deve essere regolabile e deve soddisfare tutte le altre condizioni definite in questa tabella. Esempio: Vuoi configurare la colonna previsione come campo calcolato con rettifiche. Hai inserito la formula come impegnato + pipeline. Qui, impegnato è una colonna calcolata impostata come regolabile. Quando selezioni Consenti rettifiche e quindi salvi la configurazione, viene visualizzato un errore. |
Un errore di tipo Errore durante il salvataggio della colonna viene visualizzato con il messaggio "Non puoi apportare questa modifica perché la formula contiene "Column(nome visualizzato)" che è già una colonna regolabile." Seleziona OK per continuare. |
Rimuovi la colonna calcolata configurata come regolabile dalla formula. Aggiungi solo colonne non regolabili. |
| Nessuna colonna può essere impostata come regolabile dopo essere stata aggiunta alla formula | Dopo aver creato un campo calcolato che è regolabile, non è possibile impostare una colonna come regolabile se è stata utilizzata nella formula per quel campo. Esempio: Hai configurato la colonna calcolata impegnato inserendo la formula acquisito + miglior caso e impostato la colonna su regolabile. Quindi hai provato a cambiare l'impostazione della colonna acquisito su regolabile. Quando selezioni Consenti rettifiche e quindi salvi la configurazione, viene visualizzato un errore. |
Un errore di tipo Errore durante il salvataggio della colonna viene visualizzato con il messaggio "Non puoi contrassegnare questa colonna come regolabile perché è in uso nella colonna calcolata regolabile "Column(nome visualizzato)"." Seleziona OK per continuare. |
Non utilizzare colonne che prevedi di rendere regolabili in futuro. |
Tipo semplice
Usa il tipo di colonna Semplice per caricare manualmente dati esterni in una previsione. Una cartella di lavoro di Excel è disponibile per il download dopo aver attivato la previsione. È necessario modificare la cartella di lavoro di Excel con i valori necessari e quindi caricarla nella previsione. Per saperne di più, vedi Attivare e caricare i dati di colonne semplici.
Per esempio, Offerta è un tipo di colonna semplice in cui puoi caricare manualmente i dati utilizzando una cartella di lavoro di Excel. Sono disponibili le opzioni seguenti per la configurazione.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di dati | Seleziona il tipo di dati di una colonna di cui viene visualizzato il valore aggregato nella griglia di previsione. I valori supportati sono valuta, numero intero e decimale. È possibile utilizzare il tipo di dati intero o decimale per la previsione basata sulla quantità. A seconda del tipo di valore che caricherai i dati tramite una cartella di lavoro di Excel. Per impostazione predefinita, il valore è selezionato come Valuta. Se la previsione contiene sia colonne di valuta che numeriche, è necessario selezionare il tipo di dati principale per attivare la previsione. Ulteriori informazioni: Previsione con diverso tipo di dati. |
| Descrizione | Immetti una descrizione per la colonna. Questa descrizione viene visualizzata come descrizione comandi nell'intestazione di colonna della griglia di previsione per aiutare gli utenti a comprendere cosa contiene la colonna. |
Tipo correlato alla gerarchia
Quando selezioni la colonna Tipo come Correlato alla gerarchia, la colonna ti aiuta a estrarre ulteriori attributi dall'entità gerarchica. Sono disponibili le opzioni seguenti per la configurazione.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di dati | Il tipo di dati della colonna che desideri visualizzare nella griglia di previsione. Per impostazione predefinita, il valore è selezionato come Riga di testo singola e non può essere modificato. |
| Campo attributo | Seleziona un attributo da visualizzare nella colonna. Ad esempio, puoi selezionare E-mail, che sarà univoco per ogni utente della tua organizzazione e può aiutarti a identificare a chi appartiene il record. |
| Descrizione | Immetti una descrizione per la colonna. Questa descrizione viene visualizzata come descrizione comandi nell'intestazione di colonna della griglia di previsione per aiutare gli utenti a comprendere cosa contiene la colonna. |
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Configurare le previsioni nell'organizzazione
Visualizzare una previsione
Informazioni sulla previsione Premium
Configurare la previsione utilizzando un'entità di rollup personalizzata
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