Integrazione con Microsoft Dynamics 365 Field Service

Le organizzazioni di servizi richiedono un'applicazione front-to-back in cui i dati finanziari, l'inventario e l'approvvigionamento siano strettamente collegati alla fornitura dei servizi. Questi generano dati finanziari con ogni transazione. Ogni ordine di lavoro rappresenta costi e ricavi e ogni risorsa genera profitti e perdite. Le interazioni con i clienti aggiungono movimenti nella contabilità generale. L'integrazione tra Business Central e Field Service semplifica il processo end-to-end di gestione delle operazioni relative ai servizi e garantisce un flusso regolare di informazioni tra i due sistemi.

Puoi creare e gestire facilmente ordini di lavoro in Field Service, monitorare lo stato di avanzamento delle attività di servizio, assegnare risorse e acquisire dettagli sui consumi. Quando completi un ordine di lavoro in Field Service, l'integrazione consente il trasferimento regolare dei dati a Business Central per un'ulteriore elaborazione.

L'integrazione facilita inoltre la fatturazione e l'evasione degli ordini di lavoro in Business Central. Puoi generare fatture precise in base alle attività di servizio e ai consumi registrati in Field Service.

Integrando Business Central con Field Service, non è necessario inserire manualmente i dati o duplicare le attività. L'integrazione fornisce inoltre una visione completa delle operazioni e dei dati finanziari dei servizi, consentendo un migliore processo decisionale e un'efficienza operativa migliore.

Prerequisiti

Poiché Field Service è basato su Dynamics 365 Sales, devi configurare una connessione a Dataverse e abilitare l'integrazione con Dynamics 365 Sales.

È necessario scaricare l'app di integrazione di Field Service da AppSource e installarla in Business Central.

Autorizzazioni e ruoli di sicurezza per account utente

Quando si installa la soluzione di integrazione, le autorizzazioni per l'account utente di integrazione sono configurate. Se tali autorizzazioni cambiano, potrebbe essere necessario ripristinarle. A tale scopo, reinstalla la soluzione di integrazione selezionando Ridistribuisci soluzione di integrazione nella pagina Setup connessione a Dynamics 365. Le sezioni seguenti elencano le autorizzazioni e i ruoli di sicurezza distribuiti dalla soluzione per ogni app.

Vendita

• Amministratore di integrazione Dynamics 365 Business Central
• Utente integrazione Dynamics 365 Business Central
• Utente disponibilità prodotto Dynamics 365 Business Central

Business Central

Gli utenti che pubblicano registrazioni progetti devono disporre del seguente set di autorizzazioni:

• Integrazione Dynamics 365 Sales

Settore servizi

Per utilizzare i dati integrati, gli utenti devono avere il seguente ruolo di sicurezza:

• Integrazione di Business Central Field Service

Ad esempio, gli utenti devono avere questo ruolo per connettere gli ordini di lavoro a Business Central per l'elaborazione.

Nota

Assicurati che gli utenti siano assegnati ai ruoli e ai profili di sicurezza standard in Field Service.

Per ulteriori informazioni sui profili di sicurezza colonne in Field Service, vai a Ruoli di sicurezza di Field Service.

Gli amministratori devono aggiungere uno dei profili di sicurezza colonne appropriati agli utenti in Power Platform. Per ulteriori informazioni, vai a Aggiungere team o utenti a un profilo di sicurezza colonne per controllare l'accesso.

Nota

Per utilizzare l'azione Apri in Business Central in Vendite, è necessario disporre dei seguenti privilegi per le seguenti tabelle:

• Devi disporre delle autorizzazioni di lettura per la tabella Connessione Dynamics 365 Business Central (nav_connection).
• Devi disporre delle autorizzazioni di lettura, scrittura ed eliminazione per la tabella Connessione Dynamics 365 Business Central predefinita (nav_defaultconnection).

Altre impostazioni in Field Service

Nella pagina Impostazione Field Service, apporta le seguenti modifiche:

• Nella scheda Acquista, deseleziona il campo Utilizzo di prodotti esauriti. In caso contrario, potresti ricevere un avviso "esaurito" quando scegli un prodotto che è esaurito in Field Service, ma disponibile in Business Central.
• Nella scheda Ordine di lavoro/Prenotazione, disattiva gli interruttori Calcola prezzo e Calcola costo. Nel campo Creazione fattura ordine di lavoro seleziona Mai.

Nota

L'impostazione di una connessione a Field Service rimuove l'associazione tra risorse e prodotti. Per rendere gli articoli di Business Central disponibili in Field Service, aggiorna il campo Tipo di prodotto Field Service in modo che corrisponda al campo Tipo in Business Central. Per saperne di più, vai a Creare un prodotto o un servizio.

Configurare l'integrazione in Business Central

Dopo aver stabilito una connessione a Dataverse e Sales, puoi configurare la tua integrazione con Field Service.

• Scarica e installa l'app di integrazione di Field Service da AppSource. Successivamente, nella pagina Gestione estensioni, trova l'app di integrazione di Field Service e scegli l'azione Configura per eseguire la guida al setup assistito.
• Nella pagina Setup assistito in Business Central, scegli Configura integrazione con Dynamics 365 Field Service per eseguire la guida al setup assistito.

Questa sezione descrive le impostazioni principali nella guida.

Per consentire agli utenti di registrare il consumo di articoli e servizi negli ordini di lavoro di Field Service, specifica Modello registrazione progetti e Batch registrazioni progetti da utilizzare per registrere il consumo di prodotti e servizi.

Poiché i servizi sono espressi in durata in Field Service, specifica l'Unità di misura ore da utilizzare per convertire le durate in quantità in Business Central.

Puoi anche specificare quando sincronizzare i prodotti e i servizi degli ordini di lavoro con Business Central. Ad esempio, potrebbero sincronizzarsi quando vengono utilizzate righe di ordine di lavoro o quando qualcuno completa un ordine di lavoro. Scegli l'opzione appropriata nel campo Sincronizza prodotti/servizi per ordine di lavoro.

Dopo la sincronizzazione dei prodotti e dei servizi dell'ordine di lavoro con le registrazioni progetti in Business Central, puoi scegliere se registrare tali registrazioni manualmente. Scegli l'opzione appropriata nel campo Registra automaticamente righe di registrazione progetto:

• Quando un ordine di lavoro viene completato.
• Quando vengono utilizzati prodotti o servizi dell'ordine di lavoro.

Dopo aver completato la configurazione, esegui una sincronizzazione completa alla pagina Impostazione dell'integrazione di Dynamics 365 Field Service. Questa azione sincronizza il mapping della tabella per cose come:

• Attività di progetto per progetti con Applica collegamento utilizzo impostato. Questa sincronizzazione rende i progetti Business Central disponibili per la selezione in Field Service.
• Le risorse che non sono bloccate, non hanno Usa foglio presenze selezionato e hanno Ore specificato come unità di misura nella pagina Impostazione dell'integrazione di Dynamics 365 Field Service.
• Articoli di servizio (richiede l'utilizzo dell'esperienza Premium in Business Central).

Sincronizzazione aggiuntiva di ubicazioni e magazzini

È possibile integrare i magazzini Field Service con le ubicazioni in Business Central. L'integrazione fornisce ai tecnici informazioni sulla disponibilità di un prodotto o di un articolo in un'ubicazione specifica.

I dati vengono sincronizzati tramite un mapping della tabella di integrazione unidirezionale (da Business Central) tra le ubicazioni in Business Central e i magazzini in Field Service. Per utilizzare il mapping della tabella di integrazione, in Business Central è necessario attivare l'opzione Ubicazione obbligatoria nella pagina Setup magazzino.

Business Central sincronizza le ubicazioni con le seguenti impostazioni nella pagina Scheda ubicazione:

• L'interruttore Usa come in transito è disattivato.
• Gestione warehouse consumo progetto è diversa da Prelievo warehouse (obbligatorio)
• Associazione consumo Registrazioni progetto è diversa da Prelievo warehouse (obbligatorio)

Mapping delle entità di Field Service standard per la sincronizzazione

La base della sincronizzazione dei dati consiste nel mapping delle tabelle e dei campi in Business Central con tabelle e colonne in Dataverse, di modo che possano scambiarsi i dati. Il mapping avviene tramite tabelle di integrazione. Per ulteriori informazioni sui mapping delle tabelle, vai a Mapping delle tabelle e dei campi da sincronizzare.

Integrazione con Field Service introduce i seguenti mapping delle tabelle di integrazione standard:

• PJLINE-WORDERPRODUCT - Mappa i prodotti dell'ordine di lavoro in Field Service alle righe di registrazione progetto in Business Central.
• PJLINE-WORDERSERVICE - Mappa i servizi dell'ordine di lavoro in Field Service alle righe di registrazione progetto in Business Central.
• PROJECTTASK - Mappa i progetti e le attività di progetto in Business Central ai prodotti in progetti esterni in Field Service.
• RESOURCE-BOOKABLERSC - Mappa le risorse in Business Central alle risorse prenotabili in Field Service.
• SVCITEM-CUSTASSET - (solo esperienza Premium) Mappa gli articoli di servizio in Business Central alle risorse del cliente in Field Service.
• UBICAZIONI - Mappa le ubicazioni in Business Central ai magazzini in Field Service.

Nota

Il mapping della tabella di integrazione UBICAZIONI è disponibile solo se l'interruttore Ubicazione obbligatoria nella pagina Setup magazzino è attivato.

Utilizzare i dati in entrambe le applicazioni

Le sezioni seguenti descrivono le funzionalità in cui è possibile utilizzare i dati provenienti da Business Central e Field Service.

Field Service

Puoi creare ordini di lavoro utilizzando Account di servizio e Account di fatturazione da Business Central. Negli ordini di lavoro, devi selezionare Attività progetto Business Central nel campo Progetto esterno. La selezione di un progetto consente di sincronizzare i prodotti e i servizi dell'ordine di lavoro con l'attività di progetto appropriata in Business Central.

Puoi aggiungere articoli di inventario e non di inventario come Prodotti ordine di lavoro in ordini di lavoro e ottenere la giacenza, i costi e i prezzi da Business Central. Per ulteriori informazioni, vai a Creare un ordine di lavoro dal modulo di ordine di lavoro e dall'elenco di record.

Puoi aggiungere articoli del tipo servizio come Servizi per ordini di lavoro e ottenere costi e prezzi da Business Central. Per saperne di più, vai alla scheda Prodotti e servizi.

Nota

Quando lo stato di un prodotto o servizio in un ordine di lavoro passa da Stimato a Usato in Field Service, viene sincronizzato con le righe di registrazione progetto in Business Central.

Puoi prenotare una risorsa e collegare le Prenotazioni ai servizi dell'ordine di lavoro utilizzando una Risorsa prenotabile da Business Central.

È possibile utilizzare Apri in Business Central in Field Service per aprire un'ubicazione in Business Central associata a un magazzino in Field Service.

Business Central

A seconda delle impostazioni nella pagina Impostazione dell'integrazione di Field Service, quando gli ordini di lavoro includono prodotti e servizi, le informazioni sul consumo vengono trasferite e registrate utilizzando una Registrazione progetti in Business Central.

I valori Quantità da fatturare e Durata da fatturare vengono copiati nel campo Qtà da trasferire in fattura. In base a tali valori, puoi creare e registrare fatture di vendita in Business Central per fatturare al cliente. Dopo la registrazione e la sincronizzazione della fattura con l'ambiente Dynamics 365 Sales o l'elaborazione del consumo in Business Central, la quantità fatturata e la quantità consumata vengono visualizzate nella scheda Business Central nelle pagine Prodotto ordine di lavoro e Servizio ordini di lavoro.

Utilizza la pagina Righe di pianificazione progetto per tenere traccia della registrazione e della fatturazione del consumo negli ordini di lavoro. Dalla pagina Righe di pianificazione progetto puoi creare e registrare fatture di vendita in Business Central. Successivamente potrai sincronizzarle con Field Service e tenere traccia dello stato delle fatture.

Nota

I servizi dell'ordine di lavoro con una prenotazione che utilizza una risorsa prenotabile associata a una risorsa Business Central vengono sincronizzati su due righe di giornale di registrazione del progetto: una riga di tipo Budget per la risorsa associata e un'altra riga di tipo Fatturabile per l'articolo sottoposto a manutenzione.

Il prodotto scelto nel servizio dell'ordine di lavoro deve essere associato a un articolo di tipo Servizio in Business Central. Inoltre, l'unità di misura base per l'articolo deve essere impostata sull'Unità di misura ore scelta nella pagina Impostazione dell'integrazione di Dynamics 365 Field Service.

Puoi creare una fattura per un articolo di tipo Servizio dalla riga di pianificazione del progetto fatturabile e utilizzare la riga di pianificazione del progetto budget per registrare i costi con la risorsa.

Utilizza l'azione Ubicazioni in Field Service nelle pagine Ubicazioni e Scheda ubicazione per aprire un'ubicazione associata in Field Service, sincronizzarla, impostare ed eliminare associazioni e visualizzare i registri di sincronizzazione. È possibile visualizzare la quantità di prodotto assegnata dagli ordini di lavoro in Field Service come parte dei requisiti lordi nel calcolo della disponibilità di scorte di Business Central. La domanda generata dagli ordini in Field Service diventa automaticamente un input per la pianificazione.

Vedere anche

Integrazione con Microsoft Dataverse tramite la sincronizzazione dei dati
Mapping delle tabelle e dei campi da sincronizzare