Nota
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Le organizzazioni di servizi richiedono un'applicazione front-to-back in cui i dati finanziari, l'inventario e l'approvvigionamento siano strettamente collegati alla fornitura dei servizi. Ogni ordine di lavoro rappresenta costi o ricavi e ogni risorsa genera profitti o perdite nella contabilità generale. L'integrazione tra Business Central e Field Service semplifica il processo end-to-end di gestione delle operazioni relative ai servizi e garantisce un flusso regolare di informazioni tra le due applicazioni.
Puoi creare e gestire facilmente ordini di lavoro in Field Service, monitorare lo stato di avanzamento delle attività di servizio, assegnare risorse e acquisire dettagli sui consumi. Quando completi un ordine di lavoro in Field Service, l'integrazione consente il trasferimento regolare dei dati a Business Central per un'ulteriore elaborazione.
L'integrazione consente inoltre la fatturazione e l'evasione degli ordini di lavoro in Business Central. Puoi generare fatture precise in base alle attività di servizio e ai consumi registrati in Field Service.
Integrando Business Central con Field Service, non è necessario inserire manualmente i dati o duplicare le attività. L'integrazione fornisce inoltre una visione completa delle operazioni e dei dati finanziari dei servizi, consentendo un migliore processo decisionale e un'efficienza operativa migliore.
Tipi di integrazioni
A seconda dei processi aziendali necessari, è possibile integrare Field Service solo con le funzionalità di gestione dei progetti o con le funzioni di gestione dei progetti e di gestione dei servizi in Business Central.
Nota
L'integrazione di Progetto e assistenza richiede l'utilizzo dell'esperienza Premium. Le funzionalità di gestione dei servizi non sono disponibili nell'esperienza Essential.
L'opzione per l'integrazione con la gestione dei progetti e la gestione dei servizi è un'offerta combinata. In altre parole, non è possibile eseguire l'integrazione solo con le funzionalità di gestione dei servizi. L'opzione integra sempre entrambi i gruppi di funzionalità.
Ad esempio, l'integrazione di Field Service con la gestione dei progetti consente di sincronizzare gli ordini di lavoro in Field Service con le registrazioni di progetto in Business Central. Sarà quindi possibile utilizzare le registrazioni di progetto per registrare, ad esempio, l'utilizzo delle risorse dall'ordine di lavoro alla contabilità generale.
Inoltre, l'integrazione di Field Service con la gestione dei progetti e dell'assistenza consente di:
- Migliore pianificazione e intervento dei tecnici dell'assistenza in base alle loro competenze e capacità.
- È stato migliorato il monitoraggio dei pezzi di ricambio e delle forniture per i servizi.
- Preventivi di servizio e fatture accurate.
Prerequisiti
Nota
La maggior parte di questi prerequisiti si applica a entrambi i tipi di integrazioni. Tuttavia, sono disponibili alcune impostazioni aggiuntive per l'integrazione con le funzionalità di gestione dei servizi. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vai a Configurare l'integrazione con le funzionalità di gestione dei servizi.
Integrazione con Dataverse e Dynamics 365 Sales
Per eseguire l'integrazione con Field Service, è necessario:
Installare le app necessarie
Devi scaricare le seguenti app da AppSource e installarle nel tuo ambiente Business Central:
Nota
L'app Business Central Virtual Table è facoltativa. È necessario solo se si desidera visualizzare le informazioni sulla disponibilità degli articoli da Business Central in Field Service. Per ulteriori informazioni, vedi Facoltativo: rendere disponibili le informazioni sulla disponibilità di articoli in Business Central da Field Service.
Assegnare autorizzazioni e ruoli di sicurezza agli account utente
Quando si installa la soluzione di integrazione, le autorizzazioni per l'account utente di integrazione sono configurate. Le sezioni seguenti elencano le autorizzazioni e i ruoli di sicurezza distribuiti dalla soluzione per ogni app.
Gratifica
Se tali autorizzazioni cambiano, potrebbe essere necessario ripristinarle. A tale scopo, reinstalla la soluzione di integrazione selezionando Ridistribuisci soluzione di integrazione nella pagina Setup connessione a Dynamics 365.
Vendita
- Amministratore di integrazione Dynamics 365 Business Central
- Utente integrazione Dynamics 365 Business Central
- Utente disponibilità prodotto Dynamics 365 Business Central
Business Central
Gli utenti che pubblicano registrazioni progetti devono disporre del seguente set di autorizzazioni:
- Integrazione Dynamics 365 Sales
Nota
Per l'integrazione con la gestione dei progetti e dei servizi, è necessario utilizzare l'esperienza Premium, che richiede una licenza. Per ulteriori informazioni sulla licenza, consulta la guida alle licenze Dynamics 365. Quando hai la licenza, nella pagina Informazioni società in Business Central, imposta il campo Esperienza utente su Premium.
Field Service
Per utilizzare i dati integrati, gli utenti devono avere il seguente ruolo di sicurezza:
- Integrazione di Business Central Field Service
Ad esempio, gli utenti devono avere questo ruolo per connettere gli ordini di lavoro a Business Central per l'elaborazione.
Nota
Assicurati che gli utenti siano assegnati ai ruoli e ai profili di sicurezza standard in Field Service.
Per ulteriori informazioni sui profili di sicurezza colonne in Field Service, vai a Ruoli di sicurezza di Field Service.
Gli amministratori devono aggiungere uno dei profili di sicurezza colonne appropriati agli utenti in Power Platform. Per ulteriori informazioni, vai a Aggiungere team o utenti a un profilo di sicurezza colonne per controllare l'accesso.
Nota
Per utilizzare l'azione Apri in Business Central in Vendite, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni per le seguenti tabelle:
- Devi disporre delle autorizzazioni di lettura per la tabella Connessione Dynamics 365 Business Central (nav_connection).
- Devi disporre delle autorizzazioni di lettura, scrittura ed eliminazione per la tabella Connessione Dynamics 365 Business Central predefinita (nav_defaultconnection).
Configurare l'integrazione in Business Central
Dopo aver stabilito una connessione a Dataverse e Sales, puoi configurare la tua integrazione con Field Service.
Installa l'app di integrazione ed esegui una guida alla configurazione assistita
- Scarica e installa l'app Integrazione di Field Service da AppSource. Successivamente, nella pagina Gestione estensioni, trova l'app di integrazione di Field Service e scegli l'azione Configura per eseguire la guida al setup assistito.
- Nella pagina Setup assistito in Business Central, scegli Configura integrazione con Dynamics 365 Field Service per eseguire la guida al setup assistito.
L'elenco seguente indica le impostazioni chiave nella guida.
Per consentire agli utenti di registrare il consumo di articoli e servizi negli ordini di lavoro di Field Service, specifica Modello registrazione progetti e Batch registrazioni progetti da utilizzare per registrere il consumo di prodotti e servizi.
Poiché i servizi sono espressi in durata in Field Service, specifica l'Unità di misura ore da utilizzare per convertire le durate in quantità in Business Central.
Puoi anche specificare quando sincronizzare i prodotti e i servizi degli ordini di lavoro con Business Central. Ad esempio, potrebbero sincronizzarsi quando vengono utilizzate righe di ordine di lavoro o quando qualcuno completa un ordine di lavoro. Scegli l'opzione appropriata nel campo Sincronizza prodotti/servizi per ordine di lavoro.
Dopo la sincronizzazione dei prodotti e dei servizi dell'ordine di lavoro con le registrazioni progetti in Business Central, puoi scegliere se registrare tali registrazioni manualmente. Scegli l'opzione appropriata nel campo Registra automaticamente righe di registrazione progetto:
- Quando un ordine di lavoro è completato
- Quando vengono utilizzati prodotti o servizi dell'ordine di lavoro
Specifica il Tipo di integrazione da integrare solo con le funzionalità del progetto o sia con la gestione del progetto che con la gestione dei servizi. L'ultima integrazione richiede l'utilizzo dell'esperienza Premium. Per ulteriori informazioni, vedi Tipi di integrazioni.
Facoltativamente, se vuoi consentire ai tecnici di visualizzare informazioni sulla disponibilità degli articoli dagli ordini di lavoro, scegli il collegamento Installa app Business Central Virtual Table.
Eseguire una sincronizzazione completa
Dopo aver completato la configurazione, esegui una sincronizzazione completa alla pagina Impostazione dell'integrazione di Dynamics 365 Field Service. Questa azione sincronizza il mapping della tabella per cose come:
- Attività di progetto per progetti con Applica collegamento utilizzo impostato. Questa sincronizzazione rende i progetti Business Central disponibili per la selezione in Field Service.
- Le risorse che non sono bloccate, non hanno Usa foglio presenze selezionato e hanno Ore specificato come unità di misura nella pagina Impostazione dell'integrazione di Dynamics 365 Field Service.
- Documenti, articoli e voci correlati al servizio (richiede l'utilizzo dell'esperienza Premium in Business Central).
Mapping delle tabelle di integrazione per la sincronizzazione
La base della sincronizzazione dei dati consiste nel mapping delle tabelle e dei campi in Business Central con tabelle e colonne in Dataverse, di modo che possano scambiarsi i dati. Il mapping avviene tramite tabelle di integrazione. Per ulteriori informazioni sui mapping delle tabelle, vai a Mapping delle tabelle e dei campi da sincronizzare.
Al termine della guida all'installazione assistita, vengono creati i mapping di integrazione. I seguenti mapping delle tabelle di integrazione vengono installati se scegli il tipo di integrazione Progetto (predefinito).
Mapping della tabella di integrazione | Dati sincronizzati dalla mappatura |
---|---|
PJLINE-WORDERPRODUCT | Mappa i prodotti dell'ordine di lavoro in Field Service alle righe di registrazione progetti in Business Central. |
PJLINE-WORDERSERVICE | Mappa i servizi dell'ordine di lavoro in Field Service alle righe di registrazione progetti in Business Central. |
PROJECTTASK | Mappa i progetti e le attività di progetto in Business Central ai prodotti in progetti esterni in Field Service. |
RESOURCE-BOOKABLERSC | Esegue il mapping delle risorse in Business Central alle risorse prenotabili in Field Service. Questo mapping può includere anche risorse che sono utenti, operazione che richiede alcune impostazioni. Per altre informazioni, vedi Sincronizzare risorse che sono persone con risorse prenotabili. |
LOCATIONS | Mappa le ubicazioni in Business Central ai warehouse in Field Service. Nota: il mapping della tabella di integrazione LOCATIONS è disponibile solo se attivi l'interruttore Ubicazione obbligatoria nella pagina Setup magazzino. |
I seguenti mapping delle tabelle di integrazione vengono installati se scegli il tipo di integrazione Progetto e Servizio.
Mapping della tabella di integrazione | Dati sincronizzati dalla mappatura |
---|---|
SRVORDER | Associa gli ordini di assistenza in Business Central agli ordini di lavoro in Field Service, incluso lo stato degli ordini. |
SRVORDERITEMLINE | Mappa le righe degli articoli in assistenza in Business Central agli incidenti dell'ordine di lavoro in Field Service. |
SRVORDERLINE-ITEM | Esegue il mapping delle risorse nelle righe dell'ordine di assistenza in Business Central con i prodotti dell'ordine di lavoro in Field Service. |
SRVORDERLINE-RESOURCE | Mappa le risorse nelle righe dell'ordine di assistenza in Business Central alla prenotazione delle risorse prenotabili in Field Service. |
SRVORDERLINE-SERVICE | Esegue il mapping delle righe in Business Central con i servizi dell'ordine di lavoro in Field Service. |
SRVORDERTYPE | Esegue il mapping dei tipi di ordine in Business Central ai tipi dell'ordine di lavoro in Field Service. |
SVCITEM-CUSTASSET | Esegue il mapping agli articoli in assistenza in Business Central con le risorse del cliente in Field Service. |
Nota
L'integrazione mappa anche i campi che mostrano le informazioni sulla disponibilità degli articoli in Business Central sugli ordini di lavoro e sui prodotti in Field Service. Tuttavia, il mapping viene eseguito tramite una tabella virtuale e non una tabella di integrazione. Sono necessarie alcune operazioni di configurazione. Per ulteriori informazioni sulle tabelle virtuali e sulla visualizzazione della disponibilità degli articoli, vedi Facoltativo: rendere disponibili le informazioni sulla disponibilità di articoli in Business Central da Field Service.
Gratifica
Per abilitare i tecnici che lavorano con i dati sui dispositivi mobili, è necessario sincronizzare le risorse di tipo Persona in Business Central con un tipo di risorsa Utente in Field Service. Per altre informazioni, vedi Sincronizzare risorse che sono persone con risorse prenotabili.
Configurare l'integrazione in Field Service
Nella pagina Impostazione Field Service, apporta le seguenti modifiche:
- Nella scheda Acquista, deseleziona il campo Utilizzo di prodotti esauriti. In caso contrario, potresti ricevere un avviso "esaurito" quando scegli un prodotto che è esaurito in Field Service, ma disponibile in Business Central.
- Nella scheda Ordine di lavoro/Prenotazione, disattiva gli interruttori Calcola prezzo e Calcola costo. Nel campo Creazione fattura ordine di lavoro seleziona Mai.
Sincronizzare le risorse che sono persone con risorse prenotabili
È possibile sincronizzare le risorse di tipo Persona in Business Central con le risorse prenotabili in Field Service di tipo Utente. La sincronizzazione è bidirezionale.
Nota
Nella pagina Mapping della tabella di integrazione, per impostazione predefinita, per il mapping RESOURCE-BOOKABLESC il campo Tipo risorsa contiene Generic|Account|Equipment|User. Se stai aggiornando l'integrazione esistente, potrebbe essere necessario aggiungere questo valore.
- Nella pagina Impostazioni utente aggiungi un indirizzo e-mail per l'utente che vuoi collegare alla risorsa prenotabile. L'indirizzo deve corrispondere all'indirizzo dell'utente nel tenant in cui si trova l'ambiente Dataverse .
- Nella pagina Scheda risorsa, nel campo ID utente proprietario foglio presenze, scegli l'utente.
- Sincronizzare la risorsa manualmente oppure attendere che la coda delle commesse sincronizzi le risorse con le risorse prenotabili.
- Per verificare la sincronizzazione, in Field Service, apri la pagina Risorsa prenotabile e individua la risorsa.
Integrare le funzionalità di gestione dei progetti e dei servizi
L'integrazione di Business Central con Field Service consente di gestire le attività di assistenza, i consumi e le transazioni finanziarie a vantaggio di tecnici, responsabili dell'assistenza e team finanziari. Si tratta di un'ottima soluzione per la gestione degli ordini di lavoro e del consumo in Field Service e per la loro fatturazione ed evasione in modo efficiente in Business Central. L'integrazione è bidirezionale, il che significa che quando si immettono o si modificano i dati in una delle app, i dati vengono aggiornati nell'altra.
Nota
Quando si abilita l'integrazione con le funzionalità di gestione dell'assistenza, si abilita anche l'integrazione con i progetti. Non è possibile abilitare solo l'integrazione della gestione dei servizi.
Impostare l'integrazione con le funzionalità di gestione dei servizi.
Puoi abilitare l'integrazione nel campo Tipo di integrazione selezionando Progetto e assistenza nelle seguenti posizioni:
- Nella guida al setup assistito Imposta un'integrazione su Dynamics 365 Field Service.
- Nella pagina Impostazione dell'integrazione di Dynamics 365 Field Service.
Quando il campo Tipo di integrazione è impostato su Progetto e assistenza, si verifica quanto segue quando abiliti l'integrazione:
- Crea una soluzione in Power Apps denominata Microsoft Dynamics 365 Business Central Field Service Integration (assistenza)
- Aggiunge mapping delle tabelle di integrazione per i tipi di ordine di assistenza, i documenti di assistenza, le righe di assistenza e le righe degli articoli in assistenza. Per ulteriori informazioni sui mapping delle tabelle, vedi Mapping delle tabelle di integrazione per la sincronizzazione.
- I campi nelle testate degli ordini di assistenza e degli ordini di lavoro trasferiscono informazioni, ad esempio Account del servizio, Account di fatturazione e Tipo di ordine di lavoro.
- Righe articoli in assistenza e Incidenti ordine di lavoro in Field Service trasferiscono informazioni sui beni del cliente in riparazione.
- I campi Riga assistenza e i campi Prodotti ordini lavoro e Servizi ordine di lavoro, quali Qtà da spedire, Qtà da fatturare e Qtà da consumare.
In Business Central effettuare le seguenti impostazioni nella pagina Impostazione gestione assistenza:
- Attivare l'interruttore Tipo ordine assistenza obblig.. Questa impostazione è necessaria perché Field Service richiede un tipo di ordine di lavoro.
- Assicurarsi che la numerazione utilizzata per gli ordini di assistenza sia impostata in modo da consentire la numerazione manuale. Nella pagina N. serie, seleziona la casella di controllo Numeri manuali per la numerazione. La numerazione manuale consente di creare ordini di lavoro in Field Service e di sincronizzarli con gli ordini di assistenza. Business Central utilizza il numero d'ordine di Field Service.
- Disattiva l'interruttore Una riga art. in assistenza/ordine. Questa impostazione consente di avere più di una riga di elemento di lavoro.
- Attiva l'interruttore Archivia ordini.
- Rendi obbligatorio il campo Tipo ordine assistenza negli ordini di assistenza perché il Tipo ordine di lavoro è obbligatorio negli ordini di lavoro Field Service.
Se scegli Abilita disponibilità delle scorte per ubicazione quando configuri l'integrazione, puoi visualizzare la quantità di prodotto assegnata dagli ordini di lavoro in Field Service come parte dei requisiti lordi nel calcolo della disponibilità di scorte di Business Central. La domanda generata dagli ordini in Field Service diventa automaticamente input per la pianificazione tramite ordini di assistenza sincronizzati.
Lo stato degli ordini di assistenza e degli ordini di lavoro cambia man mano che si avvicinano al completamento. La tabella seguente mostra l'allineamento degli stati in entrambe le app.
Stato Business Central | Stato Field Service | Allineamento |
---|---|---|
In attesa | Non programmato | Bidirezionale per mapping per tener conto della domanda di articoli. |
In attesa | Pianificato | Field Service a Business Central Sincronizza la quantità da spedire e la quantità da fatturare. |
In corso | In corso | Field Service a Business Central Sincronizza la quantità da spedire e la quantità da fatturare. |
Finito | Completato | Field Service a Business Central Pronto per la registrazione in Business Central. |
Finito | Registrato | Field Service a Business Central Quando completamente fatturato o eliminato dopo la fatturazione parziale in Business Central. |
N/D | Annullata | Non sincronizzato. L'allineamento manuale è necessario per gli ordini di lavoro annullati. |
Aggiornare l'integrazione per includere le funzionalità di gestione dei servizi
Se si imposta l'integrazione in modo da includere solo i progetti, ma si decide di aggiungere funzionalità di gestione dei servizi in un secondo momento, è facile eseguire questa operazione in pochi passaggi. Ricorda che devi utilizzare l'esperienza Premium.
- Nella pagina Impostazione dell'integrazione di Dynamics 365 Field Service, disattiva l'interruttore Abilitato.
- Nel campo Tipo di integrazione scegli Progetto e assistenza.
- Abilita l'interruttore Abilitato.
Facoltativo: rendere disponibili le informazioni sulla disponibilità degli articoli in Business Central in Field Service
Quando i tecnici preparano gli ordini di lavoro, è utile assicurarsi che gli articoli necessari per svolgere il lavoro siano disponibili. In questa sezione viene descritto come impostare le cose in modo che le persone possano visualizzare le informazioni sulla disponibilità degli articoli da Business Central in Field Service.
Sincronizzare i dati dell'ubicazione e della warehouse
È possibile integrare i magazzini Field Service con le ubicazioni in Business Central. L'integrazione fornisce ai tecnici informazioni sulla disponibilità di un prodotto o di un articolo in un'ubicazione specifica.
I dati vengono sincronizzati tramite un mapping della tabella di integrazione unidirezionale (da Business Central) tra le ubicazioni in Business Central e i magazzini in Field Service. Per utilizzare il mapping della tabella di integrazione, devi attivare l'interruttore Ubicazione obbligatoria nella pagina Setup magazzino in Business Central.
Business Central sincronizza le ubicazioni con le seguenti impostazioni nella pagina Scheda ubicazione:
- L'interruttore Usa come in transito è disattivato.
- Gestione warehouse consumo progetto è diversa da Prelievo warehouse (obbligatorio).
- Associazione consumo consumo progetto è diversa da Prelievo warehouse (obbligatorio).
In Business Central, nelle pagine Ubicazioni e Scheda ubicazione puoi usare l'azione Warehouse per aprire un'ubicazione associata in Field Service, sincronizzarla, impostare ed eliminare associazioni e visualizzare i log di sincronizzazione.
Configurare le tabelle virtuali
Una tabella virtuale è una tabella personalizzata con colonne e righe contenenti dati di un'origine dati esterna, come Business Central. Le colonne e le righe in una tabella virtuale hanno l'aspetto di una tabella normale, tuttavia, i dati non vengono archiviati in una tabella fisica nel database Dataverse. In effetti, i dati vengono recuperati in fase di esecuzione. Per ulteriori informazioni sulle tabelle virtuali, vedi Usare tabelle virtuali per ottenere altri dati.
Per utilizzare le tabelle virtuali nell'integrazione, la prima cosa da fare è installare l'app Business Central Virtual Table da AppSource.
Nota
Field Service e Business Central devono trovarsi nello stesso tenant. Questo è un requisito per l'uso delle tabelle virtuali.
Successivamente, nelle pagine Impostazione integrazione di Dynamics 365 Field Service o Imposta integrazione su Dynamics 365 Field Service in Business Central, attiva l'interruttore Abilita disponibilità delle scorte per ubicazione. Quando abiliti la disponibilità delle scorte in base all'ubicazione, la tabella virtuale dyn365bc_availabilitybylocation_v2_0 diventa disponibile. È necessario creare una relazione sintetica tra le seguenti tabelle:
- Le tabelle native Prodotto e Prodotto ordine di lavoro in Field Service e la tabella virtuale Disponibilità articolo che mostra la disponibilità dell'articolo.
È disponibile una guida all'installazione assistita che consente di creare la relazione sintetica. Per creare la relazione sintetica, segui questi passaggi:
- In Business Central, nella pagina Impostazione connessione Dataverse usa l'azione Relazioni sintetiche.
- Nella pagina Relazioni sintetiche, scegli l'azione Nuovo per iniziare la guida al setup assistito Nuova relazione sintetica.
- Nel campo Tabella Dataverse nativa scegli il pulsante
e quindi scegli Prodotto CRM.
- Nel campo Tabella Dataverse virtuale scegli il pulsante
e quindi scegli Disponibilità magazzino per ubicazione.
- Nella pagina Relazioni sintetiche, scegli l'azione Nuovo per iniziare di nuovo la guida al setup assistito Nuova relazione sintetica.
- Nel campo Tabella Dataverse nativa scegli il pulsante
e quindi scegli Prodotto ordine di lavoro FS.
- Nel campo Tabella Dataverse virtuale scegli il pulsante
e quindi scegli Disponibilità magazzino per ubicazione.
- Seleziona Avanti.
- Nel campo Campo nella tabella Prodotto ordine di lavoro FS, scegli ID Prodotto.
- Nel campo Campo nella tabella Disponibilità articolo per ubicazione, scegli itemNo.
- Scegli Fine per completare la guida.
- Per rendere la configurazione disponibile in Field Service, nell'interfaccia di amministrazione di Power Apps, scegli la visualizzazione e quindi l'azione Salva e pubblica.
Nota
Possono essere necessari alcuni istanti per creare le relazioni sintetiche.
Impostare la visualizzazione in Field Service
La prossima cosa da fare è creare e personalizzare la visualizzazione che gli utenti utilizzano in Field Service per controllare l'inventario dei prodotti.
Per creare la visualizzazione in Field Service, segui questi passaggi:
Nell'interfaccia di amministrazione di Power Apps, nel riquadro di spostamento, scegli Tabelle.
Scegli la tabella Disponibilità articolo per ubicazione .
Nella parte Esperienze basate sui dati, scegli Visualizzazioni.
Scegli l'azione Visualizza colonna, quindi scegli le colonne che desideri includere nella visualizzazione. Le seguenti colonne sono scelte tipiche:
- Codice ubicazione indica dove è disponibile il prodotto.
- Nr. articolo conferma che stai esaminando il prodotto corretto.
- Descrizione articolo fornisce informazioni sul prodotto.
- Codice unità di misurafornisce un'idea dello spazio di cui hai bisogno.
- Quantità residua mostra la quantità di prodotto disponibile in ciascuna ubicazione.
Informazioni correlate
Integrazione con Microsoft Dataverse tramite la sincronizzazione dei dati
Mapping delle tabelle e dei campi da sincronizzare