Share via

Configurare utenti, licenze e ruoli di sicurezza

  • Articolo

La gestione di Field service richiede che più persone con ruoli diversi completino un ordine di lavoro. Ogni utente che ha bisogno di accedere all'applicazione Dynamics 365 Field Service deve disporre di un account utente, una licenza Field Service e il giusto livello di autorizzazioni. Questo articolo ti aiuta a configurare gli utenti, assegnare licenze e definire le autorizzazioni per gli utenti con licenza.

Prerequisiti

Ruoli di sicurezza in Field Service

Esistono diversi ruoli utente introdotti dall'applicazione Field Service.

  • Field Service: Risorsa: è progettato per i lavoratori in prima linea che eseguono ordini di lavoro per i clienti in loco e tracciano il proprio lavoro nell'applicazione Field Service per dispositivi mobili. Questo ruolo consente solo ai lavoratori in prima linea possono visualizzare e aggiornare solo le informazioni negli ordini di lavoro loro assegnati.

  • Field Service: Dispatcher abilita gli utenti responsabili della pianificazione dei lavori e dell'assegnazione degli ordini di lavoro ai lavoratori in prima linea.

  • Field Service: amministratore: fornisce un ampio set di autorizzazioni per tutte le tabelle e le impostazioni in Field Service. Destinato agli amministratori IT e ai responsabili dei servizi che configurano il sistema per il resto dell'organizzazione.

  • Field Service: Acquisto magazzino: progettato per i responsabili di magazzino che supervisionano l'inventario dei veicoli di servizio, l'acquisto e la riorganizzazione dell'inventario e l'elaborazione dei resi di prodotto. Questo ruolo dispone delle autorizzazioni per le entità correlate all'inventario all'interno della propria unità aziendale ed espande le autorizzazioni per le risorse o i dispatcher.

  • IoT - Amministratore: registra i dispositivi IoT, connette i dati IoT all'applicazione Field Service e gestisce i processi aziendali in base agli avvisi IoT.

  • IoT - Utente endpoint viene utilizzato da Microsoft per connettere Dynamics 365 a sistemi IoT. Per ulteriori informazioni, vedi configurazione di ruoli di sicurezza per Connected Field Service.

La maggior parte delle organizzazioni dispone di diverse risorse, alcuni dispatcher e pochi amministratori. Ad esempio, un'azienda idraulica dispone di 20 idraulici con veicoli e attrezzature. Ci sono tre dispatcher che assegnano il lavoro agli idraulici e un amministratore che si occupa della manutenzione del sistema in modo che tutti siano produttivi.

Creare account utente

Usi l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 per creare account utente per ogni utente che deve accedere a Field Service.

Dalla tua organizzazione

Per creare account utente per gli utenti delle tue organizzazioni, aggiungili singolarmente o in blocco.

Per altre informazioni, vedi Aggiungi utenti.

Utenti di Collaborazione B2B

Per gli scenari in cui desideri aggiungere un appaltatore o un fornitore alle tue applicazioni Field Service, crea un utente di collaborazione B2B. Gli utenti della collaborazione vengono gestiti nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra.

Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungi utenti di Collaborazione B2B Microsoft Entra.

Se riscontri problemi durante la configurazione degli utenti esterni, vedi Risoluzione dei problemi di Collaborazione B2B.

Assegnare licenze

Con gli account utente attivi, assegna agli utenti una licenza Field Service. Gli utenti devono avere una licenza assegnata per accedere all'applicazione Field Service. Esistono due tipi di licenze disponibili.

Assegna agli utenti una delle seguenti licenze disponibili:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service Contractor

Per ulteriori informazioni, vedi Assegnare licenze

Aggiungere utenti a un ambiente

Prima che gli utenti con licenza possano accedere all'applicazione, è necessario aggiungerli all'ambiente che ospita l'app. Puoi aggiungere utenti specifici a un ambiente con un paio di passaggi.

Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungere utenti a un ambiente. In alternativa, puoi utilizzare i gruppi di sicurezza per gestire l'accesso agli ambienti.

Assegnare ruoli di sicurezza

Ora che gli utenti dispongono di una licenza e di accesso all'ambiente, hanno bisogno di un ruolo di sicurezza per ottenere i privilegi corretti per l'applicazione. I ruoli di sicurezza controllano i tipi di tabelle di dati a cui un utente può accedere e che può modificare. Ad esempio, un utente può essere autorizzato a visualizzare gli account ma non i campi ricavi di un account.

Per altre informazioni, vedi Assegnare ruoli di sicurezza a un utente. Per assegnare un ruolo di sicurezza a più utenti, valuta la possibilità di gestirli come un team Dataverse.

Scegli uno dei ruoli di sicurezza Field Service predefiniti o crea ruoli di sicurezza personalizzati per il tuo caso aziendale.

Passaggi successivi