Registrare interazioni con contatti

La registrazione delle interazioni con contatti aziendali prevede le seguenti attività:

• Impostazione di modelli di interazione
• Creazione di interazioni per i contatti e i segmenti
• Visualizzazione e gestione delle interazioni registrate

Impostazione modelli interazione

Prima di poter registrare le interazioni, devi impostare modelli interazione. Il termine modello di interazione indica uno schema che definisce le caratteristiche di base di un'interazione. Quando registri un'interazione, specifichi i modelli interazione su cui si basa. Impostazioni come la modalità di comunicazione utilizzata, chi ha avviato l'interazione e il relativo costo vengono trasferiti all'interazione.

Nella pagina Modello Interazioni è possibile impostare un modello di interazione.

Quando imposti un modello interazione, puoi aggiungere un allegato. Ad esempio, potresti allegare un documento Microsoft Word che contiene gli appunti di una riunione. Per ulteriori informazioni sugli allegati, vedi Allegati per interazioni. Ripetere tali passaggi per impostare altri modelli interazione.

Creare interazioni

Esistono due modi di registrare interazioni:

• È possibile creare manualmente interazioni collegate a un singolo contatto o segmento. Per ulteriori informazioni, vedere Creare interazioni per i contatti e i segmenti.
• È possibile fare in modo che le interazioni vengano registrate automaticamente nell'applicazione quando si eseguono azioni specifiche, ad esempio la stampa di una fattura o di un'offerta. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione automatica delle interazioni con i contatti.

Visualizzazione e gestione delle interazioni registrate

È possibile visualizzare tutte le interazioni registrate non rimosse nella pagina Mov. Log Interazione. È possibile aprire la pagina per:

• Utilizzare l'icona Cerca pagina o report per cercare in Movimenti log interazione.

• Scegliere l'azione Movimenti log interazione in un contatto o un segmento.

  La pagina Movimenti log interazione contiene le interazioni create manualmente e le interazioni che Business Central registra automaticamente.

Utilizza la pagina Movimenti log interazione per visualizzare lo stato delle interazioni e annullarle.

È possibile eliminare i movimenti log interazione che sono stati annullati. Per eliminare i movimenti log interazione, scegli l'icona a forma di immetti Elimina movimenti log interazione annullati, quindi scegli il collegamento correlato e compila le informazioni.

Vedi anche

Gestione dei contatti
Gestione delle opportunità di vendita
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui