Utilizzare ordini di vendita programmati o ordini di acquisto programmati

Un ordine di vendita programmato rappresenta la struttura di un accordo a lungo termine fra la società e un cliente. Allo stesso modo, utilizzare gli ordini di acquisto programmati per gestire contratti a lungo termine tra l'utente e il fornitore.

Un ordine programmato viene in genere creato quando un cliente si impegna ad acquistare grandi quantità che verranno consegnate con diverse spedizioni più piccole effettuate in un determinato periodo di tempo. Gli ordini programmati riguardano spesso un solo articolo con date di consegna predefinite. Il motivo principale dell'utilizzo di un ordine programmato anziché di un ordine di vendita consiste nel fatto che le quantità immesse in un ordine programmato non hanno influenza sulla disponibilità dell'articolo e pertanto tali ordini possono essere utilizzati come prospetto per il monitoraggio, le previsioni e le pianificazioni.

Nell'ordine programmato ogni singola spedizione può essere impostata come riga di ordine, che è quindi possibile convertire in ordine di vendita al momento della spedizione.

È ad esempio possibile utilizzare un ordine di vendita programmato se un cliente ordina 1000 unità di un articolo ma richiede che vengano consegnate 250 unità ogni settimana per tutto il mese seguente.

Nota

Gli ordini di acquisto programmati sono simili agli ordini di vendita programmati. In questa documentazione vengono descritti solo gli ordini di vendita programmati.

Per creare un ordine di vendita programmato

1. Selezionare l'icona , immettere Ordini di vendita generici, quindi selezionare il relativo collegare.
2. Scegli l'azione Nuovo.
3. Compila i campi in base alle esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
4. Lasciare vuoto il campo Data ordine. Quando vengono creati i diversi ordini di vendita dall'ordine programmato, la data dell'ordine di vendita viene impostata sulla data del lavoro effettiva.
5. Nella Scheda dettaglio Righe creare righe separate per ogni spedizione. Se, ad esempio, un cliente desidera che 1000 unità vengano divise equamente per quattro settimane, immettere quattro righe separate, ognuna per 250 unità.

Per creare un ordine di vendita da un ordine di vendita programmato

1. Per creare un ordine per una qualsiasi delle righe nell'ordine di vendita globale, rimuovi la quantità nel campo Qtà da spedire su tutte le righe che non desideri spedire in questo momento.
2. Quando sei pronto a creare ordini, seleziona l'azione Crea ordine e poi seleziona Sì. Verrà visualizzato un messaggio che informa che all'ordine programmato è stato assegnato un numero di ordine. Si osservi che l'ordine programmato non è stato eliminato.
3. Scegli il pulsante OK.
4. Per visualizzare i risultati dei passaggi precedenti, scegliere l'azione Riga, l'azione Righe non registrate e l'azione Ordini.
5. Nella pagina Righe vendita selezionare l'ordine di vendita appropriato e scegliere l'azione Riga e l'azione Mostra documento.

Quanto segue si applica agli ordini di vendita creati da ordini di vendita programmati:

• Dopo la conversione dell'ordine programmato in un ordine di vendita, l'ordine di vendita contiene tutte le righe dell'ordine programmato. Le righe in cui la quantità indicata nel campo Qtà da spedire è stata eliminata vengono visualizzate, ma il relativo campo Quantità è vuoto. È possibile mantenere queste righe, modificarle o eliminarle.
• È importante ricordare che la quantità della riga dell'ordine di vendita non deve essere superiore alla quantità associata alla riga dell'ordine programmato. In caso contrario, non sarà possibile registrare l'ordine di vendita.
• Quando l'ordine di vendita viene registrato come spedito e/o fatturato, i campi Quantità spedita e Quantità fatturata vengono aggiornati nell'ordine programmato correlato.
• Quando l'ordine viene creato da un ordine programmato, il numero dell'ordine programmato e il numero di riga vengono registrati come proprietà delle righe di vendita.
• Quando gli ordini di vendita non vengono creati direttamente dall'ordine generale ma sono comunque correlati ad esso, è possibile stabilire un collegare tra un ordine di vendita e un ordine generale immettendo il numero dell'ordine generale associato nel campo Numero ordine generale nella riga dell'ordine di vendita.
• Dopo avere creato un ordine di vendita per la quantità totale di una riga di ordine programmato, non è possibile creare altri ordini di vendita per la stessa riga. Agli utenti non è consentito immettere una quantità nel campo Qtà da spedire. Se, tuttavia, è necessario aggiungere ulteriori quantità a un ordine programmato, è possibile aumentare il valore del campo Quantità, quindi creare ulteriori ordini.
• L'ordine di vendita generale fatturato rimane nel sistema finché non viene eliminato, eliminando singoli ordini generali o eseguendo il processo batch Elimina ordini di vendita generali fatturati .
• Se un cliente è anche registrato come contatto nell'area di applicazione Marketing ed è stato specificato un codice modello di interazione per l'ordine di vendita programmato nella pagina Setup marketing, viene registrata un'interazione nella tabella Mov. log interazione quando si seleziona Stampa per stampare l'ordine di vendita programmato.

Per visualizzare lo stato di un ordine di vendita programmato

È possibile visualizzare lo stato di un ordine di vendita globale nella pagina Statistiche ordine di vendita globale . Ciò potrebbe risultare utile quando si avvia la fatturazione dell'ordine creato dall'ordine di vendita programmato.

1. Selezionare l'icona , immettere Ordini di vendita globali, quindi selezionare il relativo collegare.
2. Selezionare un ordine di vendita programmato quindi scegliere l'azione Statistiche.
3. Nella pagina Statistiche ordine di vendita globale , nella scheda rapida Generale , puoi visualizzare informazioni riepilogative sull'intero ordine in base alla quantità totale nei vari campi Quantità delle righe dell'ordine di vendita globale.

• Nella Scheda dettaglio Fatturazione è possibile visualizzare le informazioni di riepilogo in base alla quantità totale riportata nei campi Qtà da fatturare delle righe dell'ordine di vendita programmato.
• Nella Scheda dettaglio Spedizione è possibile visualizzare le informazioni di riepilogo in base alla quantità totale riportata nei campi Qtà da ricevere delle righe dell'ordine di vendita programmato.
• Nella Scheda dettaglio Pagamento anticipato è possibile visualizzare informazioni di riepilogo relative agli importi prepagati.
• Nella Scheda dettaglio Fornitore è possibile visualizzare le informazioni principali relative al fornitore.

Per visualizzare le righe degli ordini di vendita programmati registrate e non registrate

Il collegamento tra l'ordine di vendita programmato e l'ordine di vendita di origine ed eventuali altri documenti di vendita, viene mantenuto dopo la registrazione come lista delle righe della fattura di vendita registrate e non registrate.

1. Selezionare l'icona per immettere Ordini di vendita globali , quindi selezionare il relativo collegare.
2. Aprire l'ordine di vendita programmato che si desidera visualizzare.
3. Per visualizzare i movimenti non registrati, selezionare la riga in questione, quindi scegliere l'azione Riga e l'azione Righe non registrate. Selezionare una delle seguenti opzioni.

Opzione	Description
Ordini	Specifica ordini aperti associati alla riga selezionata.
Fatture	Specifica fatture aperte associate alla riga selezionata. È possibile associare manualmente le fatture aperte a un ordine programmato immettendo il numero dell'ordine programmato nella riga della fattura di vendita.
Ordini di reso	Specifica ordini di reso aperti associati alla riga selezionata.
Note di accredito	Specifica note di credito aperte associate alla riga selezionata.

4. Per visualizzare i movimenti registrati, selezionare la riga in questione, quindi scegliere l'azione Riga e l'azione Righe registrate. Selezionare una delle seguenti opzioni.

Opzione	Description
Spedizioni	spedizioni registrate associate alla riga selezionata.
Fatture	fatture registrate associate alla riga selezionata.
Ricevute di ritorno	carichi da reso registrati associati alla riga selezionata.
Note di accredito	note di credito registrate associate alla riga selezionata.

5. Nella pagina Righe acquisto scegliere l'azione Mostra documento per visualizzare il movimento.

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