Vendite

Si crea una fattura di vendita o un ordine di vendita per registrare il contratto con un cliente per vendere alcuni prodotti con determinate condizioni di consegna e pagamento.

È necessario utilizzare gli ordini di vendita se il processo di vendita richiede la spedizione di parti di una quantità di un ordine, ad esempio, perché la quantità completa non è disponibile immediatamente. Se si vendono articoli con consegna diretta dal fornitore al cliente, come una spedizione diretta, è necessario utilizzare anche gli ordini di vendita. In tutti gli altri aspetti, gli ordini di vendita funzionano come le fatture di vendita. Con gli ordini di vendita è possibile anche utilizzare la funzionalità Promesse ordine per comunicare determinate date di consegna ai clienti.

È possibile negoziare con il cliente prima di tutto creando un'offerta di vendita, che è possibile convertire in una fattura di vendita o un ordine di vendita quando ci si accorda sulla vendita. Dopo che il cliente ha confermato il contratto, è possibile inviare una conferma dell'ordine per registrare l'obbligo di consegnare i prodotti come concordato.

È possibile correggere o annullare facilmente una fattura di vendita registrata prima che venga pagata. Ciò risulta utile se si desidera correggere un errore di digitazione o se il cliente richiede una modifica in anticipo nell'elaborazione dell'ordine. Se la fattura di vendita registrata è stata pagata, allora sarà necessario creare una nota di credito di vendita o un ordine di reso da vendita per stornare la vendita.

Per garantire la buona riuscita delle iniziative di marketing e la chiusura delle vendite, è fondamentale prendere le decisioni ottimali nel momento appropriato. La funzionalità di marketing in Business Central offre un quadro accurato e tempestivo delle informazioni sui contatti consentendo di presentarsi in modo efficace a potenziali clienti, nonché di incrementare il livello di soddisfazione dei clienti. Ulteriori informazioni in Relationship Management.

Se si utilizza Microsoft Dynamics 365 Sales for Customer Engagement, è possibile utilizzare un'integrazione ottimale nel processo dai lead agli incassi utilizzando Business Central per le attività backend come elaborare ordini e gestire l'inventario e le finanze. Scopri di più in Utilizzare Dynamics 365 Sales da Business Central.

Negli ambienti aziendali in cui il cliente deve pagare prima che vengano consegnati i prodotti, ad esempio nelle vendita al dettaglio, è necessario attendere la ricezione del pagamento prima di consegnare i prodotti. Nella maggior parte dei casi, i pagamenti in entrata vengono elaborati alcune settimane dopo la consegna collegando i pagamenti alle relative fatture di vendita non pagate registrate. Ulteriori informazioni in Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico.

I documenti di vendita possono essere inviati come file PDF allegati all'e-mail. Il corpo e-mail conterrà un estratto del documento di vendita, ad esempio i prodotti, l'importo totale e un collegamento al sito di PayPal. Ulteriori informazioni in Inviare documenti via e-mail.

Per tutti i processi di vendita, è possibile incorporare un workflow di approvazione, ad esempio, per richiedere che le vendite di grandi volumi siano approvate dal responsabile della contabilità. Ulteriori informazioni in Utilizzare i flussi di lavoro.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli articoli che li descrivono.

A	Vedere
Creare una scheda cliente per ogni cliente a cui si effettua una vendita.	Registrare nuovi clienti
Creare un'offerta di vendita in cui si presentano prodotti a condizioni negoziabili prima della conversione dell'offerta in una fattura di vendita.	Creare offerte di vendita
Creare una fattura di vendita per registrare il contratto con un cliente per vendere prodotti con determinate condizioni di consegna e pagamento.	Fatturare le vendite
Elaborare un ordine di vendita con la spedizione parziale o la spedizione diretta.	Vendere prodotti
Capire cosa accade quando si registrano documenti di vendita.	Registrazione di vendite
Prepararsi a prelevare articoli per la spedizione.	Stampare la lista prelievo
Soddisfare un ordine di vendita con più spedizioni parziali.	Elaborare spedizioni parziali
Impostare righe di vendita o acquisto standard da inserire nei documenti, ad esempio, per ordini di approvvigionamento ricorrenti.	Creare righe di vendite e acquisti ricorrenti
Collegare un ordine di vendita a un ordine di acquisto per vender un articolo con spedizione diretta che verrà consegnato direttamente dal fornitore al cliente.	Effettuare spedizioni dirette
Ricevere un articolo di catalogo spedito da un fornitore al magazzino in modo da spedire l'articolo al cliente.	Creare ordini speciali
Eseguire un'azione in una fattura di vendita registrata non pagata per creare automaticamente una nota di credito e per annullare la fattura di vendita o per ricrearla in modo da apportare correzioni.	Correggere o annullare le fatture di vendita non pagate
Creare una nota di credito vendita per stornare una fattura di vendita registrata specifica per riflettere i prodotti resi dal cliente e l'importo di pagamento da restituire.	Elaborare i resi o gli annullamenti vendite
Gestire l'impegno del cliente per acquistare grandi quantità consegnate nel tempo in diverse spedizioni.	Utilizzare gli ordini di vendita programmati
Vendere articoli di assemblaggio che al momento non sono disponibili creando un ordine di assemblaggio collegato per fornire la quantità completa o parziale dell'ordine di vendita.	Vendere articoli assemblati su ordine
Fatturare al cliente una volta per più spedizioni combinando le spedizioni in una sola fattura.	Combinare le spedizioni in una singola fattura
Comunicare ai clienti le date di consegna dell'ordine calcolando la data CTP (Capable-To-Promise) o ATP (Available-To-Promise).	Calcolare le date per la promessa ordine
Eliminare la confusione quando due o più record sono presenti per lo stesso cliente.	Unire record duplicati

Vedere anche

Setup Vendite
Registrare nuovi clienti
Gestione della contabilità clienti
Gestione della contabilità fornitori
Gestione progetti
Utilizzare Business Central
Funzionalità aziendali generali

Avviare una versione di valutazione gratuita!

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui