Configurare Agente per gli ordini di vendita (anteprima)

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

L'agente per gli ordini di vendita in Business Central automatizza l'elaborazione degli ordini di vendita dalle richieste tramite e-mail dei clienti. In questo articolo viene illustrato come impostare, attivare, configurare Agente per gli ordini di vendita e gestire l'accesso degli utenti.

Altre informazioni sull'agente in Panoramica su Agente per gli ordini di vendita.

Importante

• Questa è una funzionalità di anteprima pronta per la produzione.
• Le anteprime pronte per la produzione sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari.

Prerequisiti

Prima di configurare e attivare l'agente per gli ordini di vendita, verifica che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

• L'ambiente Business Central è una delle seguenti versioni per paese/area geografica: AU (Australia), CA (Canada), GB (Gran Bretagna), NZ (Nuova Zelanda) o US (Stati Uniti).

  Agente per gli ordini di vendita non è attualmente disponibile nelle versioni di altri paesi/aree geografiche. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità geografica e linguistica, vedi Disponibilità internazionale di Copilot.

• Configura l'account di posta elettronica per ricevere le richieste di offerte e ordini in arrivo.

  L'agente per gli ordini di vendita monitora i messaggi e-mail in arrivo a questa cassetta postale. L'account di posta elettronica deve essere un tipo Microsoft 365 (cassetta postale utente o condivisa) nell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare la posta elettronica.

  Importante

  Per attivare e configurare l'agente, devi avere le autorizzazioni Lettura e gestione (accesso completo) e Invia come per la cassetta postale, a meno che non si tratti della tua cassetta postale personale. In qualità di amministratore di Exchange, delega queste autorizzazioni a tutti gli utenti che devono attivare e configurare l'agente. Per ulteriori informazioni, vedi Usare l'interfaccia di amministrazione di Exchange per modificare la delega delle cassette postali condivise.

  Quando un utente attiva l'agente, viene eseguito come attività in background nel contesto di tale utente e deve accedere alla cassetta postale condivisa per elaborare i messaggi e-mail. La propagazione delle autorizzazioni agli utenti selezionati potrebbe richiedere alcune ore.

• Configurare l'ambiente Business Central per le funzionalità dell'agente di fatturazione (sandbox ambienti versione di anteprima 26.0 solo nel Regno Unito e negli Stati Uniti).

  Gli agenti utilizzano messaggi Microsoft Copilot Studio quando vengono eseguiti da un utente, per i quali la tua società è responsabile. Per altre informazioni, vedi Gestire la fatturazione basata sul consumo.

• Attiva l'interruttore Consenti richieste HttpClient nelle impostazioni dell'estensione Agente per gli ordini di vendita (solo ambienti sandbox).

  Apri la pagina Gestione estensioni, seleziona Agente per gli ordini di vendita e quindi attiva l'interruttore Consenti richieste HttpClient.

Attivare la funzionalità Agente per gli ordini di vendita per l'ambiente

La funzionalità dell'agente è attivata se l'icona Agente per gli ordini di vendita appare nel menu di spostamento superiore di Gestione ruolo utente.

Se l'icona non è presente, attivala nella pagina Funzionalità di Copilot e dell'agente, come altre funzionalità di Copilot in Business Central. L'agente per gli ordini di vendita è elencato in Anteprime pronte per la produzione. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare le funzionalità di Copilot e dell'agente IA

Successivamente, configura e attiva l'agente in modo che possa elaborare gli ordini di vendita dei clienti.

Configurare e attivare Agente per gli ordini di vendita

Configura e attiva Agente per gli ordini di vendita per la tua società. È consentito una sola istanza di Agente per gli ordini di vendita per società, ma è possibile concedere l'accesso a più utenti.

1. Nella barra di spostamento in alto a destra di Gestione ruolo utente, seleziona Agente per gli ordini di vendita>Attiva.

2. Nella pagina Configura l'agente Copilot attiva l'interruttore Monitora informazioni in arrivo, seleziona la casella di controllo Cassetta postale e imposta il campo Cassetta postale sull'account di posta elettronica che desideri venga monitorato dall'agente.

   

3. Seleziona Gestisci accesso utente per specificare gli utenti che possono gestire o interagire con l'agente. È possibile aggiungere altri utenti ora o in un secondo momento. Altre informazioni in Gestire l'accesso dell'utente ad Agente per gli ordini di vendita.

4. Attiva l'interruttore Attiva.

5. Sul lato destro della pagina, seleziona la freccia Passare alla scheda successiva per scegliere in che modo l'agente aiuta con richieste, offerte e ordini.

   Nella seguente tabella vengono illustrate diverse opzioni:

   Opzione	Descrizione	Predefinito
   Seleziona solo gli articoli disponibili	Specifica se l'agente considera la disponibilità dell'articolo durante la ricerca degli articoli richiesti dal cliente. Quando questa opzione è attivata, l'agente controlla il magazzino per determinare se la quantità di articoli richiesta dal cliente è disponibile in base alla data di consegna richiesta e al codice ubicazione. Se non ci sono abbastanza articoli, l'agente prepara la risposta all'utente che gli elementi richiesti non sono disponibili, anche in situazioni in cui sono disponibili meno articoli. Quando questa opzione è disattivata, l'agente include la quantità di articoli richiesta dal cliente indipendentemente dalla disponibilità. Ciò significa che è possibile creare offerte per gli articoli che non sono disponibili e la loro disponibilità può diventare negativa. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità degli articoli, vedi Ottenere una panoramica della disponibilità oppure apri la pagina Disponibilità articoli.	Attivato
   Creare documenti di vendita	Quando questa opzione è attivata, l'agente può creare offerte e ordini di vendita dalle richieste tramite e-mail in base alle opzioni rimanenti di questa tabella. Quando è disattivata, l'agente gestisce solo le comunicazioni tramite e-mail e non crea offerte o ordini. Le opzioni rimanenti sono irrilevanti e non possono essere impostate.	Attivato
   Rivedi le offerte quando vengono create e aggiornate	Quando questa opzione è attivata, l'agente aggiunge un passaggio di revisione per consentire a un utente Business Central di rivedere e confermare l'offerta di vendita prima di creare un messaggio e-mail in uscita con i dettagli dell'offerta e l'allegato. Quando è disattivata, l'agente crea o modifica le offerte di vendita in base alle richieste e quindi procede automaticamente con la creazione di un messaggio e-mail in uscita con l'offerta come allegato. L'utente deve rivedere e confermare il messaggio e-mail prima che l'agente lo invii al cliente.	Disattivato
   Crea ordini da offerte	Quando questa opzione è attivata, l'agente converte le offerte di vendita confermate in ordini dopo che il cliente ha accettato l'offerta tramite e-mail e l'utente Business Central ha confermato il messaggio e-mail. Quando l'opzione è disattivata, è necessario creare l'ordine manualmente.	Attivato
   Rivedi gli ordini quando vengono creati e aggiornati	Quando questa opzione è attivata, l'agente aggiunge un passaggio di revisione per consentire a un utente Business Central di rivedere e confermare l'ordine di vendita prima di creare un messaggio e-mail in uscita con i dettagli dell'ordine e l'allegato. Quando è disattivata, l'agente crea l'ordine di vendita in base alle richieste e quindi procede automaticamente con la creazione di un messaggio e-mail in uscita con l'ordine come allegato. L'utente deve rivedere e confermare l'ordine prima che l'agente lo invii al cliente.	Disattivato

6. Seleziona Aggiorna per completare la configurazione.

7. Assicurarsi che la lingua dell'agente dell'ordine di vendita sia impostata su una lingua supportata.

   Quando si configura l'agente, viene utilizzata la stessa lingua di visualizzazione dell'area di lavoro. Scopri come cambiare la lingua dell'agente.

L'icona Agente per gli ordini di vendita cambia in per indicare che l'agente è attivo e pronto a gestire le richieste di offerta in arrivo alla cassetta postale.

Quando l'agente per gli ordini di vendita è attivo, un'attività pianificata aggiunta alla coda processi viene eseguita ogni 20 secondi nella cassetta postale. Questa attività consente di monitorare i nuovi messaggi non letti nella cassetta postale. Se viene trovato un nuovo messaggio non letto, Agente per gli ordini di vendita importa il messaggio in Business Central e verifica se esiste già un'attività per il thread di posta. Se esiste già un attività per il thread, Agente per gli ordini di vendita incorpora il nuovo messaggio nell'attività esistente. In caso contrario, viene creata una nuova attività per il messaggio.

Nota

L'icona indica che l'agente è configurato con la cassetta postale, ma non è attivo. Per attivarlo, seleziona l'icona, quindi seleziona Configura Agente per gli ordini di vendita per aprire nuovamente la pagina di configurazione. Da lì, attiva l'interruttore Attiva.

Gestire le autorizzazioni dell'agente e l'accesso degli utenti

Aggiungi utenti agente

In qualità di amministratore, puoi specificare quali utenti dispongono delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo o la configurazione di Agente per gli ordini di vendita. Esistono due modi per aggiungere e configurare gli utenti agente:

Da Configura Agente per gli ordini di vendita

1. Apri la pagina Configura Agente per gli ordini di vendita selezionando Agente per gli ordini di vendita>Configura.

2. Disattiva l'interruttore Attiva.

3. Seleziona Gestisci accesso utente.

4. Nella pagina Seleziona utenti che possono gestire o interagire con l'agente, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

   • Per aggiungere un utente, seleziona una riga vuota, seleziona il campo Nome utente, quindi seleziona l'utente dall'elenco.
   • Per concedere a un utente l'autorizzazione per configurare Agente per gli ordini di vendita, seleziona la casella di controllo Può configurare.
     
     L'impostazione Può configurare definisce se un utente dispone dell'accesso per aggiornare la configurazione dell'agente (ad esempio, aggiornando la cassetta postale designata, attivando e disattivando l'agente e altre impostazioni) o solo per lavorare con le attività dell'agente (ad esempio, rivedendo e confermando i passaggi dell'agente).
   • Per rimuovere l'accesso di un utente all'agente, seleziona Mostra altre opzioni accanto al nome dell'utente, quindi seleziona Elimina.

Dalla pagina della scheda Agente per gli ordini di vendita

1. Per aprire la pagina scheda Agente per gli ordini di vendita, cerca (ALT+Q) per Agenti, quindi seleziona AGENTE PER GLI ORDINI DI VENDITA - [SOCIETÀ].

2. Imposta Stato su Disabilitato per disattivare l'agente.

3. Nella sezione Accesso utente è possibile eseguire le seguenti operazioni:

   • Per aggiungere un utente, seleziona una riga vuota, seleziona il campo Nome utente, quindi seleziona l'utente dall'elenco.
   • Per concedere a un utente l'autorizzazione per configurare Agente per gli ordini di vendita, seleziona la casella di controllo Può configurare.
   • Per rimuovere l'accesso di un utente all'agente, seleziona Mostra altre opzioni accanto al nome dell'utente, quindi seleziona Elimina.

Gestire le autorizzazioni dell'agente per oggetti, dati ed elementi dell'interfaccia utente

L'agente per gli ordini di vendita ha un account utente in Business Central, simile agli altri utenti. Per accedere a questo account, cerca e apri la pagina Agenti, quindi seleziona AGENTE PER GLI ORDINI DI VENDITA - [SOCIETÀ] per aprire la pagina scheda dell'agente.

La sezione Set di autorizzazioni agente elenca tutti i set di autorizzazioni attualmente assegnati all'agente. Per impostazione predefinita, l'agente per gli ordini di vendita ha il set di autorizzazioni AGENTE SOA – MODIFICA. Questo set limita l'accesso solo agli oggetti, ai dati e agli elementi dell'interfaccia utente (quali pagine, campi e azioni) necessari per la gestione delle richieste di offerta di vendita.

Non è possibile modificare il set di autorizzazioni AGENTE SOA – MODIFICA direttamente, perché si tratta di un set di autorizzazioni di sistema. Tuttavia, è possibile creare una copia del set di autorizzazioni AGENTE SOA – MODIFICA, modificare la copia in base alle proprie esigenze, quindi aggiungerla alla sezione Set di autorizzazioni agente, insieme a qualsiasi altro set di autorizzazioni.

Prima di poter aggiungere o eliminare i set di autorizzazioni applicati all'agente, modifica Stato in disabilitato. Quando hai terminato di apportare le modifiche, reimpostalo su Abilitato.

Sono disponibili le seguenti autorizzazioni di sistema per controllare l'accesso degli utenti alle funzionalità dell'agente:

• Configura tutti gli agenti (ID 9665): concede a un utente l'accesso per gestire le impostazioni di configurazione dell'agente per gli ordini di vendita.
• Gestisci attività agente (ID 9670): consente a un utente di lavorare con le attività dell'agente visualizzate nel riquadro Copilot.

Queste autorizzazioni di sistema sono incluse anche nei seguenti set di autorizzazioni, diritti e tipi di licenza:

• Il set di autorizzazioni SICUREZZA include l'autorizzazione Configura tutti gli agenti.
• Il set di autorizzazioni Esecuzione sistema - Base include l'autorizzazione Gestisci attività agente.
• Il set di autorizzazioni Tabelle di sistema - Base include tutte le tabelle virtuali utilizzate dall'agente (etichettate come tabelle "Agente *").
• I diritti di licenza Essential e Premium ora includono le autorizzazioni Gestisci attività agente.
• Tutti i tipi di licenza includono le autorizzazioni Configura tutti gli agenti.

Gli utenti possono configurare l'agente per gli ordini di vendita se dispongono dell'autorizzazione Configura tutti gli agenti o se sono elencati come utente dell'agente con il campo Può configurare selezionato.

Gli utenti possono utilizzare le attività agente nel riquadro Copilot se dispongono dell'autorizzazione Gestisci attività agente (in modo esplicito o come parte delle autorizzazioni della licenza Essential o Premium) e sono elencati come utente agente.

Modificare le impostazioni di lingua e area geografica

L'agente è convalidato e supportato in inglese (EN) nelle seguenti impostazioni locali: Australia (AU), Canada (CA), Regno Unito (UK), Stati Uniti (US). Sebbene possa essere utilizzata in altre lingue, potrebbe non funzionare come previsto. La qualità della lingua può variare in base all'interazione dell'utente o alle impostazioni del sistema, il che potrebbe influire sulla precisione e sull'esperienza dell'utente. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità geografica e linguistica, vedi Disponibilità internazionale di Copilot.

1. Per aprire la pagina scheda Agente per gli ordini di vendita, cerca (ALT+Q) per Agenti, quindi seleziona AGENTE PER GLI ORDINI DI VENDITA - [SOCIETÀ].
2. Seleziona Impostazioni utente.
3. Imposta Lingua su una versione della lingua inglese supportata.

Passaggi successivi

Elaborare le offerte e gli ordini di vendita con l'agente degli ordini di vendita

Informazioni correlate

Panoramica di Agente per gli ordini di vendita
Domande frequenti per Agente per gli ordini di vendita
Configurare le funzionalità di Copilot e dell'agente