Iniziare a creare layout di report

Business Central viene fornito con molti layout integrati che puoi utilizzare nei report. Altri layout potrebbero essere stati aggiunti come parte di altre estensioni. Ma è anche possibile creare i propri report da zero o basandosi su un layout esistente.

Importante

Puoi utilizzare i layout anche per aggiungere contenuti ai messaggi di posta elettronica. Ad esempio, i layout dei report possono far risparmiare tempo e contribuire a garantire la coerenza riutilizzando lo stesso contenuto quando comunichi con i clienti. Per utilizzare i layout di report personalizzati con e-mail, il tipo di file per il layout deve essere Word. Non è possibile utilizzare il tipo di file RDLC. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare testi e-mail riutilizzabili e layout.

Panoramica

Quando si lavora con i layout di report, è utile pensare al layout come a un file importato e assegnato a un report. Indipendentemente dal tipo di layout, il modo in cui gestisci i layout in Business Central è sostanzialmente sempre lo stesso. Di solito, lavori dalla pagina Layout report. La differenza principale è la modalità di progettazione del layout, che viene eseguita utilizzando il software applicativo su cui è basato il layout, come Word, Excel o il Generatore report di SQL Server.

Ci sono fondamentalmente tre o quattro attività coinvolte nella creazione di un layout su un report:

1. Decidi il tipo di layout.
2. Esporta una copia di un layout esistente da utilizzare come punto di partenza.
3. Apporta le modifiche al file di layout nell'applicazione appropriata.
4. Aggiungi il nuovo file di layout al report.

Importante

Non puoi modificare o sostituire un layout di estensione, che è un layout che ha origine da un'estensione. Puoi solo modificare o sostituire i layout definiti dall'utente. Nella pagina Layout report puoi sapere se il layout è di estensione o definito dall'utente guardando la colonna Estensione. Un layout di estensione mostrerà le informazioni sull'estensione di origine nella colonna. La colonna Estensione sarà vuota per un layout definito dall'utente.

Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i layout delle estensioni e i layout definiti dall'utente, vedi Origine del layout.

Introduzione

A seconda della tua situazione, le attività possono variare. Utilizza la tabella seguente per iniziare.

Cosa vuoi fare?	Ulteriori informazioni
Individuare qual è il miglior tipo di layout da utilizzare per la situazione corrente	Decidere quale tipo di layout usare
Creare un nuovo layout per un report basato su una copia del layout esistente o crearne uno da zero	Creare un nuovo layout
Apportare modifiche a un layout esistente utilizzato in un report	Modificare un layout
Ho una nuova versione di un file di layout per un report. Desidero sostituire il file di layout esistente.	Sostituire un layout
Cambiare il layout corrente utilizzato da un report in un altro layout	Impostare il layout utilizzato da un report
Modificare il nome e la descrizione di un layout	Rinominare un layout

Decidere quale tipo di layout usare

La prima cosa quando si crea un layout è decidere quale tipo di layout usare. Puoi scegliere tra Word, Excel o RDLC. Il tipo di layout dipende da come vuoi che appaia il report generato. Inoltre, dipende dalla tua conoscenza del software applicativo per la creazione dei layout, come Word, Excel e il Generatore report di SQL Server.

• I layout di Excel sono generalmente i più facili da creare e modificare perché le funzionalità per il riepilogo dei dati, l'aggiunta di grafica e stile sono funzionalità comuni di Excel.

• Non tutti i report e i documenti dispongono di un set di dati ottimizzato per l'uso di un layout Excel. Ad esempio, le aggregazioni e i calcoli complessi funzionano meglio con i layout RDLC o Word. Lo stesso vale per i documenti.

• Se stai solo apportando modifiche allo stile come il tipo di carattere, la dimensione e i colori, anche un layout di Word è una buona scelta.

• L'aggiunta di campi dati o la riorganizzazione dei campi dati in Word o RDLC è più avanzata rispetto a Excel.

• I layout Word e RDLC sono utili per i report che verranno infine stampati.

• I concetti di progetto generali dei layout Word e RDLC sono simili. Tuttavia ogni tipologia presenta determinate caratteristiche progettuali che influiscono sulla visualizzazione del report generato in Business Central. Lo stesso report può apparire diverso quando si utilizza il layout di Word rispetto al layout di RDLC.

Creare un nuovo layout

Un nuovo layout può essere creato in modi diversi. Il modo più semplice è utilizzare una copia del layout esistente, cosa che puoi fare salvando un layout esistente direttamente come copia oppure esportandolo e quindi importandolo in un nuovo layout. Un altro metodo, più avanzato, consiste nel creare un layout da zero, utilizzando un elemento vuoto.

Salva esistente come copia

La copia è un modo rapido per creare un nuovo layout uguale a un layout esistente. Una volta ottenuta la copia, apporterai modifiche esportando il layout.

1. Scegli l'icona , immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Seleziona il layout di cui desideri una copia per il nuovo layout, quindi scegli l'azione Modifica informazioni.

   Se hai selezionato un layout di estensione, ti verrà chiesto se desideri modificare una copia. Seleziona Sì per continuare.

   Gratifica

   Per trovare il layout, usa la casella Ricerca, il riquadro Filtro e l'ordinamento delle colonne.

3. Cambia il Nome layout.

4. Imposta l'interruttore Salva le modifiche in una copia su Attivo, quindi seleziona OK.

   Il nuovo layout viene visualizzato nella pagina Layout report.

5. Se desideri apportare modifiche al nuovo layout, vedi Modificare un layout esistente.

Esporta esistente come copia e importa come nuovo

1. Scegli l'icona , immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Seleziona il layout di cui desideri una copia per il nuovo layout, quindi scegli l'azione Esporta layout.

   Il file di layout viene scaricato sul dispositivo.

   Gratifica

   Per trovare il layout, usa la casella Ricerca, il riquadro Filtro e l'ordinamento delle colonne.

3. Apri il file di layout nell'applicazione appropriata, come Word (per un file .docx) o Excel (per un file .xlsx).

   Ulteriori informazioni in:

   • Usare i layout di Word
   • Usare i layout di Excel
   • Usare i layout di RDLC

   Apporta le modifiche al file e salvalo.

4. Torna alla pagina Layout report e seleziona Nuovo.

5. Nella pagina Aggiungi nuovo layout per report , compila i seguenti campi:

   Campo	Descrizione	Obbligatorio
   ID report	Impostato sull'ID assegnato al report	si
   Nome layout	Digita un nome breve per la descrizione del layout per identificarlo facilmente.	si
   Descrizione	Digita informazioni più dettagliate sul layout.	no
   Opzioni di formato	Imposta questo campo in modo che corrisponda al tipo di layout, come Word, Excel o RDLC.	si

6. Seleziona OK, quindi esegui una delle seguenti operazioni per caricare il file di layout per il report:

   • Trascina il file da Esplora file sul tuo dispositivo nella finestra di dialogo.
   • Seleziona il collegamento Fai clic qui per navigare, trova il file, quindi seleziona il pulsante Apri.

   Il file selezionato viene caricato nel layout e torni alla pagina Layout report.

Se vuoi vedere come appare il report con il nuovo layout, seleziona il layout nell'elenco, quindi seleziona Esegui report.

Crea da modello vuoto

Quando si crea un layout da un elemento vuoto, è necessario progettarlo interamente. Il file del layout fornisce tutti i campi del report che è possibile aggiungere e disporre in base alle proprie esigenze.

1. Scegli l'icona , immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

1. Seleziona qualsiasi layout nell'elenco che si riferisce allo stesso report che desideri utilizzare per il nuovo layout.

2. Seleziona Nuovo.

3. Nella pagina Aggiungi nuovo layout per report , compila i seguenti campi:

   Campo	Descrizione	Obbligatorio
   ID report	Impostato sull'ID assegnato al report	si
   Nome layout	Digita un nome breve per la descrizione del layout per identificarlo facilmente.	si
   Descrizione	Digita informazioni più dettagliate sul layout.	no
   Opzioni di formattazione	Imposta questo campo in modo che corrisponda al tipo di layout, come Word, Excel o RDLC.	si

4. Attiva l'interruttore Crea un layout vuoto dall'oggetto report.

5. Seleziona OK al termine.

   Nell'elenco appare il nuovo layout. Il layout è vuoto, ma tutti i campi e le didascalie dei report sono disponibili e puoi iniziare ad aggiungerli al layout.

6. Ora sei pronto per iniziare a progettare il layout. Per ulteriori informazioni, vedi Modificare un layout esistente.

Modificare un layout

Attieniti alla seguente procedura per modificare un layout definito dall'utente esistente.

1. Scegli l'icona , immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Scegli il layout che vuoi modificare, quindi scegli l'azione Esporta layout.

   Il file di layout viene scaricato sul dispositivo.

   Gratifica

   Per trovare il layout, usa la casella Ricerca, il riquadro Filtro e l'ordinamento delle colonne.

3. Apri il file di layout nell'applicazione appropriata, come Word (per un file .docx) o Excel (per un file .xlsx).

   Ulteriori informazioni in:

   • Usare i layout di Word
   • Usare i layout di Excel
   • Usare i layout di RDLC

   Apporta le modifiche al file e salvalo.

4. Torna alla pagina Layout report, seleziona il layout esistente, quindi seleziona l'azione Sostituisci layout.

5. Seleziona OK>Scegli di aprire Esplora file sul tuo dispositivo.

6. Trova e seleziona il file di Excel quindi seleziona Apri.

   Il file selezionato viene caricato nel layout e torni alla pagina Layout report.

7. Se vuoi vedere come appare il report con il nuovo layout, seleziona il layout nell'elenco, quindi seleziona Esegui report.

Sostituire un layout

Attieniti alla seguente procedura per sostituire il file di layout definito dall'utente esistente con un nuovo file.

1. Scegli l'icona , immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Seleziona il layout esistente, quindi seleziona l'azione Sostituisci layout.

3. Seleziona OK>Scegli di aprire Esplora file sul tuo dispositivo.

4. Trova e seleziona il file di Excel quindi seleziona Apri.

   Il file selezionato viene caricato nel layout e torni alla pagina Layout report.

5. Se vuoi vedere come appare il report con il nuovo layout, seleziona il layout nell'elenco, quindi seleziona Esegui report.

Rinominare un layout

Attieniti alla seguente procedura per modificare il nome e la descrizione di un layout definito dall'utente.

1. Scegli l'icona , immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Scegli il layout da rinominare quindi seleziona l'azione Modifica informazioni.

   Gratifica

   Per trovare il layout, usa la casella Ricerca, il riquadro Filtro e l'ordinamento delle colonne.

3. Cambia il Nome layout, quindi seleziona OK.

Informazioni correlate

Gestione dei layout di report
Utilizzare i layout di Word
Utilizzo dei layout di Excel
Utilizzo di report, processi batch e XMLport
Utilizzo di Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui