Iniziare a creare layout di report

Business Central include molti layout integrati che puoi utilizzare nei report. Altri layout potrebbero essere aggiunti come parte di estensioni. Inolte, è possibile creare i propri layout di report da zero o basandosi su un layout esistente.

Nota

Puoi utilizzare i layout anche per aggiungere contenuti ai messaggi di posta elettronica. I layout dei report possono far risparmiare tempo e contribuire a garantire la coerenza riutilizzando lo stesso contenuto quando comunichi con i clienti. Solo i layout di report personalizzati di tipo Word possono essere utilizzati con la posta elettronica. Puoi utilizzare i layout del tipo RDLC con la posta elettronica. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare testi e-mail riutilizzabili e layout.

Panoramica del layout di report

Può essere utile pensare a un layout di report come a un file importato e assegnato a un report. Il modo in cui gestisci tutti i layout in Business Central è sostanzialmente lo stesso, indipendentemente dal tipo di layout. Di solito, lavori dalla pagina Layout report. I layout differiscono principalmente nel modo in cui vengono progettati. Ogni layout viene progettato utilizzando il software su cui si basa il layout, ad esempio Word, Excel o SQL Server Report Builder.

Il processo di configurazione di un layout per un report prevede tre o quattro attività di base.

1. Scegli il tipo di layout.
2. Esporta una copia di un layout esistente in modo da poterla utilizzare come punto di partenza.
3. Apporta le modifiche al file di layout nell'applicazione appropriata.
4. Aggiungi il nuovo file di layout al report.

Importante

Puoi modificare o sostituire solo i layout definiti dall'utente. Non puoi modificare o sostituire layout di estensione, vale a dire layout che hanno origine da un'estensione. Nella pagina Layout report puoi sapere se un layout definito dall'utente o un layout di estensione guardando la colonna Estensione. Per un layout di estensione, la colonna Estensione mostra le informazioni sull'estensione di origine. Per un layout definito dall'utente, la colonna Estensione è vuota.

Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i layout delle estensioni e i layout definiti dall'utente, vedi Origini del layout.

Introduzione

A seconda della tua situazione, le attività possono variare. Utilizza la tabella seguente per iniziare.

Cosa vuoi fare?	Ulteriori informazioni
Individua il miglior tipo di layout da utilizzare per la tua situazione.	Decidere quale tipo di layout usare
Creare un nuovo layout per un report da zero o basato su una copia di un layout esistente.	Creare un nuovo layout
Apporta modifiche al layout utilizzato in un report.	Modificare un layout
Sostituisci il file del layout corrente utilizzato da un report con una nuova versione del file di layout.	Sostituire un layout
Cambia il layout corrente utilizzato da un report in un altro layout.	Impostare il layout utilizzato da un report
Modifica il nome e la descrizione di un layout.	Rinominare un layout

Decidere quale tipo di layout usare

La prima attività quando crei un layout è decidere quale tipo di layout usare. È possibile scegliere tra i tipi di layout Word Excel e RDLC. La scelta dipende da come vuoi che appaia il report generato. Inoltre, dipende dalla tua conoscenza del software utilizzato per creare il layout, come Word, Excel e SQL Server Report Builder.

• I layout di Excel sono generalmente i più facili da creare e modificare perché le funzionalità per il riepilogo dei dati, l'aggiunta di grafica e stile sono funzionalità comuni di Excel.
• Non tutti i report dispongono di un set di dati ottimizzato per l'uso di un layout Excel. Ad esempio, le aggregazioni e i calcoli complessi funzionano meglio con i layout RDLC o Word. Lo stesso vale per i documenti.
• Se stai solo apportando modifiche allo stile come le modifiche al tipo di carattere, la dimensione e i colori, anche un layout di Word è una buona scelta.
• Le funzionalità per l'aggiunta e la riorganizzazione dei campi dati sono più avanzate nei layout di Word e RDLC rispetto ai layout di Excel.
• I layout Word e RDLC sono un'ottima scelta per i report che verranno infine stampati.
• I concetti di progetto generali dei layout Word e RDLC sono simili. Tuttavia ogni tipologia presenta determinate caratteristiche progettuali che influiscono sulla visualizzazione del report generato in Business Central. Di conseguenza, lo stesso report potrebbe avere un aspetto diverso, a seconda che venga utilizzato un layout Word o un layout RDLC.

Creare un nuovo layout

Esistono diversi metodi per creare un nuovo layout. I metodi più semplici prevedono l'utilizzo di una copia di un layout esistente. Per questi metodi, è possibile salvare il layout esistente direttamente come copia oppure esportarlo e quindi importarlo in un nuovo layout. Un altro metodo, più avanzato, consiste nel creare un layout da zero, utilizzando un layout vuoto.

Salva esistente come copia

Copiando un layout esistente puoi creare rapidamente un nuovo layout identico ad esso. Quindi puoi apportare modifiche esportando il nuovo layout.

1. Scegli l'icona , immetti Layout di report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Seleziona il layout di cui desideri una copia per il nuovo layout, quindi scegli l'azione Modifica informazioni.

   Se hai selezionato un layout di estensione, ti verrà chiesto se desideri modificare una copia. Seleziona Sì.

   Gratifica

   Per trovare il layout desiderato, usa il campo di ricerca, il riquadro filtri e l'ordinamento delle colonne.

3. Nel campo Nome layout immetti un nuovo nome.

4. Imposta l'opzione Salva le modifiche in una copia su Attivato.

5. Seleziona OK.

   Il nuovo layout viene visualizzato nella pagina Layout report.

6. Apporta le modifiche desiderate al nuovo layout.

Esporta esistente come copia e importa come nuovo

1. Scegli l'icona , immetti Layout di report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Seleziona il layout di cui desideri una copia per il nuovo layout, quindi scegli l'azione Esporta layout.

   Il file di layout viene scaricato sul dispositivo.

   Gratifica

   Per trovare il layout desiderato, usa il campo di ricerca, il riquadro filtri e l'ordinamento delle colonne.

3. Apri il file di layout nell'applicazione appropriata, come Word (per un file .docx) o Excel (per un file .xlsx).

   Altre informazioni:

   • Utilizzare i layout di Word
   • Usare i layout di Microsoft Excel
   • Utilizzare i layout di RDLC

4. Apporta le modifiche necessarie al file, quindi salvalo.

5. Nella pagina Layout report, seleziona Nuovo.

6. Nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo layout per report, imposta i seguenti campi.

   Campo	Descrizione	Obbligatorio
   ID report	Immetti l'ID assegnato al report.	Sì
   Nome layout	Immetti un nome breve per la descrizione del layout per identificarlo facilmente.	Sì
   Descrizione	Immetti informazioni più dettagliate sul layout.	Nr.
   Opzioni di formato	Imposta questo campo in modo che corrisponda al tipo di layout (ad esempio, Word, Excel o RDLC).	Sì

7. Seleziona OK.

8. Effettua uno di questi passaggi per caricare il file di layout per il report:

   • Trascina il file da Esplora file sul tuo dispositivo nella finestra di dialogo.
   • Seleziona il collegamento Fai clic qui per navigare, trova il file, quindi seleziona Apri.

   Il file selezionato viene caricato nel layout e torni alla pagina Layout report.

Per vedere come appare il report con il nuovo layout, seleziona il layout nell'elenco, quindi seleziona Esegui report.

Crea da modello vuoto

Quando si crea un nuovo layout da un layout vuoto, è necessario progettarlo interamente. Il file del layout fornisce tutti i campi del report che è possibile aggiungere e disporre in base alle proprie esigenze.

1. Scegli l'icona , immetti Layout di report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Seleziona qualsiasi layout che si riferisce allo stesso report che desideri utilizzare per il nuovo layout.

3. Seleziona Nuovo.

4. Nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo layout per report, imposta i seguenti campi.

   Campo	Descrizione	Obbligatorio
   ID report	Immetti l'ID assegnato al report.	Sì
   Nome layout	Immetti un nome breve per la descrizione del layout per identificarlo facilmente.	Sì
   Descrizione	Immetti informazioni più dettagliate sul layout.	Nr.
   Opzioni di formato	Imposta questo campo in modo che corrisponda al tipo di layout (ad esempio, Word, Excel o RDLC).	Sì

5. Attiva l'opzione Crea un layout vuoto dall'oggetto report.

6. Seleziona OK.

   Nell'elenco appare il nuovo layout. Il layout è vuoto, ma tutti i campi e le didascalie dei report sono disponibili e puoi iniziare ad aggiungerli al layout.

7. Ora sei pronto per iniziare a progettare il layout.

Modificare un layout

Attieniti alla seguente procedura per modificare un layout definito dall'utente esistente.

1. Scegli l'icona , immetti Layout di report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Scegli il layout che vuoi modificare, quindi scegli l'azione Esporta layout.

   Il file di layout viene scaricato sul dispositivo.

   Gratifica

   Per trovare il layout desiderato, usa il campo di ricerca, il riquadro filtri e l'ordinamento delle colonne.

3. Apri il file di layout nell'applicazione appropriata, come Word (per un file .docx) o Excel (per un file .xlsx).

   Altre informazioni:

   • Utilizzare i layout di Word
   • Usare i layout di Microsoft Excel
   • Utilizzare i layout di RDLC

4. Apporta le modifiche necessarie al file, quindi salvalo.

5. Nella pagina Layout report, seleziona il layout esistente, quindi seleziona l'azione Sostituisci layout.

6. Seleziona OK, quindi Scegli di aprire Esplora file sul tuo dispositivo.

7. Trova e seleziona il file di Excel quindi seleziona Apri.

   Il file selezionato viene caricato nel layout e torni alla pagina Layout report.

8. Per vedere come appare il report con il nuovo layout, seleziona il layout nell'elenco, quindi seleziona Esegui report.

Sostituire un layout

Attieniti alla seguente procedura per sostituire il file di layout definito dall'utente esistente con un nuovo file.

1. Scegli l'icona , immetti Layout di report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Seleziona il layout esistente, quindi seleziona l'azione Sostituisci layout.

3. Seleziona OK, quindi Scegli di aprire Esplora file sul tuo dispositivo.

4. Trova e seleziona il file di Excel quindi seleziona Apri.

   Il file selezionato viene caricato nel layout e torni alla pagina Layout report.

5. Per vedere come appare il report con il nuovo layout, seleziona il layout nell'elenco, quindi seleziona Esegui report.

Rinominare un layout

Attieniti alla seguente procedura per modificare il nome e la descrizione di un layout definito dall'utente.

1. Scegli l'icona, immetti Layout di report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.

2. Scegli il layout da rinominare quindi seleziona l'azione Modifica informazioni.

   Gratifica

   Per trovare il layout desiderato, usa il campo di ricerca, il riquadro filtri e l'ordinamento delle colonne.

3. Nel campo Nome layout immetti un nuovo nome.

4. Seleziona OK.

Informazioni correlate

Panoramica dei layout di report e documenti
Utilizzare i layout di Word
Usare i layout di Microsoft Excel
Eseguire e stampare report in Business Central
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui