(Legacy) Creare e modificare layout di report personalizzati

Nota

I layout dei report personalizzati sono una funzionalità legacy che viene gradualmente eliminata. Dovresti iniziare a creare layout definiti dall'utente come descritto qui.

Per impostazione predefinita, i report hanno un layout integrato. Il layout del report può essere un layout del report RDLC (Report Definition Language lato client), un layout del report Microsoft Word o entrambi. E mentre non puoi modificare i layout integrati, puoi creare layout personalizzati. Un report può avere più layout di report personalizzati.

Nota

In Business Central, il termine "report" riguarda anche i documenti esterni, quali fatture di vendita e conferme di ordini inviate a clienti come file PDF.

Per creare un layout personalizzato, copia un layout personalizzato esistente o aggiungi un nuovo layout personalizzato. I layout personalizzati sono spesso basati su un layout integrato. Quando aggiungi un nuovo layout personalizzato, puoi scegliere di aggiungere un tipo di layout di report RDLC o Word oppure entrambi. Il nuovo layout personalizzato si baserà sul layout predefinito per il report, se ce n'è uno disponibile. Se non esiste un layout integrato per il tipo di report, viene creato un nuovo layout vuoto. Dovrai modificare e progettare da zero questo layout vuoto. Per ulteriori informazioni sui layout di report RDLC e Word, sui layout personalizzati integrati e altro ancora, vedi Gestire i layout dei report.

Suggerimento

Utilizza i report finanziari per ottenere informazioni dettagliate sui dati finanziari memorizzati nel piano dei conti. Per ulteriori informazioni, vedi Preparare Financial Reporting con i dati finanziari e le categorie di conti.

Dopo aver definito i layout di report personalizzati, è possibile selezionarli nelle pagine Scheda cliente e Scheda fornitore. I layout vengono utilizzati durante la creazione di documenti per il cliente o il fornitore. Per ulteriori informazioni, vedi Definire layout di documenti per clienti e fornitori.

Puoi utilizzare i layout personalizzati anche per aggiungere contenuti ai messaggi di posta elettronica. I layout dei report possono far risparmiare tempo e contribuire a garantire la coerenza riutilizzando lo stesso contenuto quando comunichi con i clienti. Per utilizzare i layout di report personalizzati con e-mail, il tipo di file per il layout deve essere Word, non puoi usare il tipo di file RDLC. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare testi e-mail riutilizzabili e layout.

Creare un layout personalizzato

1. Scegli l'icona immetti Selezione layout report, quindi scegli il collegamento correlato.

   Nella pagina Selezione layout report sono elencati tutti i report disponibili nella società che è specificata nel campo Nome società nella parte superiore della pagina.

2. Nel campo Società scegli la società per cui vuoi creare il layout di report.

3. Seleziona la riga per il report per il quale vuoi creare il layout, quindi scegli l'azione Layout personalizzati.

   Viene visualizzata la pagina Layout report personalizzati nella quale sono elencati tutti i layout personalizzati che sono disponibili per il report selezionato.

4. Per creare una copia di un layout personalizzato esistente, seleziona il layout personalizzato esistente nell'elenco, quindi scegli l'azione Copia.

   La copia del layout personalizzato viene visualizzata nella pagina Layout report personalizzati e nel campo Descrizione è presente la dicitura Copia di.

5. Se vuoi aggiungere un nuovo layout personalizzato basato su un layout predefinito, attieniti alla seguente procedura:

   1. Scegli l'azione Nuovo. La pagina Inserisci layout integrato per un report viene visualizzata con i campi ID e Nome compilati automaticamente.
   2. Attiva l'interruttore Inserisci layout Word per aggiungere un tipo di layout di report Word personalizzato OPPURE attiva l'interruttore Inserisci layout RDLC per aggiungere un tipo di layout di report RDLC personalizzato.
   3. Scegli il pulsante OK.

   Il nuovo layout personalizzato viene visualizzato nella pagina Layout report personalizzati. Se un nuovo layout è basato su un layout predefinito, contiene le parole Copia di un layout predefinito nel campo Descrizione. Se non è disponibile alcun layout predefinito per il report, il nuovo layout presenta la dicitura Nuovo layout nel campo Descrizione. Questa dicitura indica che il layout personalizzato è vuoto.

6. Per impostazione predefinita, il campo Nome società è vuoto e il layout personalizzato è disponibile per i report in tutte le società. Per rendere il layout personalizzato disponibile solo a una società specifica, scegli Modifica, quindi imposta il campo Nome società sulla società desiderata.

Il layout personalizzato è stato creato e puoi modificarlo a tuo piacimento.

Suggerimento

Puoi esportare i risultati del report in un file Microsoft Excel per visualizzare l'intero set di dati, comprese tutte le colonne, ma senza layout. Il file Excel può aiutarti a verificare che il report restituisca i dati previsti o diagnosticare i problemi. Per informazioni, vedi Analisi dei dati del report con Excel.

Modifica di un layout personalizzato

Per modificare un layout di report personalizzato, è necessario prima esportare il layout di report come file in un percorso sul computer o sulla rete. Quindi, apri il documento esportato e apporta le modifiche. Quando sono state apportate tutte le modifiche, importa il layout di report.

Modificare un layout personalizzato

1. Esporta un layout personalizzato dalla pagina Layout report personalizzati. Se la pagina non è già aperta, cerca e apri la pagina Selezione layout report, seleziona il report che ha il layout da modificare, quindi scegli l'azione Layout personalizzati.

2. Nella pagina Layout report personalizzati, seleziona il layout che si desidera modificare, scegli l'azione Esporta layout e quindi scegli Salva o Salva con nome per salvare il documento di layout nel computer o in una rete.

3. Apri il documento di layout del report che hai salvato e apporta le modifiche.

   Se modifichi un layout Word, apri il documento di layout in Word. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei report di Word, vedi Lavorare con i layout di Word.

   I layout di report RDLC sono più avanzati dei layout di report Word. Per ulteriori informazioni su come modificare un layout di report RDLC, vedi Progettazione di layout di report RDLC.

   Ricordarsi di salvare le modifiche effettuate.

4. Torna alla pagina Layout report personalizzati, seleziona il layout di report esportato e modificato, quindi scegli l'azione Importa layout.

5. Nella finestra di dialogo Importa, seleziona Scegli per trovare e selezionare il documento di layout di report modificato, quindi scegli Apri.

Importante

Ricordati di importare il documento di layout del report che hai modificato. In caso contrario, il nuovo layout del report non sarà disponibile.

Vedere anche

Gestione dei layout di report
Modificare il layout del report corrente
Importare ed esportare un layout di report o documento personalizzato
Utilizzare report, processi batch e XMLport
Preparare Financial Reporting con i dati finanziari e le categorie di conti
Business Intelligence
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui