Impostare gerarchie organizzative

Articolo
03/08/2023

In questo articolo viene descritto come impostare gerarchie organizzative in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Prima di creare canali, è necessario confermare che le gerarchie organizzative siano state impostate.

È possibile utilizzare gerarchie organizzative per la visualizzazione e il reporting dell'attività aziendale da varie prospettive. È possibile impostare, ad esempio, una gerarchia per una dichiarazione fiscale, legale o statutaria. È quindi possibile impostare un'altra gerarchia per il reporting di informazioni finanziarie non obbligatorio per legge, ma utilizzato per la creazione di report interni.

Prima di creare una gerarchia organizzativa, è necessario creare organizzazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Creare persone giuridiche o Creare un'unità operativa.

Per ulteriori informazioni, vedi gli articoli seguenti.

Creare una gerarchia organizzativa

Per creare una gerarchia organizzativa, effettuare le seguenti operazioni.

Nel pannello di navigazione, andare a Moduli > Vendita al dettaglio e commercio > Impostazione canale > Gerarchie organizzative.
Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.
Nel campo Nome immettere un valore.
Nella sezione Scopo, selezionare Assegna scopo.
Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato. Selezionare uno scopo da assegnare alla propria gerarchia organizzativa.
Nella sezione Gerarchie assegnate, selezionare Aggiungi.
Nell'elenco contrassegnare la riga selezionata. Individuare la gerarchia appena creata.
Selezionare OK.

L'immagine seguente mostra un esempio di gerarchia organizzativa creata per un gruppo di punti vendita fittizio "Adventure Works".

Esempio di gerarchia organizzativa.

Aggiungere organizzazioni a una gerarchia

Per aggiungere organizzazioni a una gerarchia, effettuare le operazioni indicate di seguito.

Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato. Selezionare la propria gerarchia.
Nel riquadro azioni selezionare Visualizza.
Aggiungere organizzazioni in base alle necessità.
Per aggiungere un'organizzazione, selezionare Modifica e quindi selezionare Inserisci. Dopo avere apportato le modifiche, è possibile salvare una bozza e pubblicare le modifiche.

L'immagine seguente mostra una persona giuridica aggiunta alla radice della gerarchia con quattro centri di costo aggiunti per i canali "Centro commerciale", "Outlet", "Online" e "Servizio clienti". A ognuno di questi possono quindi essere aggiunti vari canali di vendita al dettaglio, servizio clienti e online.

Esempio di finestra di progettazione delle gerarchie.