Creare un cliente predefinito

Nota

Il gruppo retail interest di Dynamics 365 Commerce è passato da Yammer a Viva Engage. Se non si ha accesso alla nuova community viva engage, compilare questo modulo (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) per essere aggiunto e rimanere impegnati nelle discussioni più recenti.

Questo articolo descrive come creare un cliente predefinito da utilizzare durante la creazione di un canale in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Quando si crea un canale, è necessario fornire un cliente predefinito. È possibile creare facilmente un cliente predefinito dopo aver creato il gruppo di clienti e la rubrica dei clienti.

Creare un gruppo di clienti

Se non esistono ancora gruppi di clienti, crearne uno. Esempi di gruppi di clienti includono commercio all'ingrosso, vendita al dettaglio, Internet, dipendenti e altro ancora.

Per creare un gruppo di clienti, seguire questa procedura:

1. Nel pannello di navigazione, andare a Moduli > Vendita al dettaglio e commercio > Clienti > Gruppi di clienti.
2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.
3. Nella casella Gruppo di clienti immettere un ID gruppo di clienti.
4. Immettere una descrizione appropriata nella casella Descrizione.
5. Immettere un valore appropriato nella casella Termini di pagamento.
6. Nella casella Tempo tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento, immettere un valore appropriato.
7. Nella casella Gruppo imposta predefinito, immettere un gruppo di imposta, se applicabile.
8. selezionare la casella di controllo Prezzi IVA inclusa se applicabile.
9. Nella casella Motivo di annullamento predefinito, immettere un valore appropriato, se applicabile.

L'immagine seguente mostra diversi gruppi di clienti configurati.

Creare una nuova rubrica clienti

È necessario associare ogni cliente a una rubrica. Se non esiste una rubrica, crearne una.

Per creare una rubrica del cliente, seguire questa procedura:

1. Nel pannello di navigazione, andare a Moduli > Vendita al dettaglio e commercio > Impostazione canale > Rubriche.
2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.
3. Nella casella Nome immettere un nome.
4. Nella casella Descrizione immettere una descrizione.
5. Nel riquadro azioni selezionare Salva.

L'immagine seguente mostra un esempio di rubrica.

Creare un cliente predefinito

Per creare un cliente predefinito, seguire questa procedura:

1. Nel pannello di navigazione, andare a Moduli > Vendita al dettaglio e commercio > Clienti > Tutti i clienti.
2. Nel Riquadro azioni selezionare Nuovo.
3. Nell'elenco a discesa Tipo selezionare Persona.
4. Nell'elenco a discesa Account cliente selezionare o immettere un numero di account , ad esempio 100001.
5. Nell'elenco a discesa Nome, selezionare o immettere un nome (ad esempio, Default).
6. Nell'elenco a discesa Nome intermedio selezionare o immettere un nome, ad esempio Retail.
7. Nell'elenco a discesa Cognome, selezionare o immettere un nome (ad esempio Customer).
8. Nell'elenco a discesa Valuta selezionare o immettere una valuta ,ad esempio USD.
9. Nell'elenco a discesa Gruppo di clienti selezionare il gruppo di clienti creato in precedenza.
10. Nell'elenco a discesa Rubriche, selezionare una rubrica clienti esistente.
11. selezionare Salva per salvare e tornare alla schermata dei dettagli cliente per il nuovo cliente.

Nota

Non è necessario aggiungere un indirizzo per un cliente predefinito.

L'immagine seguente illustra un esempio di creazione di un cliente.

L'immagine seguente mostra la configurazione di un cliente predefinito.

La maggior parte dei valori predefiniti nella schermata dei dettagli del cliente può rimanere, ma modificare due valori.

1. Nella schermata dei dettagli cliente, espandere Impostazioni predefinite ordine cliente.
2. Nell'elenco a discesa Sito selezionare o immettere un sito preconfigurato.
3. Nell'elenco a discesa Warehouse selezionare o immettere un magazzino preconfigurato.

L'immagine seguente illustra un esempio di configurazione di un cliente.

Risorse aggiuntive

Panoramica dei canali

Prerequisiti dell'impostazione dei canali