Abilitare per conto della funzionalità OBO

Questo articolo descrive come abilitare la funzionalità per conto di (OBO) per i siti di Microsoft Dynamics 365 Business Central business-to-business (B2B).

Note

La funzionalità OBO è disponibile in Dynamics 365 Business Central versione 10.0.33 e successive.

La funzionalità OBO consente a un rappresentante del rivenditore, ad esempio un account manager, di accedere a un sito Web di e-commerce B2B e selezionare un'organizzazione acquirente B2B e un acquirente che desiderano lavorare per conto di . Il rappresentante può quindi visualizzare gli stessi prodotti, prezzi, promozioni ed esperienze di sconto dell'acquirente e può aggiungere articoli a un carrello ed effettuare ordini per conto dell'acquirente. Ogni rappresentante deve avere una licenza per l'attività.

Prerequisiti

Per abilitare la funzionalità OBO, completare i prerequisiti seguenti:

• Creare un'applicazione B2B Microsoft Entra. Per istruzioni, vedere Creare e configurare un'applicazione Microsoft Entra per l'accesso di Account Manager.
• Modificare la pagina di accesso del sito B2B nel generatore di siti di Commerce di modo che includa un pulsante di accesso per i dipendenti. Per istruzioni, vedere Creare e modificare pagine per la funzionalità OBO (On Behalf Of).
• Imposta e configura la funzionalità OBO per il tuo ambiente in Commerce headquarters. Per ulteriori informazioni, consulta Configurare la funzionalità (OBO).

Accedere a un sito B2B utilizzando la funzionalità OBO

Dopo aver soddisfatto i prerequisiti, si è pronti per accedere a un sito B2B usando la funzionalità OBO.

Per accedere a un sito B2B usando la funzionalità OBO, seguire questa procedura:

1. Nel sito B2B, seleziona Accedi.

2. Seleziona Accesso dipendente.

   

3. Nella pagina successiva, cerca e seleziona l'organizzazione acquirente aziendale per cui desideri lavorare.

   

4. Nella pagina successiva, cerca e seleziona l'organizzazione acquirente aziendale per cui desideri lavorare.

Dopo aver completato questa procedura, l'utente (come account manager) rappresenta l'acquirente selezionato e ha accesso completo alle informazioni sull'account, ai prezzi, alle informazioni sul catalogo e agli sconti. Puoi aggiungere articoli al carrello e creare un ordine. Gli ordini completati si distinguono facilmente dagli ordini normali perché hanno il prefisso con il nome dell'account manager.

Puoi anche creare un modello per l'acquirente da utilizzare in seguito. Assegnare al modello un nome distintivo che includa il nome del responsabile account e lo scopo del modello.

Note

L'esperienza OBO differisce dalla normale esperienza del sito B2B nei seguenti modi:

• L'unico metodo di pagamento fornito è On Account.
• I responsabili degli account possono visualizzare le fatture di un acquirente, ma non possono pagare le fatture.
• Gli account manager possono creare un nuovo modello di ordine per l'acquirente. Il modello di ordine non ha un identificatore aggiuntivo per indicare che il modello è stato creato dal gestore account.
• La funzionalità Creare cataloghi Commerce per siti B2B è supportata a partire dalla versione 10.0.35 di Commerce.
• Qualsiasi estensione personalizzata che influisce sulle gerarchie dei clienti o sui gruppi di vendita potrebbe dover essere modificata per supportare la funzionalità OBO. Qualsiasi estensione che recupera i valori direttamente dal contesto utente in un sito di e-commerce potrebbe anche essere necessario modificare.

Risorse aggiuntive

Creare e configurare un'applicazione Microsoft Entra per l'accesso di Account Manager

Creare e modificare pagine per la funzionalità OBO

Configurare la funzionalità OBO