Visualizzare profili cliente

I profili cliente sono disponibili dopo che hai creato la tabella Cliente unificata. La pagina Clienti mostra una vista combinata dei tuoi profili cliente unificati. I clienti possono essere individui oppure organizzazioni.

Vai alla pagina Clienti per visualizzare i tuoi clienti e i relativi profili. Ogni profilo di cliente è rappresentato da una piastrella. Usa i controlli di paginazione per ottenere più record. La scheda visualizza i campi della tabella Cliente come definiti nell'indicizzazione di ricerca e filtro. L'ordine dei campi all'interno di ciascuna scheda viene selezionato dal sistema.

Nota

Se non riesci a vedere i riquadri quando selezioni Clienti, il tuo amministratore deve definire almeno un attributo ricercabile nell'indicizzazione di ricerca & filtro.

Seleziona una qualsiasi delle seguenti azioni:

• Visualizzare i dettagli dei clienti

• Gestire l'indicizzazione di ricerca e filtro (solo amministratori)

• Filtrare i clienti

• Espandere le schede o comprimere le schede per espandere o comprimere le informazioni visualizzate nel riquadro del cliente

• Ordinare in base a un particolare attributo

• Cercare clienti

  Nota

  Per utilizzare la ricerca e il filtro, un amministratore deve configurare gli attributi ricercabili e definire i campi filtrabili utilizzando l'indicizzazione di ricerca e filtro.

Ricerca di clienti

Per cercare clienti, inserisci termini o frasi nella casella di ricerca Cerca clienti. Le colonne ricercabili sono definite dall'amministratore e provengono dalla tabella Cliente unificata. La ricerca usa la ricerca cognitiva di Azure (ACS), che cerca le corrispondenze nelle colonne. Tuttavia, nella ricerca vengono incluse solo le colonne di tipo stringa.

Se la ricerca contiene spazi o un trattino (-), la frase di ricerca viene suddivisa in singoli termini. Ad esempio, la ricerca di "Nancy-Smith" mostra i clienti con "Nancy" e "Smith". Ricerca su "879 Steve Squares Apt. 093, Surprise, Arizona 80296 USA" mostra i clienti che hanno alcuni o tutti i termini individuali.

Le ricerche migliori utilizzano un termine univoco come CustomerID.

Applicazione di filtri ai clienti

Filtra i clienti in base ai campi della tabella Cliente. I campi filtrabili sono definiti dall'amministratore.

1. Seleziona Mostra filtri nella pagina Clienti. Viene visualizzato il riquadro dei filtri.

2. Seleziona le caselle di controllo accanto alle colonne in base a cui vuoi filtrare i clienti.

3. Rimuovi tutti i filtri selezionando Cancella filtri o deseleziona una casella di controllo accanto a un attributo selezionato.

4. Seleziona Nascondi filtri per chiudere il riquadro dei filtri.

5. Per salvare i risultati dei filtri come segmento, seleziona Salva filtri come segmento.

   1. Immetti un nome per il segmento.
   2. Seleziona Salva per salvare il segmento.
   3. Scegli Attiva per eseguire il segmento ora o In seguito per eseguirlo successivamente.

Visualizzare i dettagli dei clienti

Nella pagina Clienti, seleziona un riquadro per visualizzare i dettagli del cliente selezionato.

I dettagli del cliente includono:

Il riquadro del profilo cliente mostra i differenti valori della tabella Cliente unificata. Fatta eccezione per il campo dell'indirizzo, un campo non verrà visualizzato qualora non contenga alcun valore per il profilo cliente selezionato. La piastrella è strutturata in sezioni:

• La prima sezione mostra un insieme predefinito di campi seguito da tutti i campi che fanno parte dell'indicizzazione di ricerca e filtro. Tutti i campi relativi all'indirizzo sono combinati in un'unica riga, che viene mostrata anche se il profilo non contiene informazioni sull'indirizzo.
• Campi aggiuntivi mostra i restanti campi del cliente selezionato, eccetto gli ID.
• ID elenca tutti gli ID sotto il nome della tabella corrispondente. I campi sono identificati come ID in base alla relativa semantica.

Sequenza temporale attività mostra i dati se hai configurato le attività. La vista timeline contiene attività ordinate cronologicamente del cliente selezionato, a partire dall'attività più recente.

Approfondimenti:

• Misure mostra se hai configurato una o più misure di attributi del cliente. Includono KPI calcolati relativi ai clienti a livello di singolo cliente.

• Potenziali interessi, marchi potenziali mostra se hai configurato un arricchimento di affinità di marca o di interesse. Rappresenta i potenziali interessi e affinità per i marchi basati su altri clienti il cui profilo è simile a quello del cliente selezionato.

Seleziona Torna a Clienti per tornare alla pagina Clienti.

Passaggi successivi

Aggiungi altre origini dati, arricchisci profili unificati o crea segmenti per lavorare con i profili cliente unificati in altre applicazioni.