Configura la corrispondenza dei moduli nel marketing in uscita

Importante

Questo articolo si applica solo al marketing in uscita.

La corrispondenza dei moduli definisce la modalità con cui gli invii dei moduli vengono associati a contatti o lead esistenti per stabilire se aggiornare un record esistente o crearne uno nuovo.

Ad esempio, una strategia semplice di corrispondenza dei contatti può basarsi sul solo indirizzo e-mail. Alla ricezione di un invio, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verifica se esiste già un contatto con l'indirizzo e-mail inviato. Se viene trovata una corrispondenza, l'invio viene usato per aggiornare il contatto; in caso contrario, viene creato un nuovo contatto con i valori ricevuti.

Per i lead, se viene trovato un record di lead esistente corrispondente a un invio di modulo in arrivo, il nuovo invio diventerà parte della cronologia del lead e potrebbe influire sul punteggio del lead.

Probabilmente disporrai di poche strategie di corrispondenza per ogni tipo: molte organizzazioni ne utilizzano solo una per tipo. Pertanto, puoi definire ogni strategia solo una volta e selezionarla quando crei un nuovo modulo e quando definisci le strategie predefinite per tutti i nuovi moduli. Le strategie di corrispondenza possono essere visualizzate e create in tre punti del programma:

• Vai a Impostazioni>Gestione lead>Corrispondenza modulo per visualizzare, creare e modificare tutte le strategie disponibili nel sito.
• Puoi selezionare una strategia predefinita per ciascun tipo (lead e contatti). Queste verranno selezionate automaticamente ogni volta che un utente crea un nuovo modulo di marketing. Tuttavia, gli utenti potranno poi personalizzare l'impostazione per i singoli moduli in base alle esigenze. Ulteriori informazioni: Configurare le pagine di destinazione
• Quando crei o modifichi un modulo di marketing, puoi selezionare una delle strategie disponibili o crearne di nuove. Altre informazioni: Creare, visualizzare e gestire moduli di marketing

Le impostazioni sono le stesse in entrambi i casi.

Per descrivere la strategia, immetti un Nome e una Descrizione. Imposta il campo Target sul tipo di entità a cui la tua strategia si applica (lead o contatto).

L'elenco sotto l'intestazione Attributi specifica gli attributi (campi) dei contatti o dei lead da considerare durante la ricerca di una corrispondenza. Il record corrispondente deve avere valori identici per tutti gli attributi visualizzati qui; pertanto, più attributi utilizzi, più limitata sarà la ricerca. Spesso, è sufficiente usare il solo indirizzo e-mail come identificatore univoco per i contatti, ma puoi usare attributi aggiuntivi (ad esempio nome e cognome) se ritieni che alcuni dei contatti potrebbero condividere un indirizzo e-mail o se desideri un maggiore controllo (per evitare il rischio che vengano creati record di contatto superflui per la stessa persona).

Utilizza i pulsanti sulla barra degli strumenti della sezione Attributi per aggiungere, modificare e rimuovere attributi nell'elenco.

Nota

Per la corrispondenza dei lead, potresti valutare l'aggiunta sia di emailaddress1 che di un attributo di origine del lead, ad esempio msdyncrm_marketingpageid (configurazione predefinita). Ciò consente al sistema di identificare i lead in base alla combinazione di indirizzo e-mail e pagina di marketing specifica che ha creato il lead. Includendo l'ID pagina come parte della strategia di corrispondenza per i lead, potrai disporre di più lead per un singolo contatto, ciascuno dei quali registra l'interesse in una campagna diversa (purché ogni campagna utilizzi la propria pagina di marketing). Tuttavia, l'ID pagina viene fornito solo dalle pagine di marketing ospitate in un portale di Power Apps; per i moduli acquisiti e quelli incorporati in un sito esterno, nessun ID pagina viene salvato, pertanto tutti i moduli esterni saranno simili allo stesso modulo quando si esegue la corrispondenza dei lead.

Importante

La configurazione dell'ambito dell'attività influisce sul funzionamento delle strategie di corrispondenza. Altre informazioni: Creazione, corrispondenza e assegnazione di punteggi a lead e contatti.