Utilizzare profili e segmenti di Customer Insights - Data in Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys ti consente di personalizzare in modo avanzato l'interazione con i clienti utilizzando dati transazionali, comportamentali e demografici di Dynamics 365 Customer Insights - Data. Con Customer Insights - Data puoi:

• Puntare a segmenti e profili cliente unificati di Customer Insights - Data. Ciò consente di interagire con ogni cliente, indipendentemente dal fatto che i relativi dati siano in Customer Insights - Journeys o Customer Insights - Data.
• Basare il contenuto dinamico (come il testo dinamico personalizzato) in messaggi e-mail, SMS e notifiche push su misure come lo stato di fedeltà, la data di rinnovo dell'abbonamento, l'account padre o qualsiasi altra misura acquisita nel profilo cliente unificato.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia un sito Web di e-commerce. Acquisisci le informazioni sui visitatori e sugli acquirenti sul sito Web come profili cliente in Customer Insights - Data. Decidi di puntare ai visitatori che hanno abbandonato il carrello durante lo shopping.

Per puntare ai visitatori con carrelli abbandonati, devi prima definire un trigger personalizzato per qualsiasi acquirente che abbandona un carrello. Dovrai impostare il campo Tipo di dati per la proprietà Dati dei clienti del trigger su Profilo (Customer Insights - Data). Dovrai quindi impostare un percorso basato su trigger utilizzando il trigger del carrello abbandonato.

In alternativa, puoi creare un percorso pianificato mirato ai clienti in un segmento di carrello abbandonato. Quando crei il percorso, potrai vedere i segmenti di Customer Insights - Journeys e di Customer Insights - Data nel menu a discesa Gruppo di destinatari.

Configurare l'ambiente Customer Insights - Data da usare con Customer Insights - Journeys

Per configurare l'ambiente Customer Insights - Data per Customer Insights - Journeys, completa i seguenti passaggi:

1. Assicurati che l'ambiente Customer Insights - Data sia configurato in un'area geografica in cui Customer Insights - Journeys è disponibile. Se l'ambiente corrente non si trova in un'area geografica in cui Customer Insights - Journeys è disponibile, puoi creare un nuovo ambiente Customer Insights - Data utilizzando una copia dell'ambiente precedente.
2. Abilita la condivisione dei dati tra l'ambiente Customer Insights - Data e l'organizzazione Microsoft Dataverse in cui è o verrà installato Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Questa operazione può essere eseguita nelle impostazioni avanzate della configurazione dell'ambiente Customer Insights - Data.
3. Imposta le regole Mapping, Corrispondenza e Unione in Customer Insights - Data per unificare i dati dei clienti e creare profili cliente unificati. Fai attenzione durante l'impostazione delle regole di unificazione. Eventuali modifiche future alla regola possono influire sui percorsi del cliente Live o interromperli.
4. Crea almeno un segmento.

Configura l'ambiente Dynamics 365 Customer Insights - Journeys per il rilevamento automatico di Customer Insights - Data

Customer Insights - Journeys può rilevare automaticamente Customer Insights - Data e renderlo disponibile per Customer Insights - Journeys. Per garantire il rilevamento automatico, completa i seguenti passaggi:

1. Se non hai eseguito il provisioning dell'applicazione Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in un'organizzazione Dataverse, completa i passaggi nella sezione precedente per configurare dapprima l'ambiente Customer Insights - Data. Se completi questi passaggi prima che Customer Insights - Journeys sia installato nell'organizzazione Dataverse, l'app Customer Insights - Journeys rileverà automaticamente l'ambiente Customer Insights - Data. Puoi verificare se Customer Insights - Journeys ha rilevato l'ambiente Customer Insights - Data selezionando Impostazioni>Gestione dati>Connettore Customer Insights - Data.
2. Se hai già abilitato Customer Insights - Journeys nell'app Customer Insights - Journeys prima di configurare Customer Insights - Data come descritto sopra, il rilevamento automatico non avrà luogo. In questo caso, Impostazioni>Gestione dati>Connettore Customer Insights - Data mostra la seguente schermata:

• Per riprovare il rilevamento di Customer Insights - Data, completa i passaggi sopra elencati nell'ambiente Customer Insights - Data, quindi torna a Impostazioni>Gestione dati>Connettore Customer Insights - Data e seleziona Connetti.
• Se la configurazione è corretta, Customer Insights - Journeys sarà in grado di rilevare Customer Insights - Data e dovresti vedere l'indicatore di completamento.

Configurare le proprietà predefinite per i profili cliente unificati

Quando si utilizzano i profili cliente di Customer Insights - Data nei percorsi del cliente in tempo reale, verrà richiesto di specificare quali attributi nel profilo corrispondono all'e-mail e al numero di telefono preferiti del cliente. Per eliminare la necessità di specificare ogni volta queste informazioni, è possibile creare impostazioni predefinite che i percorsi del cliente utilizzeranno automaticamente da quel momento in poi.

Altre informazioni: Configurazione del gruppo di destinatari