Gestire il consenso per e-mail, SMS (testo), messaggi vocali e messaggi di canale personalizzati

Nota

Customer Insights - Il consenso dei percorsi è basato sul punto di contatto e funziona per i messaggi inviati a contatti, lead e Customer Insights - Profili dati. Il consenso del cliente viene memorizzato per indirizzo e-mail o numero di telefono, non per record di contatto. I processi di consenso per il marketing in uscita che hai già definito non sono interessati dalle impostazioni di Customer Insights - Percorsi.

Importante

A partire da dicembre 2022, l'applicazione del consenso per i percorsi in tempo reale per i contatti richiede l'attivazione per le email inviate utilizzando il modello restrittivo di applicazione del consenso. Per ripristinare il comportamento precedente, modifica il modello di applicazione del consenso in non restrittivo. Se in precedenza hai acquisito il consenso sui record dei contatti nel marketing in uscita, carica il consenso per popolare i record di consenso del punto di contatto utilizzati per applicare il consenso in Customer Insights - Percorsi. Altre informazioni: Eseguire la migrazione dei record di consenso a Customer Insights - Journeys

Importante

In un ambiente in cui sono installati sia i percorsi in tempo reale che il marketing in uscita, l'app controlla i campi , DoNotBulkEmail, e DoNotTrack di DoNotEmailun contatto per abbinare il comportamento di applicazione del consenso del marketing in uscita e facilitare la transizione dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale. Altre informazioni: Gestire le impostazioni della conformità utente in Customer Insights - Journeys.

Configura il tuo ambiente in modo che ignori i controlli del campo dei contatti, se necessario. Ulteriori informazioni:Disabilitare i controlli del consenso a livello di contatto.

Attenzione

A luglio 2023, Customer Insights - Journeys ha introdotto nuove tabelle Common Data Service per supportare le business unit e i profili di conformità del consenso multi-brand. Viene eseguita la migrazione di tutti i clienti di Customer Insights - Percorsi alle nuove tabelle. I clienti con flussi di lavoro personalizzati (come i flussi di Power Automate) che leggono o scrivono msdynmkt_contactpointconsent2 o msdynmkt_contactpointconsent3 tabelle di consenso devono intervenire per mantenere la funzionalità.

Se i flussi di lavoro personalizzati leggono dalle tabelle di consenso msdynmkt_contactpointconsent2 o msdynmkt_contactpointconsent3 , aggiorna i flussi di lavoro personalizzati in modo che leggano dalla tabella msdynmkt_contactpointconsent4 più recente per mantenere la funzionalità.

Se i flussi di lavoro personalizzati scrivono nelle tabelle di consenso msdynmkt_contactpointconsent2 o msdynmkt_contactpointconsent3 , tutte le scritture in queste tabelle sincronizzano automaticamente i dati nella tabella msdynmkt_contactpointconsent4 dopo un ritardo (potenzialmente 24 ore o più). La sincronizzazione dei dati continua fino al 1° giugno 2024. Dopo tale data, sposta tutti i flussi di lavoro che scrivono record di consenso del punto di contatto per indirizzare la tabella msdynmkt_contactpointconsent4 .

Come viene rispettato il consenso per i messaggi e-mail

Quando si crea un nuovo messaggio di posta elettronica, scegliere un profilo di conformità, uno scopo e, facoltativamente, un argomento da tale profilo nella sezione Conformità delle impostazioni dell'intestazione e-mail . Per configurare la designazione del messaggio, seleziona l'icona dell'ingranaggio nell'intestazione del messaggio e-mail Questa azione apre il riquadro delle impostazioni dell'intestazione e-mail sul lato destro della pagina. Vai alla sezione Impostazioni email .

L'app invia un messaggio di posta elettronica solo se supera i controlli di consenso impostati dallo Scopo e dall'Argomento (facoltativo). L'app decide di inviare o bloccare un messaggio subito prima di inviarlo. Questo approccio garantisce che l'app non invii erroneamente un messaggio a un utente che ha rifiutato esplicitamente, anche se è stato incluso in un segmento di percorso per errore. L'impostazione del modello di applicazione sullo scopo controlla le regole di consenso. Se lo scopo utilizza un modello di applicazione "restrittivo", l'app invia l'email solo se l'indirizzo email acconsente esplicitamente. Se lo scopo utilizza un modello di applicazione "non restrittivo", l'app invia l'email a condizione che l'indirizzo email non sia stato disattivato. Il modello di applicazione "Disabilitato" disattiva i controlli del consenso e consente il recapito di tutti i messaggi. Gli scopi "commerciali" predefiniti utilizzano un modello di applicazione "non restrittivo". Lo scopo predefinito "Transazionale" utilizza un modello di imposizione "Disabilitato". È possibile modificare i modelli di applicazione degli scopi nel profilo di conformità. Per ulteriori informazioni sui concetti relativi a Scopo, Argomento e Modello di imposizione , consulta Gestire le impostazioni di conformità degli utenti in Customer Insights - Percorsi

Come richiesto per le e-mail commerciali, l'app aggiunge automaticamente un segnaposto Indirizzo aziendale e un collegamento segnaposto al Centro preferenze al piè di pagina dell'e-mail. L'indirizzo dell'azienda mostra il valore impostato nel profilo di conformità ed è possibile modificarlo direttamente dall'editor di posta elettronica, se necessario. Il collegamento Centro preferenze consente di accedere alla pagina di gestione delle preferenze impostata dal profilo di conformità, in cui i clienti possono rivedere e modificare le preferenze di comunicazione.

L'app verifica la presenza di un indirizzo aziendale e di un link di annullamento dell'iscrizione quando selezioni Pronto per l'invio. L'app ti avvisa se manca uno dei due quando invii un messaggio a scopo di consenso commerciale.

Nota

L'app mostra avvisi se, ad esempio, si elimina accidentalmente l'indirizzo dell'azienda o il collegamento al centro preferenze. Ma non ti impedisce di inviare l'e-mail. Se lo desideri, puoi sostituire il campo dell'indirizzo dell'azienda con un altro o aggiungere un collegamento a un centro preferenze personalizzato.

Come viene rispettato il consenso per i messaggi SMS (di testo) e dei canali personalizzati per impostazione predefinita

Nota

A partire dalla versione di novembre 2024, è possibile modificare le impostazioni predefinite del modello di imposizione per i canali di test (SMS) e personalizzati.

Customer Insights: le regole dei percorsi per l'invio di SMS e messaggi di canale personalizzati differiscono leggermente dalle regole per l'invio di e-mail per impostazione predefinita. Un utente deve sempre acconsentire esplicitamente a ricevere SMS commerciali o messaggi di canale personalizzati commerciali. Per impostazione predefinita, gli SMS transazionali e i messaggi di canale personalizzati vengono sempre inviati, a meno che non si modifichi il modello di imposizione da disabilitato.

Come viene rispettato il consenso per il canale vocale per impostazione predefinita

Per impostazione predefinita, gli utenti devono acconsentire esplicitamente al consenso vocale per ricevere chiamate commerciali sui canali vocali. Il modello di applicazione per il canale vocale è restrittivo. Le chiamate transazionali del canale vocale sono abilitate per impostazione predefinita, a meno che non si modifichi il modello di imposizione in disabilitato.

Consenso per tracciare il comportamento dell'utente

Ogni profilo di conformità ha il proprio scopo specifico per tenere traccia delle interazioni dell'utente, come l'apertura dei messaggi e i clic sui collegamenti. Analogamente agli scopi commerciali e transazionali, il modello di applicazione del consenso al tracciamento può essere restrittivo, non restrittivo o disabilitato. Se lo scopo del tracciamento usa un modello di applicazione disabilitato, il sistema non controlla il consenso al tracciamento per i messaggi inviati come parte di tale profilo di conformità, quindi tutte le interazioni vengono tracciate.

Per raccogliere il consenso al tracciamento, aggiungi lo scopo del tracciamento ai moduli e ai centri preferenze.

Nota

Customer Insights - Journeys controlla sempre il campo Consenti tracciamento nei record dei contatti per verificare se le interazioni del contatto possono essere tracciate. Questo controllo si aggiunge al controllo di attivazione o disattivazione del consenso del punto di contatto Customer Insights - Journeys per il monitoraggio. Il sistema non esegue questi controlli per altri tipi di entità, come i lead o i profili Customer Insights - Dati.

Importante

Con la versione di luglio 2023, i dati sul consenso dei clienti utilizzano le nuove funzionalità di consenso multimarca. Per alcuni utenti di Customer Insights - Journeys, la migrazione modifica le impostazioni che controllano se i collegamenti di tracciamento sono inclusi nei messaggi. Le modifiche possono impedire il tracciamento nei messaggi se i clienti non hanno dato il consenso esplicito. Dopo la migrazione, per abilitare i collegamenti di rilevamento nei messaggi per i clienti che non hanno fornito il consenso, aggiornare il modello di applicazione dello scopo di rilevamento del profilo di conformità su "Non restrittivo". Ciò consente di sostituire i link di tracciamento nelle e-mail, a condizione che il destinatario non abbia esplicitamente disattivato il tracciamento.

Diagrammi dell'esecuzione del consenso

Le tabelle seguenti mostrano come il consenso viene controllato per impostazione predefinita quando si eseguono percorsi in Customer Insights - Percorsi.

Modello di applicazione restrittivo

	Con rifiuto esplicito	Nessuno/Non impostato	Con consenso esplicito
Tutti i canali	Bloccato	Bloccato	Inviata
Scopo tracciabilità	Non registrato	Non registrato	Registrata

Ad esempio, nel modello di applicazione restrittiva, un cliente che non ha impostato le preferenze di consenso viene bloccato da tutti i canali di comunicazione in un percorso e non viene tracciato.

Modello di applicazione non restrittivo

	Con rifiuto esplicito	Nessuno/Non impostato	Con consenso esplicito
Tutti i canali	Bloccato	Inviata	Inviata
Scopo tracciabilità	Non registrato	Registrata	Registrata

Ad esempio, nel modello di applicazione non restrittiva, a un cliente che non ha impostato le preferenze per il consenso vengono inviati messaggi da tutti i canali di comunicazione in un percorso e viene monitorato.

Modello di applicazione disabilitato

	Con rifiuto esplicito	Nessuno/Non impostato	Con consenso esplicito
Tutti i canali	Inviata	Inviata	Inviata
Scopo tracciabilità	Registrata	Registrata	Registrata

Nel modello di imposizione disabilitato, a tutti i clienti vengono inviati messaggi da tutti i canali di comunicazione in un percorso e vengono tracciati.

Nota

Tutti i canali includono e-mail, SMS e canali personalizzati.

Importante

Se nell'ambiente sono installati sia percorsi in tempo reale che marketing in uscita, l'app controlla sempre i campi Consenti posta elettronica e Consenti posta elettronica in blocco nei record dei contatti per verificare se è possibile inviare messaggi di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica del contatto. Entrambi i campi devono essere impostati per consentire l'invio di un'e-mail commerciale. Solo il campo Consenti email deve essere impostato per consentire le email transazionali. Questi controlli si aggiungono ai controlli di consenso dei punti di contatto Customer Insights - Journeys per le e-mail inviate dai percorsi. Questi controlli non vengono eseguiti per altri tipi di entità, come i lead o Customer Insights - Profili dati. Altre informazioni: Gestire le impostazioni della conformità utente in Customer Insights - Journeys.

È possibile impostare l'ambiente in modo che ignori i controlli del campo di contatto. Ulteriori informazioni:Disabilitare i controlli del consenso a livello di contatto.

Disabilitare i controlli del consenso a livello di contatto

A partire da febbraio 2024, un nuovo interruttore di funzionalità consente di impostare il sistema in modo che consideri o ignori i controlli del consenso a livello di contatto. In questo modo è possibile separare il consenso in base al punto di contatto per le e-mail, in modo che ogni entità abbia il consenso acquisito e applicato dal punto di contatto e il sistema ignori il consenso nel record del contatto per i percorsi destinati ai contatti.

Disabilita i controlli del consenso a livello di contatto quando i percorsi in uscita non sono in uso. Per disabilitare i controlli del consenso a livello di contatto:

1. Vai a Impostazioni>Altre impostazioni>Cambi di funzionalità.
2. Imposta l'interruttore Verifica il consenso del contatto per i percorsi in tempo reale su Disattivato.
3. Seleziona Salva nell'angolo in alto a destra.

Il sistema applica quindi il consenso solo in base ai record di consenso dei punti di contatto.

Come viene popolato il consenso nelle diverse esperienze di annullamento dell'iscrizione

Customer Insights - Journeys offre diverse opzioni per fornire un'esperienza di annullamento dell'iscrizione ai tuoi clienti. Il sistema calcola l'esatto stato del consenso per diversi scenari e mostra sempre all'utente che visita l'esperienza di annullamento dell'iscrizione una visione accurata del proprio consenso.

Lo stato del consenso mostrato all'utente durante un'esperienza di annullamento dell'iscrizione dipende da diversi fattori:

1. Se l'opzione controlla il consenso del contatto per i percorsi in tempo reale è attivata o disattivata.
2. Modello di imposizione dello scopo.
3. Il canale per il quale viene mostrato il consenso.
4. Lo stato del consenso del punto di contatto.

Prima di iniziare, esamina queste importanti definizioni.

Invierà/non invierà

• Will send significa che il record di consenso del punto di contatto e il suo modello di applicazione dello scopo consentono all'app di inviare un'e-mail a tale scopo a quell'indirizzo. Ad esempio, se lo scopo non è restrittivo e non esiste alcun record di consenso del punto di contatto, l'app lo valuta come Will send.
• Non invierà : l'app valuta il punto di contatto, il consenso, il record e lo scopo dell'indirizzo e-mail e decide di non inviare un'e-mail.

Registrerà/non registrerà

• Allo stesso modo, Will track indica il record di consenso del punto di contatto di tracciamento e il suo modello di applicazione dello scopo consentono all'app di includere collegamenti di tracciamento nei messaggi inviati a tale indirizzo. Ad esempio, se lo scopo non è restrittivo e non esiste alcun record di consenso del punto di contatto, l'app lo valuta come Will track.
• Non traccia: l'app valuta il punto di contatto, il consenso, il record e lo scopo dell'indirizzo e-mail e decide di non tenere traccia dei link nell'e-mail.

Centro sottoscrizioni utilizzato nei percorsi in tempo reale

I campi DoNotBulkEmail, DoNotEmail e DoNotTrack in un centro sottoscrizioni vengono precompilati per il contatto in base ai dati di contatto e ai record di consenso del punto di contatto per tutti gli indirizzi di posta elettronica del contatto.

1. DoNotBulkEmail esegue la precompilazione per bloccare l'invio se l'attributo è attualmente impostato per il blocco o se qualsiasi scopo commerciale nel profilo di conformità da qualsiasi indirizzo email del contatto restituisce non invierà.
2. DoNotEmail esegue la precompilazione per bloccare l'invio se l'attributo è attualmente impostato per il blocco o se qualsiasi scopo transazione nel profilo di conformità da qualsiasi indirizzo email del contatto restituisce non invierà.
3. DoNotTrack esegue la precompilazione per bloccare la registrazione se l'attributo è attualmente impostato per il blocco o se qualsiasi scopo di registrazione nel profilo di conformità da qualsiasi indirizzo email del contatto restituisce non invierà.

Quando un utente invia le modifiche tramite un centro sottoscrizioni, gli stati di DoNotBulkEmail, DoNotEmail e DoNotTrack aggiornano i record di consenso del contatto e del punto di contatto per tutti gli indirizzi e-mail del contatto, come impostato nella configurazione del gruppo di destinatari.

1. Se sia DoNotBulkEmail che DoNotEmail sono impostati per consentire le e-mail, tutti gli scopi commerciali nel profilo di conformità per ogni indirizzo e-mail nel record di contatto hanno un record di consenso al punto di contatto acconsentito esplicitamente. Se uno dei due è impostato su Non consentire, tutti i record di consenso dei punti di contatto vengono aggiornati per essere rifiutati esplicitamente.
2. Lo stato DoNotEmail viene scritto per tutti gli scopi transazionali nel profilo di conformità per ogni indirizzo e-mail nel record del contatto.
3. Lo stato DoNotTrack viene scritto per tutti gli scopi di registrazione nel profilo di conformità per ogni indirizzo e-mail nel record del contatto.

Pagina delle preferenze e centro preferenze

Per i percorsi destinati ai contatti, ogni indirizzo e-mail precompila se è contattabile (invierà) o tracciabile (verrà tracciato) in base al modello di applicazione dello scopo specifico e al relativo record di consenso del punto di contatto, combinato con i campi di consenso a livello di contatto (solo se l'interruttore della funzione di controllo del consenso al contatto per i percorsi in tempo reale è abilitato).

1. Gli scopi/argomenti commerciali precompilano per l'attivazione solo se il record di consenso del punto di contatto valuta l'invio e sia DoNotBulkEmail che DoNotEmail sono impostati per consentire le e-mail.
2. Gli scopi/argomenti transazionali precompilano per l'attivazione solo se il record di consenso del punto di contatto restituisce l'invio e DoNotEmail è impostato per consentire le email.
3. Precompilare lo scopo del tracciamento per acconsentire esplicitamente solo se il record di consenso del punto di contatto restituisce l'invio e il DoNotTrack del contatto è impostato per consentire il tracciamento.

Per i percorsi destinati ai lead o ai profili Customer Insights - Dati, il consenso di ogni indirizzo e-mail viene precompilato se è contattabile (verrà inviato) o tracciabile (verrà tracciato) in base al modello di applicazione dello scopo specifico e al record di consenso del punto di contatto. La pagina delle preferenze e il centro preferenze sperimentano il consenso dell'indirizzo e-mail precompilato per l'attivazione se il record di consenso del punto di contatto per l'e-mail valuta l'invio.

Quando un utente invia le modifiche del consenso tramite una pagina delle preferenze o un centro preferenze, il sistema aggiorna solo i record di consenso dei punti di contatto pertinenti. In questi casi, il sistema non modifica alcun attributo di consenso a livello di contatto.

Visualizzare e gestire i record di consenso

Nel centro di consenso, viene visualizzato un elenco di tutti i consensi dei punti di contatto e dei relativi attributi (tipo, stato, fonte dei dati di consenso e data di modifica). Per visualizzare una visualizzazione compatta per un singolo record di consenso o modificarlo, selezionare il nome del punto di contatto dall'elenco dei record.

I moduli di contatto e lead ti consentono di visualizzare e aggiornare rapidamente il consenso di un cliente, in modo da poter gestire facilmente i tipi di messaggi che invii ai tuoi clienti. Questa vista completa è disponibile nella scheda Comunicazione . Ti offre un'unica posizione per gestire il consenso su ogni canale e linea di business per la tua organizzazione.

La scheda Comunicazione consente di:

1. Ottieni una visualizzazione riepilogativa del consenso fornito da ogni contatto o lead, in modo da poter vedere se il cliente è contattabile a colpo d'occhio.
2. Modifica facilmente il consenso per gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono e i canali personalizzati di un contatto o di un lead direttamente dai moduli di contatto o lead. In questo modo puoi controllare il tipo di messaggi che invii al cliente su ciascun canale. La visualizzazione a griglia mostra sia il record di consenso che la relativa contattabilità valutata. Questo aiuta a rispondere alla domanda: "Perché il mio viaggio è stato bloccato a causa della mancanza di consenso?"
3. Analizza il consenso per ogni profilo di conformità configurato per la tua organizzazione, in modo da poter comprendere il consenso del cliente per ogni linea di business.

I record di consenso per ogni scopo e argomento (se presente) del profilo di conformità selezionato vengono visualizzati qui ed è possibile aggiornarli direttamente. È inoltre possibile scegliere un punto di contatto diverso dall'elenco a discesa e scegliere il profilo di conformità per il quale si desidera gestire i record di consenso.

Quando si modifica un record di consenso, la colonna di reperibilità e le schede di stato di comunicazione e tracciamento si aggiornano immediatamente. Tuttavia, a volte gli aggiornamenti di un record di consenso non influiscono sulla sua reperibilità. Ad esempio, se si aggiorna lo stato di consenso per un record di argomento in modo che acconsenta esplicitamente mentre lo scopo principale rimane rifiutato, la contattabilità del record di argomento non cambia.

Controllare i record di consenso

Tieni traccia di tutte le modifiche relative al consenso per ogni record di contatto, incluso chi ha apportato le modifiche e quando. La Cronologia controlli è disponibile nella scheda Elementi correlati di un record del consenso.

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