Sequenza temporale delle interazioni con i clienti

La sequenza temporale delle interazioni per un contatto o un lead fornisce una visualizzazione unificata delle interazioni storiche basate sulle attività dei clienti in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (sia Customer Insights - Journeys che marketing in uscita), Sales e Customer Service.

Puoi anche visualizzare le attività di Customer Insights nella sequenza temporale. Altre informazioni: Integra le attività di Customer Insights con le sequenze temporali di Dynamics 365

Suggerimento

Per informazioni su come configurare la sequenza temporale e visualizzare le interazioni tra Dynamics 365 Sales e Customer Service, verdi l'articolo Utilizzare la sequenza temporale nella documentazione di Power Apps.

Avere una visione unica di tutte le attività in cui è impegnato un cliente ti consente di ottenere una comprensione completa del tuo cliente. Le parti interessate aziendali (marketing, agenti di vendita, agenti servizio clienti, account manager, ecc.) possono utilizzare la vista unificata delle interazioni storiche dei clienti con l'azienda per creare esperienze personalizzate attraverso canali sia digitali che non digitali. Ad esempio, un agente di vendita potrebbe conoscere le newsletter a cui un contatto si è iscritto a causa di precedenti campagne di marketing, nonché le pagine dei prodotti e i blog esplorati di recente dal contatto per personalizzare la comunicazione con loro nella prossima chiamata di vendita. Allo stesso modo, un agente di servizio potrebbe esaminare le ultime comunicazioni e-mail ricevute da un cliente nell'ambito di un percorso del cliente per aiutare con uno scenario di escalation.

Come abilitare le interazioni di marketing nella sequenza temporale dei contatti/lead

Se utilizzi moduli di contatto e lead predefiniti forniti con Customer Insights - Journeys, le interazioni di marketing (basate su attività di Customer Insights - Journeys e marketing in uscita) verranno visualizzate automaticamente nella sequenza temporale. La sequenza temporale mostrerà solo le interazioni associate al rispettivo tipo di profilo (contatto o lead). Ad esempio, la sequenza temporale di un contatto includerà le interazioni solo per quel contatto.

Tuttavia, se utilizzi moduli personalizzati per contatti e lead, dovrai aggiungere un connettore personalizzato al componente sequenza temporale nel modulo di contatto/lead personalizzato per visualizzare le interazioni di marketing.

I seguenti passaggi mostrano come aggiungere il connettore personalizzato al componente della sequenza temporale attraverso l' esperienza Power Apps Maker:

1. Nell'esperienza Power Apps Maker, seleziona Tabelle. Apri la tabella desiderata (ad esempio Contatto), quindi seleziona l'area Moduli.

2. Apri il tuo modulo di contatto/lead personalizzato e seleziona il componente della sequenza temporale nel modulo.

3. Per aggiungere un nuovo connettore personalizzato, nel riquadro Proprietà per il componente della sequenza temporale, vai a Connettori personalizzati e seleziona Aggiungi connettore.

   

4. Viene visualizzato il riquadro Nuovo connettore personalizzato. Aggiungi i dettagli seguenti e seleziona Salva:

   • Costruttore: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • Percorso risorsa: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

5. Il connettore personalizzato è ora aggiunto al componente della sequenza temporale. Salva e pubblica il tuo modulo di contatto/lead personalizzato. La sequenza temporale nel modulo di contatto o lead personalizzato ora mostrerà le interazioni di marketing.

Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare connettori personalizzati con il controllo sequenza temporale.

Funzionalità chiave della sequenza temporale

• Insieme alle attività di Dynamics 365 Sales e Customer Service, puoi visualizzare le interazioni basate sulle attività di Customer Insights - Journeys e marketing in uscita, comprese le interazioni tra le seguente attività di marketing:
  • Messaggi e-mail
  • SMS
  • Notifiche push
  • Attività Web
  • Moduli
  • Eventi
• Puoi utilizzare il filtro per concentrarti su tipi specifici di interazioni di marketing come tutte le email aperte da un contatto
• Visualizza in anteprima le comunicazioni (e-mail, SMS e notifiche push) che un contatto ha ricevuto o con cui ha interagito nell'ambito delle tue campagne di marketing all'interno della sequenza temporale

Importante

Per visualizzare le interazioni di marketing sulla sequenza temporale, è necessario abilitare le seguenti autorizzazioni di lettura:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

Nota

Le attività di marketing in tempo reale degli ultimi 12 mesi vengono visualizzate nella sequenza temporale per il contatto o il lead selezionato. Le interazioni cronologiche delle attività di marketing in uscita vengono mostrate solo dopo la data di installazione del marketing in tempo reale o maggio 2022, a seconda di quale sia la data più recente.