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Instradare automaticamente i record utilizzando il flusso personalizzato

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Impostare il flusso personalizzato per instradare automaticamente i record

Come amministratore, puoi instradare i record automaticamente usando Power Automate. Imposta un flusso personalizzato per instradare automaticamente i record in base a determinate condizioni, ad esempio quando un record viene creato o aggiornato. Vediamo come si imposta un flusso personalizzato per la condizione di creazione.

Nota

Per impostazione predefinita, per tutti i casi creati dall'interfaccia utente, il campo Distribuisci caso è impostato su No. Quindi, l'instradamento per questi casi non viene attivato.
Per i record dei casi, viene fornito un trigger predefinito per indirizzare i casi automaticamente. L'instradamento si basa sul valore del campo Distribuisci caso nel record del caso. Quando viene creato un record del caso, viene indirizzato o non indirizzato in base al valore del campo Distribuisci caso che può essere Sì o No.

Per abilitare l'instradamento automatico dei record:

  1. Accedi a Power Automate e seleziona l'ambiente per cui desideri creare il flusso.

  2. Seleziona I miei flussi sulla mappa del sito, quindi seleziona Nuovo flusso. Nell'opzione Crea il tuo flusso da vuoto seleziona Flusso cloud automatizzato. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea un flusso cloud automatizzato.

  3. Selezionare Ignora. Viene visualizzato un elenco di tutti i connettori e trigger.

  4. Selezionare Microsoft Dataverse. Nell'elenco corrispondente di trigger che appare, seleziona Quando una riga viene aggiunta, modificata o eliminata.

  5. Specifica i seguenti valori per i campi Tipo di modifica, Nome tabella, e Ambito.

    • Tipo di modifica: Creazione

    • Nome tabella: Messaggi e-mail

    • Ambito: Organizzazione

  6. Seleziona Nuovo passaggio. Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli un'operazione.

  7. Seleziona Esegui un'azione non associata dall'elenco Azioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo Esegui un'azione non associata.

  8. Immetti msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord nel campo Nome azione come valore personalizzato.

  9. Nel campo Destinazione immetti il nome della raccolta di entità e l'identificatore univoco del record come segue:

    <entity collection name>(unique identifier of the entity), ad esempio messaggi e-mail(Email Message)

    Per ottenere il nome della raccolta di entità per una particolare entità:

    1. Apri il browser e vai in https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Ad esempio: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
    2. Cerca LogicalCollectionName per visualizzare il nome della raccolta di entità per una particolare entità.
      Ad esempio: "LogicalCollectionName":"emails".
      Qui, emails è il nome della raccolta di entità.

  10. Seleziona Salva.

Ora, in base al flusso definito, ogni volta che viene creato un record (in questo esempio, un'e-mail), il flusso applica l'azione msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord al record. Analogamente, è possibile creare un flusso personalizzato in base agli scenari aziendali.

È inoltre possibile eseguire altre azioni nel flusso, come filtrare determinati record che non vuoi instradare ed eseguire la trasformazione dei dati.

Vedi anche

Panoramica della distribuzione
Configurare la distribuzione di record
Instradare manualmente i record
Codice di esempio per attivare l'instradamento di record non di caso