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Riassumere casi

SI applica a: solo Dynamics 365 Customer Service

I riepiloghi dei casi Copilot aiutano gli agenti a comprendere rapidamente il contesto di un caso e risolvere i problemi dei clienti in modo efficiente. Il riepilogo del caso include informazioni chiave come il titolo del caso, il cliente, l'oggetto, il prodotto, la priorità, il tipo di caso e la descrizione.

Prerequisiti

Visualizzare il riepilogo di un caso

Nell'area di lavoro del servizio Copilot, passare a un caso per visualizzare la scheda di riepilogo del caso.

Il riepilogo dei casi viene visualizzato come scheda nel modulo dei casi. Quando apri un caso, la scheda riepilogativa del caso viene compressa per impostazione predefinita, assicurando che lo schermo non sia ingombro di informazioni. Seleziona la scheda per espandere il riepilogo. Il posizionamento della scheda di riepilogo visualizzata si basa sul modulo del caso che si sta utilizzando. Altre informazioni in Usare il riepilogo dei casi Copilot nelle app basate su modello. In base alla configurazione dell'amministratore, il riepilogo del caso viene visualizzato in formato paragrafo o strutturato.

Puoi copiare il riepilogo, aggiornarlo e fornire feedback.

Nota

  • È inoltre possibile generare un riepilogo dei casi risolti o annullati.
  • Un riepilogo del caso non viene generato se le descrizioni aggiunte nei campi del caso di origine utilizzati da Copilot contengono meno di 38 parole in inglese, senza contare gli spazi.

In alternativa, puoi anche generare un riepilogo del caso dalla scheda Fai una domanda nel riquadro della Guida Copilot. Per altre informazioni, vedi Riepilogare i casi e chiedere informazioni sui dati del caso.

Se l'amministratore ha abilitato il riepilogo dei record correlati, la scheda di riepilogo del caso o la scheda di riepilogo dei record personalizzata visualizza i riepiloghi dei record correlati nella parte superiore con il riepilogo del record principale.

Puoi eseguire quanto segue:

  • Visualizzare il riepilogo del record correlato, con l'intestazione corrispondente, ad esempio l'ID del record o il titolo. Per impostazione predefinita, Copilot visualizza due riepiloghi di record correlati.
  • Selezionare Mostra altri record correlati per visualizzare tutti i record correlati e caricare due riepiloghi aggiuntivi alla volta, ripetendo il processo fino a quando non vengono visualizzati tutti i record correlati.
  • Selezionare l'ID record o l'intestazione per aprire il record completo in una nuova visualizzazione.

Gestire il riepilogo dei casi e dei record personalizzati