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Un progetto è un contenitore composto da sondaggi, metrica di soddisfazione, modelli di messaggio email, flussi Power Automate e report. Puoi creare, distribuire e analizzare un sondaggio creando un progetto. Puoi creare un progetto usando un modello pronto per l'uso oppure un modello vuoto, per crearlo da zero.
Dynamics 365 Customer Service offre modelli di progetto predefiniti per il feedback dei sondaggi. Ogni modello di progetto include domande del sondaggio, metrica di soddisfazione preconfigurata, modelli di messaggi email e flussi Power Automate per le applicazioni aziendali Dynamics 365. I modelli di progetto disponibili sono:
Feedback periodico del cliente: questo modello si basa sulle procedure consigliate dell'esperienza del cliente di Forrester Research e include domande per raccogliere la valutazione cliente a intervalli regolari. Comprende anche un modello di e-mail preconfigurato e le seguenti metriche di soddisfazione:
Valutazione cliente: metrica di valutazione che consente di identificare la valutazione cliente.
Soddisfazione del cliente: Una metrica di soddisfazione che consente di misurare il livello di soddisfazione del cliente.
Consegna dell'ordine: Questo modello include domande per raccogliere riscontri tempestivi dopo la consegna dell'ordine. Consiste in un modello di e-mail preconfigurato e nelle seguenti metriche di soddisfazione:
Soddisfazione del cliente: Un metrica di soddisfazione che ti aiuta a misurare il livello di soddisfazione del cliente.
Net Promoter Score: un indicatore NPS utile per misurare la fedeltà dei clienti.
Sentiment del prodotto: una metrica del sentiment che ti aiuta a identificare il sentiment dei clienti.
Il flusso Power Automate Invia un sondaggio quando un ordine viene evaso in Dynamics 365 viene creato automaticamente quando crei un progetto da questo modello. Il sondaggio viene inviato al cliente quando un ordine viene evaso in Dynamics 365 e la risposta viene automaticamente integrata nei record dell'ordine e del cliente. Per vedere il flusso, vai a flow.microsoft.com e seleziona I miei flussi nel riquadro di sinistra. Il flusso viene creato nello stato inattivo. Devi attivare il flusso per usarlo. Puoi anche personalizzare il flusso in base alle tue esigenze in Power Automate e poi attivare il flusso per iniziare a usarlo.
Visita di assistenza: questo modello include domande per raccogliere un feedback tempestivo dopo una visita presso un cliente programmata con l'applicazione Dynamics 365 Customer Voice. Il feedback viene integrato automaticamente con il record della visita del cliente in Dynamics 365, così puoi ottenere informazioni utili, tra cui tendenze e specifiche azioni di follow-up, per assicurarti che i problemi dei clienti vengano gestiti tempestivamente. Consiste anche di un modello di messaggio e-mail preconfigurato e della seguente metrica di soddisfazione:
Soddisfazione del cliente: Una metrica di soddisfazione che consente di misurare il livello di soddisfazione del cliente.
Valutazione cliente: metrica di valutazione che consente di identificare la valutazione cliente.
Support: questo modello include domande che forniscono una soluzione end-to-end pronta all'uso per misurare la soddisfazione del cliente per il processo Dynamics 365 Gestione dei casi. Consiste in un modello di messaggio e-mail preconfigurato e nelle seguenti metriche di soddisfazione:
Sentiment del cliente: una metrica del sentiment che ti aiuta a identificare il sentiment del cliente.
Soddisfazione del cliente: Una metrica di soddisfazione che consente di misurare il livello di soddisfazione del cliente.
Il flusso Power Automate Invia un sondaggio quando un caso viene risolto in Dynamics 365 viene creato automaticamente quando crei un progetto da questo modello. Il sondaggio viene inviato al cliente quando un caso viene risolto in Dynamics 365. Per vedere il flusso, vai a flow.microsoft.com e seleziona Flussi personali nel riquadro sinistro. Il flusso viene creato nello stato inattivo. Devi attivare il flusso per usarlo. Puoi anche personalizzare il flusso in base alle tue esigenze in Power Automate e poi attivare il flusso per iniziare a usarlo.
Dynamics 365 Customer Service include anche un modello Blank che puoi utilizzare per creare un sondaggio partendo da zero e configurarlo in base ai tuoi requisiti. Questo modello non contiene domande di sondaggio, flussi di lavoro o metrica di soddisfazione preconfigurati.
Importante
I progetti, i modelli di posta elettronica e le metriche di soddisfazione si trovano principalmente in Microsoft Dataverse. L'aggiornamento dei dati di un ambiente Dataverse con quelli di un altro comprometterà i progetti e i questionari di Customer Voice nell'ambiente aggiornato.
Crea un progetto da un modello
Creare un progetto da un modello ti aiuta a iniziare rapidamente con poca o nessuna personalizzazione. I modelli includono domande di sondaggio basate sulle migliori pratiche del settore e selezionate da esperti della materia.
Accedere a Dynamics 365 Customer Service.
Nella scheda Tutti i progetti, seleziona Nuovo progetto.
Viene visualizzata la pagina Modello di progetto con i modelli di progetto disponibili.
Per visualizzare le domande del sondaggio in un modello di progetto, passa il mouse sul modello e quindi seleziona Anteprima
.Seleziona il modello di progetto richiesto, quindi seleziona Avanti.
Nella pagina Percorso del sondaggio, seleziona un ambiente in cui creare il progetto. Per visualizzare tutti gli ambienti, seleziona Vedi tutti gli ambienti.
Nella finestra Tutti gli ambienti, seleziona l'ambiente desiderato, quindi seleziona Seleziona e chiudi.
Nella pagina Posizione del sondaggio, seleziona Crea.
Il progetto verrà creato con domande del sondaggio, metrica di soddisfazione e flussi Power Automate. Puoi configurare ulteriormente il sondaggio in base alle tue esigenze o inviarlo così com'è.
Creare un progetto dal modello vuoto
La creazione di un progetto dal modello vuoto offre la possibilità di scegliere le domande del sondaggio, creare metrica di soddisfazione, modelli di messaggi email e flussi Power Automate.
Accedere a Dynamics 365 Customer Service.
Nella scheda Tutti i progetti, seleziona Nuovo progetto.
Nella pagina Modello di progetto seleziona Vuoto.
Seleziona Avanti.
Nella pagina Percorso del sondaggio, seleziona un ambiente in cui creare il progetto. Per visualizzare tutti gli ambienti, seleziona Visualizza tutti gli ambienti.
Nella finestra Tutti gli ambienti, seleziona l'ambiente desiderato, quindi seleziona Seleziona e chiudi.
Nella pagina Posizione del sondaggio, seleziona Crea.
Il progetto verrà creato con un questionario vuoto. Ora puoi aggiungere domande e personalizzarlo nel modo desiderato.