Crea un progetto

Un progetto è un contenitore composto da sondaggi, metrica di soddisfazione, modelli di messaggio email, flussi Power Automate e report. Puoi creare, distribuire e analizzare un sondaggio creando un progetto. Puoi creare un progetto utilizzando un modello pronto per l'uso o utilizzando un modello vuoto per creare il progetto da zero.

Dynamics 365 Customer Voice offre modelli di progetto di feedback del sondaggio pronti per l'uso. Ogni modello di progetto include domande del sondaggio, metrica di soddisfazione preconfigurata, modelli di messaggi email e flussi Power Automate per le applicazioni aziendali Dynamics 365. I modelli di progetti disponibili sono:

• Feedback periodico dei clienti: questo modello si basa sulle procedure consigliate per l'esperienza del cliente di Forrester Research e include domande per raccogliere la valutazione dei clienti a intervalli regolari. Consiste anche di un modello di messaggio e-mail preconfigurato e della seguente metrica di soddisfazione:

  • Valutazione del cliente: metrica di valutazione che consente di identificare la valutazione del cliente.

  • Soddisfazione del cliente: metrica di soddisfazione che consente di misurare il livello di soddisfazione del cliente.

• Consegna dell'ordine: questo modello include domande per raccogliere feedback tempestivi dopo la consegna di un ordine. Consiste in un modello di messaggio e-mail preconfigurato e nelle seguenti metriche di soddisfazione:

  • Soddisfazione del cliente: metrica di soddisfazione che consente di misurare il livello di soddisfazione del cliente.

  • Net Promoter Score: metrica NPS che consente di misurare la findelizzazione dei clienti.

  • Valutazione del prodotto: metrica di valutazione che consente di identificare la valutazione del cliente.

  Il flusso Power Automate Invia un sondaggio quando viene eseguito un ordine in Dynamics 365 viene creato automaticamente quando crei un progetto da questo modello. Il sondaggio viene inviato al cliente quando un ordine viene evaso in Dynamics 365 e la risposta viene automaticamente integrata con l'ordine e i record del cliente. Per vedere il flusso, vai a flow.microsoft.com e seleziona Flussi personali nel riquadro di sinistra. Il flusso viene creato nello stato inattivo. Devi attivare il flusso per usarlo. Puoi anche personalizzare il flusso secondo le tue esigenze in Power Automate e quindi attiva il flusso per iniziare a usarlo.

• Visita di servizio: questo modello include domande per raccogliere feedback tempestivi a seguito di una visita del cliente pianificata con l'applicazione Dynamics 365 Field Service. Il feedback viene integrato automaticamente con il record delle visite del cliente in Dynamics 365, in modo da poter ottenere informazioni dettagliate comprese le tendenze e azioni di completamento specifiche per assicurarti che i problemi dei clienti vengano affrontati in modo tempestivo. Consiste anche di un modello di messaggio e-mail preconfigurato e della seguente metrica di soddisfazione:

  • Soddisfazione del cliente: metrica di soddisfazione che consente di misurare il livello di soddisfazione del cliente.

  • Valutazione del cliente: metrica di valutazione che consente di identificare la valutazione del cliente.

• Supporto: questo modello include domande che forniscono una soluzione end-to-end predefinita per misurare la soddisfazione del cliente per il processo di gestione dei casi di Dynamics 365. Consiste in un modello di messaggio e-mail preconfigurato e nelle seguenti metriche di soddisfazione:

  • Valutazione del cliente: metrica di valutazione che consente di identificare la valutazione del cliente.

  • Soddisfazione del cliente: metrica di soddisfazione che consente di misurare il livello di soddisfazione del cliente.

  Il flusso Power Automate Invia un sondaggio quando un caso viene risolto in Dynamics 365 viene creato automaticamente quando crei un progetto da questo modello. Il sondaggio viene inviato al cliente quando un caso viene risolto in Dynamics 365. Per vedere il flusso, vai a flow.microsoft.com e seleziona Flussi personali nel riquadro di sinistra. Il flusso viene creato nello stato inattivo. Devi attivare il flusso per usarlo. Puoi anche personalizzare il flusso secondo le tue esigenze in Power Automate e quindi attiva il flusso per iniziare a usarlo.

Dynamics 365 Customer Voice include anche un modello Vuoto che puoi utilizzare per creare un sondaggio da zero e configurarlo in base alle tue esigenze. Questo modello non contiene domande di sondaggio, flussi di lavoro o metrica di soddisfazione preconfigurati.

Importante

I progetti, i modelli di e-mail e le metriche sulla soddisfazione si basano principalmente su Microsoft Dataverse. L'aggiornamento dei dati nell'ambiente Dataverse con un altro sistema interromperà i progetti e i sondaggi di Customer Voice sull'ambiente aggiornato.

Crea un progetto da un modello

La creazione di un progetto da un modello consente di iniziare rapidamente con poca o nessuna personalizzazione. I modelli includono domande del sondaggio basate sulle procedure consigliate del settore e sono state curate da esperti in materia.

1. Accedere a Dynamics 365 Customer Voice.

2. Nella scheda Tutti i progetti, seleziona Nuovo progetto.

   

   Viene visualizzata la pagina Modello di progetto con i modelli di progetto disponibili.

   

3. Per visualizzare le domande del sondaggio in un modello di progetto, passa il mouse sul modello e quindi seleziona Anteprima.

4. Seleziona il modello di progetto richiesto, quindi seleziona Avanti.

5. Nella pagina Percorso del sondaggio, seleziona un ambiente in cui creare il progetto. Per visualizzare tutti gli ambienti, seleziona Vedi tutti gli ambienti.

   

6. Nella finestra Tutti gli ambienti, seleziona l'ambiente desiderato, quindi seleziona Seleziona e chiudi.

7. Nella pagina Percorso del sondaggio, seleziona Crea.

Il progetto verrà creato con domande del sondaggio, metrica di soddisfazione e flussi Power Automate. Puoi configurare ulteriormente il sondaggio in base alle tue esigenze o invialo così com'è.

Creare un progetto dal modello vuoto

La creazione di un progetto dal modello vuoto offre la possibilità di scegliere le domande del sondaggio, creare metrica di soddisfazione, modelli di messaggi email e flussi Power Automate.

1. Accedere a Dynamics 365 Customer Voice.

2. Nella scheda Tutti i progetti, seleziona Nuovo progetto.

3. Nella pagina Modello di progetto seleziona Vuoto.

4. Seleziona Avanti.

5. Nella pagina Percorso del sondaggio, seleziona un ambiente in cui creare il progetto. Per visualizzare tutti gli ambienti, seleziona Vedi tutti gli ambienti.

6. Nella finestra Tutti gli ambienti, seleziona l'ambiente desiderato, quindi seleziona Seleziona e chiudi.

7. Nella pagina Percorso del sondaggio, seleziona Crea.

Il progetto verrà creato con un sondaggio vuoto. Ora puoi aggiungere domande e personalizzarlo nel modo desiderato.

Vedi anche

Creare un sondaggio
Gestire i sondaggi
Gestione dei progetti