Eseguire processi di sistema in blocco per rilevare i record duplicati
Nota
Se hai abilitato la modalità solo Unified Interface, prima di utilizzare le procedure in questo articolo, procedi come segue:
- Seleziona Impostazioni (
) sulla barra di navigazione. - Seleziona Impostazioni avanzate.
Per mantenere l'integrità dei dati del sistema, è consigliabile controllare regolarmente la presenza di duplicati per assicurarsi che gli utenti non creino inavvertitamente duplicati di contatti, account, lead, o altri tipi di record.
La procedura guidata Verifica presenza duplicati consente di configurare un "processo" in blocco per individuare ed eliminare i record duplicati. È possibile pianificare il processo in modo che sia eseguito quotidianamente e ricevere un'e-mail di conferma al termine del processo.
Nota
Se non è ancora stato fatto, creare e pubblicare regole di rilevamento duplicati e attivare il rilevamento duplicati prima di eseguire la procedura guidata. Altre informazioni: vedi Configurare le regole di rilevamento duplicati per mantenere puliti i dati
Vai a Impostazioni>Gestione dati.
Fai clic su Processi di rilevamento duplicati.
Fai clic su Nuovo oppure seleziona il nome del processo di rilevamento duplicati che desideri eseguire.
Verrà visualizzata la procedura guidata Rilevamento duplicati, nella quale sarà possibile creare un processo per il controllo dei duplicati.
Fare clic su Avanti.
Nell'elenco a discesa Cerca selezionare il tipo di record in cui si desidera cercare duplicati.
Nota
Il contenuto dell'elenco dipende da quale regola di rilevamento duplicati viene pubblicata. Altre informazioni: vedi Configurare le regole di rilevamento duplicati per mantenere puliti i dati
Nell'elenco a discesa Usa visualizzazione salvata selezionare una visualizzazione per limitare la ricerca ai record presenti in questa visualizzazione. Ad esempio, selezionare Account attivi. Quando selezioni una visualizzazione, le app Customer Engagement aggiunge criteri da cercare.
Per limitare ulteriormente la ricerca dei record, fai clic su Seleziona nella griglia dei criteri, quindi immetti i criteri desiderati.
Fare clic su Avanti.
Accettare il nome predefinito del processo oppure digitare un nome diverso.
Specificare l'ora di inizio del processo e immettere la frequenza di esecuzione del processo in giorni. Digitare 1 (Per eseguire il processo giornalmente, digita
1).Per ricevere una conferma di posta elettronica al termine del processo, selezionare la casella di controllo Opzioni e-mail. Immettere un secondo indirizzo e-mail, se necessario.
Fare clic su Avanti e quindi su Invia.
Vedi anche
Configurare le regole per il rilevamento di duplicati per tenere in ordine i dati
Attivare o disattivare le regole di rilevamento duplicati per l'intera organizzazione
Visualizzare e operare sui processi di eliminazione in blocco
Rilevare dati duplicati