Importare contatti

Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi:Importare dati

Indipendentemente dal fatto che i contatti siano archiviati in un programma di posta elettronica, in un foglio di calcolo o nel telefono, ecco come importarli in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in modo da avere tutte le informazioni di contatto aziendali in Customer Engagement (on-premises).

Passaggio 1: prepara il file di importazione

Innanzitutto, esporti i tuoi contatti in un file. Questi formati di file sono supportati:

• Valori separati da virgole (.csv)

• Testo (con estensione txt)

• Compresso (con estensione zip).

• Foglio di calcolo Excel 2003 (.xml)

La dimensione file massima consentita per i file con estensione zip è 32 MB. Per gli altri formati di file, la dimensione file massima consentita è 8 MB.

Suggerimento

Se memorizzi i contatti in più di un programma, aggiungi i file di importazione a un singolo file .zip. Quindi importa il file .zip per inserire tutti i file contemporaneamente.

Quindi, segui la procedura per il programma o la posizione in cui sono memorizzati i tuoi contatti.

Esportare i contatti da un programma di posta elettronica

1. Esporta i contatti in un file con valori separati da virgole (.csv).

   Per trovare i passaggi specifici per esportare i contatti dal tuo programma di posta elettronica, apri la Guida del programma e cerca "esporta". Cerca argomenti che includano "esportazione dei contatti" o "esportazione della rubrica" o "esportazione guidata" nel titolo.

2. Salva il file in una posizione in cui puoi trovarlo facilmente in seguito.

Esportare i contatti da un foglio di calcolo

1. Apri il foglio di calcolo.

2. Se necessario, modifica il nome di qualsiasi colonna nel foglio di calcolo in modo che corrisponda esattamente al nome corrispondente mostrato qui.

   Avvertimento

   Se il foglio di calcolo non include tutti i nomi delle colonne elencati, va bene. Tuttavia, se esiste un nome di colonna, deve corrispondere esattamente al nome corrispondente nell'elenco, altrimenti l'importazione non funzionerà. Spazi necessari. Si noti che la parola "E-mail" non contiene un trattino.

   Nome della colonna nel foglio di calcolo (l'ortografia deve corrispondere esattamente)
   Nome di battesimo
   Secondo nome
   Cognome
   Telefono ufficio
   Cellulare
   Posizione
   Via degli affari
   Città degli affari
   Stato commerciale
   Codice postale aziendale
   Paese/regione di attività
   Indirizzo di posta elettronica

3. Salva il file.

Esporta i contatti dal tuo telefono

Usa un cavo USB o un'app per esportare i tuoi contatti dal telefono al computer.

Per trovare passaggi specifici per esportare i contatti per la tua marca di telefono, cerca "esporta contatti dal mio telefono" nel tuo motore di ricerca preferito (come Bing).

Per trovare un'app, cerca nel negozio online del tuo telefono.

Passaggio 2: importa il file

Utilizzerai la procedura guidata Importa dati per importare i tuoi contatti.

1. Vai a Impostazioni>Gestione> datiImportazioni.

2. Sulla barra dei comandi, selezionare Importa dati>,Importa dati.

3. . Individua la cartella in cui hai salvato il file che contiene l'esportazione dei tuoi contatti. Selezionare il file e quindi selezionare Apri. Selezionare Avanti.

   Suggerimento

   È possibile importare un solo file alla volta. Per importare altri file, eseguire nuovamente la procedura guidata in un secondo momento o aggiungere tutti i file dei contatti a un singolo file .zip.

4. Esaminare il nome del file e, se il file è in formato .csv o .txt, verificare che i delimitatori di campo e dati siano corretti. Seleziona Avanti.

   Annotazioni

   Nella maggior parte dei casi, è possibile accettare i delimitatori predefiniti.

5. Selezionare Predefinito (mappatura automatica) per la mappa dati del sistema. Seleziona Avanti.

6. Nell'elenco a discesa Tipi di Record di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), seleziona Contatti. Seleziona Avanti.

7. Per qualsiasi tipo di record con un'icona di avviso, esegui il mapping della colonna dal file dei contatti al campo corrispondente in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Seleziona OK e quindi Avanti.

8. Esaminare il riepilogo e quindi selezionare Avanti.

9. Selezionare Invia.

10. Per verificare che la procedura guidata sia stata eseguita correttamente, selezionare Importazioni, quindi esaminare il report. In caso contrario, selezionare Fine.

Passaggio 3: verifica che i contatti siano stati importati correttamente

Al termine della procedura guidata, controlla l'elenco dei contatti per verificare che siano stati importati correttamente.

1. Seleziona il tuo ruolo (Vendite, Assistenza o Marketing). Vai su Contatti.

2. Scorri l'elenco dei contatti. Controlla che ogni persona sia elencata e verifica l'accuratezza del contenuto dei campi.

3. Se necessario, scopri come rimuovere i duplicati: Unisci i record duplicati per account, contatti o lead.

Vedere anche

Importare account, lead o altri dati