Importa contatti

Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Importare dati

Se i contatti sono archiviati in un programma e-mail, un foglio di calcolo o sul telefono, di seguito sono riportate le indicazioni per eseguirne l'importazione in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in modo di disporre di tutte le informazioni sui contatti in Customer Engagement (on-premises).

Passaggio 1: tenere pronto il file di importazione

Innanzitutto è necessario esportare i contatti in un file. Questi formati di file sono supportati:

• Valori delimitati da virgole (con estensione csv)

• Testo (con estensione txt)

• Compresso (con estensione zip).

• Fogli di calcolo Excel 2003 (con estensione xml)

La dimensione file massima consentita per i file con estensione zip è 32 MB. Per gli altri formati di file, la dimensione file massima consentita è 8 MB.

Mancia

Se vengono archiviati i contatti in più di un programma, aggiungere i file di importazione in un singolo file con estensione zip. Importare contemporaneamente tutti i file in un unico file con estensione zip.

Successivamente, segui la procedura per il programma o la posizione in cui i contatti sono archiviati.

Esportare i contatti da un programma e-mail

1. Esportare i contatti in un file con valori delimitati da virgole (con estensione csv).

   Per trovare i passaggi specifici per esportare i contatti dal tuo programma di posta elettronica, apri la Guida del programma e cerca "esporta". Cerca argomenti che includano "esportazione di contatti" o "esportazione della tua rubrica" o "esportazione guidata" nel titolo.

2. Salvare il file in un percorso in cui è possibile cercarlo facilmente in seguito.

Esportare i contatti da un foglio di calcolo

1. Aprire il foglio di calcolo.

2. Se necessario, modificare il nome della colonna nel foglio di calcolo affinché corrisponda esattamente al nome indicato di seguito.

   Avviso

   Non è un problema se il foglio di calcolo non include tutti i nomi di colonna elencati. Tuttavia, affinché l'importazione riesca, se esiste il nome di una colonna, questo deve corrispondere esattamente al nome corrispondente nell'elenco. Spazi necessari. Notare che la parola "Email" non contiene un trattino.

   Nome colonna nel foglio di calcolo (l'ortografia deve corrispondere esattamente)
   Nome
   Secondo nome
   Cognome
   Telefono ufficio
   Cellulare
   Posizione
   Indirizzo (uff.)
   Città (uff.)
   Provincia (uff.)
   CAP (uff.)
   Paese (uff.)
   Indirizzo e-mail

3. Salvare il file.

Esportare i contatti dal telefono

Usare un cavo USB o un'applicazione per esportare i contatti dal telefono al computer.

Per trovare i passaggi per l'esportazione dei contatti specifici per la marca del proprio telefono, cercare "esportare contatti dal telefono" nel motore di ricerca preferito, ad esempio Bing.

Per trovare un'applicazione, cercare il negozio online del telefono.

Passaggio 2: importare il file

Per importare i contatti, utilizzare l'Importazione guidata dati.

1. Vai a Impostazioni>Gestione dati>Importazioni.

2. Nella barra dei comandi seleziona Importa datu>Importa dati.

3. , Cercare la cartella in cui è stato salvato il file contenente l'esportazione dei contatti. Seleziona il file, quindi Apri. seleziona Avanti.

   Mancia

   È possibile importare un solo file alla volta. Per importare più file, eseguire di nuovo la procedura guidata successivamente, oppure aggiungere tutti i file dei contatti in un singolo file con estensione zip.

4. Rivedere il nome del file e se il file ha estensione txt o csv, verificare che i delimitatori campo e dati siano corretti. Selezionare Avanti.

   Nota

   Nella maggior parte dei casi, è possibile accettare i delimitatori predefiniti.

5. Selezionare Predefinito (mapping automatico) per il mapping dei dati del sistema. Seleziona Avanti.

6. Nell'elenco a discesa Tipi di record di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) seleziona Contatti. Seleziona Avanti.

7. Per ogni tipo di record con un'icona di avviso, eseguire il mapping della colonna dal file dei contatti al campo corrispondente in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Seleziona OK e quindi Avanti.

8. Esamina il riepilogo e quindi seleziona Avanti.

9. Seleziona Invia.

10. Per verificare che la procedura guidata sia completata correttamente, scegli Importazioni, quindi verifica il report. In caso contrario, seleziona Fine.

Passaggio 3: verificare che i contatti siano importati correttamente

Una volta terminata la procedura guidata, controllare l'elenco dei contatti per assicurare che siano importati correttamente.

1. Seleziona il ruolo (Vendita, Servizio o Marketing). Vai a Contatti.

2. Scorrere l'elenco contatti. Verificare che sia elencato ogni utente e verificare la correttezza dei contenuti dei campi.

3. Se necessario, ottieni informazioni sulla rimozione dei duplicati: Unire i record duplicati per account, contatti o lead.

Vedi anche

Importa account, lead o altri dati