Importa account, lead o altri dati
Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Importare dati
Se i dati sono memorizzati in fogli di calcolo, database o altri sistemi, è possibile importarli in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) per registrare tutte le informazioni relative ai clienti in un'unica posizione.
È possibile importare tutti i tipi di informazioni, ad esempio account, lead, opportunità, impegni o casi. (I diversi tipi di informazioni sono denominati "tipi di record"). In genere i contatti provengono da un programma e-mail. Puoi leggere le informazioni qui: Altre informazioni: Importare contatti
Passaggio 1: tenere pronto il file di importazione
Innanzitutto, sarà necessario esportare inserire in un file.
QUando si crea il file di importazione, verificare che i dati siano il più possibile completi e accurati. Indicare tutte le informazioni mancanti e verificare che i nomi e le altre informazioni siano digitate correttamente.
Questi formati di file sono supportati:
Valori delimitati da virgole (con estensione csv)
Testo (con estensione txt)
Compresso (con estensione zip).
Fogli di calcolo Excel 2003 (con estensione xml)
Cartella di lavoro di Excel (xlsx)
La dimensione file massima consentita per i file con estensione zip è 32 MB. Per gli altri formati di file, la dimensione file massima consentita è 8 MB.
Mancia
Se è necessario importare una maggiore quantità di dati, vedere la documentazione per sviluppatori Importare dati per ulteriori dettagli.
È possibile aggiungere più file di importazione in un singolo file con estensione zip, quindi importare il file zip per importare tutti i file contemporaneamente. Ad esempio, se più venditori immettono i lead da una fiera in fogli di calcolo diversi, è possibile riunirli in un file con estensione zip per l'importazione.
L'importazione avrà esito negativo se utilizzi un modello esportato da Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), e quindi vi aggiungi una nuova colonna e quindi provi a reimportare i dati in Customer Engagement (on-premises).
Passaggio 2: eseguire l'Importazione guidata dati.
Per importare il file, utilizzare l'Importazione guidata dati.
Vai a Impostazioni>Gestione dati>Importazioni.
Nella barra dei comandi seleziona Importa datu>Importa dati.
Cercare la cartella in cui è stato salvato il file contenente il file di importazione. Seleziona il file, quindi Apri. Quindi seleziona Avanti.
Mancia
È possibile importare un solo file alla volta. Per importare più file, eseguire di nuovo la procedura guidata successivamente oppure importare tutti i file in un singolo file con estensione zip.
Rivedi il nome del file e se il file ha estensione xlsx, xml, csv, txt o zip, verifica che i delimitatori campo e dati siano corretti. Nella maggior parte dei casi puoi accettare i delimitatori predefiniti, segui questo passaggio se desideri controllarli:
Fai clic su Impostazioni delimitatori, quindi seleziona i caratteri usati per separare il contenuto dei campi e di tipi di dati. (Tali caratteri sono chiamati "delimitatori".)
Il delimitatore predefinito per i campi è una virgola (,). Gli altri delimitatori supportati per i campi sono i due punti (:), il punto e virgola (;) e il carattere di tabulazione (/t).
Esempio di delimitatore di campo:
Nome azienda, indirizzo, città, stato
Il delimitatore predefinito per i dati è rappresentato dalle virgolette doppie ("). Gli altri delimitatori supportati per i dati sono rappresentati dal carattere di virgoletta singola (') e Nessuno.
Esempi di delimitatore di dati:
Nome azienda, indirizzo
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Nota
Dal momento che in un file XML non vengono usati delimitatori, se è stato caricato un file nel formato Foglio di calcolo XML 2003 o un file .zip contenente file Foglio di calcolo XML 2003, le informazioni sui delimitatori non saranno disponibili.
Seleziona Avanti.
Selezionare il modo in cui la procedura guidata determina i campi da utilizzare per i dati. Ulteriori informazioni: Selezionare un mapping dei dati.
Selezionare Predefinito (mapping automatico) se si desidera che la procedura guidata determini i campi corrispondenti in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se la procedura guidata non è in grado di trovare un campo, sarà possibile eseguire il mapping manualmente.
-- OPPURE --Selezionare Per dati generici di contatto e account se il file di importazione contiene contatti e account (i contatti sono il tipo principale di dati).
-OPPURE-Se disponibile per l'organizzazione, selezionare un mapping dei dati personalizzato. (Verranno visualizzati nell'elenco se i dati sono disponibili per l'utente.)
Seleziona Avanti.
Se richiesto, nell'elenco a discesa Tipi di record di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), selezionare il tipo di record importato, ad esempio Account o Lead. Quindi seleziona Avanti.
Verificare che sia stato eseguito il mapping di tutte le informazioni (chiamate "campi ") dell'importazione guidata dati nel file di importazione in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso per visualizzare tutti i campi nel file di importazione. Per ogni tipo di record con un'icona di avviso, eseguire il mapping del campo dal file di importazione in un campo corrispondente in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Ad esempio, un file di importazione che contiene tutti i contatti può avere un campo per il Nome, il Cognome e la Posizione. Verificare che venga eseguito il mapping dei campi in modo corretto nei campi corrispondenti in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Per tutti i campi nel file di importazione contrassegnato come Mapping non eseguito, passa all'elenco a discesa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Tipi di campi e seleziona il nome campo da usare in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso per visualizzare tutti i campi disponibili.
Dopo aver controllato il mapping del campo, seleziona Avanti.
Esamina il riepilogo e quindi seleziona Avanti.
Selezionare impostazioni di importazione aggiuntive. Ulteriori informazioni: Rivedere le impostazioni e importare i dati.
Se è giusto che l'importazione guidata dati importi i record duplicati selezionare Sì nella sezione Consenti duplicati.
Attenzione
Nella maggior parte dei casi, per evitare di importare le informazioni duplicate, è necessario mantenere questa opzione impostata su No.
Per impostare il proprietario dei record importati, nella sezione Selezione proprietario per record importati seleziona il pulsante Ricerca
. Seleziona Ricerca altri record, digita il nome dell'utente, quindi seleziona Aggiungi.Nota
Come si decide chi deve possedere i dati importati? In genere, il proprietario è l'utente responsabile dell'esecuzione di operazioni sui dati. Ecco un esempio: se il file da importare contiene i contatti raccolti durante una fiera e si desidera assegnare un utente da seguire con questi contatti, selezionare tale persona come proprietario. Per assegnare un utente diverso da se stessi come proprietario dei record importati, il ruolo di sicurezza deve includere le autorizzazioni per creare i record dell'utente. Se non si dispone di autorizzazioni sufficienti, la procedura guidata assegna l'utente come proprietario dei record importati per impostazione predefinita.
Per salvare tali impostazioni di importazione in modo da poterle riusare, immettere un nome per le impostazioni (chiamate "mapping dei dati").
La prossima volta che viene eseguita l'importazione guidata dati, verrà visualizzato il nuovo mapping dei dati disponibile in Mapping personalizzati.
Seleziona Invia.
Per verificare che la procedura guidata sia completata correttamente, scegli Importazioni e verifica il report. In caso contrario, seleziona Fine.
Se necessario, ottieni informazioni sulla rimozione dei duplicati: Unire i record duplicati per account, contatti o lead.
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Importare dati
Se i dati sono memorizzati in fogli di calcolo, database o altri sistemi, è possibile importarli in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) per registrare tutte le informazioni relative ai clienti in un'unica posizione.
È possibile importare tutti i tipi di informazioni, ad esempio account, lead, opportunità, impegni o casi. (I diversi tipi di informazioni sono denominati "tipi di record"). In genere i contatti provengono da un programma e-mail. Puoi leggere le informazioni qui: Altre informazioni: Importare contatti
Passaggio 1: tenere pronto il file di importazione
Innanzitutto, sarà necessario esportare inserire in un file.
QUando si crea il file di importazione, verificare che i dati siano il più possibile completi e accurati. Indicare tutte le informazioni mancanti e verificare che i nomi e le altre informazioni siano digitate correttamente.
Questi formati di file sono supportati:
Valori delimitati da virgole (con estensione csv)
Testo (con estensione txt)
Compresso (con estensione zip).
Fogli di calcolo Excel 2003 (con estensione xml)
Cartella di lavoro di Excel (xlsx)
La dimensione file massima consentita per i file con estensione zip è 32 MB. Per gli altri formati di file, la dimensione file massima consentita è 8 MB.
Mancia
Se è necessario importare una maggiore quantità di dati, vedere la documentazione per sviluppatori Importare dati per ulteriori dettagli.
È possibile aggiungere più file di importazione in un singolo file con estensione zip, quindi importare il file zip per importare tutti i file contemporaneamente. Ad esempio, se più venditori immettono i lead da una fiera in fogli di calcolo diversi, è possibile riunirli in un file con estensione zip per l'importazione.
L'importazione avrà esito negativo se utilizzi un modello esportato da Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), e quindi vi aggiungi una nuova colonna e quindi provi a reimportare i dati in Customer Engagement (on-premises).
Passaggio 2: eseguire l'Importazione guidata dati.
Per importare il file, utilizzare l'Importazione guidata dati.
Vai a Impostazioni>Gestione dati>Importazioni.
Nella barra dei comandi seleziona Importa datu>Importa dati.
Cercare la cartella in cui è stato salvato il file contenente il file di importazione. Seleziona il file, quindi Apri. Quindi seleziona Avanti.
Mancia
È possibile importare un solo file alla volta. Per importare più file, eseguire di nuovo la procedura guidata successivamente oppure importare tutti i file in un singolo file con estensione zip.
Rivedi il nome del file e se il file ha estensione xlsx, xml, csv, txt o zip, verifica che i delimitatori campo e dati siano corretti. Nella maggior parte dei casi puoi accettare i delimitatori predefiniti, segui questo passaggio se desideri controllarli:
Fai clic su Impostazioni delimitatori, quindi seleziona i caratteri usati per separare il contenuto dei campi e di tipi di dati. (Tali caratteri sono chiamati "delimitatori".)
Il delimitatore predefinito per i campi è una virgola (,). Gli altri delimitatori supportati per i campi sono i due punti (:), il punto e virgola (;) e il carattere di tabulazione (/t).
Esempio di delimitatore di campo:
Nome azienda, indirizzo, città, stato
Il delimitatore predefinito per i dati è rappresentato dalle virgolette doppie ("). Gli altri delimitatori supportati per i dati sono rappresentati dal carattere di virgoletta singola (') e Nessuno.
Esempi di delimitatore di dati:
Nome azienda, indirizzo
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Nota
Dal momento che in un file XML non vengono usati delimitatori, se è stato caricato un file nel formato Foglio di calcolo XML 2003 o un file .zip contenente file Foglio di calcolo XML 2003, le informazioni sui delimitatori non saranno disponibili.
Seleziona Avanti.
Selezionare il modo in cui la procedura guidata determina i campi da utilizzare per i dati. Ulteriori informazioni: Selezionare un mapping dei dati.
Selezionare Predefinito (mapping automatico) se si desidera che la procedura guidata determini i campi corrispondenti in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se la procedura guidata non è in grado di trovare un campo, sarà possibile eseguire il mapping manualmente.
-- OPPURE --Selezionare Per dati generici di contatto e account se il file di importazione contiene contatti e account (i contatti sono il tipo principale di dati).
-OPPURE-Se disponibile per l'organizzazione, selezionare un mapping dei dati personalizzato. (Verranno visualizzati nell'elenco se i dati sono disponibili per l'utente.)
Seleziona Avanti.
Se richiesto, nell'elenco a discesa Tipi di record di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), selezionare il tipo di record importato, ad esempio Account o Lead. Quindi seleziona Avanti.
Verificare che sia stato eseguito il mapping di tutte le informazioni (chiamate "campi ") dell'importazione guidata dati nel file di importazione in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso per visualizzare tutti i campi nel file di importazione. Per ogni tipo di record con un'icona di avviso, eseguire il mapping del campo dal file di importazione in un campo corrispondente in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Ad esempio, un file di importazione che contiene tutti i contatti può avere un campo per il Nome, il Cognome e la Posizione. Verificare che venga eseguito il mapping dei campi in modo corretto nei campi corrispondenti in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Per tutti i campi nel file di importazione contrassegnato come Mapping non eseguito, passa all'elenco a discesa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Tipi di campi e seleziona il nome campo da usare in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso per visualizzare tutti i campi disponibili.
Dopo aver controllato il mapping del campo, seleziona Avanti.
Esamina il riepilogo e quindi seleziona Avanti.
Selezionare impostazioni di importazione aggiuntive. Ulteriori informazioni: Rivedere le impostazioni e importare i dati.
Se è giusto che l'importazione guidata dati importi i record duplicati selezionare Sì nella sezione Consenti duplicati.
Attenzione
Nella maggior parte dei casi, per evitare di importare le informazioni duplicate, è necessario mantenere questa opzione impostata su No.
Per impostare il proprietario dei record importati, nella sezione Selezione proprietario per record importati seleziona il pulsante Ricerca
. Seleziona Ricerca altri record, digita il nome dell'utente, quindi seleziona Aggiungi.Nota
Come si decide chi deve possedere i dati importati? In genere, il proprietario è l'utente responsabile dell'esecuzione di operazioni sui dati. Ecco un esempio: se il file da importare contiene i contatti raccolti durante una fiera e si desidera assegnare un utente da seguire con questi contatti, selezionare tale persona come proprietario. Per assegnare un utente diverso da se stessi come proprietario dei record importati, il ruolo di sicurezza deve includere le autorizzazioni per creare i record dell'utente. Se non si dispone di autorizzazioni sufficienti, la procedura guidata assegna l'utente come proprietario dei record importati per impostazione predefinita.
Per salvare tali impostazioni di importazione in modo da poterle riusare, immettere un nome per le impostazioni (chiamate "mapping dei dati").
La prossima volta che viene eseguita l'importazione guidata dati, verrà visualizzato il nuovo mapping dei dati disponibile in Mapping personalizzati.
Seleziona Invia.
Per verificare che la procedura guidata sia completata correttamente, scegli Importazioni e verifica il report. In caso contrario, seleziona Fine.
Se necessario, ottieni informazioni sulla rimozione dei duplicati: Unire i record duplicati per account, contatti o lead.
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