Verificare le impostazioni e i dati di importazione

Impostare se l'importazione guidata dati controlla e gestisce i dati al momento dell'importazione, decidere chi può modificare o condividere i dati importati e salvare le impostazioni usate per questa importazione in modo da poterle usare di nuovo in seguito.

Verificare la presenza di dati duplicati

1. Verifica che vi sia una regola di rilevamento duplicati per il tipo di informazioni importate. Per impostazione predefinita, nel sistema sono incluse regole per contatti, account e lead. Se stai importando un altro tipo di dati e devi impostare regole di rilevamento duplicati, esegui la procedura descritta in Abilitare o disabilitare il rilevamento duplicati.

2. Se è giusto che l'importazione guidata dati importi i record duplicati selezionare Sì nella sezione Consenti duplicati.

   Attenzione

   Nella maggior parte dei casi, per evitare di importare le informazioni duplicate, è necessario mantenere questa opzione impostata su No.

Impostare il proprietario dei dati importati

1. Per impostare il proprietario dei record importati, nella sezione Selezione proprietario per i record importati, fai clic su o tocca il pulsante Ricerca .

   Importante

   Chi è il proprietario dei dati importati? La maggior parte dei ruoli di sicurezza consente agli utenti di visualizzare i dati. Tuttavia, al proprietario è anche consentito modificarli e condividerli. Ecco un esempio: se il file da importare contiene i contatti raccolti durante una fiera e si desidera assegnare un utente da seguire con questi contatti, selezionare tale persona come proprietario.

   Per assegnare un utente diverso da se stessi come proprietario dei record importati, il ruolo di sicurezza deve includere le autorizzazioni per creare i record dell'utente. Se non si dispone di autorizzazioni sufficienti, la procedura guidata assegna l'utente come proprietario dei record importati per impostazione predefinita.

   Inoltre, se necessario, la proprietà è assegnata alla persona definita nei metadati del mapping dei dati e nei file users.csv.

2. Nella casella ricerca, digita il nome dell'utente, quindi tocca o fai clic sul pulsante Ricerca.

3. Selezionare il nome, quindi fare clic su o toccare Aggiungi.

Salvare queste impostazioni di importazione per poterle riusare

1. Per salvare tali impostazioni di importazione in modo da poterle riusare, immettere un nome per le impostazioni (chiamate "mapping dei dati").

   La prossima volta che viene eseguita l'importazione guidata dati, verrà visualizzato il nuovo mapping dei dati disponibile in Mapping personalizzati.

2. Per importare i dati, fare clic su o toccare Invia.

Vedi anche

Importa contatti