Personalizzare e organizzare i report

Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Aggiungere funzionalità di report all'app basata su modello

Analizzare i dati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizzando i report. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include report predefiniti per molte esigenze aziendali comuni. La maggior parte delle organizzazioni, tuttavia, personalizza in genere i report predefiniti e aggiunge report personalizzati per soddisfare esigenze specifiche.

Proprietà dei report

I report di sistema sono disponibili per tutti gli utenti. I singoli utenti proprietari dei report possono condividerli con colleghi o team specifici oppure possono renderli disponibili per l'organizzazione in modo che siano utilizzabili da tutti gli utenti.

Tipi di report

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) supporta due tipi di report:

• Report SQL Server Reporting Services. Questi report utilizzano query SQL e visualizzazioni filtrate per recuperare i dati. Le visualizzazioni filtrate consentono di limitare i dati disponibili in base al ruolo di sicurezza dell'utente che esegue il report. Tutti i report predefiniti forniti con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sono report basati su SQL.

• Report di Reporting Services basati su Fetch. Questi report utilizzano FetchXML query proprietarie di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) invece di visualizzazioni filtrate per recuperare i dati per i report. I report creati con la Creazione guidata report in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sono basati su Fetch.

Gli altri report possono essere:

• Collegamenti a pagine Web

• File statici

• File di Office Excel dinamici che leggono i dati dal database di Dynamics 365 for Customer Engagement

Per ogni report è possibile modificare le proprietà seguenti:

• Nome file o URL

• Nome visualizzato

• Descrizione

• Informazioni sulla posizione di visualizzazione del report nell'interfaccia utente

Sicurezza dei dati nei report

Tutti i report leggono i dati di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) da visualizzazioni filtrate, nelle quali i dati vengono filtrati in base al ruolo di sicurezza dell'utente. Nei report vengono visualizzati solo i dati per i quali l'utente che esegue il report dispone delle autorizzazioni per la visualizzazione.

Opzioni per la creazione di nuovi report

Per creare un nuovo report, gli utenti con le autorizzazioni appropriate possono:

• Aggiungere un file o un collegamento a una pagina Web come report.

• Eseguire la Creazione guidata report per creare un nuovo report di Reporting Services. La Creazione guidata report consente di creare report in formato tabella o grafico, inclusi report drill-through e report primi/ultimi N.

• Scrivere un nuovo report di Reporting Services basato su Fetch. Per scrivere report personalizzati basati su Fetch, è necessario installare l'estensione per la modifica dei report di . Altre informazioni: Creare un nuovo report utilizzando SQL Server Data Tools

Opzioni per la modifica di report esistenti

Per i report esistenti, gli utenti con le autorizzazioni appropriate possono:

• Organizza i report in categorie per stabilire in quali visualizzazioni dell'area dei report visualizzare ogni report.

• Decidi se un report è visibile nell'interfaccia utente e modificare altre proprietà del report.

• Modificare un report creato con la Creazione guidata report.

• Modificare un report predefinito. Se si personalizza Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ad esempio, potrebbe essere necessario modificare le etichette oppure aggiungere o rimuovere i campi dei report predefiniti. Altre informazioni: Ambiente di scrittura report utilizzando SQL Server Data Tools

• Modificare il filtro predefinito per un report predefinito, un report creato con la Creazione guidata report o altri report di Reporting Services.

• Creare uno snapshot occasionale per un report di Reporting Services oppure pianificare l'esecuzione di un report di Reporting Services a intervalli predefiniti. La funzionalità di pianificazione dei report è attualmente disponibile solo nelle versioni locali di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• Condividere un report personale con altri utenti o renderlo disponibile per chiunque nell'organizzazione.

• Pubblicare un report in modo che sia disponibile per l'utilizzo con applicazioni esterne come SharePoint o con programmi personalizzati.

Report nelle soluzioni

In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i report riconoscono le soluzioni. Quando si aggiunge un report come componente di una soluzione, il report diventa una unità di software che estende la funzionalità di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e l'interfaccia utente. Solo i report che sono di proprietà dell'organizzazione o visibili all'organizzazione possono essere aggiunti alle soluzioni.

Nota

Per sapere se un report è visibile all'organizzazione: nell'elenco dei report, selezionane uno e fai clic su o tocca Modifica. Nella scheda Amministrazione controlla se Visualizzabile da è impostato su Organizzazione.

È possibile aggiungere, importare o esportare snapshot di report come parte di una soluzione. In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i report, i report secondari, la categoria del report, l'area di visualizzazione del report e il tipo di record relativo al report sono considerati componenti di un set di report. Quando importi un aggiornamento di una soluzione in modalità non di sovrascrittura, eventuali aggiornamenti della soluzione a un report vengono ignorati se un componente del set di report è stato personalizzato.

Vedi anche

Creare o modificare un report con la Creazione guidata report
Introduzione alla creazione di report e all'analisi con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)