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Panoramica sui report

  • Articolo

I report sono una raccolta di grafici e immagini, creati con Microsoft Power BI. Si basano su un set di dati per ottenere una rapida panoramica delle metriche principali. I responsabili delle risorse e delle operazioni possono monitorare le principali metriche operative in modo da poter valutare le prestazioni e la relativa strategia di pianificazione. I report possono aiutarti a esplorare quesiti importanti relativi all'attività aziendale, come:

  • Le mie risorse sono utilizzate in modo efficace durante un determinato periodo di tempo?
  • Qual è la discordanza media tra tempo stimato e tempo di completamento attuale per le attività e gli ordini di lavoro?
  • Le attività e le risorse vengono abbinate in modo efficace?

Con le risposte a queste domande, i responsabili della pianificazione possono sviluppare un'efficace strategia di pianificazione delle risorse che consente di risparmiare tempo e denaro e migliorare l'esperienza del cliente.

Dynamics 365 Field Service e il componente aggiuntivo Resource Scheduling Optimization fornisce report incentrati su diversi scenari e sulle esigenze degli utenti:

Oltre alla modifica dei filtri e alle azioni del drill-down, i report non sono configurabili o personalizzabili.

Importante

I report hanno lo scopo di aiutare gli operatori o i responsabili della pianificazione a migliorare le loro strategie di pianificazione e a programmare le risorse in modo più efficiente, per aumentare la soddisfazione del cliente. I report non sono destinati a essere utilizzati per prendere, e non devono essere utilizzati per prendere, decisioni che influiscono sull'occupazione di un dipendente o di un gruppo di dipendenti, tra cui retribuzioni, premi, anzianità o altri diritti o titoli. I clienti sono gli unici responsabili dell'utilizzo di Dynamics 365, inclusa la funzionalità Report e qualsiasi funzionalità associata, nel rispetto di tutte le leggi applicabili, comprese quelle relative all'accesso alle analisi dei singoli dipendenti e alla posizione.

Prerequisiti

I report sono disponibili solo per gli utenti con ruoli di sicurezza Amministratore di sistema o Amministratore di Field Service.

Nome report App necessarie
Risorsa e utilizzo Assistenza sul campo
Riepilogo ordine di lavoro Assistenza sul campo
Report di amministrazione Assistenza sul campo
Componente aggiuntivo Resource Scheduling Optimization
Riepilogo ottimizzazione Assistenza sul campo
Componente aggiuntivo Resource Scheduling Optimization

Frequenza di aggiornamento e conservazione dei dati

Il sistema aggiorna automaticamente i report una volta al giorno (ogni 24 ore). Il report mostra un timestamp nell'angolo in alto a destra quando è stato aggiornato l'ultima volta.

Un'icona di avviso accanto al timestamp sul report indica un ritardo o un problema con l'aggiornamento dei dati. Contatta il tuo sistema amministratore per indagare o aprire un ticket di supporto se il problema persiste.

Il sistema sospende l'aggiornamento dei dati per i report che non vengono aperti per due settimane. Quando un utente apre nuovamente i report, i dati verranno aggiornati nel ciclo di aggiornamento successivo.

I dati dei report vengono conservati per 24 mesi. La dimensione del file di archiviazione aumenta automaticamente quando si utilizzano le funzionalità di analisi. Se questo aumento causa problemi o dubbi, contatta il supporto tecnico Microsoft.

Fornire accesso ai report a un ruolo di sicurezza

Gli amministratori possono consentire l'accesso ai report tramite ruoli di sicurezza.

  1. In Field Service, vai a Impostazioni avanzate.

  2. Vai a Impostazioni>Sicurezza.

  3. Vai a Ruoli di sicurezza.

  4. Seleziona ruolo di sicurezza che deve accedere ai report (ad esempio, Field Service - Dispatcher).

  5. Seleziona Mostra tutte le tabelle.

  6. Cerca e seleziona ciascuno dei seguenti report. Quindi seleziona il privilegio Lettura per il report.

    • Analisi cronologica di Field Service: report di riepilogo dell'ordine di lavoro
    • Analisi cronologiche della pianificazione delle risorse: report di riepilogo di amministrazione e ottimizzazione

  7. Salva e chiudi.

Ora il Dispatcher di Field Service possono vedere i report corrispondenti.

Regioni supportate per i report

Area geografica Nome
America del Nord NAM
America del Sud SAM
Canada CAN
Europa (tranne la Germania) EUR
Asia Pacifico e Giappone APJ
Australia OCE
Giappone JPN
India IND
Regno Unito Regno Unito
Emirati Arabi Uniti UAE

Modello di dati

Il sistema usa il seguente elenco di entità per generare i report. Se non sono presenti dati o hai personalizzato queste entità, alcune parti potrebbero essere vuote.

Entità di Field Service:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Entità di Resource Scheduling Optimization:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

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