Specifica caratteristiche per le risorse
Le caratteristiche sono competenze o attributi delle risorse. Ad esempio, possono essere utilizzate per indicare una licenza o una certificazione necessaria per alcuni tipi del lavoro.
Aggiungi caratteristiche agli ordini di lavoro per elencare le competenze necessarie a una risorsa per completare il lavoro. Aiuta a trovare le risorse giuste che hanno le caratteristiche corrispondenti durante la pianificazione dell'ordine di lavoro.
Aggiungi caratteristiche
In Pianificazione risorsa, passa all'area Impostazioni.
Nella sezione Risorsa vai a Competenze.
Seleziona Nuovo per aggiungere una caratteristica.
Fornisci un Nome e una Descrizione facoltativa.
Scegli un Tipo di caratteristica prenotabile. Puoi scegliere tra due opzioni:
- Competenza: classifica la caratteristica come competenza valutata con un livello di competenza.
- Certificazione: scegli tra le opzioni booleane vero/falso per la caratteristica.
Creare un modello di competenza
Puoi definire dei valori di valutazione in un modello di competenza utilizzato per indicare il livello di competenza di una risorsa.
In Pianificazione risorsa, passa all'area Impostazioni.
Nella sezione Risorsa vai a Modelli di competenza.
Seleziona Nuovo per creare un nuovo modello o selezionare un modello esistente.
Specifica un Nome per il modello di valutazione.
Imposta un valore di valutazione minimo e massimo e Salva il modello di valutazione.
Nella sezione Valori di valutazione seleziona Nuovo valore di valutazione.
Specifica un Nome e un Valore.
Salva e chiudi il valore di valutazione. Aggiungi più valori di valutazione per il tuo modello di valutazione.
Assegna caratteristiche alle risorse
In Field Service vai all'area Risorse.
Nella sezione Risorsa vai a Risorse.
Nell'elenco, seleziona un nome di risorsa prenotabile.
Nella scheda Field Service, nella sezione Caratteristiche, seleziona Nuova caratteristica risorsa prenotabile.
Trova e seleziona le Caratteristiche necessarie e aggiungi il Valore di classificazione per la risorsa.
Selezionare Salva e chiudi.
Caratteristiche ottimizzate (anteprima)
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate a essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.
Aggiungi ulteriori dettagli alle caratteristiche di una risorsa. Ciò è particolarmente utile se si desidera documentare quando è stata rilasciata una certificazione o quando scade.
Prima che gli utenti possano specificare le caratteristiche ottimizzate, un amministratore Field Service deve abilitare la funzionalità dopo l'aggiornamento alla versione di accesso in anteprima.
- In Field Service, modifica l'area Impostazioni.
- In Generale, seleziona Impostazioni Field Service.
- Nella scheda Funzionalità, imposta Caratteristiche ottimizzate su Abilitato.
Con le caratteristiche avanzate abilitate, puoi aggiungere ulteriori informazioni ai record Caratteristiche risorse prenotabili .
Una sezione per Informazioni di supporto viene mostrata nel record. Puoi fornire ID, Data di emissione, Data di scadenza e Descrizione di una caratteristica relativa a una risorsa specifica.
Assegna caratteristiche agli ordini di lavoro
Apri un ordine di lavoro.
Seleziona Correlato>Caratteristiche.
Nella visualizzazione Vista associata caratteristiche requisiti seleziona Aggiungi caratteristica nuovo requisito.
Scegli le Caratteristiche, un Valore di valutazione ottimale e il Requisito di risorsa correlato.
Selezionare Salva e chiudi.