Integrare Dynamics 365 Field Service e Supply Chain Management

Dynamics 365 Field Service include capacità di inventario di base per gestire le scorte di autoveicoli tecnici, il monitoraggio della cronologia dei servizi delle risorse o documentare i resi. Le organizzazioni integrano spesso Field Service con i propri sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), ad esempio Dynamics 365 Supply Chain Management.

In base a Common Data Model e Microsoft Dataverse, puoi configurare un'integrazione bidirezionale sincrona per le seguenti tabelle:

• Magazzino
• Cespite cliente
• Categoria cespite cliente
• Condizioni di pagamento
• Metodo di spedizione
• Ordine di acquisto
• Prodotto ordine di acquisto
• Ricevuta ordine di acquisto
• Prodotto ricevuta ordine di acquisto

Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo dell'integrazione.

1. Gestione delle risorse: quando un cliente crea un ordine di lavoro per la riparazione o la manutenzione di un cespite cliente, l'integrazione consentirà agli spedizionieri di scegliere da un elenco completo di cespiti cliente, indipendentemente dal sistema in cui è stato creato.
2. Magazzini vicini: l'integrazione offre ai tecnici un elenco completo di magazzini vicini e dettagli pertinenti.
3. Ordini di acquisto: Viene creato un ordine di acquisto in Supply Chain Management; quindi un tecnico documenta la ricezione dei prodotti nell'app Field Service mentre è in loco presso la sede del cliente.

Prerequisiti

• Per visualizzare i dati integrati, sono necessarie la licenza e la sicurezza richieste per un sistema. Solo pochi amministratori IT avranno bisogno di accedere contemporaneamente a Dynamics 365 Field Service e a Supply Chain Management. In altre parole, gli utenti hanno bisogno soltanto di una licenza per l'interfaccia tramite la quale accedono ai dati.

Funzionamento

Field Service è basato su Dataverse e usa doppia scrittura, che scrive le modifiche in Dynamics 365 Supply Chain Management su Dataverse e viceversa.

Dopo l'abilitazione della doppia scrittura, in Field Service viene importata una soluzione che aggiunge i campi necessari per rendere integrabili le entità in ciascun sistema.

Ad esempio, in Field Service vedrai nuovi campi aggiunti all'entità magazzino che sono richiesti in Supply Chain Management.

Quando un record di magazzino viene creato o aggiornato in uno dei due sistemi, la modifica verrà visualizzata nell'altro sistema quasi in tempo reale.

Le regola di business e le convalide in un sistema sono rispettate nell'altro sistema. Ad esempio, immagina che un magazzino non possa essere creato in Supply Chain Management senza un valore di campo specifico. Quando un utente tenta di creare il magazzino in Field Service, verrà visualizzato un errore basato sulla logica di convalida in Supply Chain Management.

Ordini di acquisto

Un ordine di acquisto viene creato in entrambi i sistemi. Nell'esempio seguente, un ordine di acquisto viene creato in Supply Chain Management.

In doppia scrittura, puoi vedere che l'integrazione è in esecuzione.

Per ogni tabella nell'integrazione, i campi rilevanti vengono mappati all'altro sistema. La seguente schermata mostra la mappatura tra gli ordini di acquisto in Supply Chain Management e gli ordini di acquisto in Field Service.

Come ultima parte del processo, viene creato un ordine di acquisto in Field Service con le informazioni pertinenti da entrambi i sistemi.