Riepilogare i record con Copilot in Field Service (anteprima)
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate a essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.
L'ordine di lavoro generato dall'intelligenza artificiale e il riepilogo delle prenotazioni in Dynamics 365 Field Service fornisce un riepilogo di un record e dei relativi dati. Aiuta i responsabili del servizio, i dispatcher e gli operatori in prima linea a comprendere rapidamente il contesto e i passaggi successivi. Il riepilogo riassume la cronologia del record, le azioni future, i tempi di arrivo, la criticità del lavoro, le parti richieste e altre informazioni contestuali.
La funzione di riepilogo aderisce alle linee guida di intelligenza artificiale responsabile ed evita informazioni che violano determinate restrizioni. Il contenuto di un riepilogo non viene salvato. È disponibile solo per l'utente che lo ha generato. Gli utenti devono generare i propri riepiloghi e il contenuto si basa sulle loro autorizzazioni.
Guarda questo breve video per saperne di più sulla nuova esperienza degli ordini di lavoro in Field Service, inclusi i riepiloghi degli ordini di lavoro:
Prerequisiti
Per gli ambienti del Regno Unito, la funzionalità è disabilitata per impostazione predefinita. Un amministratore deve abilitare Copilot per l'ordine di lavoro. Per la disponibilità regionale, consulta il report sulla disponibilità internazionale di Copilot.
È necessario disporre di un ambiente Field Service a pagamento. La funzionalità di riepilogo degli ordini di lavoro non è disponibile negli ambienti di valutazione.
Come vengono generati i riepiloghi
Quando generi un riepilogo, il sistema utilizza l'ID dell'ordine di lavoro e il tuo profilo di sicurezza per determinare se i dati pertinenti esistono e se hai accesso ad essi. In tal caso, il sistema estrae informazioni contestuali direttamente dall'ordine di lavoro e dai record correlati per generare il riepilogo.
Per impostazione predefinita, Copilot fornisce riepiloghi basati su un elenco di campi gestiti da Microsoft. Gli amministratori possono modificare la configurazione di riepilogo per soddisfare le proprie esigenze aziendali.
Il riepilogo predefinito include i seguenti campi dati degli ordini di lavoro e dei record correlati:
- Informazioni sulla prenotazione
- Dettagli impegno
- Note dall'ordine di lavoro e dalle prenotazioni
- Dettagli prodotto ordine di lavoro
- Dettagli di servizio ordine di lavoro
- Attività servizio ordine di lavoro
- Informazioni sulle risorse e cronologia degli ordini di lavoro
Il riepilogo si focalizza sulle informazioni più pertinenti in base alla fase del ciclo di vita dell'ordine di lavoro.
Non pianificato: informazioni relative alla pianificazione dell'ordine di lavoro come i requisiti.
Pianificato: informazioni rilevanti per la pianificazione, l'arrivo al sito dell'ordine di lavoro e la comprensione del problema. Ad esempio, informazioni sulla risorsa e cronologia degli ordini di lavoro della risorsa.
In corso: informazioni relative al completamento dell'ordine di lavoro e allo stato attuale del lavoro, che includono nuovamente le informazioni sul cespite e la cronologia dell'ordine di lavoro per il cespite.
Completato, Registrato e Annullato: le informazioni di base in tutti i riepiloghi includono un riepilogo dei costi e dei prezzi e per gli ordini di lavoro completati e registrati, i dettagli delle fatture.
Configurazione riepilogo (anteprima)
Copilot in Field Service fornisce riepiloghi predefiniti ottimizzati per tabelle specifiche. Con la configurazione del riepilogo, gli amministratori possono sostituire i riepiloghi predefiniti configurandone dei propri per adattarli alle proprie esigenze aziendali.
È necessario configurare separatamente il riepilogo per le tabelle Prenotazione di risorse prenotabili e Ordine di lavoro.
Come configurare il riepilogo
- In Field Service, vai all'area Impostazioni e Impostazioni Copilot>Configurazione riepilogo.
- Dall'elenco, scegli la tabella per la quale configurare il riepilogo. Attualmente è possibile configurare due tabelle predefinite: ordini di lavoro e prenotazioni di risorse prenotabili.
- Abilita l'impostazione Configura riepilogo.
- Puoi aggiungere, rimuovere e modificare le colonne di dati utilizzate da Copilot per generare il riepilogo. In Nome della tabella, apri il menu a discesa per cercare o selezionare la tabella passando attraverso Relazioni. Dopo aver scelto una tabella, le colonne della tabella saranno disponibili in Nome della colonna.
- Nella sezione Riepilogo campione, puoi testare questa configurazione utilizzando una riga dalla tabella Dataverse e visualizzare in anteprima il riepilogo generato da Copilot in base a dati reali.
- Salva le modifiche dopo averle apportate.
Per ripristinare il riepilogo predefinito fornito da Field Service, disabilita l'impostazione Configura riepilogo.
Nota
- Per generare riepiloghi configurati, gli utenti devono disporre dell'autorizzazione di lettura per la tabella msdyn_fieldservicesummaryconfiguration. Aggiorna i ruoli di sicurezza personalizzati per evitare problemi durante la generazione di un riepilogo configurato.
- L'ottimizzazione utilizzata nella generazione di riepiloghi predefiniti, in cui possono essere presenti dettagli diversi a seconda dello stato dell'ordine di lavoro, non viene applicata ai riepiloghi configurati dall'amministratore.
- Nei casi in cui Field Service è stato preinstallato in un ambiente, è possibile che venga visualizzato un elenco vuoto in Configurazione di riepilogo anche dopo aver abilitato la funzionalità. Per risolvere il problema, vai a un ordine di lavoro e genera un riepilogo. In questo modo viene reinizializzata la configurazione di riepilogo predefinita e l'elenco viene compilato. Quindi, torna a Configurazione di riepilogo.
Generare un riepilogo nell'app Web
Apri un modulo ordine di lavoro o un record di prenotazione.
Per generare un riepilogo, seleziona Genera nel comando Copilot.
Per aggiornare il riepilogo, seleziona Rigenera nel comando Copilot.
Aggiungere il comando Riepilogo a un modulo
Per impostazione predefinita, il riepilogo dell'ordine di lavoro è incluso nel modulo dell'ordine di lavoro predefinito. Il controllo può essere aggiunto a un ordine di lavoro personalizzato o a un modulo di prenotazione per il Web o per dispositivi mobili.
- Accedere a Power Apps.
- Seleziona l'ambiente.
- Vai ad App e seleziona il modulo dell'app.
- Modifica il modulo Prenotazione risorsa prenotabile oppure Ordine di lavoro.
- Aggiungi il componente Field Service Copilot - Riepilogo a una sezione del modulo.
- Imposta Colonna tabella su Stato del sistema (scelta).
- Nel riquadro laterale, in Opzioni di visualizzazione, abilita Nascondi etichetta.
- Salva e pubblica il modulo e pubblica il modulo dell'app.
Abilitare i riepiloghi su dispositivi mobili per Unified Interface
Dopo aver configurato il controllo di riepilogo, abilitarlo. È abilitata per impostazione predefinita per l'app Web e l'amministratore deve abilitarla per l'app per dispositivi mobili.
- Apri il modulo dell'app Field Service Mobile, modifica l'area Impostazioni e vai alla pagina Funzionalità.
- Nella sezione Anteprima, attiva Riepilogo Copilot per dispositivi mobili (Unified Interface).
Abilitare i riepiloghi nella nuova esperienza utente per dispositivi mobili
Quando la nuova esperienza per dispositivi mobili è abilitata, il riepilogo basato su copilota può essere abilitato dalle impostazioni dell'app Field Service Mobile. Una volta abilitate, le funzionalità di riepilogo e di aggiornamento degli ordini di lavoro sono disponibili dalla visualizzazione dell'agenda della nuova esperienza. Gli utenti possono accedere a Copilot scorrendo su una prenotazione o dal menu delle azioni associato a una prenotazione.
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