Configurare le impostazioni predefinite per gli ordini di lavoro, le prenotazioni, la scheda di pianificazione e i contratti
Gli amministratori di sistema definiscono le impostazioni per le funzionalità, gli ordini di lavoro, le prenotazioni, i contratti e altro nella pagina Impostazioni di Field Service.
In Field Service, modifica l'area Impostazioni.
Nella sezione Generale, seleziona Impostazioni Field Service.
Seleziona la scheda relativa alle impostazioni che desideri modificare e inserisci le informazioni, come richiesto. Fai riferimento alle sezioni seguenti per una descrizione delle impostazioni.
Seleziona Salva per applicare le modifiche.
Impostazioni di numerazione automatica
Diverse entità in Field Service utilizzano numeri incrementali per la distinzione. La numerazione automatica garantisce che i record ottengano nomi univoci e che vi siano meno lacune nei nomi delle entità perché vengono creati durante il salvataggio di un record. È possibile configurare le impostazioni di numerazione per ciascuna entità supportata.
Acconsentire esplicitamente alla numerazione automatica
In Field Service, modifica l'area Impostazioni.
Vai a Generale>Field Service Settings.
Seleziona Consenso esplicito alla numerazione automatica nella barra dei comandi.
Nella finestra di dialogo, seleziona Consenso esplicito.
Durante il processo del consenso esplicito, la creazione di nuovi record potrebbe non riuscire. Si consiglia di abilitare la funzione quando non c'è attività nell'applicazione. Il completamento del processo richiede alcuni istanti.
Configurare la numerazione automatica
In Field Service, modifica l'area Impostazioni.
Vai a Generale>Field Service Settings.
Seleziona Numerazione automatica nella barra dei comandi.
Nella finestra di dialogo Configura numerazione automatica, configura le impostazioni di numerazione:
- Scegli l'Entità.
- Imposta Prefisso, Lunghezza numero e Numero iniziale.
Selezionare Applica.
Impostazioni delle funzionalità
Questa scheda delle impostazioni ti consente di abilitare/disattivare l'anteprima, il copilota e alcune altre funzionalità.
| Opzione | Descrzione |
|---|---|
| Sezione Anteprima | |
| Caratteristiche ottimizzate | Abilita caratteristiche avanzate per aggiungere più dettagli alle caratteristiche di una risorsa. |
| Sezione Copilot in Field Service | |
| Copilot per l'ordine di lavoro | Abilita il riepilogo ordine di lavoro con Copilot per fornire un riepilogo di un ordine di lavoro. |
| Copilot in Microsoft Outlook | Disabilitare l'uso delle funzionalità del copilota in Outlook per Field Service. Se abilitata, accetti che i dati possano essere archiviati e/o elaborati al di fuori dell'area geografica del tuo tenant o del limite di conformità. Per altre informazioni, vedi Domande frequenti sull'utilizzo di Copilot per Outlook in Field Service. |
| Sezione Altre impostazioni | |
| Polizze assicurative | Abilita polizze assicurative per creare una polizza assicurativa. |
| Attività commerciali | Abilita transazioni per creare operazioni e coperture commerciali. |
| Garanzie | Abilita garanzie per creare garanzie e definire la copertura. |
| Non superare | Abilita valori da non superare per impostare un costo facoltativo o un limite di prezzo per un ordine di lavoro. |
Impostazioni relative a ordini di lavoro e prenotazioni
Questa scheda delle impostazioni consente di definire diversi valori predefiniti e impostazioni di base relativi a ordini di lavoro e prenotazioni.
| Opzione | Descrzione |
|---|---|
| Sezione Generale | |
| Stato predefinito ordine di lavoro completato | Scegli se lo stato di prenotazione predefinito di un ordine di lavoro completato è Completato o Registrato. Per altre informazioni, vedi Configurare gli stati delle prenotazioni. |
| Magazzino predefinito | Seleziona il magazzino predefinito da cui si prelevano i prodotti degli ordini di lavoro se non diversamente specificato. Per ulteriori informazioni, vai a Creare un magazzino. |
| Frequenza timestamp | Scegli quando il sistema aggiorna il timestamp per una prenotazione. |
| Suggerisci ricollegamento cespiti cliente | Avvisa gli utenti quando un cespite del cliente viene aggiunto a un ordine di lavoro che non è correlato all'account di servizio dell'ordine di lavoro. Se impostato su Sì, il sistema propone di associare la risorsa cliente all'account di servizio dell'ordine di lavoro. Se impostato su No, l'avviso e il suggerimento non vengono visualizzati. |
| Calcola prezzo | Gli ordini di lavoro contengono campi e funzioni relativi ai prezzi. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Sì, per abilitare i campi e la logica relativi ai prezzi. La modifica dell'impostazione in No rimuove tutti i campi relativi ai prezzi e disabilita la logica dei prezzi, quindi gli ordini di lavoro non genereranno fatture dopo il completamento. |
| Calcola costo | L'abilitazione dei costi dell'ordine di lavoro aggiunge campi di costo sui prodotti dell'ordine di lavoro, sul servizio dell'ordine di lavoro e sui campi di riepilogo negli ordini di lavoro. Consente di tenere traccia dei costi stimati ed effettivi per ordine di lavoro. Tieni traccia dei costi per stabilire le tendenze dei costi nel tempo e rivederli in base alle categorizzazioni degli ordini di lavoro come il commercio e il tipo di ordine di lavoro per comprendere la tua attività e dove ottimizzare l'erogazione del servizio. Se Da non superare è abilitata, viene aggiunto automaticamente agli ordini di lavoro in base ai valori da non superare nel sistema. I riepiloghi dei costi sugli ordini di lavoro vengono visualizzati in una scheda riepilogativa e rappresentano la somma dei costi di tutti i prodotti e servizi dell'ordine di lavoro, tasse incluse. |
| Mostra comandi ordine di lavoro semplificati | Questa impostazione semplifica la barra dei comandi nei record e negli elenchi del modulo dell'ordine di lavoro. Per impostazione predefinita, l'impostazione è abilitata. Disattiva l'impostazione dei comandi semplificati per visualizzare tutte le opzioni disponibili sulla barra dei comandi. Puoi personalizzare la barra dei comandi per gestire quali comandi mostrare. |
| Creazione fattura ordine di lavoro | Scegli se il sistema deve generare automaticamente una fattura per gli ordini di lavoro quando lo stato è impostato su Chiuso - Registrato. |
| Voce di spesa viaggio | Seleziona il prodotto che viene usato nel sistema per le spese di viaggio di un ordine di lavoro Il prezzo è determinato dalle impostazioni del valore Spesa di viaggio sull'account di servizio. Per ulteriori informazioni, vai a Account. |
| Disabilita convalida cespite cliente | Controlla la creazione dell'ordine di lavoro se i cespiti del cliente nell'ordine di lavoro non appartengono allo stesso account di servizio. Se è impostato su sì, gli utenti non possono creare un ordine di lavoro se i cespiti del cliente non sono correlati all'account di servizio. Quando è impostato su No, il sistema richiede i cespiti del cliente correlati all'account di servizio su un ordine di lavoro. Per maggiori informazioni, vai a Convalidare i cespiti cliente negli ordini di lavoro. |
| Calcola imposta | I codici di imposta calcolano e aggiungono le imposte ai prodotti e servizi. Quando è impostato su No, il campo del codice imposta e i calcoli da tutti i moduli correlati sono disabilitati. Se questa impostazione è impostata su no, i campi relativi alle imposte vengono nascosti per impostazione predefinita e i relativi valori sono irrilevanti. |
| Genera valori effettivi | Quando è impostato su Sì il sistema crea i record con i valori effettivi nel corso del ciclo di vita di un ordine di lavoro. Se impostato su No, il sistema disabilita la creazione di valori effettivi relativi all'ordine di lavoro. |
| Sezione Tipo di pagamento risorsa | |
| Tipo di pagamento lavoro | Scegli il tipo di pagamento risorsa per il lavoro svolto durante il normale orario di lavoro. |
| Tipo di pagamento chiusura aziendale | Scegli il tipo di pagamento per i giorni contrassegnati come Chiusure aziendali. Per ulteriori informazioni, vai a Impostare la chiusura dell'azienda. |
| Tipo di pagamento viaggio | Scegli il tipo di pagamento per il tempo in cui una risorsa viaggia verso una posizione di servizio. |
| Tipo di pagamento straordinario | Scegli il tipo di pagamento per il tempo al di fuori dell'orario di lavoro programmato. |
| Tipo di pagamento pausa | Scegli il tipo di pagamento per il tempo di pausa della risorsa durante l'esecuzione dell'attività di servizio. |
| Sezione Gestione del team | |
| Strategia del team predefinita | Seleziona la strategia del team che verrà applicata per impostazione predefinita a tutti i team di risorse definiti nel sistema. Puoi sostituire la strategia del team per ogni team di risorse in modo indipendente. |
| Sezione Dispositivo mobile | |
| Abilita mappa prenotazioni per Field Service Mobile | Attiva un servizio esterno per abilitare la mappa di prenotazione nel modulo dell'app Field Service Mobile. Consulta le condizioni di utilizzo e conferma di abilitare la mappa di prenotazione. |
Impostazioni contratto
I contratti Field Service consentono alle organizzazioni di generare automaticamente ordini di lavoro e fatture. Per ulteriori informazioni, vai a Configurare i contratti.
| Opzione | Descrzione |
|---|---|
| Genera automaticamente ordine di lavoro per prenotazione contratto | Seleziona se il sistema deve generare automaticamente gli ordini di lavoro in base ai contratti. Se impostato su No, gli utenti devono creare gli ordini di lavoro manualmente. |
| Genera date prenotazione X mesi in anticipo | Le date di prenotazione del contratto aiutano le organizzazioni a pianificare la manutenzione. Se un contratto copre un lungo periodo di tempo, è possibile che non si voglia generare tutte le date di prenotazione contemporaneamente. I contratti generano date di prenotazione in base alla pianificazione ricorrente della configurazione prenotazione contratto. Con la generazione automatica abilitata, il sistema crea una prenotazione dell'ordine di lavoro in queste date. Questa impostazione determina con quanti mesi di anticipo il sistema genera la prenotazione dell'ordine di lavoro. |
| Genera date fattura X mesi in anticipo | I contratti generano date di fatturazione in base alla pianificazione ricorrente della configurazione fatturazione contratto. Con la generazione automatica abilitata, il sistema crea un record della fattura con queste date. Questa impostazione determina con quanti mesi di anticipo il sistema genera le date della fattura. |
| Popolamento campo data flessibilità prima/dopo la prenotazione | Quando si configura un contratto, è possibile definire campi di flessibilità pre e post prenotazione. Questi campi impostano l'intervallo di tempo in cui ogni ordine di lavoro deve essere prenotato. Questa impostazione definisce se gli ordini di lavoro generati dagli accordi popoleranno questo intervallo di tempo nei campi Inizio/fine intervallo date o nei campi Tempo o Tempo da/a promessa. Questa impostazione controlla anche se i campi Inizio/fine intervallo date sono visibili nell'ordine di lavoro. Se il contratto è impostato per compilare Inizio/fine intervallo date, questi campi sono visibili nell'ordine di lavoro; in caso contrario, sono nascosti per impostazione predefinita. |
| Genera ordine di lavoro contratto X giorni in anticipo | Numero di giorni prima della data di prenotazione in cui il sistema genera il record dell'ordine di lavoro. |
| Genera fatture contratto X giorni in anticipo | Numero di giorni prima della data di fattura in cui il sistema genera il record della fattura. |
| Tempi di generazione del record | Definisce il tempo predefinito per generare ordini di lavoro e fatture in base ai contratti. L'impostazione aiuta a garantire che gli ordini di lavoro non vengano creati nel bel mezzo di una giornata lavorativa mentre i dispatcher pianificano e gestiscono altri processi. Puoi sostituire questo valore per ogni contratto. I valori Orari inizio/fine per le prenotazioni e i valori Tempo da/a promesso per gli ordini di lavoro generati da accordi utilizzano il fuso orario del relativo titolare del contratto. |
Impostazioni di acquisto
Puoi usare gli ordini di acquisto (PO) viene creato per aggiungere prodotto al magazzino, o per acquistare prodotti da vendere a un cliente in un ordine di lavoro. Per ulteriori informazioni, vai a Creare un ordine di acquisto.
| Opzione | Descrzione |
|---|---|
| Approvazione ordine di acquisto obbligatoria | Scegli se un ordine di acquisto richiede l'approvazione prima di modificare lo stato su Inviato. |
| Uso di prodotti esauriti | Scegli la modalità con cui il sistema reagisce quando un utente aggiunge un prodotto a un ordine di lavoro che non è attualmente in magazzino. La conferma chiede all'utente di decidere se continuare o meno. Limita non consente l'utilizzo di quel prodotto. |
Impostazioni di intelligenza
I suggerimenti sulla durata prevista del lavoro e sul tipo di incidente saranno ritirati a novembre 2024.
| Opzione | Descrzione |
|---|---|
| Abilita durata consigliata | Se abilitata, questa impostazione esamina i dati storici di prenotazione e suggerisce una durata media a livello di tipo di incidente. |
| Filtro dati storici | Questa impostazione viene utilizzata sia per la durata suggerita che per i suggerimenti del tipo di incidente. Definisce l'ambito dei dati per l'analisi quando si esaminano i dati storici per fornire suggerimenti. |
Impostazioni configurazione contratto di servizio Field Service
Utilizza questa scheda per gestire i contratti di servizio per gli ordini di lavoro.
Impostazioni inserimento ore
L'inserimento ore aiuta a tenere traccia del tempo che i tecnici trascorrono nelle varie fasi di un ordine di lavoro. Per ulteriori informazioni, vai a Inserimenti ore.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Strategia di generazione inserimento ore | Consenti al sistema di generare automaticamente gli inserimenti ore in base ai timestamp di prenotazione. Se l'impostazione è vuota o impostata su Manuale, il sistema prevede inserimenti ore manuali. Indipendentemente dall'impostazione, è sempre possibile creare inserimenti ore manualmente. |
| Origine valori effettivi costo ora | Scegli se i costi effettivi vengono generati in base ai giornali di registrazione o agli inserimenti ore quando l'inserimento ore è contrassegnato come approvato. Se questa impostazione è vuota, il sistema genera i valori effettivi basati su tempi e costi dai giornali di registrazione. I valori effettivi vengono generati quando un ordine di lavoro è impostato su Chiuso - Registrato. |
Impostazioni di Realtà mista
Modifica le impostazioni di Field Service per le app di realtà mista. Per ulteriori informazioni sulle integrazioni con le app di realtà mista, vai a Collaborare in realtà mista con Field Service e Remote Assist e Integra Guides con Field Service.
| Opzione | Description |
|---|---|
| Disabilita modifiche stato prenotazione | Specifica se gli utenti possono modificare lo stato di una prenotazione in Dynamics 365 Remote Assist su HoloLens. |
| Assegna ruoli di sicurezza realtà mista | Aggiunge ruoli di sicurezza per Dynamics 365 Guides e Dynamics 365 Remote Assist agli utenti a cui è assegnato uno dei ruoli di sicurezza Field Service predefiniti. Fai riferimento alla tabella Mapping dei ruoli in realtà mista per capire quali ruoli predefiniti assegna il sistema. La disabilitazione dell'impostazione interrompe l'assegnazione automatica dei ruoli per i nuovi utenti da quel momento in poi. Non rimuove i ruoli di sicurezza già assegnati. Per abilitare ruoli di sicurezza personalizzati per accedere alle app di realtà mista, esamina i ruoli di sicurezza predefiniti per Guides o Remote Assist per identificare i privilegi necessari per i tuoi ruoli di sicurezza personalizzati. |
Mapping dei ruoli in realtà mista
| Assistenza sul campo | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service: Risorsa | Operatore limitato, Utente Basic | Remote Assist: Utente app, Utente Basic |
| Field Service - Distributore | Operatore limitato, Utente Basic | Remote Assist: Amministratore, Utente Basic |
| Field Service: Amministratore | Autore, Utente Basic | Remote Assist: Amministratore, Utente Basic |
Impostazioni ispezione
Le ispezioni sono moduli che i tecnici usano per rispondere a una serie di domande nell'ambito di un ordine di lavoro. Per ulteriori informazioni, vai ad Aggiungere ispezioni agli ordini di lavoro.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Analisi abilitata | Attiva o disattiva l'analisi per le ispezioni. Per l'analisi abilitata, è possibile specificare la frequenza e l'ora di inizio dell'analisi. |
Altre impostazioni
| Opzione | Descrzione |
|---|---|
| Allocazione automatica prodotti stimati | Quando i prodotti vengono aggiunti a un ordine di lavoro prima che il lavoro inizi, lo stato del record prodotto ordine di lavoro viene impostato su Stimato. Questa impostazione determina se il record prodotto ordine di lavoro è impostato su Allocato quando lo stato della riga è ancora Stimato anziché Utilizzato. |
| Geocodifica automatica indirizzi | Specifica se il sistema deve automaticamente aggiungerei i valori appropriati di longitudine e di latitudine in base all'indirizzo dell'account. Per ulteriori informazioni, vai ad Attivare la geocodifica automatica. |
| Usare l'elaborazione in background avanzata (anteprima) | Field Service include vari processi di sistema eseguiti in background per eseguire varie attività, in particolare relative ai contratti. Disabilita questa impostazione per utilizzare la funzionalità dei flussi di lavoro di qualità di disponibilità generale esistente e consolidata per gestire questi processi in background. Se desideri provare l'anteprima della funzionalità Flussi di Power Automate, invece, abilita questa impostazione. Per Field Service, l'abilitazione di questa opzione potrebbe migliorare alcune complicazioni se il proprietario di un contratto non ha più accesso a Dynamics 365. Tuttavia, questa funzionalità è ancora in modalità Anteprima e non è ancora stabile come i flussi di lavoro. Inoltre, potrebbero essere apportate modifiche alla progettazione di questa funzionalità prima che raggiunga la maturità. |
| Abilita suggerimenti indirizzo | Abilita questa impostazione per ricevere suggerimenti quando inserisci gli indirizzi nei vari moduli. |
| Ordine costo prodotto | Scegli l'ordine per il costo prodotto. |
| Record della griglia secondaria Ordine di lavoro aperti come finestre popup | Specifica se i record della griglia secondaria dell'ordine di lavoro si aprono come popup nel modulo dell'ordine di lavoro. Entità secondarie dell'entità ordine di lavoro: prodotto dell'ordine di lavoro, servizio dell'ordine di lavoro, attività di servizio dell'ordine di lavoro, incidente dell'ordine di lavoro, prenotazione della risorsa prenotabile e inserimento ore. |