Ciclo di vita degli ordini di lavoro e stati di sistema
Gli ordini di lavoro usano gli stati di sistema, gli stati secondari dell'ordine di lavoro e gli stati delle prenotazioni per tenere traccia dello stato di un ordine di lavoro nel suo ciclo di vita. L'aggiornamento degli stati può aggiornare automaticamente gli altri.
Gli stati di sistema dell'ordine di lavoro sono segnalati sull'entità ordine di lavoro, marcando il punto corrente di un ordine di lavoro nel suo ciclo di vita. Gli stati di sistema dell'ordine di lavoro sono:
- Pianificazione annullata
- Pianificati
- In corso
- Completi
- Registrato
- Annullati
Nota
Non aggiungere, rimuovere o modificare i valori del set di opzioni per lo stato del sistema degli ordini di lavoro. Gli amministratori possono invece modificare le etichette del set di opzioni per modificare la modalità di visualizzazione degli stati nell'interfaccia utente. Per ulteriori informazioni, vedi Non modificare i valori del set di opzioni (scelta).
Gli stati secondari dell'ordine di lavoro vengono segnalati sull'entità ordine di lavoro e fanno riferimento e forniscono ulteriori dettagli per gli stati di sistema dell'ordine di lavoro. Gli stati secondari dell'ordine di lavoro sono creati personalizzati per ogni organizzazione.
Gli stati di prenotazione sono segnalati sull'entità prenotazione di risorsa prenotabile e vengono aggiornati da tecnici sul campo nell'app Field Service Mobile per tracciarne l'avanzamento per un requisito dell'ordine di lavoro specifico. Inoltre, gli stati di prenotazione vengono visualizzati nella scheda di pianificazione con un colore e un'icona distinti; alcuni stati di prenotazione fanno parte del prodotto per impostazione predefinita, ma se ne possono aggiungere altri personalizzati. Gli stati di prenotazione predefiniti sono:
- Pianificati
- In viaggio
- In corso
- In pausa
- Completi
- Annullati
Ciclo di vita dell'ordine di lavoro
Creazione dell'ordine di lavoro: viene creato un ordine di lavoro, in genere da un caso o da un'opportunità.
Pianifica: l'ordine di lavoro viene pianificato.
Invia: L'ordine di lavoro è inviato.
Servizio: l'ordine di lavoro viene eseguito e i dettagli vengono aggiornati.
Revisione/Approvazione: un supervisore rivede e approva l'ordine di lavoro.
Rettifica di fatture e magazzino: vengono eseguite le rettifiche di magazzino e viene generata una fattura per il conto corrispondente.
| Creazione | Pianificazione | Invio | Servizioo | Rivedi | Fattura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effetti | Nuovo ordine di lavoro creato. Incidente, prodotto, servizi, competenze e area assegnata. |
Viene creata la pianificazione dell'ordine di lavoro. Risorse assegnate per lavorare l'ordine. Data e ora specificate. |
L'agente del campo ha notificato l'ordine di lavoro. L'agente del campo potrebbe rivedere e accettare o rifiutare l'ordine di lavoro. |
L'ordine di lavoro viene eseguito. Informazioni su cosa viene eseguito nel campo vengono immesse tramite l'applicazione mobile. |
Il supervisore rivede che tutto il lavoro è stato eseguito correttamente e che tutte le informazioni sull'ordine di lavoro sono corrette. | La fattura viene creata in base ai prodotti e ai servizi utilizzati. Vengono eseguite le rettifiche magazzino. Prodotti convertiti in attrezzature (se applicabile) |
| Chi esegue l'attività | Il contratto viene automaticamente generato su base ricorrente. Caso: per supporto clienti. Opportunità: tramite vendite/programmazione. Non pianificato: da parte dell'agente di campo o pianificazione centralizzata. |
Dispatcher Agente del campo Dispatcher con aiuto dell'agente di campo. Motore di distribuzione |
Notifica inviata automaticamente dal sistema, se configurato, all'agente del campi, al cliente e ad altre parti. | Agente del campo | Responsabile campo, Account di back office |
Inviata automaticamente dal sistema |
| Stato ordine di lavoro | Aperto - non pianificato | Aperto - Pianificato | Aperto - Pianificato | Aperto - pianificato, quindi aperto- completato | Aperto - completato quindi chiuso-pubblicato | Chiuso-registrato |
| Stato pianificazione ordine di lavoro | N/D | Pianificato | Pianificato | Pianificati Accettato/Rifiutato Stato personalizzato |
Completi | Completi |
Stati nel ciclo di vita degli ordini di lavoro
Field Service utilizza gli stati del sistema degli ordini di lavoro standard e gli stati di prenotazione associati a un ciclo di vita dell'ordine di lavoro predefinito senza alcuna personalizzazione. Molti processi vengono attivati in base a tali stati. Una modifica dello stato può inserire automaticamente i dati nell'ordine di lavoro e attivare il passaggio successivo nel processo dell'ordine di lavoro.
Ad esempio, quando Stato prenotazione viene modificato in In corso, il tecnico indica che sono arrivati sul luogo di lavoro. Il campo dell'ora di arrivo viene compilato automaticamente nella prenotazione della risorsa prenotabile.
Gli stati dell'ordine di lavoro e della prenotazione predefiniti sono associati alle seguenti fasi del ciclo di vita dell'ordine di lavoro.
Quando un ordine di lavoro viene creato, lo stato predefinito è Non pianificato.
Una volta pianificato l'ordine di lavoro, il sistema crea una prenotazione con uno stato di prenotazione Pianificato. La creazione di una prenotazione modifica automaticamente lo stato del sistema dell'ordine di lavoro in Pianificato.
I tecnici possono visualizzare gli ordini di lavoro pianificati nell'app Field Service Mobile. Quando sono in viaggio verso il luogo di lavoro, cambiano lo stato della prenotazione in In viaggio. La modifica dello stato di prenotazione in In viaggio cambia automaticamente lo stato del sistema dell'ordine di lavoro in In corso.
Nota
Se esistono più prenotazioni per un singolo ordine di lavoro e se almeno una prenotazione è In corso, l'ordine di lavoro relativo avrà lo stato aggiornato.
Quando il tecnico arriva in loco e inizia il lavoro, deve cambiare lo stato di prenotazione in In corso. Lo stato dell'ordine di lavoro rimane In corso.
I tecnici indicano l'orario di pausa modificando lo stato della prenotazione in In pausa per garantire una fatturazione accurata.
Quando il lavoro è terminato, il tecnico modifica lo stato della prenotazione in Completato. La durata verrà aggiornata con la durata effettiva della prenotazione e l'ora di fine viene aggiornata per riflettere l'orario in cui lo stato è stato modificato su Completato. Lo stato del sistema dell'ordine di lavoro correlato cambia in Completato quando tutte le prenotazioni correlate vengono completate o annullate. Se un altro utente aggiorna lo stato della prenotazione su Completata per conto di un tecnico, l'ora di fine della prenotazione conserva il valore dell'ora di fine precedente.
Infine, un addetto al back office rivede l'ordine di lavoro completato e avvia il processo di fatturazione. Modifica lo stato del sistema dell'ordine di lavoro in Registrato.
Processi correlati allo stato
Oltre agli stati di sistema dell'ordine di lavoro che aggiornano gli stati di prenotazione e viceversa, le modifiche allo stato attivano anche processi e aggiornamenti dei dati.
Processi dello stato del sistema dell'ordine di lavoro
Completato (ordine di lavoro)
- Converti prodotti dell'ordine di lavoro in nuovi cespiti cliente se hai abilitato la conversione del record del prodotto.
- Aggiungi Voce di spesa viaggio come prodotto dell'ordine di lavoro.
Registrato
- Genera una fattura per i prodotti e i servizi dell'ordine di lavoro utilizzati per l'account di fatturazione dell'ordine di lavoro.
- Crea record Valori effettivi per i costi e tempo correlati agli ordini di lavoro e alle prenotazioni. Crea valori effettivi di vendita dei prodotti e dei servizi fatturati dopo la conferma della fattura generata.
- Aggiornamenti dei campi Chiuso da e Chiuso il.
Processi dello stato di prenotazione
Ogni modifica dello stato della prenotazione crea un timestamp di prenotazione per tenere traccia degli aggiornamenti.
Pianificati
- Aggiornamenti delle Miglia percorse, calcolati come distanza di viaggio tra la posizione precedente alla posizione della prenotazione.
In viaggio
- Quando una prenotazione viene aggiornata allo stato di prenotazione In viaggio dall'app per dispositivi mobili, l'ora di inizio verrà aggiornata all'ora corrente. Quando viene aggiornata dal Web, l'ora di inizio non viene aggiornata automaticamente.
In corso
- Aggiornamenti all'Ora di arrivo effettiva con la data e l'ora quando un tecnico modifica lo stato di prenotazione nell'app per dispositivi mobili.
- Aggiornamenti al campo Data primo arrivo (ordine di lavoro) nell'ordine di lavoro correlato con Ora di arrivo effettiva della prenotazione. La modifica a Ora di arrivo effettiva aggiorna anche il valore Data primo arrivo.
- Aggiornamenti a Durata del viaggio effettiva, calcolato come il tempo totale in cui lo stato di prenotazione è In viaggio.
Completata (prenotazione)
- Aggiornamenti Ora di fine.
- Crea Giornali di registrazione prenotazioni con prenotazioni utilizzano i timestamp di prenotazione per calcolare la durata del lavoro, la durata del viaggio e la durata della pausa.
- Calcola Durata esecuzione totale in base al tempo in cui lo stato della prenotazione è In corso.
- Calcola Durata pausa totale in base al tempo totale in cui lo stato della prenotazione è In pausa.
- Aggiorna il Costo totale, calcolato come totale complessivo della durata del viaggio effettiva, durata dell'esecuzione totale e durata della pausa totale, moltiplicata per la tariffa oraria della risorsa.
- Aggiorna Durata fatturabile totale, calcolato come totale complessivo di durata dell'esecuzione totale e durata della pausa totale.
- Aggiorna Data completamento (ordine di lavoro) nell'ordine di lavoro correlato con l'ora di fine della prenotazione. La modifica dell'ora di fine della prenotazione aggiorna il valore Completato il.
Crea un ordine di lavoro di follow-up per una prenotazione completata
Risparmia tempo sugli ordini di lavoro che richiedono follow-up riportandoli a uno stato non pianificato dopo aver completato una prenotazione.
Per impostazione predefinita, gli ordini di lavoro vengono impostati su completati quando viene completata la prenotazione associata. Per modificare la logica predefinita, crea o modifica uno stato di prenotazione, vai alla scheda Field Service e imposta l'interruttore Lo stato completa l'ordine di lavoro di conseguenza. Negli stati delle prenotazione esistenti, l'impostazione influisce solo sulle prenotazioni future. Non viene apportata alcuna modifica alle prenotazioni esistenti.
- Abilitato contrassegna un ordine di lavoro Completato quando la prenotazione passa a quello stato.
- Disabilitato applica lo stato del sistema degli ordini di lavoro in base alla tabella di mappatura degli stati quando la prenotazione passa a quello stato.
Per gli ordini di lavoro a cui sono associate più prenotazioni, lo stato dell'ordine di lavoro dipende dallo stato di tutte le prenotazioni correlate.
Indipendentemente dalle impostazioni dello stato, lo stato della prenotazione non ha alcun impatto sullo stato di Requisiti di risorse.
Stato del mapping di tabella
Esamina la tabella seguente per comprendere in che modo lo stato della prenotazione viene associato allo stato del sistema dell'ordine di lavoro. Gli stati degli ordini di lavoro in grassetto indicano una modifica rispetto al comportamento predefinito.
| Stato di prenotazione | Stato del sistema ordine di lavoro |
|---|---|
| Nessuno | Pianificazione annullata |
| Pianificati | Pianificati |
| In corso | In corso |
| Completi | Completi |
| Completato parzialmente | Non pianificato |
| Annullato | Pianificazione annullata |
| Booking1: Pianificato Booking2: Pianificato |
Pianificati |
| Booking1: Pianificato Booking2: In corso |
In corso |
| Booking1: Pianificato Booking2: Completato |
In corso |
| Booking1: Pianificato Booking2: Completato parzialmente |
Pianificato |
| Booking1: Completato Booking2: Completato |
Completi |
| Booking1: Completato parzialmente Booking2: Completato parzialmente |
Non pianificato |
| Booking1: In corso Booking2: Completato parzialmente |
In corso |
| Booking1: Completato Booking2: Completato parzialmente |
Completi |
| Booking1: Annullata Booking2: Completato parzialmente |
Non pianificato |